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市場調査レポート
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アジア太平洋の自動化保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の自動化保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の自動化保管・検索システム（ASRS）市場は予測期間中にCAGR 9.95%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • アジア太平洋では、倉庫会社による自動化への注目が高まっており、これが自動化保管・検索システム市場を牽引すると予測されています。Zebraが実施したWarehouse 2020 アジア太平洋 Vision Studyによると、この地域の倉庫会社の73%は2020年までに倉庫の数を増やす計画であり、そのうちの52%は2020年に既存の倉庫のスペース拡大を縮小する計画です。
  • さらに、多くの飲食品企業はASRSシステムが提供する利点を認識し、市場導入に向けて注力する姿勢を強めています。
  • 例えば、オーストラリアの菓子類メーカー、Cadbury Schweppesは、メルボルンの全国配送センターのアップグレードに成功しました。このアップグレードにより、完全な配送能力を維持しながら、倉庫の自動保管・検索システムの生産性が20％向上しました。このアップグレードには、ASRSクレーン4基の改修とアップグレード、配送センターのコンベア・仕分けシステムの近代化が含まれています。
  • 韓国は1990年代以降、常に世界トップクラスの自動車製造国であり、最大の自動車輸出国のひとつでもあります。電気自動車、ハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車を含む環境に優しい自動車は、予測期間中、韓国で最も急成長する自動車エンドユーザーセグメントになると予想されています。これは、同国の自動車産業における自動化の大きな機会となります。
  • さらに、日本はリーン・マニュファクチャリング、ジャスト・イン・タイムのコンセプトをイントラロジスティクスに導入しました。緊密な構造により、日本はあらゆるレベルでAS/RSシステムを採用することができ、経済的かつ効率的でした。現在、世界は第4次産業革命に期待しており、日本は重要な役割を果たしています。
  • さらに、インドネシアは積極的な自動化導入国に分類されます。同国は、産業作業におけるロボット使用の増加を記録しています。日本は供給国であると同時に消費国でもあるため、インドネシアは日本との貿易から利益を得ることが期待されます。このため、同地域のオートメーション需要が増加しています。

アジア太平洋ASRSシステム市場動向

小売産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 小売業は、他の産業と比較して、この地域で郵便・小包に次いで2番目に高いASRS需要を生み出しています。ASRSは、異なるタイプの機器と比較した場合、この地域の小売セクターで高い採用率を示しており、中国とインドがこれに大きく貢献しています。
  • また、2011年以降、中国の小売業の収益は増加の一途をたどっており、同国の小売業における自動化を大きく後押ししています。小売業の増加には、ASRSを必要とする商品の効果的な保管と倉庫管理が必要です。中国商務部（MOFCOM）によると、小売企業の革新と変革により、中国の小売売上高は今後数年で米国を上回ると予想されています。
  • さらに、インド市場の成長は、さまざまな企業がさまざまなソリューションを提供する産業オートメーションシステムの採用によって補完されており、最近の動向が特徴的です。例えば、Delta Electronicsは、倉庫用ロボットソリューションなど、幅広いオートメーション製品とソリューションを提供しています。
  • Skill IndiaやDigital Indiaといったフラッグシップ・プログラムの収束が、この目標達成の鍵であり、それによってこの国の市場成長が促進されます。2020年12月、技能省とタタはインド技能ラボの第一期生を発足させました。このようなプログラムは、ファクトリーオートメーションと検索システムのスキルを開発し、一般市民や企業組織の間でより高い認識を生み出すためにインドで展開されています。
  • さらにインドネシアでは、インダストリー4.0の到来が、飲食品産業、繊維・衣料品、自動車、化学、エレクトロニクスの製造におけるファクトリーオートメーションシステムの導入に焦点を当てた研究市場を牽引しています。インドネシアとドイツ間の政府間イニシアティブは、同国のスタートアップ・エコシステムを強化しています。これに加えて、2020年6月、日本の産業機械・建設機械商社であるMaruka Corp.は、インドネシアに工場自動化・保管システム専門の100％子会社を設立すると発表しました。東南アジア諸国における工場自動化システムの需要が高まる中、ロボットシステム、生産ライン、洗浄装置の設計、生産、販売、修理を行う。

中国が最大の市場シェアを占める

  • 中国はアジア太平洋におけるASRS市場の成長に大きく貢献しています。製造業、小売業、自動車産業、eコマースなどの産業でASRS製品に対する需要が増加しており、市場の成長を後押ししています。
  • さらに、ドイツに一部触発された政府の野心的な「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、インダストリー4.0に向けたもので、製造部門における中国の競合強化を目指しています。
  • 中国のeコマース大手、JD.com Inc.は最近、小売売上増加の需要に対応するため、効果的な倉庫管理のための効率的なASRSを構築しました。さらに、サムソン・ホールディングは、中国の家具産業にASRSを導入した最初の企業の1つであり、生産されたすべての製品を自動的かつ機械的に保管、追跡、検索できるため、出荷ごとに異なる製品を組み立てるのに必要な準備時間を十分に節約できます。
  • さらに、中国の小売業者は無人店舗を開発しています。例えば、中国のオンラインショッピングプラットフォームであるSuningは、中国で5つの無人店舗を立ち上げ、顔認識技術を決済サービスに応用し、買い物客に消費習慣に基づいたインテリジェントなショッピング体験を提供しています。これは、この地域で研究されている市場の成長に大きく貢献しています。
  • 2020年10月、騰訊（Tencent）が支援するフードデリバリーサービスの美団店平（Meituan-Dianping）は、北京の首鋼公園内に同社初のスマートAI小売店舗「MAI Shop」を導入しました。この店舗にはAIとロボティクスが組み合わされており、中国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで定期的に見られる「ニューリテール」形式が採用されています。Meituanは完全に自動化された倉庫と配送を統合し、テイクアウトの配送能力を最大化することで、この組み合わせの技術は無人配送の小売体験をもたらします。

アジア太平洋のASRSシステム産業概要

アジア太平洋の自動化保管・検索システム市場はセグメント化されており、競争が激しいです。製品の発売、研究開発への高費用、パートナーシップと買収などが、この地域の企業が激しい競争を維持するために採用する主要な成長戦略です。最近の市場開拓の動向は以下の通り。

  • 2020年8月-KION Group、自動化ソリューションを拡大するため、中国のメーカーと販売契約と共同開発計画に関する覚書を締結しました。Quicktronとの協業により、自動倉庫・トラック市場におけるQuicktronの地位がさらに強化されることが期待されます。
  • 2020年6月-現在Korber Supply Chainとして知られるCohesio Groupは、オーストラリアとニュージーランドで新しい仕分けロボットソリューションを導入しました。コルバーのソリューションにより、ロジスティクス・オペレーターは柔軟で手頃な価格の拡大可能な自動化により、オペレーション能力を最大化できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路方式
    • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 一般製造業
    • 郵便・小包
    • 小売業
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DAIFUKU Co. Ltd.
    • Murata Machinery Ltd.
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • Toyota Industries Corporation
    • Hanwha Group
    • GEEK+INC.
    • Kardex Group
    • Siasun Robot & Automation Co. Ltd.
    • System Logistics S.p.A.
    • Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 52365

The Asia Pacific Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 9.95% during the forecast period.

Asia Pacific Automated Storage and Retrieval System - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Asia-Pacific region is witnessing an increasing focus towards automation by the warehousing companies, which is anticipated to drive the market for Automated Storage and Retrieval Systems. According to Warehouse 2020 APAC Vision Study conducted by Zebra, 73% of the warehousing companies in the region plan to increase the number of warehouses by 2020, and 52% of them also plan to reduce space expansion in existing warehouses in 2020.
  • Further, many of the food and beverage industry companies have recognized the advantages provided by the ASRS systems and have increased their focus towards market adoption.
  • For instance, Australia's confectionery manufacturer, Cadbury Schweppes, successfully upgraded its national distribution center in Melbourne. The upgrade resulted in a 20% productivity improvement to its warehouse's automated storage and retrieval system while maintaining full distribution capability. It involved refurbishing and upgrading four ASRS cranes and modernizing the distribution center's conveyor and sortation system.
  • South Korea has always been one of the world's top automotive manufacturing countries and one of the largest automotive exporters since the 1990s. Eco-friendly vehicles, including electric vehicles, hybrid electric vehicles, and fuel-cell electric vehicles, are expected to be the fastest-growing automotive end-user segment in South Korea during the forecast period. This provides a massive opportunity for automation in the automotive industry in the country.
  • Moreover, Japan introduced lean manufacturing, a Just-In-Time concept in intralogistics. The close-knitted structure allowed the nation to adopt AS/RS systems at every level, economic and efficient. Currently, with the world looking forward to the fourth industrial revolution, Japan plays a significant part.
  • Further, Indonesia is categorized as an aggressive automation-adopting nation. The country has recorded increased robotic usage for industrial work. Since Japan is both its supplier and consumer, Indonesia is expected to benefit from the trade with Japan. Thus increasing the demand for automation in the region.

Asia-Pacific ASRS Systems Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The retail sector generated the second-highest demand for ASRS in the region, after post and parcel, compared to other industries. ASRS, when compared to different equipment types, has witnessed a higher adoption in the region's retail sector, and China and India have significantly contributed to this.
  • Additionally, the Chinese retail revenue has been on a constant increase since 2011, significantly driving up the automation in the country's retail sector. A rise in retail requires effective storage and warehouse management of products suitably requiring ASRS. According to China's Ministry of Commerce (MOFCOM), China's retail sales are expected to surpass sales in the United States in upcoming years due to the innovation and transformation of retail enterprises.
  • Moreover, the growth of the market in India is complemented by the adoption of industrial automation systems with various companies offering different solutions and is characterized by recent developments. For instance, Delta Electronics provides a wide range of automation products and solutions, including robot solutions for warehouses.
  • The convergence of flagship programs, such as Skill India and Digital India, is the key to achieving this goal, thereby driving the country's market growth. In December 2020, Skill Ministry and Tata launched the first batch of the Indian Institute of Skills. Such programs are rolled out in India to develop Factory Automation and Retrieval System skills and create greater awareness amongst the general public and business organizations.
  • Further, In Indonesia, the onset of Industry 4.0 is driving the studied market, focusing on implementing factory automation systems in the manufacturing of the food and beverage industry, textiles and clothing, automotive, chemical, and electronics. Cross government initiatives between Indonesia and Germany are strengthening the start-up ecosystem in the country. In addition to this, in June 2020, Maruka Corp., a Japanese industrial and construction machinery trader, announced to set up a wholly-owned subsidiary in Indonesia for a dedicated factory automation and storage system unit. It offers to design, produce, market, and repair robot systems, production lines, and washing equipment as demand for factory automated systems in the Southeast Asian country increases.

China Accounts For the Largest Market Share

  • China has been a prominent contributor to the growth of the ASRS market in the Asia-Pacific region. The increasing demand for ASRS products across industries, such as manufacturing, retail, automotive, and e-commerce, boosts the market's growth.
  • Further, the government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany, for Industry 4.0 aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
  • An e-commerce giant in China, JD.com Inc., recently built an efficient ASRS for effective warehouse management to cater to the demand for increasing retail sales. Additionally, Samson Holding was one of the first companies to implement ASRS in the Chinese furniture industry, enabling automatically and mechanically storing, tracking, and retrieving every product produced, thus saving ample preparation time required to assemble different products for each shipment.
  • Furthermore, Chinese retailers are developing unmanned shops. For instance, Suning, the Chinese online shopping platform, launched five unmanned shops in China, which apply facial recognition technology to payment services and offer shoppers an intelligent shopping experience based on their consumption habits. This has significantly contributed to the growth of the market studied in the region.
  • In October 2020, Tencent-backed food delivery service, Meituan-Dianping, introduced its first-ever smart AI retail store, MAI Shop, within Beijing's Shougang Park. The store is equipped with a combination of AI and robotics, which are regularly seen in "New Retail" formats across supermarkets, convenience stores, and more in China. The combined technology brings an unmanned delivery retail experience as Meituan integrates a fully automated warehouse and distribution to maximize its takeout delivery capacity.

Asia-Pacific ASRS Systems Industry Overview

The Asia-Pacific automated storage and retrieval system market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -

  • August 2020 - KION Group has signed a distribution agreement and a memorandum of understanding on plans for joint development with the Chinese manufacturer to expand automation solutions. The collaboration with Quicktron is anticipated to strengthen further the former's position in the automated storage and trucks market.
  • June 2020 - Cohesio Group, now known as Korber Supply Chain, introduced a new sorting robot solution in Australia and New Zealand. The Korber solution will allow logistics operators to maximize operational capabilities through flexible, affordable, and scalable automation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
    • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
    • 6.1.3 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-User Industries
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 General Manufacturing
    • 6.2.5 Post and Parcel
    • 6.2.6 Retail
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 India
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 DAIFUKU Co. Ltd.
    • 7.1.2 Murata Machinery Ltd.
    • 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.4 Toyota Industries Corporation
    • 7.1.5 Hanwha Group
    • 7.1.6 GEEK+ INC.
    • 7.1.7 Kardex Group
    • 7.1.8 Siasun Robot & Automation Co. Ltd.
    • 7.1.9 System Logistics S.p.A.
    • 7.1.10 Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET