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市場調査レポート
商品コード
1636450
米国のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）United States Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 米国のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
米国のEVバッテリー製造の市場規模は、2025年に57億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは31.11%で、2030年には221億5,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 中期的には、EV用バッテリーの生産能力増強のための投資と、バッテリー原料（特にリチウムイオン）のコスト低下が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
- その一方で、電池原料の埋蔵量不足が今後の市場の足かせになると予想されます。
- とはいえ、米国における電気自動車の長期的な野心的目標は、予測期間中に大きな機会を生み出すと予想されます。
米国のEVバッテリー製造市場動向
リチウムイオン電池が大きなシェアを占める見込み
- 近年、米国では電気自動車の需要が急増しています。これらの自動車は、主にバッテリーを中心としたエネルギー貯蔵システムに依存しており、オール電化車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車にとって極めて重要です。
- プラグイン・ハイブリッド車やオール・エレクトリック車のほとんどは、リチウムイオンバッテリーを搭載しています。プラグイン・ハイブリッド車におけるリチウムバッテリー材料の需要は、リチウムイオンバッテリーパックの価格低下と、高いエネルギー密度、サイクル寿命の延長、効率性などの利点によって高まっています。
- 2023年には、リチウムイオン電池パックの価格は前年から14%下落し、139米ドル/kWhに落ち着く。こうした利点にとどまらず、現在進行中の研究開発では、電気自動車用にさらに効果的なリチウム電池材料の生産を目指しています。
- さらに米国政府は、電気自動車用バッテリーのサプライ・チェーンを合理化するため、国内の埋蔵量からリチウム鉱石を抽出することを優先しています。例えば、アーカンソー州の地下塩水鉱床からリチウムを抽出し、現地で電池用原料に転換する計画が進行中です。
- 2024年6月、エクソンモービルと世界有数の電気自動車用バッテリー開発企業であるSKオン社は、拘束力のない覚書に調印しました。これにより、エクソンモービルはアーカンソー州の最初のプロジェクトから最大10万トンのモービルTMリチウムを取得できるようになり、複数年にわたる引取契約の可能性が出てきました。
- さらにエクソンモービルは、このリチウムを利用して2030年までに毎年約100万個のEVバッテリーを生産し、米国のEVサプライチェーンを強化することを目指しています。こうした野心的な目標を考えると、電気自動車製造におけるリチウム部門は、大幅な成長を遂げる準備が整っています。
- その結果、リチウムイオン電池価格の低下と米国での新たなリチウム鉱石の発見により、この分野は大きな市場シェアを占めることになると思われます。
政府の支援政策が市場を牽引する見通し
- 近年、米国の電気自動車（EV）用バッテリー製造は、税制優遇措置、補助金、助成金、融資を提供する政府の支援政策により急増しています。先進技術自動車製造（ATVM）融資プログラムなどの連邦政府のイニシアチブは、最先端のバッテリー技術と製造施設の開発に資金を投入しています。
- さらに、政府はバッテリー技術向上のための研究開発に投資しているだけでなく、有利な貿易政策を通じて国内生産を支持しています。こうした取り組みは、EVバッテリー製造の需要を増幅させる構えです。
- 例えば、米国エネルギー省は2024年1月、電気自動車用バッテリーと充電システムの研究開発を推進するプロジェクトに1億3,100万米ドルを計上しました。この資金はEVエコシステムを強化し、技術コストの削減、バッテリー車の走行距離の延長、安全で持続可能な国内バッテリー・サプライ・チェーンの構築を支援します。
- 電気自動車の販売台数が増加傾向にあることから、政府は電池製造をさらに強化する政策をさらに導入する可能性が高いです。国際エネルギー機関の報告によると、米国の電気自動車販売台数は2023年に139万台に達し、2022年の99万台から顕著に増加しました。
- これに伴い政府は、電気自動車用バッテリーの重要なサプライチェーンを強化し、クリーンエネルギーへの移行を促進することを目的として、国内でのバッテリー製造・加工を拡大するための新たな法律の制定を推進しています。
- その一例として、米国エネルギー省は2023年11月、超党派インフラ法の署名後、先進電池とその材料の国内生産を強化するため、同法から最大35億米ドルを全国に配分する計画を発表しました。
- こうしたインセンティブと政府の支援政策により、市場は大きく成長する態勢を整えています。
米国のEVバッテリー製造業界の概要
米国のEVバッテリー製造市場は半分断されています。市場の主要企業（順不同）には、BYD Company Ltd.、Tesla, Inc.、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、Duracell Inc.、Panasonic Holdings Corporationなどです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と政策
- 市場力学
- 促進要因
- 電池生産能力増強のための投資
- 電池原材料コストの低下
- 抑制要因
- 原材料の埋蔵量不足
- 促進要因
- サプライチェーン分析
- PESTLE分析
- 投資分析
第5章 市場セグメンテーション
- バッテリー別
- リチウムイオン
- 鉛蓄電池
- ニッケル水素電池
- その他
- 電池形状別
- 角型
- 袋型
- 円筒形
- 車両別
- 乗用車
- 商用車
- その他
- 推進別
- バッテリー電気自動車
- ハイブリッド電気自動車
- プラグインハイブリッド電気自動車
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- BYD Co. Ltd
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- Duracell Inc
- EnerSys
- GS Yuasa Corporation
- SK On Co, Ltd
- Hyundai Motor Group
- LG Chem Ltd
- Tesla, Inc
- Panasonic Corporation
- List of Other Prominent Companies
- 市場ランキング分析
第7章 市場機会と今後の動向
- 電気自動車の長期的な野心的目標
目次
Product Code: 50003717
The United States Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 5.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.15 billion by 2030, at a CAGR of 31.11% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, investments to enhance electric vehicle battery production capacity, and a decline in the cost of battery raw material, especially lithium-ion, are expected to drive the market in the forecast period.
- On the other hand, the lack of battery raw materials reserves is expected to hamper the market in the future.
- Nevertheless, long-term ambitious targets for electric vehicles in the United States are expected to create a significant opportunity in the forecast period.
United States Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends
Lithium-ion Battery is Expected to Have a Major Share
- In recent years, the demand for electric vehicles has surged in the United States. These vehicles rely on energy storage systems, primarily batteries, which are crucial for all-electric, plug-in hybrid, and hybrid vehicles.
- Most plug-in hybrids and all-electric vehicles are powered by lithium-ion batteries. The demand for lithium battery materials in plug-in hybrids is rising, driven by the declining prices of lithium-ion battery packs and their advantages, including high energy density, extended cycle life, and efficiency.
- In 2023, lithium-ion battery pack prices dropped by 14% from the previous year, settling at USD139/kWh. Beyond these benefits, ongoing research and development aim to produce even more effective lithium battery materials for electric vehicles.
- Moreover, the United States government is prioritizing the extraction of lithium ores from domestic reserves to streamline the EV battery supply chain. For instance, plans are underway to extract lithium from underground saltwater deposits in Arkansas and convert it into battery-grade material on-site.
- In June 2024, ExxonMobil and SK On, a leading global electric vehicle battery developer, signed a non-binding memorandum of understanding. This sets the stage for a potential multiyear offtake agreement, enabling ExxonMobil to acquire up to 100,000 metric tons of MobilTM Lithium from its first project in Arkansas.
- Additionally, ExxonMobil aims to utilize this lithium to produce approximately 1 million EV batteries each year by 2030, bolstering the U.S. EV supply chain. Given these ambitious targets, the lithium segment in electric vehicle manufacturing is poised for substantial growth.
- Consequently, with declining lithium-ion battery prices and fresh lithium ore discoveries in the United States, the segment is set to command a significant market share.
Supportive Government Policy and Schemes is Expected to Drive the Market
- In recent years, United States electric vehicle (EV) battery manufacturing has surged, due to supportive government policies offering tax incentives, subsidies, grants, and loans. Federal initiatives, such as the Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM) loan program, are channeling funds into the development of cutting-edge battery technologies and manufacturing facilities.
- Moreover, the government is not only investing in research and development to enhance battery technology but is also championing domestic production through favorable trade policies. These initiatives are poised to amplify the demand for electric vehicle battery manufacturing.
- For example, in January 2024, the U.S. Department of Energy earmarked USD 131 million for projects aimed at advancing research and development in EV batteries and charging systems. This funding is set to empower the EV ecosystem, helping to reduce technology costs, extend the driving range of battery vehicles, and forge a secure and sustainable domestic battery supply chain.
- With electric vehicle sales on the rise, the government is likely to introduce more policies to further bolster battery manufacturing. The International Energy Agency reported that United States EV car sales reached 1.39 million units in 2023, a notable increase from 0.99 million units in 2022.
- In line with this, the government is pushing for new laws to expand domestic battery manufacturing and processing, aiming to strengthen America's critical supply chains for electric vehicle batteries and facilitate the clean energy transition.
- As a case in point, in November 2023, the U.S. Department of Energy, after the signing of the Bipartisan Infrastructure Law, announced plans to allocate up to USD 3.5 billion from the law to bolster the domestic production of advanced batteries and their materials nationwide.
- Given these incentives and supportive government policies, the market is poised for significant growth.
United States Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview
The United States Electric vehicle battery manufacturing market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include BYD Company Ltd, Tesla, Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Duracell Inc., and Panasonic Holdings Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Investments to Enhance the battery production capacity
- 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
- 4.5.1 Drivers
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE ANALYSIS
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Battery
- 5.1.1 Lithium-ion
- 5.1.2 Lead-Acid
- 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
- 5.1.4 Others
- 5.2 Battery Form
- 5.2.1 Prismatic
- 5.2.2 Pouch
- 5.2.3 Cylindrical
- 5.3 Vehicle
- 5.3.1 Passenger Cars
- 5.3.2 Commercial Vehicles
- 5.3.3 Others
- 5.4 Propulsion
- 5.4.1 Battery Electric Vehicle
- 5.4.2 Hybrid Electric Vehicle
- 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Co. Ltd
- 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.3 Duracell Inc
- 6.3.4 EnerSys
- 6.3.5 GS Yuasa Corporation
- 6.3.6 SK On Co, Ltd
- 6.3.7 Hyundai Motor Group
- 6.3.8 LG Chem Ltd
- 6.3.9 Tesla, Inc
- 6.3.10 Panasonic Corporation
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Long-term ambitious targets for electric vehicles
