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市場調査レポート
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1626331

中東・アフリカのパーソナルケア包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East And Africa Personal Care Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 107 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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中東・アフリカのパーソナルケア包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 107 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのパーソナルケア包装市場規模は2025年に12億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.89%で、2030年には15億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • パーソナルケア製品に対する需要の増加が中東のパーソナルケア包装市場の成長を牽引しています。メーカーは、専門知識、拡張性、規制対応、費用対効果、イノベーション能力を提供することで、この成長を支えています。消費者の嗜好が進化する中、パッケージングはブランドの多様なニーズを満たし、パーソナルケア製品の効率的な生産を確保する上で重要な役割を果たしています。
  • 中東のパーソナルケア産業は、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、個人の衛生や身だしなみに対する意識の高まりなどを背景に、近年著しい拡大を遂げています。このため、スキンケア、ヘアケア、化粧品など幅広いパーソナルケア製品に対する需要が急増しています。その結果、包装業界は、環境要因からの保護、使いやすさ、美的魅力など、これらの製品特有の要件を満たすために適応し、革新しなければならなくなった。この地域のメーカーは先進テクノロジーと持続可能な素材に投資し、製品の完全性を保ち、環境に優しい選択肢を求める消費者の嗜好の高まりに沿ったパッケージング・ソリューションを生み出しています。
  • さらに、パーソナルケア分野でのeコマースの台頭は、安全な出荷と配送のための耐久性と改ざん防止機能に焦点を当てたパッケージデザインにさらなる影響を与えています。大都市の若い顧客は、アンチエイジングや美白に効果があり、天然成分やオーガニック成分を配合したスキンケア製品により多く消費しています。社会的意識の高まりにより、若い消費者は自分たちが使用・消費する製品について、より厳しい目を持つようになっています。
  • ミレニアル世代とZ世代は、地球や環境への影響を積極的に考慮し、明確な目的を持ったブランドから製品を購入することを好みます。社会的意識の高い消費者の需要は、ナチュラルでオーガニックなパーソナルケア製品の増加や、調達・生産から包装に至るサプライチェーンにおける持続可能な慣行の必要性につながっています。
  • アラブ諸国は近年、国内消費が高いため、パーソナルケア市場に大きな可能性を示しています。主要市場には、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの湾岸諸国、モロッコやチュニジアなどの北アフリカ諸国が含まれます。これらの国々は、急速な都市化、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化を経験しており、パーソナル・ケア産業の成長に寄与しています。特にサウジアラビアでは、若い人口と美意識の高まりを背景に、高級パーソナルケア製品に対する需要が急増しています。
  • アラブ首長国連邦は、多様な外国人居住者と盛んな観光産業があり、国内外のパーソナルケアブランドにユニークな市場を提供しています。北アフリカでは、モロッコとチュニジアが、クリーンな美を求める世界的動向を反映し、ナチュラル・オーガニック・パーソナルケア製品への関心の高まりを目の当たりにしています。eコマース・プラットフォームを含む小売チャネルの拡大は、これらの地域の市場成長をさらに促進し、パーソナルケア製品をより幅広い消費者層が利用しやすくしています。
  • さらに、サウジアラビアはMENA地域における化粧品の主要市場です。この市場の成長の原動力となっているのは、ナチュラル、オーガニック、ハーバル、ハラル製品への需要の高まりと、革新的で環境に優しいパッケージングです。サウジアラビアの消費者は、美容コンテンツへのエンゲージメントが高く、YouTubeの美容関連動画の視聴数は国民一人当たり世界一です。サウジアラビアの消費者は、製品の成分や化粧品業界の世界の動向に精通しています。
  • この地域のパーソナルケア包装市場は、研究開発（R&D）と新しいパッケージングソリューションの製造に関連する高いコストによって制限されています。これらの費用は、パーソナルケア分野の市場拡大とイノベーションに大きな障壁となっています。
  • 新しい包装ソリューションの開発には、材料研究、設計プロセス、プロトタイプ試験など、研究開発への多額の投資が必要です。さらに、こうした新しいパッケージング・ソリューションを製造するための製造設備の設置や変更には、かなりの資本支出が必要となります。こうした高額な初期費用は、特に中小企業にとっては、革新的なパッケージング技術への投資を躊躇させる要因となります。

中東・アフリカのパーソナルケア包装市場の動向

ガラスセグメントが大きな市場シェアを占める

  • ガラス製包装は、様々な産業で液体医薬品、化粧品、香水の保管用として人気を博しています。これらの容器は高品質のガラスで作られており、プラスチック製のスポイトが付いているのが特徴で、従来の薬瓶とは一線を画しています。スポイトを使用することで、液体の正確な分注が可能になり、無駄を最小限に抑えることができます。これらの容器にガラスを使用することで、化学的不活性、透明性、リサイクル性など、いくつかの利点があります。
  • ガラス瓶は、液体医薬品、スキンケア製品、香水、その他正確な用量管理が必要な用途の保存に広く使用されています。特に製薬業界では、製品の完全性を維持し、保存期間を延ばすことができるため、ガラス包装の恩恵を受けています。化粧品業界やパーソナルケア業界もまた、ガラス瓶を高級製品に利用し、その審美的な魅力と知覚される品質を活用しています。ガラス製パッケージの汎用性とスポイトの機能性は、エッセンシャルオイルやアロマセラピー製品など、様々なニッチ市場での採用につながっています。
  • ガラス瓶市場は、合成香料よりも天然香料への需要の高まりや高級香水の人気上昇を背景に、予測期間中に大きく成長する見込みです。このような傾向を受けて、企業は香水用ガラス瓶の革新的なデザインに投資し、ユニークな形状、質感、装飾を探求して製品の魅力を高めています。香水用ガラス瓶は、その整った形状と優れた反射性により高級品とみなされ、香りの全体的な感覚に寄与しています。
  • アラブ首長国連邦のeコマース市場は、インターネットの普及率とスマートフォンの利用率の増加により、近年著しい成長を遂げています。2023年現在、アラブ首長国連邦のeコマースにおけるパーソナルケアカテゴリーの市場シェアは19%に達しています。消費者の嗜好や買い物習慣の変化を反映し、オンライン小売の分野でも大きな存在感を示しています。この地域のパーソナルケア製品の市場シェアは27%で、ガラス包装の需要に顕著な影響を与えています。この動向は、ガラス容器の高級感や環境に優しいという性質が、パーソナルケア用品をオンラインで購入する消費者の嗜好と合致していることに起因しています。パーソナルケア用品のeコマース売上が増加した結果、競争の激しいオンラインマーケットで差別化を図ろうとするブランドの間で、革新的で魅力的なガラスパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっています。
  • 詰め替え可能なガラス瓶へのこのシフトは、環境への懸念に対応し、消費者により贅沢で長持ちする製品体験を提供します。香水ブランドはこの動向に対応するため、人気の高いフレグランスに詰め替え用を導入することで、顧客が元のボトルを再利用できるようにし、全体的な包装廃棄物を減らしています。さらに、詰め替え用のガラス瓶を使用することで、同じ量の香水が入った新しい瓶を購入するよりも、詰め替え用の方が一般的に価格が安いため、長期的には消費者のコスト削減につながることが多いです。

アラブ首長国連邦が大きな市場シェアを占めると予想される

  • アラブ首長国連邦は、若く、都市化が進み、流行に敏感な人口を背景に、化粧品やパーソナルケア製品に対する需要が拡大しています。この動向は特にドバイやアブダビのような大都市で顕著で、消費者は高品質で高級な美容製品をますます求めるようになっています。
  • ドバイは中東のパッケージ産業にとって重要な市場として台頭しており、革新的で持続可能なソリューションに注目が集まっています。消費者層が厚く、石油・ガス以外にも多様な産業があるアラブ首長国連邦では、プラスチック包装の需要が毎年着実に伸びています。この成長は、貿易ハブとしての戦略的立地が国際的ブランドを引きつけ、競合小売環境を育んでいることによって、さらに後押しされています。
  • アラブ首長国連邦は中東で最も重要かつ急成長している化粧品市場のひとつです。この成長は、同国の人口の多さ、観光客の多さ、化粧品産業の地域ハブになるという野心など、いくつかの要因によるものです。イスラム教国15カ国の中で、アラブ首長国連邦はハラル化粧品と医薬品の市場規模でトップです。同市場はまた、プレミアム製品の重要性の拡大と、麻を原料とする化粧品の台頭という2つの重要な動向を目の当たりにしています。先駆的な動きとして、ドバイの行政はアラブ世界で初めて麻ベースの化粧品を認定しました。
  • ドバイはテクノロジーに精通した国民性により、中東のeコマースのリーダーとして台頭してきました。同国のオンライン・ショッピングが一貫して成長しているのは、デジタル化が進み、オンライン決済システムやモバイル・ウォレットに対する信頼が高まっているためです。主な市場開拓要因としては、eコマースの拡大、オムニチャネル戦略の開拓、オンライン注文における生分解性プラスチック包装の使用増加などが挙げられます。eコマース包装の成長を支えるため、企業はオンライン販売を含むオムニチャネル流通アプローチを導入しています。
  • 同国のeコマース小売額は大きく伸びており、2021年の51億1,200万米ドルから2023年には62億1,700万米ドルと最も大幅に増加します。過去10年間、eコマースの売上高は安定したほぼ直線的な成長を示してきました。同国で最も急成長しているeコマース・カテゴリーの上位10位は、オンライン販売の恩恵を受けている商品の多様性を示しており、特に食品やペット用品が顕著です。しかし、レクリエーション用品、ファッション、パーソナルケアは依然として主要なeコマース分野です。
  • アラブ首長国連邦の小売eコマース業界は著しい成長を遂げており、多くのブランドや小売業者がオンライン・プレゼンスの強化に乗り出しています。同国のeコマース市場には、Noonのような地元ブランドやAmazonのような国際的企業が含まれます。このようなeコマースの成長は、地域全体にパッケージングの機会を提供しています。
  • ドバイは、世界の工業・製造業のハブへの変貌を進めており、主要産業への大規模な投資の誘致を目指しています。このイニシアチブは、2030年までに産業セクターでさらに50億米ドルの成長を予測する「ドバイ産業戦略2030」と一致しています。この開発の一環として、医薬品、ハーブ、パーソナルケア製品の多国籍メーカーであるヒマラヤ・ウェルネス社は、この地域の主要な製造拠点であるドバイ・インダストリアル・シティに工場を設立する予定です。このプロジェクトは2024年第1四半期に商業生産を開始する予定で、同国におけるパーソナルケア包装製品の需要を高める可能性があります。

中東・アフリカのパーソナルケア包装産業の概要

中東・アフリカのパーソナルケア包装市場は、多くの企業が国内外で事業を展開しているため、競争が激しいです。断片化された市場には、Amcor Group GmbH、AptarGroup Inc.、Berry Global、Silgan Holdings Inc.、Alpla Groupなどの重要な企業がいます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 可処分所得の増加に伴うパーソナルケア製品の消費拡大
    • 革新的で魅力的なパッケージへの注目の高まり
  • 市場抑制要因
    • 新しい包装ソリューションの研究開発・製造コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • 金属
    • 紙・板紙
  • 包装タイプ別
    • プラスチックボトル・容器
    • ガラス瓶・容器
    • 金属容器
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • チューブ・スティック
    • キャップ・クロージャー
    • ポンプ・ディスペンサー
    • 軟質プラスチック包装
    • その他の包装タイプ
  • 製品タイプ別
    • オーラルケア
    • ヘアケア
    • カラー化粧品
    • スキンケア
    • メンズグルーミング
    • デオドラント
    • その他の製品タイプ
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group GmbH
    • AptarGroup Inc.
    • Berry Global
    • Silgan Holdings Inc.
    • Alpla Group
    • Huhtamaki Oyj
    • Mondi PLC
    • EPL Limited
    • Innovative Group
    • Sonoco Products Company

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 47663

The Middle East And Africa Personal Care Packaging Market size is estimated at USD 1.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.53 billion by 2030, at a CAGR of 4.89% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The increasing demand for personal care products drives the growth of the personal care packaging market in the Middle East. Manufacturers support this growth by providing expertise, scalability, regulatory compliance, cost-effectiveness, and innovation capabilities. As consumer preferences evolve, packaging plays a crucial role in meeting brands' diverse needs and ensuring the efficient production of personal care products.
  • The personal care industry in the Middle East has experienced significant expansion in recent years, driven by rising disposable incomes, changing lifestyles, and increased awareness of personal hygiene and grooming. This has led to a surge in demand for a wide range of personal care products, including skincare, haircare, and cosmetics. Consequently, the packaging industry has had to adapt and innovate to meet the specific requirements of these products, such as protection from environmental factors, ease of use, and aesthetic appeal. Manufacturers in the region are investing in advanced technologies and sustainable materials to create packaging solutions that preserve product integrity and align with growing consumer preferences for eco-friendly options.
  • Additionally, the rise of e-commerce in the personal care sector has further influenced packaging design, focusing on durability and tamper-evident features for safe shipping and delivery. Young customers in large cities spend more on skin care products with anti-aging and whitening advantages and natural and organic ingredients. Rising social consciousness drives young consumers to be more discerning about the products they use and consume.
  • Millennials and Gen Z prefer to purchase products from brands with a clear purpose, actively considering the impact on the planet and the environment. The demand for socially conscious consumers leads to the rise in natural and organic personal care products and the need for sustainable practices in the supply chain-from sourcing and production to packaging.
  • Several Arab nations have shown significant potential for the personal care market due to their high domestic consumption in recent years. Key markets include Gulf countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates and North African nations like Morocco and Tunisia. These countries have experienced rapid urbanization, rising disposable incomes, and changing consumer preferences, which have contributed to the growth of the personal care industry. Saudi Arabia, in particular, has seen a surge in demand for premium personal care products, driven by a young population and increasing beauty consciousness.
  • The United Arab Emirates, with its diverse expatriate population and thriving tourism industry, offers a unique market for local and international personal care brands. In North Africa, Morocco and Tunisia have witnessed a growing interest in natural and organic personal care products, reflecting a global trend toward clean beauty. Expanding retail channels, including e-commerce platforms, has further facilitated market growth in these regions, making personal care products more accessible to a broader consumer base.
  • Further, Saudi Arabia represents a key market for cosmetics in the MENA region. This market's growth is driven by increasing demand for natural, organic, herbal, and halal products and innovative and environment-friendly packaging. Saudi Arabian consumers demonstrate high engagement with beauty content, watching the highest number of beauty-related YouTube videos per capita globally. This audience is well-informed about product ingredients and current global trends in the cosmetics industry.
  • The personal care packaging market in the region is limited by the high costs associated with research and development (R&D) and manufacturing new packaging solutions. These expenses pose significant barriers to market expansion and innovation in the personal care sector.
  • Developing new packaging solutions requires substantial investment in R&D, including materials research, design processes, and prototype testing. Additionally, setting up or modifying manufacturing facilities to produce these new packaging solutions involves considerable capital expenditure. These high upfront costs can deter companies, especially smaller ones, from investing in innovative packaging technologies.

Middle East And Africa Personal Care Packaging Market Trends

Glass Segment to Hold Significant Market Share

  • Glass packaging has gained popularity for storing liquid medicines, cosmetics, and perfumes across various industries. These containers are crafted from high-quality glass and feature a plastic dropper, distinguishing them from traditional medicine bottles. The dropper enables precise dispensing of liquids and minimizes waste. Using glass for these containers offers several advantages, including chemical inertness, transparency, and recyclability.
  • Glass bottles are widely used for storing liquid medicines, skincare products, perfumes, and other applications requiring accurate dosage control. The pharmaceutical industry, in particular, benefits from glass packaging because it maintains product integrity and extends shelf life. The cosmetics and personal care industries also utilize glass bottles for premium products, leveraging their aesthetic appeal and perceived quality. The versatility of glass packaging and the functionality of droppers has led to its adoption in various niche markets, such as essential oils and aromatherapy products.
  • The market for glass bottles is expected to grow significantly during the forecast period, driven by the increasing demand for natural fragrances over synthetic-based ingredients and the rising popularity of luxury perfumes. This trend has prompted companies to invest in innovative designs for perfume glass bottles, exploring unique shapes, textures, and embellishments to enhance product appeal. Perfume glass bottles are considered high-end luxury items due to their well-rounded shapes and excellent reflectivity, which contribute to the overall sensory experience of the fragrance.
  • The UAE e-commerce market has experienced significant growth in recent years, driven by increasing internet penetration and smartphone usage. As of 2023, the personal care category in e-commerce in the United Arab Emirates held a market share of 19%. This substantial presence in the online retail space reflected changing consumer preferences and shopping habits. The region's 27% market share of personal care products has notably impacted the demand for glass packaging. This trend is attributed to the perceived premium quality and eco-friendly nature of glass containers, which align well with the preferences of consumers purchasing personal care items online. The rise in e-commerce sales for personal care products has consequently led to increased demand for innovative and attractive glass packaging solutions as brands seek to differentiate themselves in the competitive online marketplace.
  • This shift toward refillable glass bottles addresses environmental concerns and offers consumers a more luxurious and long-lasting product experience. Perfume brands respond to this trend by introducing refill options for their popular fragrances, allowing customers to reuse their original bottles and reducing overall packaging waste. Additionally, using refillable glass bottles often results in cost savings for consumers in the long run, as refills are typically priced lower than purchasing a new bottle with the same amount of perfume.

United Arab Emirates is Expected to Hold a Major Market Share

  • The United Arab Emirates exhibits a growing demand for cosmetics and personal care products, driven by its young, urbanizing, and fashion-conscious population. This trend is particularly evident in major cities like Dubai and Abu Dhabi, where consumers increasingly seek high-quality, premium beauty products.
  • The country is emerging as a significant market for the Middle East's packaging industry, focusing on innovative and sustainable solutions. With its substantial consumer base and diverse industrial industries beyond oil and gas, the United Arab Emirates is experiencing a steady increase in demand for plastic packaging annually. This growth is further supported by the country's strategic location as a trade hub, attracting international brands and fostering a competitive retail environment.
  • The United Arab Emirates is one of the Middle East's most significant and fastest-growing cosmetics markets. This growth is attributed to several factors, including the country's considerable population, high tourist activity, and ambition to become the regional hub for the cosmetics industry. Among 15 Muslim nations, the United Arab Emirates leads in market size for halal cosmetics and pharmaceuticals. The market is also witnessing two significant trends: the expanding importance of premium products and the emergence of hemp-based cosmetics. In a pioneering move, Dubai's administration has become the first in the Arab world to accredit hemp-based cosmetic products.
  • The country has emerged as a leader in Middle Eastern e-commerce, driven by its tech-savvy population. The country's consistent growth in online shopping is attributed to increased digital adoption and growing confidence in online payment systems and mobile wallets. Key market factors include the expansion of e-commerce, the development of omnichannel strategies, and the increased use of biodegradable plastic packaging for online orders. Companies are implementing omnichannel distribution approaches, including online sales, to support e-commerce packaging growth.
  • The country's e-commerce retail value has grown significantly, with the most substantial increase of USD 6,217 million in 2023, up from USD 5,112 million in 2021. Over the past decade, e-commerce sales have shown steady, near-linear growth. The top ten fastest-growing e-commerce categories in the country demonstrate the diverse range of products benefiting from online sales, particularly food and pet products. However, recreational items, fashion, and personal care remain the dominant e-commerce segments.
  • The UAE retail e-commerce industry has experienced significant growth, prompting many brands and retailers to enhance their online presence. The country's e-commerce market includes local brands like Noon and international players like Amazon. This growth in e-commerce provides packaging opportunities throughout the region.
  • Dubai is advancing its transformation into a global industrial and manufacturing hub, aiming to attract substantial investments across key industries. This initiative aligns with the Dubai Industrial Strategy 2030, which forecasts an additional USD 5 billion in industrial sector growth by 2030. As part of this development, Himalaya Wellness, a multinational manufacturer of medicines, herbal, and personal care products, plans to establish a factory in Dubai Industrial City, a major manufacturing center in the region. The project was expected to commence commercial production in the first quarter of 2024, potentially increasing demand for personal care packaging products in the country.

Middle East And Africa Personal Care Packaging Industry Overview

The Middle East and Africa personal care packaging market is competitive because many players operate their businesses nationally and internationally. The fragmented market has significant players like Amcor Group GmbH, AptarGroup Inc., Berry Global, Silgan Holdings Inc., and Alpla Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Consumption of Personal Care Products With Growing Disposable Income
    • 5.1.2 Growing Focus on Innovative and Attractive Packaging
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs of R&D and Manufacturing of New Packaging Solution

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Glass
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Paper and Paperboard
  • 6.2 By Packaging Type
    • 6.2.1 Plastic Bottles and Containers
    • 6.2.2 Glass Bottles and Containers
    • 6.2.3 Metal Containers
    • 6.2.4 Folding Cartons
    • 6.2.5 Corrugated Boxes
    • 6.2.6 Tube and Stick
    • 6.2.7 Caps and Closures
    • 6.2.8 Pump and Dispenser
    • 6.2.9 Flexible Plastic Packaging
    • 6.2.10 Other Packaging Types
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Oral Care
    • 6.3.2 Haircare
    • 6.3.3 Color Cosmetics
    • 6.3.4 Skincare
    • 6.3.5 Men's Grooming
    • 6.3.6 Deodorants
    • 6.3.7 Other Products Types
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Arab Emirates
    • 6.4.2 Saudi Arabia
    • 6.4.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group GmbH
    • 7.1.2 AptarGroup Inc.
    • 7.1.3 Berry Global
    • 7.1.4 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.5 Alpla Group
    • 7.1.6 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.7 Mondi PLC
    • 7.1.8 EPL Limited
    • 7.1.9 Innovative Group
    • 7.1.10 Sonoco Products Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK