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市場調査レポート
商品コード
1639505
欧州の受託包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）Europe Contract Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 欧州の受託包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
欧州の受託包装の市場規模は2025年に270億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.55%で、2030年には407億4,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 効果的な製品包装は、有形財の安全な保管と輸送に不可欠です。しかし、製品包装には多額の初期費用とリソースの割り当てが必要です。そのため、製造業者は効率と費用対効果を確保するため、第三者包装会社とも呼ばれる包装請負会社に製品包装の管理を委託することが多いです。これらの企業は、最適な包装ソリューションに必要な専門知識とツールを提供しています。中小企業の増加は、受託包装会社が提供する利点と相まって、受託包装市場の成長を促進すると予想されます。
- また、eコマース産業の拡大も、同地域における三次包装のニーズの増加に寄与しており、受託包装ビジネスに好影響を与えています。さらに、可処分所得の増加、人口増加、多くの国におけるビジネスフレンドリーな政府規制により、医薬品、消費財、飲食品、エレクトロニクスなど、さまざまな包装集約型産業の需要が欧州全域で高まっています。したがって、上記の産業の成長は、受託包装市場に好影響を与えると予測されます。
- さらに、調査された市場での認知度を高めるために、団体や組織がますます浮上しています。欧州コ・パッカーズ協会（ECPA）やコントラクト・パッケージング協会はその一例です。欧州では約1,000の受託包装ベンダーが活動しており、40～50％が小規模企業です。Pharmapack Europeによると、医薬品サービスの2024年の見通しは有望である：業界関係者の94％が、受託包装の成長について「中程度にポジティブ」（37％）または「非常にポジティブ」（37％）と回答しています。
- 環境問題に対する消費者の意識の高まりと、経済的な包装オプションに対する生産者の需要により、受託包装業者は環境に優しい代替品や環境に配慮したパッケージデザインの採用を余儀なくされています。持続可能性とカスタマイズは、受託包装市場にプラスの影響を与え続ける可能性が高いです。これらの動向は、予測期間中、パーソナルケアアイテムや飲食品などの消費者向けパッケージ商品に最も影響を与えそうです。
- 初めてイノベーションを採用する場合、特に設備の取得と設置に多額の資本支出が必要となるため、課題が多くなります。こうした課題に対処するため、包装の専門家であるCPO（Contract Packaging Organization）と戦略的パートナーシップを結ぶ製薬企業が増えています。そうすることで、これらの企業は多額の個別投資をすることなく、最新の包装技術革新を活用しています。こうした戦略的提携は業界の軌道を変え、効率を高め、患者体験の向上をもたらしています。
- しかし、特に製薬業界や食品業界では、厳しい規制遵守要件が市場の成長を妨げています。これらの業界は、包装材料、ラベリング、衛生基準に関する厳しい規制を受けており、企業はこれらの厳しい要件を満たすために、品質管理システム、認証、リソースに多額の投資を行う必要があります。
欧州の受託包装市場の動向
製薬業界が市場成長を促進
- 欧州では、研究開発（R&D）に対する医薬品支出の増加が、新薬開発の著しい成長を促しています。この急成長は、欧州各国の受託包装業者からの支援にますます依存するようになっています。欧州製薬団体連合会（EFPIA）と米国研究製薬工業協会（PhRMA）のデータによると、2014年から2018年にかけて、欧州の医薬品研究開発の成長率は3.7%でした。しかし、2019年から2023年にかけて、この年間成長率は6.7%に急上昇しました。
- 同地域の製薬業界は、技術的進歩の採用を加速させています。保存状態や温度状態を監視するスマートパッケージングに対する意識の高まりが、受託包装サービスの技術革新を促進しています。さらに、センサー技術の先進化とモノのインターネット（IoT）の開発が、クラウドプラットフォームを通じてスマートパッケージングを強化しています。
- 2023年、Pharmapack Europeは2024年のイベントで2つの新しいゾーンを立ち上げる計画を発表しました。この構想は、生物製剤、mRNA治療薬、受託包装の需要増に対応することを目的としています。さらに、業界が理想的なパートナーを見つけ、需要拡大を持続できるよう、Pharmapackはこれらのソリューションに特化した出展者専用のゾーンを導入します。
- 同市場では、複数のベンダーが戦略的パートナーシップを結んでいます。例えば、2024年1月、製薬業界にサービスを提供する受託包装機関であるSteriPack社は、高度ドラッグデリバリーシステムを提供するSHL Medical社と戦略的に提携しました。この提携により、ポーランドにあるSteriPackの施設において、事前検証済みの柔軟性の高い最終組立および二次包装サービスが確立されました。このサービスはSHLの第2世代Molly 1.0ml自動注射器プラットフォームをサポートし、欧州におけるSteriPackの小・中容量製品を強化します。
著しい成長が期待される英国
- 英国の包装業界は、製造活動の増加により著しい成長を遂げています。さらに、eコマース売上の増加、環境に優しくリサイクル可能なパッケージングに対する飲食品メーカーの需要の高まり、製品のパーソナライゼーションへの関心の高まり、産業用パッケージング部門の拡大が、同国の受託包装市場を牽引しています。
- 国家統計局（英国）によると、2023年11月、英国の小売総売上高に占めるインターネット販売の割合は30.7%に達し、小売総売上高に占めるインターネット販売の割合が26.30%であった前月に比べ大幅に増加しました。この増加は、同地域における受託包装の需要をさらに押し上げています。
