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市場調査レポート
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ASEAN諸国のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Countries Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
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2～3営業日
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ASEAN諸国のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEAN諸国のEVバッテリー製造市場規模は、2025年に2億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは20.04%で、2030年には6億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）の普及が進み、バッテリー生産強化のための政府の支援策や投資が、予測期間中のASEAN諸国のEVバッテリー製造市場の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、原材料の需給ミスマッチが予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、電池技術の技術的進歩や自動車メーカーと電池メーカーの協力関係は、将来的に各国のEVバッテリー製造市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。
  • この地域のすべての国の中で、タイはEVバッテリー製造に参加するプレーヤー数の増加により、大きな成長が見込まれています。

ASEAN諸国のEVバッテリー製造市場動向

乗用車セグメントが大きな成長を遂げる

  • ASEAN（東南アジア諸国連合）の電気自動車（EV）用バッテリー製造市場は、特に乗用車セグメントで大幅な成長を遂げようとしています。この急成長の背景には、EVの普及拡大、クリーンエネルギーを支持する政府の取り組み、環境問題に対する消費者の意識の高まりがあります。近年では、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンをはじめとする情勢が、EVをめぐる情勢における重要なプレーヤーとして台頭してきています。
  • ASEAN自動車連盟（AAF）の報告によると、ASEAN地域の2023年の乗用車生産台数は274万8,000台で、2022年の266万5,000台から3.11%増加します。2023年の同地域の生産台数は約228万3,000台で、前年の221万2,000台から3.21%増加しました。特筆すべきは、インドネシア、マレーシア、タイが合計で同地域の乗用車生産台数の83%以上を占めていることです。
  • 今後、ASEAN地域の乗用車の成長は、電気自動車の導入を促進する政府の支援策によって強化されると予想されます。その結果、EV用バッテリーの需要が増加することになります。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンといった国々は、政府の積極的な施策により、急速なEV普及の軌道に乗っています。例えばフィリピンは、2030年までにEVが自動車全体の21％を占め、2040年までに50％を占めることを目指しています。その他の特典として、フィリピン電気自動車協会（EVAP）は、2030年のEV普及目標を30万台から100万台へと大胆に引き上げ、予想されるセクター・インセンティブ、規制の明確化、EVの恩恵に対する意識の高まりに期待しています。
  • インドネシアの野心も同様に顕著で、2025年までに自動車販売に占めるEVの割合を20％に、2030年までにEVの国内生産目標を60万台としています。こうした野心は、販売、生産、充電インフラを含むEVサプライチェーン全体の具体的なマイルストーンに反映され、EVバッテリー製造業界を後押ししています。
  • この勢いを裏付けるように、インドネシアは2024年7月、西ジャワ州に初の電気自動車用バッテリー工場を稼働させました。この工場は、現代自動車グループ、LGエナジー・ソリューション、インドネシア・バッテリー・コーポレーションのコンソーシアムが10億米ドルを投資して共同で建設したもので、年間生産能力は10ギガワット時（GWh）を誇り、EV15万台分に相当します。この施設はヒュンダイの自動車工場とシームレスに統合されており、コナ電気自動車を年間5万台生産する予定です。さらにコンソーシアムは、20億米ドルの追加投資を背景に、工場の能力を20GWhに倍増させる野心的な計画を持っています。
  • 2023年、フィリピンのエネルギー省（DOE）は、2040年までに630万台の電気自動車（EV）を普及させ、道路を走る全車両の50％をEVが占めるようにするという野心的な目標を設定しました。この構想は、同時期に約14万7,000カ所のEV充電ポイントを設置することで支えられます。短期的には、DOEは2028年までに約245万台の電気自動車、オートバイ、バスを普及させる計画です。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を裏付けるものであり、EVバッテリー市場の成長をさらに後押しするものです。
  • このような力学を考えると、乗用車セグメントは今後数年で大きく拡大することになります。

タイが著しい成長を遂げる

  • タイは自動車分野への投資先として傑出しています。過去50年の間に、タイは単に自動車部品を組み立てるだけの国から、東南アジアにおける自動車生産と輸出の主要拠点へと変貌を遂げました。自動車メーカーからの投資が増加するなか、タイのバッテリー産業は、特に急成長する電気自動車（EV）の生産を支えるべく、着実な成長を遂げようとしています。
  • タイ電気自動車協会（EVAT）の報告によると、タイでは2023年に約10万219台のバッテリー式電気自動車（BEV）が登録され、前年比380％という驚異的な急増を記録しました。この勢いは続き、2024年2月末までにタイでは約2万2,278台のBEV新規登録が記録され、同国のバッテリー需要がさらに高まっています。
  • EV導入の急増は、購入者に対する政府のインセンティブと、メーカーに対する支援策に起因しています。例えば、タイが国産EVの購入補助金制度をイントロダクションとして導入したことは、東南アジアのEV生産ハブになるという野心を強調しています。2024年から2027年まで実施されるEV3.5計画では、1台当たり5万バーツ（1397.02米ドル）から10万バーツ（2794.04米ドル）の補助金が支給されます。
  • タイの戦略的な動きは、2030年までに地域のEV生産拠点になるというビジョンに沿ったもので、EVが全自動車販売台数の30％を占めることを目指しています。このような取り組みにより、タイは将来的にEV用電池、特にリチウムイオン電池の拠点となり、電池メーカーにとって大きなチャンスとなります。
  • このビジョンに沿って、多くの電池メーカーがタイでの生産能力を増強しています。注目すべき例はBMWグループで、2024年3月に「Gen-5」高電圧バッテリー製造施設の起工式を行った。タイ東海岸のラヨーンに位置する4,000平方メートルのバッテリー組立工場は、BMWの既存の自動車工場に統合されています。2025年後半にEVの展開を開始する予定のこの新しい組立ラインは、BMWの世界の電動化戦略において極めて重要な役割を果たし、輸入されたバッテリー・セルを高電圧バッテリー用のモジュールに変換します。BMWはこの野心的なプロジェクトに4,200万ユーロ以上を投じています。
  • こうした開発状況を踏まえると、予測期間中、タイはASEAN地域のEVバッテリー製造の展望をリードすることになると思われます。

ASEAN諸国のEVバッテリー製造業界の概要

ASEAN諸国のEVバッテリー製造市場は、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Samsung SDI、VinES Energy Solutions Joint Stock Company、Contemporary Amperex Technology（CATL）、LiRON LIB Power Pte Ltd、GS Yuasa Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • バッテリー生産強化に向けた政府の支援策と投資
    • 抑制要因
      • 原材料の需給ミスマッチ
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ別
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • ニッケル水素電池
    • その他のバッテリータイプ
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他の車両タイプ
  • 推進別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 地域別
    • タイ
    • インドネシア
    • フィリピン
    • マレーシア
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Samsung SDI Co., Ltd.
    • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd（CATL）
    • LG Energy Solution Ltd.
    • LiRON LIB Power Pte Ltd
    • GS Yuasa Corporation
    • VinES Energy Solutions Joint Stock Company
    • SVOLT Energy Technology Co., Ltd.
    • Energy Absolute Public Company Limited.
    • Exide Industries
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 自動車メーカーと電池メーカーの提携
  • バッテリー技術の技術的進歩
目次
Product Code: 50003736

The ASEAN Countries Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 0.26 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.66 billion by 2030, at a CAGR of 20.04% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, increasing adoption of electric vehicles (EV) and supportive government initiatives and investments to enhance battery production are expected to drive the demand for the ASEAN countries electric vehicle battery manufacturing market during the forecast period.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, technological advancements in battery technologies and automaker-battery manufacturer collaborations are expected to create vast opportunities for countries' electric vehicle battery manufacturing markets in the future.
  • Among all the countries in the region, Thailand is expected to witness significant growth due to the increase in the number of players participating in EV battery manufacturing.

ASEAN Countries Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Passenger Vehicle Segment to Witness Significant Growth

  • The battery manufacturing market for electric vehicles (EVs) in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries is poised for substantial growth, especially in the passenger vehicle segment. This surge is driven by the increasing adoption of EVs, government initiatives championing clean energy, and heightened consumer awareness of environmental concerns. In recent years, ASEAN nations, notably Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and the Philippines, have emerged as pivotal players in the EV landscape.
  • As reported by the ASEAN Automotive Federation (AAF), the ASEAN region produced a total of 2.748 million passenger vehicles in 2023, marking a 3.11% rise from the 2.665 million units produced in 2022. In 2023, the region's production stood at approximately 2.283 million units, up 3.21% from 2.212 million units in the previous year. Notably, Indonesia, Malaysia, and Thailand collectively accounted for over 83% of the region's passenger vehicle output.
  • Looking ahead, the growth of passenger vehicles in the ASEAN region is anticipated to be bolstered by supportive government initiatives promoting electric vehicle adoption. This, in turn, is set to drive demand for EV batteries. Countries like Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, and the Philippines are on track for rapid EV adoption, thanks to proactive government measures. For instance, the Philippines aims for EVs to constitute 21% of its total vehicles by 2030 and 50% by 2040. Additionally, the Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) has upped its e-vehicle adoption target from 300,000 units in 2030 to a bold 1.0 million units, banking on anticipated sector incentives, clearer regulations, and growing EV benefits awareness.
  • Indonesia's ambitions are equally pronounced, targeting 20% EV representation in car sales by 2025 and a domestic production goal of 600,000 EVs by 2030. These aspirations translate into concrete milestones across the EV supply chain, encompassing sales, production, and charging infrastructure, thereby propelling the EV battery manufacturing industry.
  • In a testament to this momentum, Indonesia inaugurated its first electric vehicle battery plant in West Java in July 2024. This plant, a collaborative effort with a USD 1 billion investment from a consortium of Hyundai Motor Group, LG Energy Solution, and the Indonesia Battery Corporation, boasts an annual capacity of 10 gigawatt hours (GWh), sufficient for 150,000 EVs. The facility is seamlessly integrated with Hyundai's auto factory, which is set to produce 50,000 units annually of the Kona Electric vehicle. Furthermore, the consortium has ambitious plans to double the plant's capacity to 20 GWh, backed by an additional USD 2 billion investment.
  • In 2023, the Department of Energy (DOE) of the Philippines set an ambitious target to deploy 6.3 million electric vehicles (EVs) by 2040, aiming for them to represent 50% of all vehicles on the road. This initiative will be supported by the installation of approximately 147,000 EV charging points over the same timeframe. In the short term, the DOE plans to roll out around 2.45 million electric cars, motorcycles, and buses by 2028. Such expansive plans underscore the burgeoning market for batteries in the passenger vehicle segment, further fueling the growth of the EV battery market.
  • Given these dynamics, the passenger vehicle segment is set for significant expansion in the coming years.

Thailand to Witness a Significant Growth

  • Thailand stands out as a prime destination for investments in the automobile sector. Over the past five decades, Thailand has transformed from merely assembling auto components to becoming a dominant hub for automotive production and exports in Southeast Asia. With rising investments from automakers, Thailand's battery industry is poised for steady growth, especially to support the burgeoning production of electric vehicles (EVs).
  • As reported by the Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT), Thailand registered approximately 100,219 battery electric vehicles (BEVs) in 2023, marking a staggering 380% surge from the previous year. Continuing this momentum, by the end of February 2024, Thailand recorded around 22,278 new BEV registrations, further amplifying the country's battery demand.
  • The surge in EV adoption can be attributed to government incentives for buyers and supportive measures for manufacturers. For instance, Thailand's introduction of a purchase subsidy scheme for domestically produced EVs underscores its ambition to be a Southeast Asian EV production hub. The EV3.5 scheme, running from 2024 to 2027, offers subsidies between THB 50,000 (USD 1,397.02) and THB 100,000 (USD 2,794.04) per vehicle, highlighting the government's dedication to nurturing the EV sector and drawing in foreign investments.
  • Thailand's strategic moves align with its vision of becoming a regional EV production center by 2030, aiming for EVs to make up 30% of all vehicle sales. Such endeavors position Thailand as a future hub for EV batteries, especially lithium-ion variants, presenting vast opportunities for battery manufacturers.
  • In line with this vision, numerous battery manufacturers are ramping up their production capabilities in Thailand. A notable example is BMW Group, which in March 2024, broke ground on its 'Gen-5' high-voltage battery manufacturing facility. Situated in Rayong, on Thailand's east coast, the 4,000 square meter battery assembly is integrated into BMW's existing car plant. With plans to start rolling out EVs in the latter half of 2025, this new assembly line will play a pivotal role in BMW's global electrification strategy, converting imported battery cells into modules for high-voltage batteries. BMW has committed over EUR 42 million to this ambitious project.
  • Given these developments, Thailand is poised to lead the electric vehicle battery manufacturing landscape in the ASEAN region during the forecast period.

ASEAN Countries Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

The ASEAN Countries Electric Vehicle Battery Manufacturing market is moderately consolidated. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Samsung SDI Co. Ltd., VinES Energy Solutions Joint Stock Company, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), LiRON LIB Power Pte Ltd and GS Yuasa Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Supportive Government Initiatives and Investments to Enhance the Battery Production
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.1.4 Other Battery Type
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Vehicles
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Other Vehicle Type
  • 5.3 Propulsion
    • 5.3.1 Battery Electric Vehicle
    • 5.3.2 Hybrid Electric Vehicle
    • 5.3.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Thailand
    • 5.4.2 Indonesia
    • 5.4.3 Philippines
    • 5.4.4 Malaysia
    • 5.4.5 Vietnam
    • 5.4.6 Rest of ASEAN Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Corporation
    • 6.3.2 Samsung SDI Co., Ltd.
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
    • 6.3.4 LG Energy Solution Ltd.
    • 6.3.5 LiRON LIB Power Pte Ltd
    • 6.3.6 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.7 VinES Energy Solutions Joint Stock Company
    • 6.3.8 SVOLT Energy Technology Co., Ltd.
    • 6.3.9 Energy Absolute Public Company Limited.
    • 6.3.10 Exide Industries
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Automaker-Battery Manufacturer Collaborations
  • 7.2 Technological Advancements in Battery Technologies