英国のガラス包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

英国のガラス包装市場規模は2025年に33億1,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.3%で、2030年には38億9,000万米ドルに達すると予測されます。

主要ハイライト

• より安全で健康的な包装を求める消費者ニーズの高まりが、様々なカテゴリーにおけるガラス包装の拡大を促進しています。エンボス加工、成形加工、芸術的仕上げなどの革新的技術が、エンドユーザーに対するガラス包装の魅力を高めています。加えて、特に飲食品セグメントにおける環境に優しい製品に対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。消費者のビールやワインへの傾倒が高まるにつれ、ガラス包装メーカーはそれに合わせて生産量を増やしています。プレミアム飲食品ブランドは、ガラスの化学的不活性、無孔性、不浸透性を理由に、プラスチックのような代替品よりも容器用ガラスを好んで使用しています。
• 近年、食品包装産業では透明性を求める傾向が強まっています。ガラス容器には、インスタント・コーヒーや加工ベビーフードから乳製品や砂糖漬けに至るまで、多様な食品が収められています。消費者は、原料だけでなく、製品を購入する前に実物を見たいのです。この動向を活用するため、特に乳製品セグメントでは多くの企業が透明ガラス容器への移行を進めています。持続可能で環境に優しい包装を求める動きは、ガラス包装市場を強化しています。Trivium Packagingの調査によると、消費者の約74%がサステイナブル包装にプレミアムを支払うことを望んでいます。
• フランスのガラス瓶・容器市場は、脱炭素化のための安定した施策枠組みを求めており、メーカーが温室効果ガス排出削減に投資できるようにしています。2023年8月、フランス政府は欧州連合（EU）とは対照的な動きとして、余剰ワインの破棄と生産者の支援に1億7,160万ポンド（2億1,150万米ドル）を割り当てた。このイニシアチブは価格を安定させ、ワインメーカーが収入源を確保することを目的としています。英国でも「ブルウィップ効果」と呼ばれる同様の動向が予想され、研究市場に恩恵をもたらす可能性があります。
• 2024年6月、エッグは飲食品包装のラインアップの一部として、新しいスピリッツボトル「ゲディズ」を発表しました。Yenice "スピリッツボトルの成功に基づき、"Gediz "は人目を引くデザインを誇り、印刷やラベリング用の広々としたパネルがあり、様々なスピリッツベースの製品に最適です。
• エネルギー価格の変動が予想されるため、企業は長期契約を結び、不安定な原料やエネルギーコストを回避する必要に迫られています。これは、突然の価格変動が消費者をライバルブランドに向かわせる可能性のある飲食品セクターの企業にとって特に重要です。例えば、英国のワイン産業はグラス不足に直面しており、ボトラーの価格急騰を招いています。こうした課題以外にも、英国のボトラーの多くがブレグジットを見越して備蓄を行っており、ブランドオーナーによるプラスチックボトルからガラスボトルへの顕著なシフトが市場をさらに緊張させています。

英国のガラス包装市場の動向

飲料セグメントが最も高い成長を遂げる

• ガラス瓶は飲料産業で長い間好まれてきた包装であり、その動向は現在も安定しています。ガラス瓶は、製品の品質を保ち、内容物を外的要因から保護するなど、数多くの利点を備えています。
• 化学的無菌性と非透過性により、ガラス瓶と容器は主にアルコール飲料とノンアルコール飲料に利用されています。ガラスは優れたバリア材料として際立っており、包装用の高い透明性を誇っています。その特性は、CO2の損失と酸素の侵入に抵抗することにより、長期間の貯蔵寿命を保証します。最近の加工とコーティングの進歩により、ガラス瓶のフランジ性が向上し、最新の軽量化技術により強度と使いやすさが強化されています。
• OEC（Observatory of Economic Complexity）のデータによると、2023年4月、英国は1,580万GBP（1,948万米ドル）のガラス瓶を輸出し、4,070万GBP（5,018万米ドル）を輸入しており、2,490万GBP（3,070万米ドル）の貿易赤字となっています。2022年4月から2023年4月にかけて、英国のガラス瓶輸出は93万1,000ポンド（114万7,965米ドル）減少し、1,670万ポンド（2,059万米ドル）から1,580万ポンド（1,948万米ドル）へと5.57％減少しました。一方、輸入は1,000万英ポンド（123億3,045万6,220米ドル）と33.9％増加し、3,040万英ポンド（3,748万米ドル）から4,007万英ポンド（4,940万米ドル）に急増しました。
• 英国におけるガラス瓶輸入の増加は、主にアルコール飲料と非アルコール飲料セグメントからの需要によるもので、この傾向は今後も続くと予想されます。
• プレミアム化の動向は、清涼飲料を含む様々な飲料セグメントでのガラス製包装の選択に影響を与えています。ソフトドリンクは、その幅広い魅力とあらゆるシーンに合わせた多様なフレーバーから、市場で大きなシェアを占めています。特に、UNESDAのデータによると、欧州のいくつかの市場では、低カロリー・無糖の飲料が売上の30%を占めています。

