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市場調査レポート
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1628743

欧州の自動倉庫・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の自動倉庫・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の自動倉庫・検索システム（AS/RS）市場は予測期間中にCAGR 8.39%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 欧州は、インダストリー4.0革命への投資の増加により、産業オートメーションの最も早い段階からの導入国となっています。CBI外務省によると、欧州は世界のインダストリー4.0投資の3分の1以上を占めています。西欧と北欧はその主要市場であり、特にドイツはこの言葉が最初に作られ、フロントランナーです。
  • 北欧は伝統的に、倉庫の自動化に関して最も発展した市場です。高い人件費に加え、工場での労働条件も、洗練された高度なオートメーションの採用を促しています。スカンジナビアでは、System Logisticsは、ピッキング、倉庫管理、マテリアルハンドリングオペレーションを効果的に管理する上で、飲食品セクターの不可欠な顧客をサポートしてきました。
  • さらに、投資管理会社のJLLによると、欧州中の倉庫では、人と機械がより密接に連携して作業することが頻繁にあり、効率的で熟練した労働力の不足は、自動化をさらに加速させる可能性があります。
  • さらにドイツでは、様々な産業企業の成長や、主に安全対策と人件費の増加による保管・加工での自動化導入の増加により、産業用ロボットの導入も増加しています。例えば、IFRによると、ドイツは欧州の主要ユーザーであり続け、稼働在庫は約22万1,500台で、イタリア（7万4,400台）の約3倍、フランス（4万2,000台）の約5倍、英国（2万1,700台）の約10倍です。また、国際ロボット連盟（IFR）によれば、2020年には、ドイツのロボット密度はシンガポール、韓国に次いで世界で3番目に高くなる（労働者1万人当たり346台）。これにより、PLC、MES、HMI、SCADA、DCSなどの産業用制御システムのニーズが高まる。
  • さらに、国境を越えたeコマースの拡大、小包の取扱量の増加、自動化が進んでいない州の意識の高まりが、成長の加速に寄与しています。しかし、AS/RSの需要は、この地域のドイツ、フランス、英国のような上位国よりも他の国々では量的に少ないです。

欧州の自動倉庫・検索システム市場動向

自動車が大きな市場シェアを占める見込み

  • スマートファクトリー（自動倉庫・検索システムを含む）は、自動車産業が市場要件に迅速に対応し、製造のダウンタイムを短縮し、サプライチェーンの効率を高め、同地域での生産を拡大する機会を提供します。
  • 欧州では、フランスやドイツなどの主要国が機械設備に多額の投資を行っています。自動車部門からの産業用ロボットの大量発注により、自動車部品サプライヤーからの需要が増加しました。生産システムの近代化とデジタル化に伴い、革新的な機械設備を採用する余地が拡大しています。
  • 欧州連合（EU）のイニシアチブにより、欧州の中小企業も自動化を導入し、手頃な価格で設置が簡単なモジュール式ロボットを生産しています。協働作用ロボットは、増加する中小企業の製造工程にも役立っており、同時に生産時間と人件費の削減にもつながっています。
  • さらに、自動車メーカーやサプライヤーは、AS/RSにコボットとして知られる協働ロボットを使用する方向に向かっています。このようなデバイスは、小型で敏捷性が高く、人間のオペレーターと一緒に安全に配置できることが多いです。例えば、BMWは、工場内の作業員の安全性を向上させ、生産される商品や部品の品質を向上させるためにコボットに依存しています。他にも、日産自動車やフォード（特にドイツのケルン工場）などがそうです。
  • さらに、自動車組立がオートメーション化によって大幅に増加し、この地域で生産される自動車台数の成長パターンを示すと同時に、コスト削減が確認されているため、この分野でのスマート工場の導入はかなり伸びています。

最大の市場シェアを占める英国

  • 英国では、政治、経済、技術開発が製造業の成長に比例して影響を与えています。BREXITの採決はすべてのセクターに衝撃を与えたが、製造業は前向きであり続けた。
  • 加えて、労働力不足が予測され、企業が労働集約的でないオペレーションを模索する中で、ロジスティクス・オートメーションの事例が強化されています。高い需要とさらなる市場成長の機会は、自動化物流サプライヤーの楽観論を呼び起こしました。
  • さらに、主要な自動マテリアルハンドリング製品のうち、自動倉庫・検索システム（AS/RS）は、製造、物流、流通部門からの需要により、英国で広く使用されています。
  • さらに2020年9月、英国政府は"Manufacturing Made Smarter "の第2ラウンドに1億4,700万英ポンドを投資しました。これにより、英国の製造企業は、製造部門に展開するための費用対効果の高い革新的なソリューションを開発できるようになるはずです。
  • さらに、英国のAS/RSソリューション・プロバイダーであるIndustore社は、倉庫、小型保管庫、広々とした保管庫で使用される包括的な製品ラインを持っています。同じくAS/RSソリューションのマーケットリーダーであるExMac Automation社は、国内のいくつかの産業部門に自動倉庫・検索クレーンシステム（大容量のミニロードクレーンやラッキングからハイベイ倉庫クレーンまで）を供給しています。

欧州の自動倉庫・検索システム産業概要

欧州の自動倉庫・検索システム市場は断片化されており、競争が激しいです。製品調査、研究開発、提携、買収などが、この地域の企業が激しい競争を維持するために採用する主要な成長戦略です。最近の市場開拓の動向は以下の通りです。

  • 2021年3月- 世界の蒸留酒会社であるアンバービバレッジグループ（ABG）は、倉庫設備メーカーであるユングハインリッヒと、ABGの自動ハイベイ倉庫の建設に必要な1,550万ユーロ相当の設備を購入する契約を締結しました。
  • 2020年8月-カーデックスは、ミュンヘン近郊のウンターハヒングを拠点とする新興企業Rocket Solution GmbHに投資。同社は革新的で標準化された最新世代の自動倉庫・検索システムを開発。その革新的な技術は、オープンなIoTとウェブインターフェースを特徴としており、完全なシステムに容易に統合することができます。Rocketの革新的な技術により、Kardexは標準化されたサブシステムへの新たな一歩を踏み出し、戦略的に不可欠な軽貨物分野のポートフォリオを拡大します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路方式
    • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 一般製造業
    • 郵便・小包
    • 小売業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Viastore Systems GmbH
    • Vanderlande Industries BV
    • Kardex AG
    • Schaefer Holding International Gmbh
    • Mecalux SA
    • Witron Logistik
    • KUKA AG
    • TGW Logistics Group GmbH
    • System Logistics Spa
    • Knapp AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 52745

The Europe Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 8.39% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Europe has been the earliest adopter of industrial automation, owing to increasing investments in the Industry 4.0 revolution. According to the CBI Ministry of Foreign Affairs, Europe accounts for more than one-third of the global Industry 4.0 investments. Western and Northern Europe are its main markets, especially Germany, where the term was initially coined and a frontrunner.
  • Northern Europe is traditionally the most developed market in terms of the use of automation in warehouses. Besides the high labor costs, the working conditions at the factory have also prompted the adoption of sophisticated and advanced automation. In Scandinavia, System Logistics has supported essential clients in the food and beverage sector in effectively managing picking, warehousing, and material handling operations.
  • Moreover, in warehouses across Europe, man and machine are frequently working more closely together, and a lack of an efficient and skilled workforce could accelerate automation further, according to JLL, an investment management company.
  • Additionally, Germany is also increasing the adoption of Industrial Robots due to the growth of various industrial enterprises and increased automation adoption in storage and processing, primarily due to the increasing safety measures and labor costs. For instance, according to IFR, Germany remained the primary user in Europe with an operational stock of about 221,500 units which is about three times the stock of Italy (74,400 units), five times the supply of France (42,000 units), and about ten times the stock of the UK (21,700 units). Also, as per the International Federation of Robotics (IFR), in 2020, Germany has the third-highest robot density globally (346 units per 10,000 workers), after Singapore and South Korea. This increases the need for PLC, MES, HMI, SCADA, DCS, among other industrial control systems.
  • Further, expanding cross-border e-commerce, increasing the volume of parcels being handled, and growing awareness among states with lesser automation contribute to faster growth. But, the demand for ASRS is volumetrically lower in other countries than the top nations, like Germany, France, and the United Kingdom in this region.

Europe Automated Storage and Retrieval System Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Market Share

  • Smart factory, which includes Automated Storage and Retrieval System that offers the automotive industry opportunities to react faster to the market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand production in the region.
  • In Europe, leading countries like France and Germany invest heavily in machinery and equipment. The demand from automotive part suppliers increased due to a significant order for industrial robots from the motor vehicle sector. With the modernization and digitalization of production systems, the scope for employing innovative machinery and equipment is increasing.
  • Due to the initiatives taken by the European Union, small- and medium-sized enterprises in Europe are also adopting automation to produce affordable, easy-to-install, and modular robots. Collaborative robots are also helpful to the increasing number of SMEs in their manufacturing process while also reducing their production times and labor costs.
  • Moreover, Automakers and suppliers are moving toward using collaborative robots, known as cobots, for ASRS. Such devices often are smaller, have more agility, and can be safely deployed alongside human operators. For instance, BMW relies on cobots to improve the safety of workers within its plat and for the quality of goods and components produced. Other companies following the same include Nissan, Ford - specifically in their Cologne, Germany, plant.
  • Further, as it has been identified that the auto assembly increased significantly using automation, showing a growth pattern in the number of cars being produced in the region while simultaneously cutting costs, the smart factory implementation in this sector has grown considerably.

United Kingdom Accounts For the Largest Market Share

  • In the United Kingdom, the political, economic, and technological developments are impacting the growth of the manufacturing industry proportionally. Although the BREXIT vote sent shockwaves across all sectors, the manufacturing industry remained positive.
  • In addition, the predicted labor shortage is strengthening the case for logistics automation as firms seek to make their operations less labor-intensive. High demand and opportunities for further market growth have invoked optimism among automated logistics suppliers.
  • Furthermore, out of all the major automated material handling products, the automated storage, and retrieval system (AS/RS) is widely used in the United Kingdom due to the demand from the manufacturing, logistics, and distribution sectors.
  • Moreover, in September 2020, the British government has invested GPB 147 million into the second round of "Manufacturing Made Smarter." This should enable UK Manufacturing companies to develop cost-effective, innovative solutions for deployment in the manufacturing sector.
  • Further, Industore, an AS/RS solution provider in the United Kingdom, has a comprehensive product line used in warehouses, small storage units, and spacious storage units. ExMac Automation, another market leader in AS/RS solutions, supplies automated storage and retrieval crane systems (from high-capacity mini-load cranes and racking to high-bay warehouse cranes) for several industries sectors in the country.

Europe Automated Storage and Retrieval System Industry Overview

The Europe Automated Storage and Retrieval System market are fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -

  • March 2021 - Global spirits company Amber Beverage Group (ABG) has signed an agreement with Jungheinrich, the manufacturer of warehousing equipment, to purchase EUR 15.5 million worth of equipment needed to build ABG's automated high-bay warehouse.
  • August 2020 - Kardex has invested in the start-up company Rocket Solution GmbH, based in Unterhaching near Munich. The company develops innovative, standardized automatic storage and retrieval systems of the latest generation. Its innovative technology features open IoT and Web interfaces and can therefore be easily integrated into complete systems. Through Rocket's innovative technology, Kardex takes another step towards standardized sub-systems and expands its strategically essential light goods area portfolio.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
    • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
    • 6.1.3 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-User Industries
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 General Manufacturing
    • 6.2.5 Post and Parcel
    • 6.2.6 Retail
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 Italy
    • 6.3.4 France
    • 6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Viastore Systems GmbH
    • 7.1.2 Vanderlande Industries BV
    • 7.1.3 Kardex AG
    • 7.1.4 Schaefer Holding International Gmbh
    • 7.1.5 Mecalux SA
    • 7.1.6 Witron Logistik
    • 7.1.7 KUKA AG
    • 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
    • 7.1.9 System Logistics Spa
    • 7.1.10 Knapp AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET