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市場調査レポート
商品コード
1628744
米国のホームケアパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）US Home Care Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 米国のホームケアパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
米国のホームケアパッケージング市場は、予測期間中にCAGR 9.9%を記録する見込みです。
特に、健康意識の高まりに伴い、消費者が高額な医療費を避ける傾向にあるため、ホームケア製品の需要は増加傾向にあります。この需要に対応するため、ホームケアパッケージング業界は複数のパッケージングソリューションを差別化し、安全基準に妥協することなく有用な情報を伝達するための提案を強化しています。このセグメントのパッケージング市場は、予測期間中に高成長を記録するとみられています。
経済協力開発機構（OECD）によると、米国では家計支出全体で14兆米ドルが計上されています。また、経済分析局（Bureau of Economic Analysis）の推計によると、2020年1月現在、個人所得は1兆9,547億米ドル（10.0％）増加しています。同様に、可処分個人所得（DPI）は1兆9,632億米ドル（11.4％）に増加し、個人消費支出（PCE）は2.4％増加しました。
景気後退にもかかわらず、ホームヘルスケア製品に対する需要は決して減少しておらず、それに正比例してパッケージングソリューションに対する要求も高まっています。耐久性、コストメリット、汎用性といった利点に後押しされ、プラスチックは企業が主に使用するパッケージング材料のひとつとなっています。耐久性と安全性を高めるための研究開発により、PLA、生分解性PHA（ポリヒドロキシアルカノエート）、バイオPTT（ポリトリメチルテレフタレート）などのポリマーが業界に新規参入し、徐々に受け入れられています。しかし、コストが高いため、長期的な持続可能性に課題があります。
ホームケア製品業界では、パッケージング材料の持続可能性に関する消費者の意識が高まっています。例えば、2021年3月現在、ユニリーバは消費者再生プラスチック（PCR）の使用を強化しています。同社のプラスチックパッケージング総量の約11%は再生プラスチックで構成されており、同社は2025年までに少なくとも25%の再生プラスチックを使用することを目指しています。
米国のホームケアパッケージング市場の動向
パンデミックによる家庭用洗浄剤需要の増加
米国では、消費者によるホームケア製品の調達にeコマース・チャネルの利用が増加しています。オンライン販売のシェアはまだ低いが、予測期間中に拡大すると予想されます。さらに、ユニリーバはオンラインチャネルを通じた製品販売に基づいて新たな買収を行っています。
2020年を通して掃除の時間が長くなり、消費者は従来の洗浄剤が健康や環境に及ぼす副作用を懸念するようになった。そのため、2021年を通じて、洗浄効果を目的としたホームケア製品の需要には、消費者の身体的・精神的な健康もサポートする取り組みが必要になると予想されます。例えば、コロナウィルスの大流行はトイレットティシューの販売急増を引き起こし、トイレットティシュー製品は米国で約104億米ドルの主要家庭用品カテゴリーとなった。
米国クリーニング協会（ACI）が2020年9月に発表した消費者のクリーニングと衛生に関する調査は、COVID-19パンデミック前後のクリーニングと消毒の実践に関する消費者の認識と行動を探るために行われました。この調査によると、インフルエンザの流行が始まったため、米国人はこれまで以上に清掃を行っていることが示唆されました。
さらに、86％のアメリカ人が、コロナウイルスから身を守るための洗浄剤に自信を持っていました。また、92％の人が、家庭内の表面に消毒剤を使用する習慣があることを示唆しました。また、50％以上の人が、より頻繁に表面を拭き取り、消毒剤を使い続ける予定です。
クロロックス社（家庭内ケア）は、パインソール・オリジナル・マルチサーフェス・クリーナーを使用することで、コロナウイルスの脅威に対処しています。この製品は、米国環境保護庁（EPA）から、硬い非多孔質表面でCOVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2を死滅させるという主張で承認を受けました。
業界における持続可能性への関心の高まり
ホームケアブランドとパッケージングサプライヤーは、ブランディングを通じて、競争の激しい市場空間でイノベーションを起こし、差別化を生み出すために絶え間ない努力を続けてきました。ホームケアパッケージングには、プラスチックボトルを紙ボトルや多層段ボールカートンのような持続可能性の高いパッケージングソリューションに置き換えることで、プラスチック汚染の削減に貢献する未開発の機会があります。このパッケージングは、消費者のプラスチック消費削減を支援する重要な機会であり、リサイクルの手間を省くことにもつながるかもしれないです。この取り組みは政府とも一致しています。例えば、2020年、フロリダ州は約4,710万トンの自治体廃棄物を記録し、そのうちプラスチックだけで回収総量の約7.33％を占めました。
製品ベースのイノベーションを見ると、P&GのMicroban 24は、SARS-CoV-2を死滅させる効果のある除菌スプレーとして米国環境保護庁（EPA）に承認されました。SARS-CoV-2を99.9%死滅させることを謳う他の複数の製品がある中、Microban 24はこれを証明し、一日中働き続け、家庭の表面を長期にわたって保護します。
O3waterworks LLCは、オゾンを燃料とする家庭用洗浄・除菌スプレーを発表しました。このスプレーボトルは、低濃度の水性オゾンを発生させ、細菌や汚染物質を分解することで知られています。これはすぐに水と空気になり、残留物を残さないです。同社のスプレーボトルは、歯ブラシの洗浄、果物や野菜の洗浄、落としたおしゃぶりのすすぎ落とし、赤ちゃんのおもちゃの洗浄などに使用できます。
もうひとつのクリーニングカテゴリーリーダーであるJelmarは、CLR製品ラインを新しい外観と新しい発音（「CLeaR」）でリフレッシュしました。さらに、新しいクリエイティブキャンペーンを実施し、いくつかの製品名を変更しました。これは、拡大した製品ラインの幅を反映するために行われました。
ユニリーバによると、ラブホーム＆プラネットのパッケージの"大部分"はリサイクル可能な素材から作られています。「キャップとパウチはその次です。同社は、2021年までにラブホーム＆プラネット全体で100％リサイクルパッケージングを目指しています。米国では、ラブホームアンドプラネットは、ファブリックケア、食器洗い、クリーニング用の30以上の製品を扱っています。この製品には、持続可能な方法で調達された植物由来の洗浄剤を使用し、冷水でも効果を発揮する濃縮洗濯洗剤が含まれています。ドライウォッシュスプレーは、水とエネルギーの使用を抑えながら洗濯を最小限にすることで、衣類の寿命を延ばすように設計されています。
米国のホームケアパッケージング業界の概要
米国のホームケアパッケージング市場は適度に細分化されており、投資の増加、新規参入企業、エンドユーザー産業における用途の拡大により、より高い競争力を獲得すると予想されます。いくつかの開発は以下の通りです。
- 2021年8月- ユニリーバは、これまで廃棄物として処理されていた消費者使用後の樹脂材料を積層した持続可能な黒色パッケージングを開発しました。同社は、パーソナルケア、美容、化粧品、ホームケア、食品に適した持続可能な黒色プラスチックパッケージングを実現するために、多層のポストコンシューマー樹脂設計を使用していました。この技術革新により、黒色プラスチック廃棄物をこれらのカテゴリーにまたがる新しいパッケージングに再利用することが可能になった。
- 2021年7月- ウェストフォール・テクニックがカロライナ・プレシジョン・プラスチックスを買収し、ロレアル、エスティローダー、クロロックス（バーツビーズを所有）などの著名な化粧品・パーソナルケア企業との取引が可能に。
- 2021年3月- ユニリーバ北米は、クローズドループパートナーズのリーダーシップファンドに1,500万米ドルを投資し、2025年までに年間推定6万トンの米国プラスチックパッケージング廃棄物のリサイクルを支援すると発表。ユニリーバの投資と、年間約59,000トンの消費者再利用（PCR）プラスチックパッケージングの継続的な使用がもたらす影響は、2025年までに販売量を上回るプラスチックパッケージングを回収・処理するというコミットメントの実現を支えることになります。
- 米国企業は、サプライチェーンの改善を通じて自社の地位を向上させるため、欧州市場への進出を大きく模索しています。例えば、2021年3月、プロアンパックはIGインダストリーズPLCとブレイフォード・プラスチックス・リミテッドを買収し、英国への進出を果たしました。さらに、2021年1月、プロアンパック・エルエルシーは、戦略的買収や世界展開の拡大を含む事業拡大計画を推進するため、プリツカー・プライベート・キャピタル（PPC）から投資を受けたと発表しました。同社は、既存および新規の共同投資家に加え、シンガポールの政府系ファンドであるGICとPPCから投資を受け、成長を促進しています。
- 2021年2月- ヘンケルは、トイレ用クリーナー・ジェルのパッケージに含まれる再生ポリエチレン（PEPE）の使用量が増加したと発表。例えば、「ビフ」ブランドのトイレ用クリーナーの標準シリーズでは50％、「プロネイチャー」シリーズのクリーナーでは75％に達し、同社は消費者のニーズに応えるため、持続可能性の側面を重視しました。
- 2021年1月-フロリダのジャビル社がエコロジック・ブランズを買収し、パッケージング・ソリューションズ部門の一部となります。この買収は、同社のサステナビリティ目標をサポートするものです。エレン・マッカーサー財団のPlastics Economy Global Commitment に署名し、現在のソリューションから問題のある不必要なプラスチックパッケージングを排除することを顧客に約束しました。
- さらに、2020年12月、WD-40（家庭用および世界の貿易専門家に使用される象徴的な多目的製品）とDSスミスは、紙ベースのリサイクル可能な二次梱包ソリューションを提供するために協力し、廃棄物の流れから586,208個のプラスチックを除去したと発表しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- ポーターのファイブフォース分析- 産業の魅力度
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- バリューチェーン/サプライチェーン分析
- COVID-19市場の影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 製品の革新、差別化、ブランド化
- 一人当たり所得の上昇が購買力にプラスの影響
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動
第6章 市場セグメンテーション
- 材料別
- プラスチック
- 紙
- 金属
- ガラス
- 製品タイプ別
- ボトル
- 金属缶
- カートン
- 瓶
- パウチ
- ホームケア製品別
- 食器洗い
- 殺虫剤
- ランドリーケア
- トイレタリー
- ポリッシュ
- エアーケア
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Mondi Group
- Berry Global
- Winpak
- Aptar Group
- Sonoco Products Company
- Silgan Holdings
- Tetra Laval
- DS Smith Plc
- CAN-PACK S.A.
- Prolamina Packaging
- Ball Corporation
第8章 投資分析
第9章 市場機会と今後の動向
The US Home Care Packaging Market is expected to register a CAGR of 9.9% during the forecast period.
Demand for home care products has been on an upward trend, especially as the consumers, with growing health awareness, tend to avoid expensive medical care costs. To keep up with this demand, the home care packaging industry has ramped up its offerings to differentiate between multiple packaging solutions, conveying useful information without compromising on the safety standards. The packaging market for this segment is set to record high growth during the forecast period.
As per OECD, the United States reported USD 14 trillion towards overall household spending in the country. And, allied personal income was recorded to have increased at USD 1,954.7 billion (10.0%) as of January 2020, according to estimates by the Bureau of Economic Analysis. Similarly, the Disposable personal income (DPI) increased to amount to USD 1,963.2 billion (11.4%), along with personal consumption expenditures (PCE) increased by 2.4%.
Despite the economic setbacks, demand for home healthcare products has never declined, and directly proportional to that is the requirement for packaging solutions. Driven by advantages like durability, cost benefits, and versatility, plastic is one of the packaging materials majorly used by companies. Research and development for increased durability and safety found new entrants into the industry, which include polymers like PLA, biodegradable PHA (polyhydroxyalkanoate), bio PTT (polytrimethyl terephthalate), etc., slowly getting acceptance. However, high cost poses a challenge to their sustainability in the long run.
The home care products industry has been witnessing increased awareness among consumers regarding the sustainability of packaging materials. For instance, as of March 2021, Unilever has stepped up the use of post-consumer recycled plastic (PCR). With around 11% of its total plastic packaging volume consisting of recycled plastic, the company aims to use at least 25% recycled plastic by 2025.
US Home Care Packaging Market Trends
Increased Demand for Household Cleaning Products Owing to the Pandemic
The United States is experiencing an increased use of e-commerce channels to procure home care products by consumers. While the share of online sales remains low, it is expected to grow during the forecast period. Furthermore, Unilever has been making new acquisitions based on selling products through online channels.
With extended periods of cleaning throughout 2020, consumers raised concerns over the side effects of traditional cleaning products on health and the environment. Throughout 2021, it is, thus, expected that the demand for home care products designed to provide cleaning efficacy will require efforts to support consumers' physical and emotional wellbeing as well. For instance, The coronavirus pandemic caused a surge in toilet tissue sales, making toilet tissue products the leading home product category in the United States at about USD 10.4 billion.
A consumer cleaning and hygiene research presented by the American Cleaning Institute (ACI) in September 2020 was designed to tap consumer perceptions and actions regarding cleaning and disinfection practices around the COVID-19 pandemic. The survey suggested that Americans were cleaning more than ever before due to the onset of flu season.
Moreover, 86% of Americans were confident in their cleaning products to help protect themselves against coronavirus. 92% of them suggested that they are habituated to using disinfectants on surfaces in their homes. Over 50% of them plan to continue wiping down surfaces more often and using disinfecting products.
The Clorox Company (in-home care) has taken on the coronavirus threat by using its Pine-Sol Original Multi-Surface Cleaner. The product received approval from the US Environmental Protection Agency (EPA) for claims on killing SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, on hard non-porous surfaces.
Increasing Awareness Over Sustainability Concerns in the Industry
Home care brands and packaging suppliers have been on a constant spree to innovate and create differentiation in a contested market space through branding. Household care packaging has untapped opportunities to help reduce plastic pollution by replacing plastic bottles with more sustainable packaging solutions like paper bottles and multi-layered cardboard cartons. This packaging represents an important opportunity to help consumers to reduce plastic consumption and might even help make recycling less complicated. The effort has also been consistent with the government; for instance, In 2020, Florida recorded nearly 47.1 million tonnes of municipal waste, of which plastic alone constituted about 7.33% of the total collection.
When looking at product-based innovation, P&G's Microban 24 was approved by the US Environmental Protection Agency (EPA) as a sanitizing spray that is effective in killing SARS-CoV-2. With multiple other products claiming to kill 99.9% of the bacteria, Microban 24 certifies this and continues working throughout the day to provide long-lasting protection for surfaces in homes.
O3waterworks LLC introduced a household cleaning and sanitizing spray-fueled ozone. The spray bottle is known to create low-concentration aqueous ozone to break up germs and contaminants. This quickly becomes water and air, leaving no residue. The company's Spray Bottle can be used to clean toothbrushes, wash fruits and veggies, rinse off dropped pacifiers, clean baby toys, to name a few.
Another cleaning category leader, Jelmar, refreshed its CLR line of products with a new look and a new pronunciation ('CLeaR'). Additionally, it had run a new creative campaign, post several products were renamed. This was done to reflect the breadth of the expanded product line.
According to Unilever, the "majority" of Love Home & Planet's packaging was made from recycled and recyclable materials. "Caps and pouches would be the next. The company is working towards 100% recycled packaging across Love Home & Planet by 2021. In the United States, Love Home & Planet includes more than 30 products for fabric care, dishwashing, and cleaning. It incorporates a concentrated laundry detergent made with sustainably sourced plant-based cleansers that are effective in cold water. A dry-wash spray is designed to prolong the life of clothes by minimizing washing while reducing water and energy use.
US Home Care Packaging Industry Overview
The market for Home Care Packaging in the United States is moderately fragmented and is expected to attain a higher degree of competitiveness owing to the increasing investments, new players, and growing applications in end-user industries. Some of the developments are as follows -
- August 2021 - Unilever developed a sustainable black packaging made from layered post-consumer resin materials, which was previously treated as waste. The company had used a multilayer post-consumer resin design to achieve sustainable black plastic packaging suitable for personal care, beauty, cosmetics, home care, and food products. This innovation enables black plastic waste to be re-used in new packaging across these categories.
- July 2021 - Westfall Technik acquired Carolina Precision Plastics, giving Westfall access to prominent cosmetics and personal care companies, including L'Oreal, Estee Lauder, and Clorox (which owns Burt's Bees).
- March 2021 - Unilever North America announced a USD 15 million investment in Closed Loop Partners' Leadership Fund to help recycle an estimated 60,000 metric tons of USlastic packaging waste annually by 2025, an amount equivalent to more than half of UnUnilever'slastics footprint in North America. The impact of UnUnilever'sew investment and its continued use of post-consumer recycled (PCR) plastic packaging, which is approximately 59,000 metric tons per year, will underpin the delivery of its commitment to collect and process more plastic packaging than it sells by 2025.
- American companies have been significantly looking to expand into the European market to improve their position through improved supply chains. For instance, In March 2021, Proampac acquired IG Industries PLC and Brayford Plastics Limited to mark their expansion into the UK. Furthermore, in Jan 2021, ProAmpac LLC announced that it had received investment from Pritzker Private Capital (PPC) to further its expansion plans, including strategic acquisitions and increasing the global footprint. The company received investment from GIC, Singapore's sovereign wealth fund in addition to existing and new co-investors, and PPC to promote its growth.
- February 2021 - Henkel announced the amount of recycled polyethylene (PEPEin the packaging of its toilet cleaner gels increased. By reaching 50% for toilet cleaners in the standard range, for example, from the Biff brand, and, in the case of cleaners from the Pro Nature range, as much as 75%, the company has banked on sustainability aspects to speak to consumers needs.
- January 2021 - Jabil, the company in Florida, acquired Ecologic Brands, which would become part of its Packaging Solutions division. This acquisition would support the cocompany'swn sustainability goals. It is a signatory of the Ellen MacArthur FoFoundation'sew Plastics Economy Global Commitment and pledged to engage its customers "t" eliminate problematic and unnecessary plastic packaging from their current solutions.
- Moreover, In December 2020, WD-40, the iconic multi-use product used in households and by trade professionals worldwide, and DS Smith announced that it worked together to provide a paper-based, recyclable secondary packaging solution that has led to the removal of 586,208 individual pieces of plastic from the waste stream.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Porter's Five Forces Analysis - Industry Attractiveness
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Product Innovation, Differentiation, and Branding
- 5.1.2 Rising Per Capita Income Positively Impacting Purchase Power
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material
- 6.1.1 Plastic
- 6.1.2 Paper
- 6.1.3 Metal
- 6.1.4 Glass
- 6.2 By Product Type
- 6.2.1 Bottles
- 6.2.2 Metal Cans
- 6.2.3 Cartons
- 6.2.4 Jars
- 6.2.5 Pouches
- 6.3 By Homecare Products
- 6.3.1 Dishwashing
- 6.3.2 Insecticides
- 6.3.3 Laundry Care
- 6.3.4 Toiletries
- 6.3.5 Polishes
- 6.3.6 Air Care
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Amcor PLC
- 7.1.2 Mondi Group
- 7.1.3 Berry Global
- 7.1.4 Winpak
- 7.1.5 Aptar Group
- 7.1.6 Sonoco Products Company
- 7.1.7 Silgan Holdings
- 7.1.8 Tetra Laval
- 7.1.9 DS Smith Plc
- 7.1.10 CAN-PACK S.A.
- 7.1.11 Prolamina Packaging
- 7.1.12 Ball Corporation