化粧品部門が大きなシェアを占めると予想される

• ガラス包装は、高級なフレグランス、スキンケア、パーソナルケア製品に好まれます。化粧品やフレグランスに使用されるガラスは、主に砂、石灰石、ソーダ灰などの天然材料やサステイナブル材料から作られています。特筆すべきは、ガラス包装は100％のリサイクル率を誇り、品質や純度を落とすことなく無限にリサイクルできることです。驚くべきことに、再生ガラスの80％は新しいガラス製品に再利用されています。
• パーソナルケア産業において、ガラスは高級品の代名詞です。その重厚感は代替包装材を凌駕し、コストが高い分、高級品という認識が醸成され、製品の認知価値が高まります。化粧品包装には、スキンケア、ヘアケア、ネイルケア、メイクアップ製品に対応するボトル、ジャー、バイアル、アンプルなど、さまざまな容器が含まれます。これらの化粧品容器は、特に高級品セグメントではガラス製が目立つ。ガラス製のジャーやボトルは、ジェットやドロップインサート、泡立てキャップ、スプレーノズル、ポンプヘッドなど、様々なディスペンサーオプションに対応できる汎用性の高さが支持されています。
• 消費者の外見に対する意識が高まり、日焼けや汚染防止の必要性が高まるにつれ、化粧品・香水市場は著しい成長を遂げています。このセグメントの企業は、特に成熟したカテゴリーにおいて、成長を維持し、付加価値の高い新製品を毎年投入することを目指し、イノベーションに多額の投資を行っています。この動向は、予防対策だけでなく治療に対する消費者の関心も高めています。その結果、リフレッシュ、デトックス、保湿といった製品の需要が急増しています。このような動きは、パーソナルケアと化粧品のセグメントにおけるガラス瓶と容器の需要を促進しています。
• Cosmetics, Toiletry, and Perfumery Association（CTPA）のデータでは、2023年のトイレタリーと美容セグメントの堅調な業績が強調されており、前年の指標を上回っています。産業全体の評価額は前年比9.7％増の95億6,000万英ポンド（約121億4,000万米ドル相当）に達しました。インフレ率が安定し、美容とトイレタリーの使用頻度が上昇していることから、産業は今後数年間でさらに顕著な成長が見込まれると楽観視しており、この傾向は英国のガラス包装市場を強化する可能性が高いです。

英国のガラス包装産業概要

英国のガラス包装市場の競争は緩やかで、Ardagh Packaging、Berlin Packaging、Owens-Illinois Inc.といったの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な共同イニシアティブを活用しています。 しかし、ガラス瓶や容器の採用が増加しているのは、ガラスが持つ特性や、飲料、化粧品、その他の業界に対するその利点が理由です。 ベンダーはプラスチックを環境にやさしい製品ガラスに置き換えることに重点的に取り組んでいます。