- 包括的なコントラクト・ソリューション・プロバイダーとしての地位を確立するため、国内の消費者包装商品（CPG）ベンダーは垂直統合をますます追求するようになっています。この戦略には、包装ソリューションの提供、原材料の調達、物流の管理などが含まれます。OEMの製造能力の制約と食品メーカーの増加により、メーカーはアウトソーシングに目を向けています。このシフトにより、食品企業は、包装、調査、コンサルティング、倉庫管理など、食品受託製造業者が提供する付加価値サービスを活用して、急速に拡大することができます。
- 英国では、医薬品の受託包装が、消費者の嗜好の変化に対応するため、急速に多様な方法を取り入れています。環境に対する関心の高まりが、製薬業界に持続可能な受託包装ソリューションの採用を促しています。さらに、医薬品受託包装の自動化が進むことで人的ミスが減少し、同国の市場成長を牽引しています。
- また、英国は現在、政府の最高レベルで環境保全と持続可能な開発に取り組んでいます。大規模な資本支出を避け、その代わりに技術革新、持続可能な実践、顧客体験、市場投入のスピードに焦点を当てることを目指すCPG企業にとって、受託包装は効率性と有効性の良い組み合わせです。サプライチェーンの効率化は、コスト削減、廃棄物削減、生産サイクルの最適化など、素材や構造の改善に貢献します。2023年9月のサステイナブル・プラスチックスの報告書によると、英国のオンライン買い物客は、リサイクル可能または再利用可能で、かつ不要な廃棄物を最小限に抑えた高品質の包装を明らかに好んでいます。
欧州の受託包装業界の概要
欧州の受託包装市場は、多くのベンダーが存在するため断片化しています。本レポートでは、同市場におけるプレイヤー間の競合環境に関する情報を提供しています。主なプレーヤーは、Budelpack Poortvliet BV、Cygnia Logistics（Dalepak Ltd）、Complete Co-Packing Services Ltd.などです。
- 2024年2月、英国を拠点とする受託包装業者WePack社は、Packaging Innovations &Empack 2024において、敏捷性と対応力を強化するため、ソフトウェアプロバイダーNulogy社との新たな提携を発表しました。WePackはNulogyのShop Floor Solutionを選択しました。WePack社は、食品、化粧品、高級消費財、農業など幅広い業界のブランドと取引しています。同社は、瓶詰め、小袋・パウチ充填、手作業による組立プロジェクト、手直し、修正など、さまざまなサービスを提供しています。
- 2023年8月、マイナー・ウィアー＆ウィリス（MWW）社は、アルディ・サラダの受託包装において、ドイツのコンチ・フルヒト社との協力関係の更新を発表しました。この提携は、MWWの業界専門知識、揺るぎないコミットメント、優れた品質基準を浮き彫りにしました。同社は、業務のあらゆる面でより良い品質を提供し、業界における品質と効率の新たな基準を設定するために、この提携を開始しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- ミクロ経済要因が市場に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- eコマース業界からの需要増加
- 最新技術と革新的パッケージングへのニーズの高まり
- 市場抑制要因
- 厳しい政府規制
- 社内包装との競合
第6章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 一次包装
- 二次包装
- 三次包装
- エンドユーザー産業別
- 飲料
- 食品
- 医薬品
- ホーム＆ファブリックケア
- ビューティーケア
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- その他欧州
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Budelpack Poortvliet BV
- Cygnia Logistics Ltd（Dalepak Ltd）
- Complete Co-Packing Services Ltd
- Driessen United Blenders BV
- Harke PackServ GmbH
- Kompak Co-Making & Co-Packing
- Marvinpac SA
- NOMI Co-Packing
- Boughey Distribution Ltd
- Total Pack BV
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 50794
The Europe Contract Packaging Market size is estimated at USD 27.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.74 billion by 2030, at a CAGR of 8.55% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Effective product packaging is essential for the secure storage and transportation of tangible goods. However, product packaging involves significant upfront costs and resource allocation. As a result, manufacturers often rely on contract packaging firms, also called third-party packaging companies, to manage their product packaging, ensuring efficiency and cost-effectiveness. These firms provide the necessary expertise and tools for optimal packaging solutions. The increase in small and medium-sized enterprises, coupled with the benefits offered by contract packaging companies, is expected to drive growth in the contract packaging market.
- The expansion of the e-commerce industry has also contributed to an increase in the need for tertiary packaging in the region, which favors the contract packaging business. Additionally, due to increased disposable incomes, population growth, and business-friendly government regulations in many countries, demand for various packaging-intensive industries, including pharmaceutical, consumer goods, food and beverage, and electronics, is rising across Europe. Thus, the growth of the abovementioned industries is projected to impact the contract packaging market favorably.
- Furthermore, associations and organizations are increasingly emerging to enhance awareness in the market studied. The European Co-Packers Association (ECPA) and the Contract Packaging Association are among a few examples. Europe hosts approximately 1,000 active contract packaging vendors, with 40-50% being small companies. According to Pharmapack Europe, the 2024 outlook for pharma services has been promising: 94% of industry players are either 'moderately positive' (37%) or 'highly positive' (37%) about growth in contract packaging.
- The increasing consumer awareness about environmental concerns, along with producers' demand for economical packaging options, is compelling contract packagers to adopt eco-friendly alternatives and eco-sensitive package designs. Sustainability and customization are likely to continue to positively impact the contract packaging market. These trends are most likely to influence consumer-packaged goods, such as personal care items and food and beverages, over the forecast period.
- Adopting innovations for the first time becomes challenging, particularly due to the significant capital expenditure required for equipment acquisition and installation. To address these challenges, an increasing number of pharmaceutical companies are forming strategic partnerships with expert contract packaging organizations (CPOs). By doing so, these companies are leveraging the latest packaging innovations without substantial individual investments. These strategic alliances are transforming the industry's trajectory, enhancing efficiency, and delivering improved patient experiences.
- However, stringent regulatory compliance requirements, particularly in the pharmaceutical and food industries, are impeding market growth. These industries are subjected to rigorous regulations governing packaging materials, labeling, and hygiene standards, requiring companies to invest heavily in quality control systems, certifications, and resources to meet these stringent requirements.
Europe Contract Packaging Market Trends
Pharmaceutical Industry to Propel Market Growth
- In Europe, increased pharmaceutical spending on research and development (R&D) is driving significant growth in new medicine development. This surge is increasingly relying on support from contract packagers across various European nations. According to data from the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) and the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), from 2014 to 2018, pharmaceutical R&D in Europe grew at a rate of 3.7%. However, between 2019 and 2023, this annual growth rate surged to 6.7%.
- Pharmaceutical industries in the region are accelerating their adoption of technological advancements. Increasing awareness of smart packaging, which monitors storage and temperature conditions, is driving innovation in contract packaging services. Additionally, advancements in sensor technologies and the development of the Internet of Things (IoT) are enhancing smart packaging through cloud platforms.
- In 2023, Pharmapack Europe announced plans to launch two new zones at its 2024 event. This initiative is aimed at meeting the increasing demand for biologics, mRNA therapeutics, and contract packaging. Additionally, to help the industry find ideal partners and sustain demand growth, Pharmapack is introducing dedicated zones for exhibitors specializing in these solutions.
- Several vendors operating in the market are engaging in strategic partnerships. For instance, in January 2024, SteriPack, a contract packing organization serving the pharmaceutical industry, strategically partnered with SHL Medical, a provider of advanced drug delivery systems. This collaboration establishes a pre-validated, highly flexible final assembly and secondary packing service at SteriPack's facility in Poland. This service will support SHL's second-generation Molly 1.0 ml autoinjector platform, enhancing SteriPack's small to mid-volume offerings in Europe.
The United Kingdom Expected to Witness Significant Growth
- The packaging industry in the United Kingdom has been experiencing significant growth due to increased manufacturing activities. Additionally, rising e-commerce sales, higher demand from food and beverage producers for eco-friendly and recyclable packaging, a growing interest in product personalization, and an expanding industrial packaging sector are driving the country's contract packaging market forward.
- According to the Office of National Statistics (United Kingdom), in November 2023, internet sales as a percentage of total retail sales in Great Britain stood at 30.7%, indicating a significant increase compared with the previous month when online retail sales accounted for 26.30% of total retail sales. The rise further boosts the demand for contract packaging in the region.
- To establish themselves as comprehensive contract solution providers, vendors of consumer-packaged goods (CPG) in the country are increasingly pursuing vertical integration. This strategy includes offering packaging solutions, acquiring raw materials, and managing logistics. Due to constraints in OEMs' manufacturing capacities and the rise in food producers, manufacturers are turning to outsourcing. This shift enables food enterprises to expand rapidly, leveraging the value-added services provided by food contract manufacturers, such as packaging, research, consulting, and warehousing.
- In the United Kingdom, pharmaceutical contract packaging is rapidly embracing diverse methods to meet shifting consumer preferences. Growing environmental concerns are prompting the pharmaceutical industry to adopt sustainable contract packaging solutions. Additionally, the increasing use of automation in pharmaceutical contract packaging is reducing human errors, thereby driving market growth in the country.
- The United Kingdom is also now committed to environmental conservation and sustainable development at the highest levels of government. Contract packaging is a good combination of efficiency and effectiveness for CPG companies aiming to avoid significant capital expenditure and instead focus on innovation, sustainable practices, customer experience, and speed-to-market. Supply chain efficiencies contribute to material and structural improvements such as cost reduction, waste reduction, and production cycle optimization. According to a report by Sustainable Plastics in September 2023, online shoppers across the United Kingdom showed a clear preference for high-quality packaging that is recyclable or reusable while also minimizing unnecessary waste.
Europe Contract Packaging Industry Overview
The contract packaging market in Europe is fragmented due to the presence of many vendors. The report offers information about the competitive environment among players in this market. Major players include Budelpack Poortvliet BV, Cygnia Logistics (Dalepak Ltd), and Complete Co-Packing Services Ltd.
- In February 2024, WePack, a UK-based contract packaging provider, announced a new partnership with software provider Nulogy at Packaging Innovations & Empack 2024 to enhance its agility and responsiveness. WePack opted for Nulogy's Shop Floor Solution. WePack works with brands across the food, cosmetics, high-end consumer goods, and agriculture industries. The firm offers various services, including bottling, sachet and pouch filling, hand assembly projects, rework, and rectification.
- In August 2023, Minor, Weir & Willis (MWW) Ltd announced the renewal of its collaboration with Conti-Frucht in Germany for Aldi Salad contract packaging. This partnership highlighted MWW's industry expertise, unwavering commitment, and superior quality standards. The company initiated this collaboration to offer better quality in all aspects of operations and set new standards for quality and efficiency in the industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of Microeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand from the E-commerce Industry
- 5.1.2 Increasing Need for Latest Technologies and Innovative Packaging
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Government Regulations
- 5.2.2 Competition from In-house Packaging
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service
- 6.1.1 Primary Packaging
- 6.1.2 Secondary Packaging
- 6.1.3 Tertiary Packaging
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Beverages
- 6.2.2 Food
- 6.2.3 Pharmaceuticals
- 6.2.4 Home and Fabric Care
- 6.2.5 Beauty Care
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Spain
- 6.3.6 Netherlands
- 6.3.7 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Budelpack Poortvliet BV
- 7.1.2 Cygnia Logistics Ltd (Dalepak Ltd)
- 7.1.3 Complete Co-Packing Services Ltd
- 7.1.4 Driessen United Blenders BV
- 7.1.5 Harke PackServ GmbH
- 7.1.6 Kompak Co-Making & Co-Packing
- 7.1.7 Marvinpac SA
- 7.1.8 NOMI Co-Packing
- 7.1.9 Boughey Distribution Ltd
- 7.1.10 Total Pack BV
