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市場調査レポート
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1687043

ガラス包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 112 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ガラス包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ガラス包装市場の出荷数量規模は、2025年の8,600億個から2030年には1兆600億個に拡大し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.21%と予測されます。

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主なハイライト

  • ガラス包装は健康、嗜好、環境安全性において最も信頼される包装形態のひとつと考えられています。高級とされるガラス包装は、製品の鮮度と安全性を維持します。そのため、他の包装形態との競合が激しいにもかかわらず、様々なエンドユーザー産業で継続的に使用されます。
  • 安全でより健康的な包装に対する消費者の需要の高まりは、ガラス包装が様々なカテゴリーで成長するのに役立っています。また、ガラスにエンボス加工、成形、芸術的な仕上げを加える革新的な技術は、ガラス包装をエンドユーザーの間でより望ましいものにしています。市場は、環境に優しい製品に対する需要の高まりと、飲食品業界からの需要の高まりによって成長しています。
  • ガラスはリサイクル可能であるため、最も環境に優しい包装形態であると広く考えられています。軽量ガラスは重要な技術革新となっており、従来のガラス素材と同等の抵抗力と高い安定性を提供し、原材料の量と排出されるCO2を削減しています。
  • インドや中国のような新興市場では、消費者の一人当たりの支出が増加し、ライフスタイルが変化しているため、ビール、ソフトドリンク、シードルの需要が高いです。しかし、運用コストの増加や、プラスチックや錫などの代替製品の使用増加が、市場の成長を抑制しています。
  • 市場の主な課題のひとつは、アルミ缶やプラスチック容器などの代替包装形態との競合激化です。これらの商品はかさばるガラスよりも軽量であるため、輸送や運搬にかかるコストが低く、メーカーや顧客の間で人気が高まっています。また、原材料の高騰などにより経費がかさみ、大量生産品では経済的に成り立たなくなっています。
  • 消費者の持続可能性への関心が高まる中、ビールメーカーは持続可能性の目標を達成するため、ガラス瓶や容器メーカーとの協業・提携戦略を採用し、ガラス瓶入りのビール製品を提供しています。2023年5月、アーダー・グラス・パッケージング社（アーダー・グループ）とシュプレヒャー・ブルーイング社は提携を発表しました。このパートナーシップは、アーダグ・ガラス・パッケージング社からガラス製のビール・飲料ボトルを継続的に供給することで、地元に根ざした持続可能な企業であり続けるという醸造所の取り組みを支援します。また、高品質のガラス瓶でビールを提供することで、醸造会社がブランドと持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。

ガラスびん市場の動向

飲料業界が最も高い市場シェアを占める

  • プレミアム化の動向は、ソフトドリンクを含む様々な飲料カテゴリーのガラス包装の選択に一役買っています。ソフトドリンクは世界的に人気が高いため、大きな市場シェアを占めています。清涼飲料水は、あらゆる飲用シーンに対応できるよう、様々なフレーバーや形態を提供しています。
  • アルコール飲料業界におけるガラス包装市場は、缶の形をした金属包装分野との激しい競争に直面しています。しかし、プレミアム製品に使用されていることから、予測期間中はシェアを維持すると予想されます。ジュース、コーヒー、紅茶、スープ、非乳飲料など、さまざまな飲料製品で成長が見込まれています。
  • アルコール飲料の中では、ビールがここ数年で著しい成長を遂げています。ビール類の大半はガラス瓶で販売されているため、ガラス包装業界では生産量の増加が求められています。アルコール飲料の高級品に対する需要の増加が、ガラス瓶の成長を促進しています。
  • リターナブルガラスびんは、企業が製品を配送するための費用対効果の高い選択肢です。この包装形態は主にノンアルコール飲料業界で使用されています。ナチュラルミネラルウォーターに使用されるボトルの約70%はプラスチック製です。環境への配慮を考慮し、ボトル入り飲料水の包装材料の選択肢は増えています。
  • コーラやペプシコのような飲料会社もプラスチック包装を避けようとしています。ペプシコは2025年までに670億本のペットボトルの使用をなくすことを目指しており、ガラス瓶がこれに取って代わることになります。
  • 世界の乳製品業界では、環境にやさしい牛乳を求める消費者の需要に後押しされ、プラスチックボトルからガラスボトルへの移行が進んでいます。Milk &More社やParker Dairies社などの乳業会社は、ガラス瓶の需要が大幅に増加していることに気づいています。消費者はプラスチックの使用を減らし、環境に貢献しようとするため、このサービスにより高い料金を支払うことを望んでいます。
  • 欧州委員会によると、2020年のワイン生産量は1億4,400万ヘクタールで、2023年には1億5,900万ヘクタールに増加します。ワインの包装には、日光で中のワインが腐敗するのを防ぐため、色のついたガラス瓶が好まれます。ワインの消費量の増加は、予測期間中にガラス包装の需要を先導すると予想されます。ワインメーカーは、パッケージングで顧客を惹きつけるためにますます革新的になっており、新しいコンセプトやデザインを開発しています。

アジア太平洋が最大の市場シェアを占める

  • 医薬品に対するニーズの高まりと医薬品技術の先進性が、ガラス瓶、アンプル、その他のガラスパッケージング・ソリューションの需要を牽引しています。慢性疾患の増加とワクチンの大量生産により、一次包装、特にガラス容器の需要が急増すると予想されます。
  • アルコール飲料の消費量の増加がアジア太平洋の市場成長を牽引しています。アジア太平洋のビール包装業界は、主に文化動向の変化、人口の増加、都市化、若年層におけるビール人気の高まりによって牽引されています。
  • インドでは、ウイスキー、ジン、ラム、ブランデーなどほとんどの蒸留酒がガラス瓶に詰められています。エコノミック・タイムズによると、蒸留酒の消費増加により、2023年の販売量は増加し、ウイスキーが2億5,318万ケースで最も多く、次いで8,195万ケース、ジンが4,720万ケースでした。
  • 中国は世界最大の医薬品市場のひとつです。多くの先進国と比べると、ヘルスケア支出はまだ控えめです。中国政府は医薬品の国内研究開発能力を向上させています。その結果、より多くの国民に安価なヘルスケアを提供できるようになりました。
  • さらに、中国でのアルコール消費量は年々大幅に増加しています。ブラジルを拠点とする銀行Banco do Nordesteによると、中国におけるアルコール飲料の消費は、今後数年間でガラス包装の需要を増加させると予想されています。また、多くのアルコール飲料メーカーがこの機会を捉えようと、同国への進出を模索しています。
  • 日本は二酸化炭素排出量を削減するため、ガラス容器やボトルのリサイクルを重視しており、全国に複数のガラスリサイクル工場を建設しています。18カ所以上のガラスリサイクル工場がガラス瓶や容器を受け入れ、ガラスキューレットやパウダーを形成しています。強固なリサイクル・インフラは、その機能的特性の優位性により、ガラス包装を促進しています。
  • また、インドのような国ではビールの消費量が増えています。インドの消費者は、健康上の懸念からガラス製包装、特に瓶を選ぶようになってきています。ガラス包装は表面の溶出を防ぐため、他の選択肢よりも好まれています。
  • インドの製薬セクターは研究開発に高い価値を置いています。近年、インドは研究開発のエコシステムを拡大し、医薬品の輸出を増加させることで、医療大国として世界的に認知されるようになりました。
  • 様々な最終用途分野でのガラス容器の出荷増が日本の市場成長を牽引しています。ガラス容器は液体医薬品、化学薬品、様々な生鮮・非生鮮製品の包装に非常に好まれています。環境に優しい包装ソリューションへの嗜好の高まりは、医薬用ガラス包装の採用にプラスの影響を与えています。

ガラス包装業界の概要

世界のガラス包装市場は、Piramal Glass Private Limited、Owens-Illinois Inc.、Westpack LLC、Gerresheimer AG、Ardagh Groupなどの大手企業が世界的に強い存在感を示しているため、細分化されています。また、同業界の多くの企業が市場シェアを維持するために一貫した技術革新を試みているため、代替品の存在による競合も激しいです。

2024年4月は、持続可能性、柔軟性、生産性を向上させるため、ジパキラ（コロンビア）の製造拠点を大幅に改修しました。O-Iガラスはこの改修に約1億2,000万米ドルを投資したが、これは持続可能性戦略、工場のアップグレードへの継続的な投資、および以前に発表した資本支出計画に沿ったものです。この改修には、実績のある酸素／燃料燃焼と廃熱回収技術を備えた最新鋭の炉の設置が含まれます。

2024年2月テランガナ州は、SGDファーマ社およびコーニング社と提携し、この地域に最新技術と製造の専門知識を導入すると発表しました。この提携により、コーニングの高品質な医薬品チューブ技術とSGDファーマのガラスバイアル製造・変換の専門技術が融合されます。これにより、SGDファーマは、インドのテランガナ州からインド国内外の顧客に一次包装を供給するためのチューブ製造能力を確保することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業政策

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 環境に優しい製品に対する需要の増加
    • 飲食品業界からの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 運用コストの上昇
    • 代替製品（プラスチック）の使用拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • パーソナルケア
    • ヘルスケア
    • 家庭用品
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Piramal Glass Private Limited
    • Owens-Illinois Inc.
    • WestPack LLC
    • Gerresheimer AG
    • Hindustan National Glass & Industries Ltd
    • Ardagh Group
    • HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
    • Agrado Sa
    • SGD SA（SGD Pharma）
    • AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • Crestani Srl

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54054

The Glass Packaging Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 0.86 trillion units in 2025 to 1.06 trillion units by 2030, at a CAGR of 4.21% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Glass packaging is considered one of the most trusted forms of packaging for health, taste, and environmental safety. Glass packaging, considered premium, maintains the freshness and safety of the product. This can ensure its continuous usage across various end-user industries despite the heavy competition from other packaging forms.
  • Rising consumer demand for safe and healthier packaging helps glass packaging grow in different categories. Also, innovative technologies for embossing, shaping, and adding artistic finishes to glass make glass packaging more desirable among end users. The market is growing due to the increasing demand for eco-friendly products and the rising demand from the food and beverage industry.
  • Glass is widely considered the most environmentally friendly packaging type due to its recyclable nature. Lightweight glass has become a significant innovation, offering the same resistance as conventional glass materials and higher stability, reducing the volume of raw materials and CO2 emitted.
  • Emerging markets like India and China are witnessing high demand for beer, soft drinks, and ciders due to the consumers' increasing per capita spending and changing lifestyles. However, the increasing operational costs and growing usage of substitute products, such as plastics and tin, are restraining the market growth.
  • One of the main challenges for the market is the increased competition from alternative forms of packaging, such as aluminum cans and plastic containers. As these items are lighter in weight than bulky glass, they are gaining popularity among manufacturers and customers because of the lower cost of their carriage and transportation. Moreover, the increasing costs of raw materials and other factors have led to higher expenses, making it economically unfeasible for mass-produced goods.
  • With consumers' increasing focus on sustainability concerns, brewing companies are adopting collaboration and partnership strategies with glass bottle and container manufacturers to offer beer products in glass bottles to meet sustainability goals. In May 2023, Ardagh Glass Packaging (Ardagh Group) and Sprecher Brewing Company announced the partnership. The partnership will help the brewery's commitment to stay local and sustainable with the continuous supply of glass beer and beverage bottles from Ardagh Glass Packaging. Also, this will help the brewing company meet the brand and sustainability goals by providing beer in high-quality glass bottles.

Glass Packaging Market Trends

The Beverage Industry to Hold the Highest Market Share

  • Premiumization trends have played a role in selecting glass packaging for various beverage categories, including soft drinks. Soft drinks hold a significant market share, owing to the popularity of such drinks worldwide. Soft drinks offer various flavors and formats to suit every drinking occasion.
  • The market for glass packaging in the alcoholic beverage industry faces intense competition from the metal packaging segment in the form of cans. However, it is expected to maintain its share during the forecast period due to its usage of premium products. The growth is expected across different beverage products, like juices, coffee, tea, soups, and non-dairy beverages.
  • Among alcoholic beverages, beer has witnessed tremendous growth in the past few years. Most beer volume is sold in glass bottles, driving the need for increased production rates in the glass packaging industry. The increasing demand for premium variants of alcoholic drinks is driving the growth of glass bottles.
  • Returnable glass bottles are a cost-effective option for companies to deliver their products. This form of packaging is used mainly in the non-alcoholic beverage industry. About 70% of the bottles used for natural mineral water are plastic. The choice of bottled water packaging material is increasing, considering environmental considerations.
  • Beverage companies like Coke and PepsiCo also try to avoid plastic packaging. By 2025, PepsiCo aims to eliminate the use of 67 billion plastic bottles, which glass bottles will replace.
  • The global dairy industry has been witnessing a shift from plastic to glass bottles, driven by consumer demand for environmentally friendly milk. Dairy companies like Milk & More and Parker Dairies have noticed a significant rise in demand for glass bottles. Consumers are willing to pay more for this service as they attempt to reduce their use of plastic and help the environment.
  • According to the European Commission, wine production in 2020 was 144 million hectares, which increased to 159 million hectares in 2023. The preferred wine packaging is a colored glass bottle to prevent sunlight from spoiling the wine inside. The increasing consumption of wine is expected to spearhead the demand for glass packaging during the forecast period. Wine manufacturers are becoming increasingly innovative in attracting customers with their packaging and are developing new concepts and designs.

Asia-Pacific to Hold the Largest Market Share

  • The escalating need for pharmaceutical drugs and advancements in pharmaceutical technology drive the demand for glass bottles, ampules, and other glass packaging solutions. With an upsurge in chronic illnesses and the substantial production of vaccine doses, the demand for primary packaging, particularly glass containers, is expected to surge.
  • The increasing consumption of alcoholic beverages drives market growth in the Asia-Pacific region. The beer packaging industry in the Asia-Pacific region is mainly driven by changing cultural trends, growing populations, urbanization, and the growing popularity of beer among the younger populations.
  • In India, most spirits, including whiskey, gin, rum, and brandy, are packed in glass bottles. Due to the increasing consumption of spirits, there was an increase in sales in 2023; whiskey had the highest number of cases sold, with 253.18 million cases, followed by 81.95 million cases, and gin at 47.2 million cases, according to Economic Times.
  • China is one of the world's largest pharmaceutical markets. Compared to many industrialized countries, healthcare spending is still modest. The Chinese government is improving its ability to research and develop medicines domestically. As a result, it can provide affordable healthcare to more citizens.
  • Additionally, alcohol consumption in China has been significantly increasing over the years. As per the Brazil-based bank Banco do Nordeste, the consumption of alcoholic beverages in China is expected to increase the demand for glass packaging in the coming years. Also, many alcoholic beverage companies seek to expand in the country to seize the opportunity.
  • Japan has been emphasizing recycling glass containers and bottles to reduce its carbon footprint and has built multiple glass recycling plants nationwide. Over 18 glass recycling plants accept glass bottles and containers to form glass culets and powder. The robust recycling infrastructure promotes glass packaging due to its functional property advantages.
  • Also, countries such as India have increased beer consumption. Indian consumers are increasingly opting for glass packaging, particularly bottles, due to health concerns. Glass packaging is preferred over other options as it prevents surface leaching.
  • India's pharmaceutical sector places a high value on research and development. In recent years, India achieved global recognition as a medical powerhouse by expanding its R&D ecosystem and boosting pharmaceutical exports, offering growth prospects for various domestic glass packaging providers.
  • Increased shipments of glass containers in various end-use sectors are driving market growth in Japan. Glass containers are highly favored for packaging liquid pharmaceuticals, chemicals, and a range of perishable/non-perishable products. The growing preference for eco-friendly packaging solutions positively impacts the adoption of pharmaceutical glass packaging.

Glass Packaging Industry Overview

The global glass packaging market is fragmented due to the strong presence of major players worldwide, like Piramal Glass Private Limited, Owens-Illinois Inc., Westpack LLC, Gerresheimer AG, and Ardagh Group. The competition is also intense due to the presence of substitutes, as many companies in the industry are trying to innovate consistently to retain their market share.

April 2024: O-I Glass Inc. (O-I Glass) significantly refurbished its Zipaquira (Colombia) manufacturing site to improve sustainability, flexibility, and productivity. O-I Glass invested approximately USD 120 million in this refurbishment, which aligns with sustainability strategy, ongoing investments in plant upgrades, and a previously announced capital expenditure plan. The refurbishment included installing a state-of-the-art furnace with proven oxy/fuel combustion and waste heat recovery technology.

February 2024: Telangana announced that it will collaborate with SGD Pharma and Corning Inc. to bring modern technology and manufacturing expertise to this area. This collaboration will combine Corning's high-quality pharmaceutical tubing technology with SGD Pharma's glass vial manufacturing and conversion expertise. This will secure SGD Pharma's tubing capacities to supply primary packaging to its Indian and international customers from Telangana, India.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Policies

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Eco-friendly Products
    • 5.1.2 Increasing Demand from the Food and Beverage Industries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Operational Costs
    • 5.2.2 Growing Usage of Substitute Products (Plastic)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Food
    • 6.1.2 Beverage
    • 6.1.3 Personal Care
    • 6.1.4 Healthcare
    • 6.1.5 Household Care
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Spain
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.4 Latin America
      • 6.2.4.1 Brazil
      • 6.2.4.2 Mexico
      • 6.2.4.3 Argentina
    • 6.2.5 Middle East and Africa
      • 6.2.5.1 Saudi Arabia
      • 6.2.5.2 United Arab Emirates
      • 6.2.5.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Piramal Glass Private Limited
    • 7.1.2 Owens-Illinois Inc.
    • 7.1.3 WestPack LLC
    • 7.1.4 Gerresheimer AG
    • 7.1.5 Hindustan National Glass & Industries Ltd
    • 7.1.6 Ardagh Group
    • 7.1.7 HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
    • 7.1.8 Agrado Sa
    • 7.1.9 SGD SA (SGD Pharma)
    • 7.1.10 AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • 7.1.11 Crestani Srl

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS