インドのパーソナルケア包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

インドのパーソナルケア包装の市場規模は2025年に10億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.01%で、2030年には14億8,000万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• インドの経済成長と可処分所得の増加により、ライフスタイルのパターンが変化し、パーソナルケア製品の消費が増加しています。この変化がインドのパーソナルケア包装市場の拡大に拍車をかけています。さらに、パッケージング技術の先進化と、スプレー、ポンプ、スティック、ローラータイプなどの革新的なデザインの導入が、この市場の成長をさらに加速させています。
• インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の報告によると、包装はインド経済で5番目に大きなセクターにランクされており、産業の成長とイノベーションを促進する上で重要な役割を担っていることが明らかになっています。さらに、インド政府の先進的な政策、特に自動ルートによる100％直接投資の許容は、包装分野への外国投資を促進し、インドの包装の状況を豊かにしています。
• インドの大手メーカーであるAmcor Groupは、パーソナルケア用途に合わせたボトル、ジャー、カートン、パウチなど、多様なパッケージング・ソリューションを提供しています。同社の製品は、飛散しにくく、リサイクル可能で、使い勝手が良いように設計されています。さらに、革新的な構造とグラフィック・デザインにより、これらの製品は目立つだけでなく、消費者の興味を引きます。これらの製品は、内容物を汚染、腐敗、損傷から効果的に保護し、製品需要を押し上げています。
• 成長にもかかわらず、インドの個人向け包装市場は課題に取り組んでいます。高い包装コスト、リサイクル性や持続可能性への懸念、進化する市場動向や消費者の需要に沿った新しい包装デザインに必要な多額の投資などがハードルとなっています。その結果、一部のベンダーは既存のパッケージデザインに固執し、デザイン変更や生産シフトに伴うコスト上昇を回避しています。

インドのパーソナルケア包装市場の動向

プラスチックセグメントが最大の市場シェアを占める見込み

• 汎用性、費用対効果、軽量性、柔軟性、耐久性から、プラスチックは同市場における包装の有力な選択肢となっています。その飛散防止性と弾力性により、プラスチックはガラスの代替品として好まれ、インドにおける製品需要を大幅に押し上げています。
• プラスチックの可鍛性により、多様な形状に成形することができます。この適応性により、プラスチック包装は化粧品からトイレタリーまで、無数のパーソナルケアアイテムに採用されています。プラスチックで作られたボトル、ジャー、カートンは、化粧品、シャンプー、コンディショナー、ローション、保湿剤など、幅広い製品に対応しています。
• 高密度ポリエチレン（HDPE）ボトルは、パーソナルケア用パッケージとして最も一般的で経済的な選択肢です。堅牢な耐薬品性と効果的な水分バリア性を持つHDPEは、さまざまなパーソナルケア製品に最適です。ローションのパッケージは様々で、キャップ付きのプラスチックボトルやポンプ式のディスペンサー、少量用に設計されたプラスチックチューブなどがあります。
• インドのプラスチック産業が急成長している背景には、プラスチック材料の輸出増があります。インドプラスチック輸出促進協議会（PLEXCONCIL）のデータによると、インドのプラスチック輸出額は2024年1月の9億1,600万米ドルから2024年3月には11億1,300万米ドルに急増しました。

スキンケア分野が大きな市場シェアを占めると予想される

• インドは世界第4位の美容市場です。個人の衛生とセルフケアを重視する傾向が強まり、同国の美容・パーソナルケア製品に対する需要を牽引しています。ナチュラル・オーガニックスキンケア製品の人気は急上昇しており、インドの化粧品市場を席巻し、製品需要をさらに押し上げると思われます。
• インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）のデータによると、インドのパーソナルケア・化粧品市場は10年間一貫して成長を続けています。この成長は、全国のブティックや小売店の棚スペースが拡大していることに起因しています。国際的な美容製品に対する需要の急増は、eコマースの台頭、特に実店舗とのシームレスな統合によるところが大きいです。さらに、ソーシャルメディアは消費者の嗜好を大きく形成し、国際ブランドやプレミアムカテゴリーへと消費者を誘導することで、インドにおけるスキンケア製品の売上を強化しています。
• ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH &Co KGのようなインドの包装メーカーは、化粧品やパーソナルケアアイテムのための革新的なパッケージングソリューションを重視しています。例えば、2024年8月、インドで事業を展開するオーストリアのアルプラ社は、Zerooo社と協力し、パーソナルケアや化粧品に合わせた再利用可能なペットボトルを発表し、製品需要を加速させました。
• インドは美容・化粧品の輸出大国であり、輸出額は着実に伸びています。国際貿易センター（ITC）のデータによると、インドの美容・化粧品輸出は、2021年の1億6,440万米ドルから2023年には7億3,795万米ドルへと飛躍的に伸びています。

インドのパーソナルケア包装業界の概要

市場は断片化されており、以下のような主要企業が参入しています。 Amcor Group, AptarGroup, Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Manjushree Technopack Ltd, and Huhtamaki Oyj. これらのベンダーは、市場シェアを強化するために、製品ラインを拡大し、合併や買収に取り組み、積極的に協力や拡大を模索しています。これらの取り組みの中心にあるのは、インドで急増する消費者需要に合わせた持続可能性への取り組みです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • インドの包装業界の成長
  • 革新的でユーザーフレンドリーなパッケージングソリューションの増加
• 市場抑制要因
  • インドにおける高い包装コストとプラスチック包装リサイクルの懸念

第6章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • プラスチック
  • 紙
  • 金属
  • ガラス
• 製品タイプ別
  • ベビーケア
  • バス＆シャワー
  • オーラルケア
  • スキンケア
  • サンケア
  • ヘアケア
  • フレグランス
  • その他の製品タイプ
• 包装タイプ別
  • ボトル
  • 金属缶
  • カートン
  • 瓶
  • パウチ
  • その他の包装タイプ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Group
  • Aptar Group, Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Manjushree Technopack Ltd
  • Skypack India Pvt. Ltd
  • Huhtamaki Oyj
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
  • India Nature Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The India Personal Care Packaging Market size is estimated at USD 1.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.48 billion by 2030, at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• India's economic growth and rising disposable incomes have transformed lifestyle patterns, leading to increased consumption of personal care products. This shift has fueled the expansion of the Indian personal care packaging market. Moreover, advancements in packaging technologies and the introduction of innovative designs such as sprays, pumps, sticks, and roller types have further accelerated this market's growth.
• As reported by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), packaging ranks as the fifth largest sector in India's economy, underscoring its crucial role in spurring industrial growth and innovation. Additionally, the Indian government's forward-thinking policies, notably the allowance of 100% FDI through the automatic route, have catalyzed foreign investments in the packaging sector, enriching India's packaging landscape.
• Amcor Group, a leading manufacturer in India, offers a diverse range of packaging solutions, including bottles, jars, cartons, and pouches, tailored for personal care applications. Their products are designed to be shatter-resistant, recyclable, and user-friendly. Furthermore, through innovative structural and graphic designs, these products not only stand out but also engage consumers. They effectively safeguard contents from contamination, spoilage, and damage, thereby boosting product demand.
• Despite its growth, India's personal packaging market grapples with challenges. High packaging costs, concerns over recyclability and sustainability, and the hefty investments needed for new packaging designs aligned with evolving market trends and consumer demands pose hurdles. Consequently, some vendors might stick to existing packaging designs, sidestepping the elevated costs tied to design alterations and production shifts.

India Personal Care Packaging Market Trends

The Plastic Segment is Expected to Hold the Largest Market Share

• Due to its versatility, cost-effectiveness, lightweight nature, flexibility, and durability, plastic is a dominant choice for packaging in the market. Its shatterproof nature and resilience make plastic a preferred alternative to glass, significantly boosting product demand in India.
• Plastic's malleability allows it to be shaped into diverse forms. This adaptability sees plastic packaging being employed in a myriad of personal care items, from cosmetics to toiletries. Bottles, jars, and cartons crafted from plastic cater to an extensive array of products, including makeup, shampoos, conditioners, lotions, and moisturizers.
• High-density polyethylene (HDPE) bottles are the most prevalent and economical choice for personal care packaging. With its robust chemical resistance and effective moisture barrier, HDPE is ideal for a range of personal care formulations. Packaging for lotions varies, featuring plastic bottles with either capped tops or pump dispensers and plastic tubes, which are designed for smaller quantities.
• India's burgeoning plastic industry is fueled by the rising exports of plastic materials, which are transformed into packaging products, consumer goods, films, sheets, and medical items. According to data from the Plastics Export Promotion Council of India (PLEXCONCIL), the value of Indian plastic exports surged from USD 916 million in January 2024 to USD 1,113 million in March 2024.

The Skincare Segment Expected to Hold a Significant Market Share

• India is the world's fourth-largest beauty market. A heightened emphasis on personal hygiene and self-care drives the country's demand for beauty and personal care products. The surging popularity of natural and organic skincare products is set to dominate India's cosmetics landscape, further boosting product demand.
• Data from the Indian Brand Equity Foundation (IBEF) highlighted a decade-long consistent growth in India's personal care and cosmetics market. This growth can be attributed to the expanding shelf space in boutiques and retail outlets nationwide. The surge in demand for international beauty products is largely attributed to the rise of e-commerce, especially its seamless integration with brick-and-mortar stores. Moreover, social media significantly shapes consumer preferences, steering them toward international brands and premium categories, thereby bolstering skincare product sales in India.
• Packaging manufacturers in India, such as ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, emphasize innovative packaging solutions for cosmetic and personal care items. For instance, in August 2024, Alpla, an Austrian firm with Indian operations, collaborated with Zerooo to unveil reusable PET bottles tailored for personal care and cosmetic products, thus accelerating product demand.
• India is a prominent exporter of beauty and makeup products, witnessing steady growth in its export figures. Data from the International Trade Center (ITC) revealed a leap in India's beauty and makeup product exports, from a valuation of USD 164.40 million in 2021 to an impressive USD 737.95 million in 2023.

India Personal Care Packaging Industry Overview

The market is fragmented, featuring key players such as Amcor Group, AptarGroup, Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Manjushree Technopack Ltd, and Huhtamaki Oyj. To bolster their market share, these vendors are broadening their product lines, engaging in mergers and acquisitions, and actively seeking collaborations and expansions. Central to these initiatives is a commitment to sustainability, aligning with the surging consumer demand in India.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in the Packaging Sector In India
  • 5.1.2 Rise in Availability of Innovative and User-Friendly Packaging Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Packaging Cost and Concerns Over Plastic Packaging Recycling in India

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Paper
  • 6.1.3 Metal
  • 6.1.4 Glass
• 6.2 Product Type
  • 6.2.1 Baby Care
  • 6.2.2 Bath and Shower
  • 6.2.3 Oral Care
  • 6.2.4 Skin Care
  • 6.2.5 Sun Care
  • 6.2.6 Hair Care
  • 6.2.7 Fragrances
  • 6.2.8 Other Product Types
• 6.3 Packaging Type
  • 6.3.1 Bottles
  • 6.3.2 Metal Cans
  • 6.3.3 Cartons
  • 6.3.4 Jars
  • 6.3.5 Pouches
  • 6.3.6 Other Packaging Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Amcor Group
  • 7.1.2 Aptar Group, Inc.
  • 7.1.3 Silgan Holdings Inc.
  • 7.1.4 Sonoco Products Company
  • 7.1.5 Manjushree Technopack Ltd
  • 7.1.6 Skypack India Pvt. Ltd
  • 7.1.7 Huhtamaki Oyj
  • 7.1.8 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
  • 7.1.9 India Nature Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET