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市場調査レポート
商品コード
1851424
FMCG包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）FMCG Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| FMCG包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
FMCG包装市場は、2025年には4億2,712万トンに達し、2030年には5億1,923万トンまで拡大し、CAGR 3.31％で成長すると予測されます。
成長の背景には、必需品の包装に対する家庭の安定した需要、eコマースの量的拡大、リサイクル可能で詰め替え可能なソリューションに報いる政策措置があります。大手のコンバーターは、より長く複雑なサプライチェーンを通過する商品を保護しながら、材料使用量と輸送コストを削減するためにフォーマットを再設計しています。バイオベース基材やケミカルリサイクル樹脂は、パイロットスケールから商業スケールに移行しつつあるが、プラスチックは依然として高バリア性や軽量性において不可欠です。地域別の需要は、急速な都市化と小規模世帯の購買によりアジア太平洋地域が牽引しているが、近代的小売の普及に伴い中東・アフリカ地域（MEA）が最も急速にトン数を伸ばしています。
世界のFMCG包装市場の動向と洞察
eコマースの急成長により、保護性の高い軽量パックが求められる
オンライン小売では現在、小包の耐久性、寸法重量制限、摩擦のない返品を中心に設計概要を組み立てています。ブランドオーナーは、クッション性のあるメーラー、エアコラムパウチ、サイズに合わせたカートンを指定し、ボイドスペースと運賃を削減しています。包装工場はデジタル印刷ラインを追加し、各荷主が真正性の確認や補充サービスのトリガーとなるスキャン可能なコードを持ち運べるようにします。衝撃や温度の誤使用を明らかにするスマートインジケータは、プレミアムカテゴリーに標準装備されつつあり、この動向は、トレーサブルパックにより低い保険料を提供する小包保険会社によって強化されています。このようなニーズは、フレキシブルフィルムと段ボールへの高い需要を維持し、樹脂サプライヤーに機械的特性を保持するドロップイン・リサイクル・グレードの開発を促しています。
アジアにおける都市部のシングルサーブ消費ブームがコンビニエンス・フォーマットを後押し
中国、インド、東南アジアでは、単身世帯が増加し、通勤時間が混雑しているため、分量が管理されたパウチ、カップ、小袋の普及に拍車がかかっています。メーカー各社は高速充填密封ラインを自動化し、バルクパックと競合する価格帯を実現する一方、部分的に使用される大型ユニットからの食品廃棄物を削減しています。小売業者は、リシーラブルスナックパックや1人前サイズのすぐに食べられる食事に特別な棚スペースを割いており、コンバーターは最後の1食分まで中身を新鮮に保つバリア層を強化するよう促されています。ホームケアやパーソナルケア用品にも成長が波及し、詰め替えポッドや旅行に便利なミニサイズが慌ただしい都会のライフスタイルにフィットしています。破れやすい開口部と耐落下性を併せ持つラミネートへの需要が、アジアの生産能力増加の顕著な部分を支えています。
樹脂価格の乱高下が生み出す計画の不確実性
原油とナフサのベンチマークの変動が四半期ごとの契約交渉に動揺をもたらし、コンバーター各社は原料をヘッジしたり、リサイクルやバイオベースグレードへの代替を加速させたりしています。規模の小さい会社は、マージンを圧迫し、設備投資を減速させるような高騰を吸収するのに苦労します。特殊添加剤の突然の不足は、しばしば地政学的な出来事と関連しており、ダウンタイムや顧客からのペナルティをリスクにさらしながら、その場しのぎの配合変更を余儀なくされます。これに対応するため、多国籍企業は調達先を多様化し、複数年の供給契約を結ぶ一方、財務チームは業界指標に連動したコスト・パススルー条項を導入します。このような乱気流は、統合された樹脂資産と強力な運転資本を持つメーカーに有利です。
セグメント分析
2024年のFMCG包装市場では、比類のない強度対重量比と幅広い加工性を反映して、プラスチックが62.45%のシェアを維持した。バイオベースとコンポスタブルのグレードは、まだニッチではあるが、コンバーターが酸素と水分のバリアを強化したPLAとPHAブレンドを商品化するにつれて、CAGR 6.85%で拡大しています。硬質金属は、無限にリサイクル可能であることから高級飲料ラインで好まれ、板紙は、ドライ食品やパーソナルケア製品で繊維ベースの壁が使用可能なフォーマットでシェアを拡大しています。FMCG包装市場では、コスト効率の良さから、フレキシブルラミネートではポリエチレンとポリプロピレンが引き続き支持されているが、北米と欧州では現在ケミカルリサイクルが拡大しており、バージン需要を緩和する高品質のポストコンシューマー樹脂が期待されています。リアクティブ・コーティング・ラインの革新により、紙コップはプラスチックのライナーなしで酸性のジュースを飲むことができるようになり、プラスチック代替の新たな道が開かれました。
プラスチック・サプライヤーは、熱分解油由来の認証された円形のPEとPPグレードを発売することで、持続可能性の圧力に対抗し、ブランド・オーナーに、既存のコンバーティング・ラインを維持しながら、排出量を削減するドロップイン・ルートを提供します。バイオベース樹脂のFMCG包装市場規模は、政府のグリーン調達ルールが定着するにつれて、2030年までに800万トンを超えると予測されます。一方、エアゾール缶やペットフード用トレーにおけるアルミの軽量優位性は、複数のサイクルに耐える堅牢なフォーマットを好む詰め替えステーションに合致します。ガラスは、味を損なわないことが重要視される分野ではその存在感を保っているが、重量や破損の問題から、その数量シェアは限られています。全体として、材料の選択は、単価だけでなく、機能的性能、規制遵守、総炭素影響とのバランスにかかっています。
2024年のシェアは54.65％で、フレキシブル・フォーマットがFMCG包装市場を独占しており、2030年までのCAGRは6.35％です。ブランド・オーナーは、素材対製品比率の低さ、グラフィックの可能性の高さ、パレットあたりの個数を増やせる梱包効率の高さを評価しています。eコマースへのシフトは、余分な空洞充填なしで自動仕分けに耐える、郵便に適したピローパックや多層小袋の需要を増やしています。スナック菓子や菓子類には、1分間に1,500パックを超えるスピードで、連続動作の水平フォームフィルシール（HFFS）ラインが供給されており、再帰的なフォーマットの最適化がもたらすオペレーション上の利点を強調しています。
構造と再閉鎖性が重要なニッチ分野では、硬質容器が依然として優位を占めています。ペットボトルは炭酸飲料のリーダー的存在であり、ガラス瓶はグルメソースの高級感を演出しています。成型キャップ付きのハイブリッド「リジッド・イン・フレキシブル」パウチデザインは、両方の世界を融合させ、同サイズのガラス容器に比べて重量を最大70％削減します。リジッドフォーマットのFMCG包装市場規模は、成熟したカテゴリーでは飽和状態にあるが、詰め替え可能なパーソナルケア用ディスペンサーでは新たな機会があることを反映して、一桁台前半の成長になると予測されます。装置メーカーは現在、充填パウチ、ジャー、ボトルを1つのラインで処理するモジュール式フィラーブロックを提供しており、コンバーターはフォーマット間の需要変動をヘッジすることができます。
FMCG包装市場レポートは、材料タイプ（紙・板紙、プラスチック、金属、ガラス、バイオベースおよびコンポスト可能材料）、包装タイプ（軟包装、硬包装）、最終用途産業（食品、飲食品、パーソナルケアおよび化粧品、その他）、流通チャネル（直販、間接販売）、地域別に分類されています。市場予測は数量（トン）で提供されます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の出荷量の45.63%を占め、同地域をFMCG包装市場の中核として位置づけています。中国とインドは巨大な国内需要を供給し、樹脂クラッカー、フィルム押出機、コンバーティングプラントの集積を活用して輸出の流れに対応しています。都市部のマイクロキッチンとオンザゴーの食習慣がシングルサーブパウチの普及に拍車をかけ、国のプラスチック削減義務化が紙ベースのフレキシブルのトライアルを加速させています。可処分所得の増加により、パーソナルケア用高級フォーマットへの移行が進み、一人当たりの包装強度が高まる。インドと東南アジアでは、政府が支援するコールドチェーン・コリドーによって、断熱シッパーと改ざん防止シールのニーズがさらに高まる。
北米は、eコマースの広範な普及と段ボール生産能力の向上に根ざした安定したシェアで続いています。200億米ドルと評価されたSmurfitとWestRockの合併は、固定費を希薄化し、サーキュラーエコノミーの研究開発に資金を供給するための規模の拡大を推し進める例を示しています。グリーンベイ・パッケージングのアーカンソー州にある10億米ドルのクラフトライナーボード工場のような投資は、国内供給の安定性を強化し、軽量ライナーの提供を拡大します。飲料容器のリサイクル含有量に関する米国の州規制は、PET再生プロジェクトを活性化させ、rPET原料を確保するよう地元コンバーターを後押しします。カナダとメキシコは、消費財の充填ラインをコア需要に近い場所に移すニアショアリングにより利益を得る。
欧州の成熟市場は、包装・容器包装廃棄物規制の下で厳しいリサイクル可能性目標を達成するため、技術革新を活用しています。ドイツとフランスはMRFとケミカルリサイクル試験設備をアップグレードし、リサイクル含有量の最低基準を満たします。高級菓子類は、バイオバリア付きの繊維ベースの包装を選択し、英国のスーパーマーケットは、リターナブルパウチの買い物客による利用をテストする詰め替え試験を展開します。このような取り組みにより、総トン数は安定するが、価値はよりハイスペックな素材や連動したデジタルサービスにシフトします。
中東・アフリカは、組織小売の拡大と人口増加によるパッケージド・ステープルの増加により、ベースは低いもの、CAGR最速の6.58%を記録します。湾岸諸国は、国内のファーストフードチェーンと輸出注文の両方に供給する最先端のフレキシブル工場に投資します。南アフリカとケニアは、牛乳やジュースのカートンの移動式充填装置を誘致し、冷蔵設備のない地域での賞味期限を延ばしています。欧州とアジアのグループからの海外直接投資は、多層押出技術を導入し、現地の能力を引き上げます。
南米では、ブラジルとコロンビアの経済改革が個人消費を回復させ、着実な上昇を見せる。また、ブラジルのサトウキビを原料とするバイオPEの生産能力により、グローバル・ブランドは再生可能素材にこだわることができます。関税構造は依然として工場立地の決定に影響を及ぼし、コンバーター各社はメルコスール圏と太平洋同盟圏にまたがる多国籍フットプリントを採用するよう促されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースの急成長により、保護的で軽量なパックが求められる
- アジアにおける都市部のシングルサーブ消費ブームがコンビニエンス・フォーマットを押し上げる
- RTD飲料の急増がハイバリアパウチの採用を促進
- パーソナルケアのプレミアム化がスマートパックとデコラティブパックを引き起こす
- 新興市場におけるコールドチェーンの拡大が多層フィルムの使用率を高める
- 市場抑制要因
- 樹脂価格の乱高下が生み出す計画の不確実性
- 発展途上国におけるリサイクル・インフラ不足
- 使い捨てプラスチック禁止が従来のフレキシブルプラスチックに打撃を与える
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- 紙・板紙
- プラスチック
- ポリエチレン（LDPE/HDPE）
- ポリプロピレン（PP）
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- その他プラスチック（PVC、PSなど）
- 金属
- ガラス
- バイオベースおよびコンポスタブル素材
- パッケージングタイプ別
- フレキシブル包装
- ポーチとバッグ
- フィルムとラップ
- その他の軟包装
- 硬質包装
- ボトルとジャー
- 缶
- トレイと容器
- その他の硬質包装
- フレキシブル包装
- 最終用途産業別
- 食品
- 飲料
- パーソナルケアと化粧品
- 家庭用品
- 医薬品とヘルスケア
- その他の最終用途産業
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 間接販売
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリアおよびニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor plc
- Ball Corporation
- Mondi Group
- International Paper Co.
- Sealed Air Corporation
- Constantia Flexibles
- Smurfit Westrock Plc
- Crown Holdings Inc.
- Coveris Holdings S.A.
- Graphic Packaging International LLC
- Tetra Pak International
- Stora Enso Oyj
- Sonoco Products Co.
- Huhtamaki Oyj
- Toyo Seikan Group HD
- Nampak Ltd
- Mpact Pty Ltd
- Albea S.A.
- Owens-Illinois（O-I）
- Verallia SA
- Napco National
- 3P Gulf Group