2024年7月英国を拠点とするガラス包装会社Croxsonsは、詰め替え用スキンケア用品を専門とするブランドNecessary Goodの新しい一次包装ソリューションを発表して1年が経過しました。この革新的なガラス包装は、ライフスタイル、美容、健康、ウェルネスに特化したCroxson社の専門部門によって製造されました。このメーカーはNecessary Goodsのために、100mlと200mlの2種類の円筒形ガラス瓶を製造しました。

2023年5月英国では、Ardagh Glass Packaging（AGP）が、ガラス製造時の温室効果ガス排出を抑制することを目的としたサステイナブル「高効率炉」の建設を発表しました。AGPのドンカスター工場に設置されるこの炉は、先進的な工業技術を活用しています。この炉には先進的なガス濾過システムが装備され、革新的なフィルター技術を活用して他の排出要素に対処し、大幅に減少させることで、現在の産業ベンチマークを大幅に下回るレベルを達成します。この意欲的なプロジェクトは、政府の産業エネルギー転換基金（IETF）から一部資金援助を受けています。IETFは、エネルギー多消費型企業の低炭素な未来への転換を支援するためのイニシアチブです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• サーキュラー・エコノミーを重視した産業エコシステム分析
• 規制の枠組み
• 輸出入分析
• 主要促進要因（部品とエネルギー消費）を含むコスト分析
• 英国におけるガラスリサイクル重視の高まりとリサイクル可能率の現状分析
• 英国のガラス製造産業全体の分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 飲料産業におけるガラス包装需要の増加
  • プレミアム包装市場の統合が成長をさらに促進
• 市場課題
  • 代替包装形態が市場成長の課題

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • ボトル
  • バイアル
  • アンプル
  • ジャー
  • その他の製品タイプ（プレフィルドシリンジ、ファイアル、フラコンなど）
• 産業別
  • 飲料
    • アルコール飲料
    • ビールとサイダー
    • ワインとスピリッツ
    • その他のアルコール飲料
    • ノンアルコール
    • 炭酸飲料
    • 牛乳
    • 水とその他のノンアルコール飲料（ジュースなど）
  • 食品
  • パーソナルケアと化粧品
  • 医療と医薬品
  • その他の最終用途産業別

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Berlin Packaging LLC
  • Ardagh Packaging Group
  • Owens-Illinois Inc.
  • Origin Pharma Packaging
  • Vidrala SA
  • Beatson Clark
  • Ciner Glass Ltd
  • Stoelzle Flaconnage Ltd
  • Beatson Clark
  • Glassworks International Limited
• ヒートマップ分析

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The United Kingdom Glass Packaging Market size is estimated at USD 3.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.89 billion by 2030, at a CAGR of 3.3% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Growing consumer demand for safer and healthier packaging is driving the expansion of glass packaging across various categories. Innovative technologies, such as embossing, shaping, and artistic finishes, are enhancing the appeal of glass packaging to end users. In addition, the surging demand for eco-friendly products, particularly from the food and beverage sector, is propelling market growth. As consumers increasingly gravitate toward beer and wine, glass packaging manufacturers are adapting their production accordingly. Premium food and beverage brands favor container glass over alternatives like plastic, citing glass's chemical inertness, non-porous nature, and impermeability.
• In recent years, the food packaging industry has witnessed a growing trend toward transparency. Glass containers house a diverse array of foods, from instant coffee and processed baby foods to dairy products and sugar preserves. Beyond just ingredients, consumers want to see the product physically before buying. To leverage this trend, many companies, especially in the dairy sector, are transitioning to transparent glass containers. The push for sustainable and eco-friendly packaging bolsters the glass packaging market. Research by Trivium Packaging highlights that about 74% of consumers are willing to pay a premium for sustainable packaging.
• The glass bottles and containers market in the country seeks a stable policy framework for decarbonization, enabling manufacturers to invest in reducing greenhouse gas emissions. In August 2023, the French government, in a move contrasting with the European Union, allocated GBP 171.6 million (USD 211.5 million) to destroy surplus wine and bolster producers. This initiative aims to stabilize prices, ensuring winemakers regain revenue sources. A similar trend termed the "bullwhip effect," is anticipated in the United Kingdom, potentially benefiting the studied market.
• In June 2024, Aegg unveiled its new spirit bottle, 'Gediz,' as part of its food and drink packaging lineup. Building on the success of the 'Yenice' spirit bottle, the Gediz boasts an eye-catching design with a spacious panel for printing or labeling, making it ideal for various spirit-based products.
• Anticipated fluctuations in energy prices are pushing businesses to secure long-term contracts to shield against volatile raw material and energy costs. This is especially crucial for those in the food and beverage sector, where sudden price shifts can drive consumers to rival brands. The UK wine industry, for example, is grappling with a glass shortage, leading to steep price increases for bottlers. Beyond these challenges, many UK bottlers have been stockpiling in anticipation of Brexit, and a notable shift from plastic to glass bottles by brand owners has further strained the market.

United Kingdom Glass Packaging Market Trends

Beverage Segment is Set to Witness The Highest Growth

• Glass bottles have long been a favored packaging choice in the beverage industry, a trend that remains steadfast today. They provide numerous advantages, such as preserving product quality and shielding contents from external factors.
• Due to their chemical sterility and non-permeability, glass bottles and containers are predominantly utilized for alcoholic and non-alcoholic beverages. Glass stands out as an excellent barrier material, boasting high transparency for packaging. Its properties ensure a prolonged shelf life by resisting CO2 loss and O2 intrusion. Recent advancements in processing and coatings have enhanced the frangibility of glass bottles, while modern lightweight techniques bolster their strength and user-friendliness.
• Data from the Observatory of Economic Complexity (OEC) reveals that in April 2023, the UK exported glass bottles worth GBP 15.8 million (USD 19.48 million) and imported them at GBP 40.7 million (USD 50.18 million), leading to a trade deficit of GBP 24.9 million (USD 30.70 million). Between April 2022 and April 2023, UK glass bottle exports dipped by GBP 931,000 (USD 1,147,965), marking a 5.57% decline from GBP 16.7 million (USD 20.59 million) to GBP 15.8 million (USD 19.48 million). In contrast, imports surged by GBP 10 million (USD 12,330,456.2), a notable 33.9% increase, rising from GBP 30.4 million (USD 37.48 million) to GBP 40.07 million (USD 49.40 million).
• The rising imports of glass bottles in the United Kingdom are primarily fueled by demand from alcoholic and non-alcoholic beverage sectors, a trend anticipated to persist in the coming years.
• Trends in premiumization have influenced the choice of glass packaging across various beverage segments, including soft drinks. Given their widespread appeal and diverse flavors tailored for every occasion, soft drinks command a substantial share of the market. Notably, data from UNESDA highlights that in several European markets, low-calorie and sugar-free beverages represent up to 30% of sales.

Cosmetic Sector is Expected to Witness Significant Share

• Glass packaging is the preferred choice for exclusive fragrances, skincare, and personal care products. The glass utilized in cosmetics and fragrances is primarily derived from natural and sustainable materials, including sand, limestone, and soda ash. Notably, glass packaging boasts a 100% recyclability rate, allowing it to be recycled infinitely without any degradation in quality or purity. Impressively, 80% of recycled glass is repurposed into new glass products.
• In the personal care industry, glass is synonymous with luxury. Its heft surpasses that of alternative packaging materials, and its higher cost fosters a perception of premium quality, thereby elevating the product's perceived value. Cosmetic packaging encompasses a range of containers, including bottles, jars, vials, and ampoules, catering to skincare, haircare, nail care, and makeup products. These cosmetic containers, especially in luxury segments, prominently feature glass. Glass jars and bottles are favored for their versatility, accommodating various dispensing options like jet and drop inserts, frothing caps, spray nozzles, and pump heads.
• As consumers become more conscious of their appearance and the need for sun and pollution protection, the cosmetics and perfume market is witnessing significant growth. Companies in this sector are heavily investing in innovations, aiming to sustain growth and introduce new, value-added products annually, particularly in mature categories. This trend piques consumer interest not only in preventive measures but also in treatments. Consequently, products like refreshing, detoxifying, and moisturizing solutions are poised for a surge in demand. Such dynamics are propelling the demand for glass bottles and containers in the personal care and cosmetics arena.
• Data from the Cosmetics, Toiletry, and Perfumery Association (CTPA) highlights a robust performance in the toiletries and beauty sectors for 2023, surpassing the previous year's metrics. The industry's total valuation experienced a Y-o-Y surge of 9.7%, reaching a notable GBP 9.56 billion (equivalent to USD 12.14 billion). With inflation rates stabilizing and an uptick in the frequency of beauty and toiletry usage, the industry is optimistic about even more pronounced growth in the forthcoming years, a trend likely to bolster the glass packaging market in the United Kingdom.

United Kingdom Glass Packaging Industry Overview

The United Kingdom glass packaging market is moderately competitive, with many regional and global players such as Ardagh Packaging, Berlin Packaging, Owens-Illinois Inc., and many more. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase market share and profitability. However, the properties of glass and its benefits to beverages, cosmetics, and other industries are leading to the increased adoption of glass bottles and containers. Vendors are focusing on replacing plastic with environmentally friendly product glass.

July 2024: United Kingdom-based glass packaging firm Croxsons completed one year of the unveiling of its new primary packaging solution for Necessary Good, a brand specializing in refillable skincare essentials. This innovative glass packaging was manufactured by Croxson's dedicated division focusing on lifestyle, beauty, health, and wellness. The manufacturer produced two cylindrical glass bottle sizes for Necessary Goods, which are 100 ml and 200 ml.

May 2023: In the United Kingdom, Ardagh Glass Packaging (AGP) announced the construction of a sustainable 'Efficient Furnace' aimed at curbing greenhouse gas emissions during glass production. This furnace, set to be installed at AGP's Doncaster facility, leverages advanced industrial technology. The furnace is equipped with an advanced gas filtration system, utilizing innovative filter technology to address and significantly diminish other emission elements, achieving levels well below current industrial benchmarks. This ambitious project receives partial funding from the Government's Industrial Energy Transformation Fund (IETF), an initiative designed to assist energy-intensive businesses in their shift towards a low-carbon future.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Ecosystem Analysis with an Emphasis on Circular Economy
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Import and Export Analysis
• 4.6 Cost Analysis with Key Drivers (Components and Energy Consumption)
• 4.7 Analysis of the Increasing Emphasis on Glass Recycling and the Current Recyclability Rate in the United Kingdom
• 4.8 Analysis of the Overall Glass Manufacturing Industry in the United Kingdom

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Demand for Glass Packaging in Beverage Industry
  • 5.1.2 Increased Integration in the Premium Packaging Market Further Drives the Growth
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market Growth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Bottles
  • 6.1.2 Vials
  • 6.1.3 Ampoules
  • 6.1.4 Jars
  • 6.1.5 Other Product Type (Pre-Filled Syringes, Phials, Flacons, among Others)
• 6.2 By End-use Vertical
  • 6.2.1 Beverages
    • 6.2.1.1 Alcoholic**
    • 6.2.1.1.1 Beer and Cider
    • 6.2.1.1.2 Wine and Spirit
    • 6.2.1.1.3 Other Alcoholic Beverages
    • 6.2.1.2 Non-alcoholic**
    • 6.2.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
    • 6.2.1.2.2 Milk
    • 6.2.1.2.3 Water and Other Non-alcoholic Beverages (Juices, Among others)
  • 6.2.2 Food
  • 6.2.3 Personal Care and Cosmetics
  • 6.2.4 Healthcare and Pharmaceutical
  • 6.2.5 Other End-use Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Berlin Packaging LLC
  • 7.1.2 Ardagh Packaging Group
  • 7.1.3 Owens-Illinois Inc.
  • 7.1.4 Origin Pharma Packaging
  • 7.1.5 Vidrala SA
  • 7.1.6 Beatson Clark
  • 7.1.7 Ciner Glass Ltd
  • 7.1.8 Stoelzle Flaconnage Ltd
  • 7.1.9 Beatson Clark
  • 7.1.10 Glassworks International Limited
• 7.2 Heat Map Analysis

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET