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市場調査レポート
商品コード
1637798

タイの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Thailand Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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タイの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タイの石油・ガス市場規模は2025年に日量24万4,290バレルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.33%で、2030年には日量27万4,110バレルに達すると予測されます。

Thailand 石油・ガス-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 中期的には、天然ガスパイプライン容量の増加や石油製品需要などの要因が、予測期間中のタイの石油・ガス市場を牽引するとみられます。
  • 一方、再生可能エネルギーへの移行を目指す同国の新たな計画は、タイの石油・ガス市場の妨げになる可能性があります。
  • 新たな石油・ガス田の発見は、予測期間中、タイの石油・ガス市場にいくつかの機会を生み出すと期待されています。

タイの石油・ガス市場の動向

大きな成長が期待される下流部門

  • 下流部門は、原油・ガスが最終的な最終顧客や小売市場に出荷されるまでの最終プロセスに相当します。このプロセスでは、ガソリン、液化天然ガス、ディーゼル、その他の潤滑油などの主要な製品別が生産されます。
  • 2022年、タイからの石油製品の輸出量は約日量19万1,300バレルに達し、前年に比べわずかに増加しました。同年、タイは他の石油製品に比べディーゼル燃料を最も多く輸出しました。
  • 東南アジア地域におけるタイの石油精製下流部門（精製能力と処理能力）は、時価総額ベースでシンガポールに次いで最大規模です。精製処理能力は、国内石油需要の増加、石油価格の上昇、観光部門の健全な成長、安定した高い精製マージンにより、近年伸びています。
  • 一方、製油所処理能力は近年増加傾向にあります。同国には現在6つの製油所コンプレックスがあり、そのほとんどは同国の国営石油・ガス複合企業PTTが一部または全部を所有しています。タイは、国内と地域の需要増に対応するため、精製能力を増強しています。
  • タイの代表的な石油精製会社であるタイオイルは、すでにレムチャバンのシラチャ製油所にある既存の原油精製施設を約48億米ドルかけて拡大することを決定しています。
  • この拡大には、残渣水素化分解装置、真空ガス油水素化分解装置、水素製造装置、ディーゼル水素化脱硫装置、ナフサ水素化分解装置、硫黄回収装置、残渣ピッチを燃料とする発電所も追加されます。
  • 2021年8月、Hyundai EngineeringはIRPC PCLから、バンコクの南東約170kmに位置するラヨーンにあるNissan21万5,000バレルの製油所を改修するEPC（設計・調達・建設）を2億5,600万米ドルで受注しました。Hyundaiによると、IRPCの計画に沿って2024年初頭の完成を目指しています。
  • 以上のように、タイの石油精製能力は、製油所の拡大と精製油の需要増により、予測期間中に若干の増加が見込まれます。

石炭から天然ガスへのエネルギー転換が市場を牽引する展望

  • 国際的なクリーン燃料エネルギーの要求に対応し、二酸化炭素排出量をネットゼロに向けて削減するため、タイはすでに石炭経済からガス経済への移行を発表しています。
  • 天然ガスの埋蔵量が枯渇していることを十分認識しているタイは、さまざまな港湾のインフラを開発することで、液化天然ガス（LNG）への参入をすでに開始しています。最近完成したノン・ファブのLNGターミナルは、年産750万トンの能力を持ち、天然ガスへのシフトを進める国の手本となっています。
  • 2022年、タイの天然ガス消費量は約507億立方メートルに達し、前年に比べわずかに増加しました。タイの天然ガス消費量は2022年に10％増加します。
  • タイには、ガルフ・シラチャ発電所（2.5GW）、ヒンコンパワープロジェクト（1.4GW）、チョンブリ・ンプロジェクト発電所（2.6GW）、スラタニにある2つの発電所（それぞれ700MW）など、建設中と計画中の天然ガス発電所がいくつかあります。これらの発電所の稼動により、タイの天然ガス需要は増加すると予想されます。
  • 2021年2月、タイの国営石油会社PTTは、2021～2025年にかけて全事業で283億米ドルの投資を計画していると発表しました。PTTは、将来のエネルギー機会を模索しながら、同国のLNGと天然ガス産業の開発に注力しています。
  • したがって、上記の点から、同国におけるエネルギー転換の高まりが、予測期間中の石油・ガス市場を牽引すると予想されます。

タイの石油・ガス産業概要

タイの石油・ガス市場は半固定的です。同市場の主要企業（順不同）には、PTT Public Company Limited、Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、TotalEnergies SE、MedcoEnergiなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの原油生産量予測
  • 天然ガス生産量：2028年まで予測
  • 2028年までの製油所設置容量と予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • アジア最大の下流セクターの拡大
      • 石炭から天然ガスへのエネルギー転換
    • 抑制要因
      • よりクリーンな燃料へシフトするための政府施策
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション：セクター別

  • 上流
  • 中流
  • 下流

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • PTT Public Company Limited
    • Chevron Corporation
    • MedcoEnergi
    • Bangchak Corporation PCL
    • Pan Orient Energy（Siam）Ltd.
    • Sea Oil Energy Limited
    • Royal Dutch Shell PLC
    • Mitsui Oil Exploration Co. Ltd.
    • TotalEnergies SE
    • Exxon Mobil Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 新規石油・ガス田の発見

目次
Product Code: 47226

The Thailand Oil And Gas Market size is estimated at 244.29 thousand barrels per day in 2025, and is expected to reach 274.11 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 2.33% during the forecast period (2025-2030).

Thailand Oil And Gas - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing natural gas pipeline capacity and the demand for petroleum products are expected to drive the Thailand oil and gas market during the forecast period.
  • On the other hand, the country's new plans to transition towards renewable energy sources might hinder the Thailand oil and gas market.
  • Nevertheless, discovering new oil and gas fields is expected to create several opportunities for the Thailand oil and gas market during the forecast period.

Thailand Oil and Gas Market Trends

Downstream Segment Expected to Witness Significant Growth

  • The downstream sector corresponds to the final processes before the crude oil or gas can be dispensed to the final end customers or retail market. Major refineries for crude oil and natural gas processing plants are set up for the same; the process thus generates other major side products like gasoline, liquified natural gas, diesel, and other lubricants.
  • In 2022, the export volume of petroleum products from Thailand amounted to almost 191.3 thousand barrels per day, a slight increase compared to the previous year. In the same year, Thailand exported diesel fuel the most compared to other petroleum products.
  • The downstream refining sector of Thailand in the Southeast Asia region (in refining capacity and throughput) is one of the largest based on market cap, just after Singapore. The refinery throughput has grown in recent years due to rising domestic petroleum demand, rising petroleum prices, healthy growth in the tourism sector, and stable and high refinery margins.
  • On the other hand, the refinery throughput has been increasing in recent years. The country currently has six refinery complexes, most of which are owned partially or fully by the country's national oil and gas conglomerate PTT. The country has been increasing its refining capacity to meet its growing domestic and regional demand.
  • Thai Oil, the flagship refining company from Thailand, had already decided to expand its existing crude refining facility in Sriracha Oil Refinery in Laem Chabang by fueling approximately 4.8 billion dollars.
  • In addition, the expansion will also see the addition of a residue hydrocracker, a vacuum gas oil hydrocracker, a hydrogen manufacturing unit, a diesel hydrodesulfurization unit, a naphtha hydrotreater, a sulfur recovery unit, and an electric power plant fueled by residue pitch.
  • In August 2021, Hyundai Engineering received a USD 256 million EPC (engineering, procurement, and construction) order from IRPC PCL to upgrade its refinery with a total capacity of 215,000 barrels per day in Rayong, about 170 km southeast of Bangkok. According to Hyundai, the facility is expected to complete in early 2024 in line with the IRPC's plan.
  • Thus, with all the above mentioned, Thailand's oil refining capacity is expected to grow slightly during the forecast period due to the expansion of refineries and increased demand for refined oil.

Energy Transition from Coal to Natural Gas Expected to Drive the Market

  • To cope with the international clean fuel energy requirements and reduce its carbon footprints towards net zero, Thailand has already announced its transition from a coal-based economy to a gas-based economy.
  • Well aware of its depleting natural gas reserves,, Thailand has already started to venture into Liquified Natural Gas (LNG) by developing its infrastructural requirements in its various seaports. The recently completed LNG terminal in Nong Fab, with a capacity of 7.5 million mt/year, has been the nation's example as it shifts towards natural gas.
  • In 2022, natural gas consumption in Thailand amounted to around 50.7 billion cubic meters, slightly inclined compared to the previous year. Natural gas consumption in Thailand witnessed an increase of 10 percent in 2022.
  • The country has a few under-construction and planned natural gas power plants, such as the Gulf Sriracha power plant (2.5 GW), Hin Kong Power Project (1.4 GW), Chonburi Ng Project power station (2.6 GW), and two other power plants in Surat Thani with 700 MW each. Commissioning of these power plants is expected to increase natural gas demand in Thailand.
  • In February 2021, Thailand's state-controlled oil firm, PTT, announced that it s planned an investment of USD 28.3 billion across all its operations for 2021-2025. It focuses on developing the country's LNG and natural gas industry while seeking future energy opportunities.
  • Therefore, owing to the above points, the increasing energy transition in the country is expected to drive the oil and gas market during the forecast period.

Thailand Oil and Gas Industry Overview

The Thailand oil and gas market is semi consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) are PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, and MedcoEnergi.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Crude Oil Production Forecast, till 2028
  • 4.3 Natural Gas Production Forecast, till 2028
  • 4.4 Refinery Installed Capacity and Forecast, till 2028
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Expanding the Asia's Largest Downstream Sector
      • 4.7.1.2 Energy Transition from Coal to Natural Gas
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 Government Policies to Shift Towards Cleaner Fuels
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR

  • 5.1 Upstream
  • 5.2 Midstream
  • 5.3 Downstream

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 PTT Public Company Limited
    • 6.3.2 Chevron Corporation
    • 6.3.3 MedcoEnergi
    • 6.3.4 Bangchak Corporation PCL
    • 6.3.5 Pan Orient Energy (Siam) Ltd.
    • 6.3.6 Sea Oil Energy Limited
    • 6.3.7 Royal Dutch Shell PLC
    • 6.3.8 Mitsui Oil Exploration Co. Ltd.
    • 6.3.9 TotalEnergies SE
    • 6.3.10 Exxon Mobil Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 Discovery of New Oil and Gas Fields