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市場調査レポート
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1624573

北米の自動化保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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北米の自動化保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の自動化保管・検索システム市場は予測期間中にCAGR 9.01%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 北米は、米国が主導する自動化保管・検索システム（ASRS）の世界最大市場の1つです。ASRSソリューションの膨大な需要源である同地域の製造部門は、同地域の経済生産の82%を占める米国経済の支配力にかかっています。
  • さらに、在庫管理単位（SKU）の急速な増加に伴い、卸売業者や流通業者は、業務について十分な情報に基づいた意思決定を行うことが難しくなっています。この要因によって、労働力、設備、テクノロジーをより革新的に活用する必要性が高まっています。自動マテリアルハンドリングシステムを推進する重要な要因は、コスト削減、労働効率、スペースの制約です。
  • 現在の市場環境では、入手可能な製品が増加し、より頻繁で少量の配送に対する需要が高まっています。自動化された物流オペレーションは、組織の注文精度を半減から数％ポイントまで即座に向上させることができます。
  • 国内の労働者に支払われる賃金が着実に伸びていることなど、その他の顕著な要因によって、倉庫業者は倉庫管理のための代替ソリューションに期待を寄せており、製造業や小売業など、労働力への依存度が高いいくつかのエンドユーザー産業における自動化の需要を促進すると予想されています。
  • さらに米国では、完成品を輸入するよりも国内生産を増やすことを目的とした政府の政策により、予測期間中、いくつかの国内ロボットソリューションが堅調な伸びを示すと予想されます。
  • さらに、企業は、全体的なコストを削減し、ライバルに対する競争上の優位性を獲得するために、事業運営に多様な技術を採用することに一層注力しています。マテリアルハンドリング・ソリューションのベンダーは、全体的なマテリアルハンドリング計画の一部として他のシステムとシームレスに統合できる柔軟なシステムを製造することで、エンドユーザーが業務のスペースと時間の有用性に集中できるよう支援するという現代的なアプローチに徐々に舵を切っています。

北米の自動保管・検索システム市場動向

小売業界が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米の小売市場は世界最大級です。同国はオムニチャネルベンダーの存在感が高く、ASRSのようなマテリアルハンドリングソリューションの最大消費者の1つとなります。ASRSに対する需要は、フルフィルメントセンターで高い処理能力を必要とするeコマース事業者から特に高いです。
  • 米国はこの地域の主要小売市場のひとつです。同国のGDPの3分の2以上は、毎年小売消費によって生み出されていると推定されています。同国のeコマース部門では、実店舗よりも売上が伸び続けています。自動化が重要な差別化要因であることから、オンライン小売業者とオムニチャネル小売業者の競合が激化しています。
  • さらに、同地域におけるオンライン買い物客の多さとインターネット普及率の高さが、同国の小売業界の主要な牽引要因になると予想されます。同地域のインターネット普及率は世界で最も高く、89.4％に達しています。
  • さらに、同地域の小売業者はASRSの必要性を認識しており、ロイヤリティ特典など、消費者により具体的なメリットを提供しています。この技術は、シームレスなエクスペリエンスを実現するために、複数のコマースサイトとの統合が進んでいます。
  • コロナウイルスの大流行で需要が急増したため、ASRSの開発に投資している企業もあります。例えば、2020年7月、次世代製造カナダ（Ngen）は、コロナウイルスの拡散を阻止するために、手動ではなく、自動化されたストレージと検索システム技術の開発と生産につながるプロジェクトに500万米ドルを投資しました。

米国が最大の市場シェアを占める

  • 運輸統計局によると、米国には私営・公営を含めて19,919の空港があります。米国最大の空港はデンバー国際空港で、毎年3,100万人以上が利用しています。同国の空港で使用されているストレージ検索システムの数は、世界的に大きなシェアを占めています。
  • さらに米国では、完成品を輸入するよりも国内生産を増やすことを目的とした政府の政策により、予測期間中、いくつかの国内ロボットソリューションが堅調な伸びを示すと予想されています。
  • RIAの推計によると、2020年9月現在、米国では約29万3,000台のロボットが使用されています。今後4年間でロボットの国産化が進む動向に伴い、同国の製造業セクターでは、ASRSを含むマテリアルハンドリングソリューションに対するかなりの需要が創出されると予想されます。
  • さらに、eコマースは、消費者がこれまで以上に短い配送時間を求めるようになり、ASRSなどの自動化された物流倉庫の需要を大きく牽引する要因となっています。eコマースに関連したオンラインショッピングの増加により、2020年にはeコマースの売上がさらに1,748億7,000万米ドル増加した（出典：米国商務省）。正確な追跡で在庫記録を維持するシステムの能力は、この業界にとって価値あるものとなっています。これとともに、オンライン小売のプロセスは主にコンピュータによる自動システム制御によって推進されており、ASRSは高い効率性を達成しながらシンプルに統合することができます。このような要因が相まって、小売業界ではASRSに対する需要が高まっています。
  • さらに、労働者に支払われる賃金が着実に伸びていることなど、他の顕著な要因も倉庫業者に代替の倉庫管理ソリューションを期待させています。これらの要因は、労働力に大きく依存しているいくつかのエンドユーザー産業における自動化の需要を促進すると予想されます。

北米の自動化保管・検索システム産業の概要

北米の自動化保管・検索システム市場は競争が激しく、多くの大手企業が参入しています。ベンダーは、この地域の顧客ニーズに対応した幅広い製品ポートフォリオを提供しています。主な企業には、Daifuku、Schaefer Holding International Gmbh、Dematic Group-KION Group AG、Murata Machinery Ltd、Mecalux SAなどが含まれます。最近の市場動向は以下の通り。

  • 2021年2月- ロックウェル・オートメーションとファナック・アメリカは、保管と流通におけるロボット工学と自動化のための労働者のスキルを教育し、開発を支援する実習プログラムのための連合を結成すると発表。
  • 2020年2月-ABB LimitedとCovariantは、完全自律型倉庫オーダーフルフィルメント・ソリューションを皮切りに、AI対応ストレージ・ソリューションを市場に投入するためのパートナーシップを発表。このパートナーシップは、AIを活用したロボティクスに関する共通のビジョンを持つ両社を結びつけるものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路方式
    • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 一般製造業
    • 郵便・小包
    • 小売業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国名
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daifuku Co. Ltd
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • Dematic Group（KION Group AG）
    • Murata Machinery Ltd
    • Mecalux S.A.
    • Honeywell Intelligrated
    • Swisslog Holding AG
    • Knapp AG
    • Kardex Remster
    • Bastian Solutions Inc.
    • Toyota Industries Corporation
    • Viastore Systems Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46158

The North America Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 9.01% during the forecast period.

North America Automated Storage and Retrieval System - Market - IMG1

Key Highlights

  • North America is one of the largest markets for automated storage and retrieval systems (ASRS) globally, led by the United States. The region's manufacturing sector, which is a vast source of demand for the ASRS solutions, hinges on the dominant US economy, accounting for 82% of the region's economic output.
  • Moreover, with the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors find it difficult to make informed decisions about the operations. This factor is driving the need for more innovative usage of labor, equipment, and technology. The significant factors driving automated material-handling systems are cost savings, labor efficiency, and space constraints.
  • In the current market landscape, there is an increase in available products and demand for more frequent and smaller deliveries. The automated distribution operations can immediately increase an organization's order accuracy, from half a percent up to several percentage points.
  • Other prominent factors, such as steady growth in wages paid to workers in the country, have made warehouse operators look forward to alternate solutions for warehouse management and are expected to drive the demand for automation in several end-user industries that are highly dependent on the workforce, such as manufacturing and retail, among others.
  • Furthermore, the United States, over the forecast period, is expected to witness robust growth in several domestic robotic solutions, owing to government policies that aim at increasing domestic production rather than importing finished goods.
  • Moreover, enterprises are focusing more on adopting diverse technologies for their business operations to reduce their overall costs and gain a competitive advantage over their rivals. Vendors of material handling solutions have gradually veered toward the modern approach of helping end-users focus on the space and time utility of their operations by manufacturing flexible systems that can seamlessly integrate with other systems as a part of the overall material handling plan.

North America Automated Storage and Retrieval System Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • North America's retail market is one of the largest in the world. The country has a high presence of omnichannel vendors that stand to be one of the largest consumers of material handling solutions, such as ASRS. The demand for ASRS is especially high from the e-commerce establishments that require high throughput operations in their fulfillment centers.
  • The United States stands to be one of the major retail markets in the region. It is estimated that more than two-thirds of the country's GDP is generated from retail consumption every year. In the country's e-commerce sector, the sales growth continues to increase more than the physical stores. With automation being the key differentiating factor, there is increasing competition between online and omnichannel retailers.
  • Moreover, high number of online shoppers and extreme internet penetration in the region are expected to be the primary driving factors of the retail industry in the country. Internet penetration in the region was the highest in the world and stood at 89.4%.
  • Further, the retailers in the region have recognized the need for ASRS, thus offering more tangible benefits in the consumer's mind, such as loyalty benefits. The technology has been better integrated with several commerce sites to create a seamless experience.
  • Some players are investing in developing ASRS due to the sudden increase in demand during the coronavirus pandemic. For instance, in July 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invested USD 5 million in projects leading to the development and production of Automated storage and retrieval systems technologies instead of manually to help stop coronavirus spread.

United States Accounts For Largest Market Share

  • According to the Bureau of Transportation Statistics, the US is home to 19,919 airports, including private and public. The largest airport in the United States is the Denver International Airport and sees over 31,000,000 passengers every year. The number of storage retrieval systems used in airports in the country holds a significant global share.
  • Furthermore, the United States, over the forecast period, is expected to witness robust growth in several domestic robotic solutions, owing to the government policies that aim at increasing domestic production rather than importing finished goods.
  • According to RIA estimates, as of September 2020, approximately 293,000 robots were in use in the United States. With the increasing trends toward locally produced robots in the next four years, the country's manufacturing sector is anticipated to create a considerable demand for material handling solutions, including ASRS, in the country.
  • Moreover, e-commerce is a significant driving factor for the demand from automated distribution warehouses, such as ASRS, as consumers seek ever-shorter delivery times. COVID-19-related boosts in online shopping resulted in an additional USD 174.87 billion in e-commerce revenue in 2020 (source: US Commerce Department). The system's ability to maintain an inventory record with accurate tracking has made it valuable to this industry. Along with this, the process of online retail is primarily driven by automated system control by computers, where ASRS can be integrated with simplicity while attaining a high rate of efficiency. These factors combined have led to a massive demand for these systems in the retail industry.
  • Further, other prominent factors, such as steady growth in the wages paid to workers, have made warehouse operators look forward to alternative warehouse management solutions. These factors are anticipated to drive the demand for automation in several end-user industries that are highly dependent on the workforce.

North America Automated Storage and Retrieval System Industry Overview

The North American automated storage and retrieval system market is competitive and covered by many significant players. Vendors provide a deep product portfolio catering to the customer's needs in the region. Key players include Daifuku Co. Ltd, Schaefer Holding International Gmbh, Dematic Group - KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, etc. Some of the recent developments in the market are -

  • February 2021 - Rockwell Automation and Fanuc America announced forming a coalition for an apprenticeship program to educate and help develop workers' skills for robotics and automation in storage and distribution.
  • February 2020 - ABB Limited and Covariant announced a partnership to bring AI-enabled storage solutions to market, starting with a fully autonomous warehouse order fulfillment solution. The partnership brings together the two companies with a common vision for robotics enabled by AI.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
    • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
    • 6.1.3 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-User Industries
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Food and beverages
    • 6.2.4 General Manufacturing
    • 6.2.5 Post and Parcel
    • 6.2.6 Retail
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.3 Dematic Group (KION Group AG)
    • 7.1.4 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.5 Mecalux S.A.
    • 7.1.6 Honeywell Intelligrated
    • 7.1.7 Swisslog Holding AG
    • 7.1.8 Knapp AG
    • 7.1.9 Kardex Remster
    • 7.1.10 Bastian Solutions Inc.
    • 7.1.11 Toyota Industries Corporation
    • 7.1.12 Viastore Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET