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市場調査レポート
商品コード
1626309
北米のホームケア製品パッケージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）North America Home Care Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 北米のホームケア製品パッケージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
北米のホームケア製品パッケージ市場規模は2025年に66億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.84%で、2030年には80億1,000万米ドルに達すると予測されます。
主要ハイライト
- 北米の在宅介護市場は著しい成長と進化を遂げています。店舗の棚には、洗濯用洗剤からスプレー式クリーナーまで、多様な家庭用クリーニング製品が並んでいます。在宅医療市場は、洗浄と衛生に焦点を当てた幅広い製品をカバーしています。これには、食器用洗剤、殺虫剤、ランドリーケア用品、トイレタリー用品、ポリッシュ、エアケア用品などが含まれます。これらの製品は、開けやすいキャップ、リシーラブルのクロージャー、人間工学に基づいたハンドルなどのイノベーションを特徴としています。在宅医療製品を包装する際、重要視されるのは単に魅力的なデザインだけでなく、安全性、機能性、使いやすさにも及びます。
- 低価格、使いやすさ、保管のしやすさといった包装の動向は、在宅医療用包装市場の主要な消費者動向であり続けています。消費者全体に手頃な価格を提供する小型パックサイズは、市場での競合を求めるブランドオーナーの間で、より好ましい選択肢として浮上しています。
- さらに、詰め替え用ソリューションを採用する企業も増えています。石鹸、クリーナー、洗剤の詰め替え用パウチは、消費者が家庭で既存のボトル、スプレー、ディスペンサーを再利用することを可能にします。これらの軽量パウチは発送が簡単で、詰め替え製品をオンラインで購入する傾向が高まっていることに対応しています。さらに、カスタマイズ可能なスタンドアップパウチは、直感的なディスペンサーシステムを提供するだけでなく、eコマースでのフルフィルメントの課題にも耐えられるよう、保護も強化しています。特筆すべきは、Amcorの詰め替え用在宅医療パウチ製品群が、eコマースの新基準であるISTA6Aに適合していることです。
- 同地域では、洗剤ボトルやポリッシュ保管用品など、トイレタリー製品や在宅医療製品の包装材料として、プラスチックと金属が主流となっています。この製品カテゴリーが拡大し続けるにつれて、これらの材料に対する需要も増加すると予測されます。北米では、Tide、Gain、Downyなどのブランドを含むP&Gのファブリックケア用包装の73%がリサイクル可能です。P&Gは野心的な目標を掲げており、2023年末までにこの数字をリサイクル可能率99%以上に引き上げることを目指しています。こうした取り組みは、市場の成長を後押しします。
- しかし、原油価格の高騰は、前例のないエネルギー価格の高騰によって、サプライチェーン全体のプラスチック樹脂のコストを押し上げています。さらに、ガラス産業は、砂、ソーダ灰、石灰石を溶かすようなプロセスがエネルギーを大量に消費するため、エネルギー供給の懸念による課題に直面しています。その結果、原料価格の変動が市場の成長を阻害する可能性があります。
- メーカーはバージン材料の使用を最小限に抑え、消費者リサイクル（PCR）や産業リサイクル（PIR）を促進する包装ソリューションを開発しています。消費者のリサイクルを重視するだけでなく、多くのベンダーが製造プロセスで発生する廃棄物の回収とリサイクルに巧みに注力しています。さらに、企業は二酸化炭素排出量をさらに削減する戦略として、バイオプラスチック（バイオベースのプラスチック樹脂）を模索しています。
- さらに、植物由来の洗浄剤を専門とするPuracy社をはじめ、北米の包装メーカーの多くが、サステイナブル包装ソリューションを採用するようになっています。使い捨てプラスチックから始まり、詰め替えボトル、パウチへと移行し、最終的に詰め替え可能なアルミ缶を特徴とするClean Canシステムに落ち着いた。包装の選択肢におけるこのような進化は、この地域における在宅医療用包装の需要を押し上げる構えです。
- これに加え、カナダのCraft Naturalsは、リサイクル可能な缶入りのハンドソープとシャンプーを発売し、利便性と持続可能性を融合させています。顧客は、缶の中身を詰め替え用ボトルに移し替えるか、リサイクル可能なアルミ缶の上部にポンプ式ディスペンサーを直接取り付けることができます。この動きは、家庭用製品において持続可能性を優先する傾向が高まっていることを強調するものです。
北米ホームケア製品パッケージ市場の動向
食器用洗剤が大きなシェアを占める見込み
- 同地域で食器洗い用製品の需要が拡大している背景には、都市化と消費支出の増加が主要要因となっています。健康と衛生に対する意識の高まりが、消費支出の増加と相まって、在宅医療製品、特に食器洗い用品の旺盛な需要に拍車をかけています。国連人間居住計画（UN-HABITAT）のデータは、この動向を浮き彫りにしています。2020年には、北米の人口の82.6％が都市部に居住し、2050年にはこの数字が89％まで上昇すると予測されています。この都市人口の急増は、在宅医療製品の需要をさらに押し上げることになります。
- 従来の食器用洗剤に含まれる有害な化学品に対する意識の高まりが、オーガニック食器用洗剤や液体洗剤の需要を急増させています。これを受けて、大手ブランドは「100％天然」、「化学品不使用配合」、「皮膚科学テスト済み」といった魅力的なラベルで製品をアピールし、環境意識の高い消費者の取り込みを図っています。例えば、トゥルーアースは2023年1月、家庭用洗浄剤に新たなラインナップを加えました。食器洗い機用洗剤のタブレットは、環境に優しいとアピールしており、使い捨てのプラスチックごみを最小限に抑えることを目的としています。多用途に使えるように設計されたこのタブレットは、食器洗い機、食器、調理器具を効果的に洗浄します。各タブレットは油汚れに対応し、すすぎ助剤を内蔵しているため、食器がピカピカになります。
- さらに、この地域の数多くのブランドが、競合価格で高品質の製品を提供しています。これらのブランドは、食器用洗剤や食器用リキッドを、見た目にも魅力的な包装形態で提供することに注力しています。複数の産業企業が協力して、完全にリサイクル可能な単一材料の軟質プラスチック包装を発売しています。
- 例えば2022年、MondiはReckitt Benckiser Groupと提携し、Finish Dishwasher Tablet Quantum Ultimate用の完全にリサイクル可能な単一材料の軟質プラスチック包装を発表しました。モンディはRB社の高級食器洗い機用タブレット「フィニッシュ」シリーズにバリアパックリサイクル包装を供給しました。対照的に、RBのフィニッシュ食器洗い機用錠剤シリーズはこれまで、リサイクル不可能な多層、マルチパウチ、マルチ材料のラミネートを使用していました。この新しいリサイクル包装への移行は、2025年までに100％リサイクル可能なプラスチック包装を達成するというRBの公約に沿ったものです。
- これらの開発は、同地域における食器洗い用製品の需要急増に牽引された在宅医療用包装産業の成長を裏付けています。
プラスチック包装が市場を牽引
- ボトル、パウチ、瓶などの主要な包装形態でプラスチックが広く使用されていることが、この材料の強固な市場を確立しています。その固有の柔軟性、強度、耐久性により、プラスチックは液体からクリーム、粉末に至るまで、多様な製品の包装に好まれています。他の多くの材料とは異なり、プラスチックの可鍛性により、様々な形態に容易に成形することができます。
- プラスチック製品の需要に拍車をかけている主要要因は、小売業の拡大、共働き世帯の増加、在宅医療製品におけるPETボトルへの需要の高まりなどです。PETボトルの有利な特性だけでなく、改ざん防止キャップやクロージャーなどの技術革新が支持を集め、ブランドオーナーに大きな付加価値をもたらしています。その結果、この動向は多くの在宅医療製品へのプラスチックの採用を後押ししています。
- さらに北米では、海洋プラスチック汚染と闘い、貧困に取り組むための重要な戦略として、企業がリサイクルの取り組みを優先しています。このイニシアティブは、リサイクル意識を高め、責任あるプラスチックの使用を提唱することを目的としています。リサイクルされたボトル1本1本は、プログラムに参加する企業にとって新たな収入源や経済的機会を象徴しています。例えば、米国を拠点とするSCジョンソンは、海洋プラスチック汚染の抑制に取り組む証として、「ウィンデックス」ブランドで世界初の100％リサイクル海洋プラスチックボトルを発表しました。
- さらに、Henkelはプラスチックバンクと提携し、同社のビューティケア製品や消費者向け事業部門の製品の包装にソーシャルプラスチックを組み込んでいます。両社は、海洋のプラスチック廃棄物を削減し、貧困にあえぐ地域社会を復興させることに尽力しています。注目すべき動きとして、Henkelはプラスチック廃棄物が海や水路に到達する前に阻止することに焦点を当てた社会的企業であるプラスチックバンクと手を組みました。Henkelはランドリーケア部門とビューティーケア部門を通じて、再生プラスチックのみを使用した製品包装を展開しています。さらに、この包装の半分までは、海や水路に流入しないよう積極的に調達されたソーシャルプラスチックを採用しています。
- Happiマガジンが報じたように、2023年、米国の家庭用洗浄剤ランキングでは、万能クリーナーと消毒剤がトップとなり、売上高は17億米ドルを超えました。便器クリーナーがこれに続き、売上高は6億6,944万米ドルに迫る。この売上高の急増が、予測期間中の市場成長の原動力になると予想されます。
- しかし、プラスチックの環境への影響に関する懸念と、紙、金属、ガラスといった環境に優しい代替品への容易なアクセスが相まって、過去10年間の市場成長は鈍化してきました。生分解性プラスチックの出現とリサイクルへの取り組みの改善により、プラスチックは在宅医療用包装においてその存在感を維持する構えです。
北米のホームケア製品パッケージ産業概要
北米のホームケア製品パッケージ市場は競争が激しく、複数の大手企業が存在します。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。有力な市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外にも顧客基盤を広げています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な共同イニシアティブを活用しています。ホームケア製品パッケージメーカーは多様なソリューションを備えており、ブランドが小売に対応できる包装を実現できるよう支援しています。ブランドが輸送用包装や販促用バンドルを必要としているかどうかにかかわらず、これらのメーカーは各ブランドの特定のニーズを優先しています。
さらに、在宅医療製品メーカーは、ボトルが注目を集め、魅力的でサステイナブル機能的デザインを誇ることを保証します。持続可能性に重点を置き、包装の専門家は、製品が棚で輝けるようにカスタムメイドの多層オプションを提供しています。例えば、米国を拠点とするGraham Packagingは、在宅医療用包装の専門メーカーで、AccuStrengthなどの技術を活用しています。これにより、性能を維持するだけでなく、プラスチックの消費と運賃を削減する軽量容器を製造することができます。さらに、これらのリサイクル可能な包装は、ポストコンシューマー樹脂（PCR）を含むことが可能で、ブランドが持続可能性に関する野心的な目標を達成するのをサポートしています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手/消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 産業バリューチェーン分析
- 市場促進要因
- 詰め替え用軽量パウチの需要急増
- 植物由来の洗浄製品に対する需要の高まり
- 市場抑制要因
- 市場成長の妨げとなる石油価格の上昇
第5章 市場セグメンテーション
- 材料タイプ別
- プラスチック
- 紙
- 金属
- ガラス
- 製品タイプ別
- ボトル
- 缶
- カートン
- パウチ
- その他
- 在宅医療製品別
- 食器用洗剤
- 殺虫剤
- ランドリーケア
- トイレタリー
- ポリッシュ
- エアーケア
- その他在宅医療製品
- 国別
- 米国
- カナダ
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Berry Global Inc.
- Ball Corporation
- AptarGroup Inc
- Sonoco Products Company
- Silgan Holdings
- Constantia Flexibles Group GmbH
- DS Smith Plc
- Can-Pack SA
- Ecopol America Inc.
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 47181
The North America Home Care Packaging Market size is estimated at USD 6.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.01 billion by 2030, at a CAGR of 3.84% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The North American homecare market is experiencing significant growth and evolution. Store shelves are filled with a diverse range of household cleaning products, from laundry detergents to spray cleaners. The homecare market covers a broad spectrum of products focused on cleaning and hygiene. This includes dishwashing agents, insecticides, laundry care items, toiletries, polishes, air care products, and others. These products frequently feature innovations such as easy-to-open caps, resealable closures, and ergonomic handles. When packaging home care products, key considerations extend beyond just appealing design to include safety, functionality, and user-friendliness.
- Packaging trends, such as low cost, ease of use, and easy storage, have remained the major consumer trends in the home care packaging market. Small pack sizes, offering affordability to the entire consumer base, have emerged as more favorable alternatives among brand owners seeking a competitive edge in the market.
- Additionally, companies are increasingly adopting refill solutions. Refill pouches for soaps, cleaners, and detergents enable consumers to reuse their existing bottles, sprayers, and dispensers at home. These lightweight pouches, which are easy to ship, cater to the growing trend of purchasing refill products online. Furthermore, customizable stand-up pouches not only provide an intuitive dispensing system but also offer enhanced protection, ensuring they endure the challenges of e-commerce fulfillment. Notably, Amcor's range of refill-ready home care pouches aligns with the new e-commerce standard, ISTA6A.
- Plastic and metal dominate as the preferred packaging materials for toiletries and home care products, including detergent bottles and polish storage items in the region. As this product category continues to expand, the demand for these materials is projected to rise in tandem. In North America, 73% of P&G's fabric care packaging, encompassing brands like Tide, Gain, and Downy, is recyclable. P&G has set an ambitious target, aiming to elevate this figure to over 99% recyclability by the close of 2023. These initiatives are poised to bolster market growth.
- However, rising oil prices are inflating the cost of plastic resins throughout the supply chain, driven by unprecedented surges in energy prices. Additionally, the glass industry faces challenges due to energy supply concerns, as processes like melting sand, soda ash, and limestone are energy-intensive. Consequently, fluctuations in raw material prices are poised to impede market growth.
- Nevertheless, manufacturers are developing packaging solutions that minimize the use of virgin materials and enhance the rates of post-consumer (PCR) and post-industrial (PIR) recycling. Beyond the emphasis on consumer recycling, numerous vendors have adeptly focused on collecting and recycling waste generated during the manufacturing process. Additionally, companies are exploring bioplastics (bio-based plastic resins) as a strategy to further diminish their carbon footprint.
- Furthermore, many North American packaging manufacturers, including Puracy, a company specializing in plant-based cleaning products, are increasingly adopting sustainable packaging solutions. Puracy has transitioned through several packaging stages: starting from disposable plastic, moving to a refillable bottle, then a pouch, and finally settling on the Clean Can system, which features a refillable aluminum can. This evolution in packaging choices is poised to drive up the demand for home care packaging in the region.
- In addition to this, Craft Naturals, a Canadian company, is introducing hand soaps and shampoos packaged in recyclable cans, merging convenience with sustainability. Customers can either transfer the contents of the can into a refillable bottle or directly attach a pump dispenser to the top of the recyclable aluminum can. This move underscores the rising trend of prioritizing sustainability in household products.
North America Home Care Packaging Market Trends
Dishwashing is expected to Hold a Significant Share
- Urbanization and rising consumer spending are key drivers behind the growing demand for dishwashing products in the region. Heightened awareness of health and hygiene, coupled with increased consumer spending, has spurred a robust demand for home care products, particularly dishwashing items. Data from the United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) highlights this trend: In 2020, 82.6% of North America's population resided in urban areas, with projections suggesting this figure will climb to 89% by 2050. This urban population surge is poised to boost the demand for home care products further.
- Growing awareness of the harmful chemicals in conventional dishwashing products is driving a surge in demand for organic dishwashing detergents and liquids. In response, leading brands are promoting their offerings with appealing labels like "100% Natural," "Chemical-Free Formulations," and "Dermatologically Tested," aiming to attract eco-conscious consumers. For example, in January 2023, Tru Earth unveiled a new addition to its household cleaning lineup. Their dishwasher detergent tablets, touted as eco-friendly, aim to minimize single-use plastic waste. Designed for versatility, these tablets effectively clean dishwashers, flatware, and cookware. Each tablet tackles grease and stains and features an integrated rinse aid, ensuring dishes come out sparkling clean-all while being gentle on the environment.
- Moreover, numerous brands in the region are offering high-quality products at competitive prices. These brands focus on delivering dishwashing soaps and liquids in visually appealing packaging formats. Several industry players collaborate to launch fully recyclable, mono-material flexible plastic packaging.
- For instance, in 2022, Mondi partnered with Reckitt Benckiser Group to unveil a fully recyclable, mono-flexible plastic packaging for their Finish Dishwasher Tablet Quantum Ultimate. Mondi supplied the BarrierPack recycled packaging for RB's premium Finish dishwasher tablet line. In contrast, RB's Finish dishwasher tablet range previously utilized a non-recyclable, multi-layered, multi-pouch, multi-material laminate. This shift to new recycled packaging aligns with RB's commitment to achieving 100% recyclable plastic packaging by 2025.
- These developments underscore the growth of the home care packaging industry, driven by the surging demand for dishwashing products in the region.
Plastic Packaging is Driving the Market
- Plastic's prevalent use in key packaging forms, including bottles, pouches, and jars, has established a robust market for the material. Its inherent flexibility, strength, and durability make plastic the preferred choice for packaging a diverse range of products, from liquids to creams and powders. Unlike many other materials, plastic's malleability allows it to be easily molded into various shapes.
- Key drivers fueling the demand for plastic products include the expansion of the retail sector, the rise of dual-income households, and a growing appetite for PET bottles in home care products. Beyond its advantageous properties, innovations such as tamper-evident caps and closures are gaining traction, adding significant value for brand owners. Consequently, this trend has bolstered the adoption of plastics in many home care products.
- Additionally, companies are prioritizing recycling initiatives in North America as a key strategy to combat ocean-borne plastic pollution and tackle poverty. The initiative seeks to enhance recycling awareness and advocate for responsible plastic usage. Each recycled bottle symbolizes a fresh revenue stream or economic chance for those involved in the program. For instance, SC Johnson, a US-based firm, has unveiled the globe's inaugural 100% recycled ocean plastic bottle under its Windex brand, a testament to its commitment to curbing oceanic plastic pollution.
- Moreover, Henkel has partnered with Plastic Bank to integrate social plastic into the packaging of its beauty care products and those from its consumer business units. Both companies are committed to reducing plastic waste in oceans and uplifting impoverished communities. In a notable move, Henkel has joined forces with Plastic Bank, a social enterprise focused on intercepting plastic waste before it reaches oceans and waterways. Through its laundry and beauty care divisions, Henkel has rolled out product packaging made entirely from recycled plastic. Additionally, up to half of this packaging will feature social plastic, sourced proactively to prevent it from entering oceans or waterways.
- As reported by Happi Magazine, in 2023, all-purpose cleaners and disinfectants topped the list of household cleaning products in the U.S., achieving sales surpassing USD 1.70 billion. Toilet bowl cleaners followed, with sales nearing USD 669.44 million. This surge in sales is expected to drive market growth during the forecast period.
- However, concerns regarding the environmental impact of plastics, combined with the easy access to eco-friendly alternatives such as paper, metal, and glass, have slowed market growth over the last decade. Nevertheless, with the emergence of biodegradable plastics and improved recycling initiatives, plastics are poised to retain their presence in home care packaging.
North America Home Care Packaging Industry Overview
The North American home care packaging market is competitive and has several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent market share are expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase market share and profitability. Home care packaging manufacturers are equipped with diverse solutions, assisting brands in achieving retail-ready packaging. Whether brands need transit packaging or promotional bundles, these manufacturers prioritize each brand's specific needs.
Furthermore, home care product makers ensure their bottles grab attention and boast attractive, sustainable, and functional designs. With an emphasis on sustainability, packaging experts offer custom multi-layer options to help products shine on the shelf. For instance, U.S.-based Graham Packaging, a manufacturer specializing in home care packaging, utilizes technologies such as AccuStrength. This enables them to produce lightweight containers that not only maintain performance but also reduce plastic consumption and freight expenses. Furthermore, these recyclable packages have the capability to include post-consumer resin (PCR), supporting brands in meeting their ambitious sustainability goals.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Surging Demand Of Refillable Light Weight Pouches
- 4.4.2 Growing Demand for Plant-based Cleaning Products
- 4.5 Market Restraints
- 4.5.1 Growing Oil Prices to Hinder Market Growth
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Material Type
- 5.1.1 Plastic
- 5.1.2 Paper
- 5.1.3 Metal
- 5.1.4 Glass
- 5.2 By Product Type
- 5.2.1 Bottles
- 5.2.2 Cans
- 5.2.3 Cartons
- 5.2.4 Pouches
- 5.2.5 Other Products Types
- 5.3 By Home Care Products
- 5.3.1 Dishwashing
- 5.3.2 Insecticides
- 5.3.3 Laundry Care
- 5.3.4 Toiletories
- 5.3.5 Polishes
- 5.3.6 Air Care
- 5.3.7 Other Home Care Products
- 5.4 By Country
- 5.4.1 United States
- 5.4.2 Canada
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Amcor PLC
- 6.1.2 Berry Global Inc.
- 6.1.3 Ball Corporation
- 6.1.4 AptarGroup Inc
- 6.1.5 Sonoco Products Company
- 6.1.6 Silgan Holdings
- 6.1.7 Constantia Flexibles Group GmbH
- 6.1.8 DS Smith Plc
- 6.1.9 Can-Pack SA
- 6.1.10 Ecopol America Inc.
