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市場調査レポート
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マレーシアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Malaysia Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 149 Pages
納期
2～3営業日
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マレーシアの石油・ガス-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 149 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マレーシアの石油・ガス市場規模は生産量ベースで、2025年の日量68万8,890バレルから2030年には日量73万8,480バレルに成長すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは1.4%です。

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主なハイライト

  • 中期的には、政府による支援政策、国内石油・ガスおよびLNG生産の拡大、石油精製品の需要急増、今後の石油・ガスプロジェクトやアップグレードといった要因が市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、様々な要因による原油価格の高騰や、再生可能エネルギーの導入拡大が市場を抑制する可能性があります。
  • とはいえ、近年は発見件数が多く、探鉱活動も継続中であることから、同国の石油・ガス市場の企業にとっては大きなチャンスとなることが期待されます。

マレーシアの石油・ガス市場の動向

中流部門が大きな市場シェアを占める見込み

  • マレーシアでは、国内および近隣地域で天然ガスの需要が増加しています。ほとんどの国は、環境の大気質を管理するために二酸化炭素の排出を削減したいと考えており、そのため様々なエンドユーザー分野で天然ガスの消費が増加しています。
  • サトゥ・マレーシア・ターミナルはマレーシアのサラワク州にあるLNGターミナルです。3つのLNGトレインを有し、年間810万トン（MTPA）の生産能力を持っています。ペトロナス・ビントゥルLNGコンプレックスとしても知られるマレーシアLNGコンプレックスの一部です。
  • 2022年現在、マレーシアの天然ガス輸入量は日量約38億立方メートル。2022年の輸入量は2021年に比べて増加しました。
  • 例えば、2022年1月、マレーシアのサバ州とペトロナスは、200万トン/年（mmty）の液化天然ガス（LNG）ターミナルの計画を発表しました。シピタン石油・ガス工業団地に計画されているこの新施設は、サバ州における産業・商業ビジネスへのクリーン・エネルギーの流通を拡大するための、ペトロナスと同州との協力関係の一環です。
  • さらに2021年8月には、インド石油公社（IOC）がマレーシアの国営ペトロナスと合弁事業を開始し、液化天然ガス（LNG）ターミナルの建設、燃料小売、ガス配給などを行い、同セグメントの成長を牽引しています。

精製石油製品需要の急増が市場の成長を後押し

  • マレーシアの石油精製部門は、化学、石油化学、運輸業界からの精製製品需要の増加により、著しい成長を遂げています。
  • マレーシアは東南アジア第2位の石油・天然ガス生産国であり、2021年時点では世界第5位の液化天然ガス（LNG）輸出国です。マレーシアは、海上エネルギー貿易に不可欠なルート上に戦略的に位置しています。
  • マレーシアではここ数年、製造された石油精製品の販売量が着実に伸びています。石油精製品の増加は主に、家庭での調理用燃料として、特に輸送用燃料としてLPGの需要が伸びていることに起因しています。
  • マレーシア統計局によると、2021年、マレーシアは約270万トンの液化石油ガス（LPG）を生産しました。同国のLPG生産量は2013年以降増加傾向にあり、253万トンが生産されました。
  • マレーシアは過去20年間、国内供給で石油製品の需要を満たすため、精製活動に多額の投資を行ってきました。2022年現在、マレーシアは国内に広がる7つの施設で日量約95万5,000バレル（b/d）の精製能力を有しています。
  • 精製された石油製品の国内需要を満たすための石油精製・貯蔵ハブを建設するというマレーシアの目標の一環として、ペトロナスはジョホール州の精製・石油化学統合開発プロジェクト（RAPID）に約160億米ドルを投資しました。同時に、関連施設にも110億米ドル近くを投資しています。このプロジェクトの名目処理能力は279,000b/dで、2022年末までにフル稼働する予定です。RAPID施設は、二酸化炭素排出レベルを下げるユーロV基準を満たすディーゼルおよびガソリンを生産する国内初の製油所となります。
  • しかし、石油製品に対する需要の高まりと、その需要に応えるための自給自足に重点を置くマレーシアの姿勢により、同地域の川下インフラは今後数年間で大幅に増加すると予想されます。同国は、現在の製油所を拡張するか、新たな製油所を建設する計画を策定しています。
  • したがって、上記の要因により、石油製品の需要増が、予測期間中のマレーシアの石油・ガス市場を牽引すると予想されます。

マレーシアの石油・ガス産業の概要

マレーシアの石油・ガス市場は適度に統合されています。主な企業としては、BP Plc、Shell Plc、Petronas Gas Bhd、Altus Oil &Gas Malaysia Sdn. Bhd、ExxonMobil Corporationなどが挙げられる（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの原油消費量予測（単位：10億立方フィート/日）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 石油精製製品に対する需要の急増
      • 堆積盆地における膨大な未開発石油埋蔵量
    • 抑制要因
      • 原油価格の高い変動性
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 上流
  • 中流
  • 川下

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BP Plc
    • Shell Plc
    • Petronas Gas Bhd
    • Chevron Corporation
    • ExxonMobil Corporation
    • Malaysiaian General Petroleum Corporation
    • Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd.
    • Petro-Excel Sdn Bhd（PESB）
    • Petro Teguh（M）Sdn. Bhd.
    • Malaysiaian Natural Gas Holding Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • 近年の多数の発見と継続的な探鉱活動
目次
Product Code: 50028

The Malaysia Oil And Gas Market size in terms of production volume is expected to grow from 688.89 thousand barrels per day in 2025 to 738.48 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 1.4% during the forecast period (2025-2030).

Malaysia Oil And Gas - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as supportive government policies, growing efforts to boost domestic oil and gas and LNG production, the surge in demand for refined petroleum products, and upcoming oil & gas projects and upgrades are expected to drive the market.
  • On the other hand, the high volatility of crude oil prices due to many factors and the increasing adoption of renewable energy may restrain the market.
  • Nevertheless, a high number of discoveries in recent years and ongoing exploration activities are expected to provide a significant opportunity for players in the country's oil and gas market.

Malaysia Oil and Gas Market Trends

Midstream Sector is Expected to Have Significant Market Share

  • Malaysia has an increasing demand for natural gas in the country and neighboring regions. Most countries want to reduce their carbon emissions to control the air quality in the environment, which has increased natural gas consumption in various end-user segments.
  • Satu Malaysia Terminal is an LNG terminal in Sarawak, Malaysia. It constitutes three LNG trains and has a capacity of 8.1 million metric tons per annum (MTPA). It is a part of the Malaysia LNG Complex, also known as the Petronas Bintulu LNG Complex.
  • As of 2022, the natural gas imports in the country were around 3.8 billion cubic meters per day. The imports increased in 2022 compared to 2021.
  • For instance, in January 2022, the Malaysian State of Sabah and Petronas announced plans for a two million metric tons/year (mmty) liquefied natural gas (LNG) terminal. The new facility planned for the Sipitang Oil and Gas Industrial Park is a part of Petronas's collaboration with the state to expand Sabah's distribution of cleaner energy to industrial and commercial businesses.
  • Furthermore, in August 2021, the Indian Oil Corporation (IOC) entered a joint venture with Malaysia's state-run Petronas to include building liquefied natural gas (LNG) terminals, fuel retailing, and gas distribution, driving the segment's growth.

Surging Demand For Refined Petroleum Products to Boost the Growth of the Market

  • Malaysia's refining sector is witnessing significant growth due to the increasing demand for refined products from chemical, petrochemical, and transport industries.
  • Malaysia is Southeast Asia's second-largest oil and natural gas producer and the fifth-largest exporter of liquefied natural gas (LNG) in the world as of 2021. It is strategically located on essential routes for seaborne energy trade.
  • Malaysia has witnessed a steady growth in manufactured, refined petroleum product sales for several years. The increase in refined petroleum products can be mainly attributed to the growing demand for LPG as cooking fuel in homes, particularly as a transport fuel.
  • As per the Department of Statistics Malaysia, in 2021, Malaysia produced approximately 2.7 million metric tons of liquefied petroleum gas (LPG). The production of LPG in the country has been increasing since 2013, with 2.53 million metric tons produced.
  • Malaysia has invested heavily in refining activities during the past two decades to meet its demand for petroleum products with domestic supplies. As of 2022, Malaysia had about 955 thousand barrels per day (b/d) refining capacity in seven facilities spread across the country.
  • As part of Malaysia's goal to construct the oil refining and storage hub to meet the domestic demand for refined petroleum products, Petronas has invested about USD16 billion in the Refining and Petrochemicals Integrated Development Project (RAPID) in Johor. At the same time, an investment of nearly USD11 billion for associated facilities. The project has a nameplate capacity of 279,000 b/d and is expected to be fully commissioned by the end of 2022. The RAPID facility will be the country's first refinery to produce diesel and gasoline that meet the Euro V standard, which lowers carbon dioxide emission levels.
  • However, with the growing demand for petroleum products and Malaysia's focus on self-reliance to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. The country has formulated plans to either expand the current refineries or construct new ones.
  • Therefore, owing to the abovementioned factors, the growing demand for petroleum products is expected to drive the Malaysia oil and gas market during the forecast period.

Malaysia Oil and Gas Industry Overview

The Malaysia oil and gas market is moderately consolidated. Some of the key players are (in no particular order) BP Plc, Shell Plc, Petronas Gas Bhd, Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd, and ExxonMobil Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Crude oil Consumption Forecast in billion cubic feet per day, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Surging Demand For Refined Petroleum Products
      • 4.5.1.2 Significant Untapped Petroleum Reserves in the Sedimentary Basins
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Volatility of Crude Oil Prices
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Upstream
  • 5.2 Midstream
  • 5.3 Downstream

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BP Plc
    • 6.3.2 Shell Plc
    • 6.3.3 Petronas Gas Bhd
    • 6.3.4 Chevron Corporation
    • 6.3.5 ExxonMobil Corporation
    • 6.3.6 Malaysiaian General Petroleum Corporation
    • 6.3.7 Altus Oil & Gas Malaysia Sdn. Bhd.
    • 6.3.8 Petro-Excel Sdn Bhd (PESB)
    • 6.3.9 Petro Teguh (M) Sdn. Bhd.
    • 6.3.10 Malaysiaian Natural Gas Holding Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 A High Number of Discoveries in Recent Years and Ongoing Exploration Activities