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市場調査レポート
商品コード
1636592

中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa Automated Storage And Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）市場は予測期間中にCAGR 10.15%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • AS/RSシステムは倉庫や配送ステーションに配備され、処理のために選択された商品を識別して取り出します。毎日多くの注文を処理する企業では、高速で効率的なオペレーティングシステムのニーズが高まっています。
  • さらに、企業は人間の労働力を代替し、システムの効率を向上させるため、高度な自動化システムを導入しています。そのため、AS/RSシステムはこうした用途で需要が高まっています。アマゾン、イーベイ、アリババなど多くの企業がeコマースに多額の投資を行っていることから、ASRS市場も健全な成長が見込まれています。
  • サウジアラビアの自動車産業はまだ初期段階にあります。現在、2030年ビジョン改革計画の一環として、自動車製造都市の開発を進めています。この動きにより、AS/RSハードウェアの需要が高まることが予想されます。これらのシステムを利用したパーキング・ソリューションは、効率的な駐車スペース利用に重点を置いており、予測期間中に同地域でさらに普及が進むと予想されます。
  • イスラエルも自動車メーカーのホットスポットとして浮上しています。さらに、フォードとルノー・日産は、自律走行における能力を強化するため、この地域に専門センターを設立しました。この動きにより、AS/RS装置の需要が高まると予想されます。
  • さらに、UniPayやPayPalのような、より便利な国境を越えた決済手段もeコマース・プラットフォームでの取引を後押ししています。このような信頼性と利便性の高い越境取引とeコマースのブームにより、消費者は実店舗での買い物を控えるようになった。その結果、オンライン小売市場が拡大し、企業は技術向上のために多額の投資を行っています。オンライン小売ではロジスティクスが重要な役割を果たすため、倉庫と配送ステーションはeコマース分野で重要なポイントとなっています。

中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）市場動向

飲食品が大きな市場シェアを占める見込み

  • 特に飲食品業界では、製品を世界規模で供給する一点集中型製造の動向が強まり、大規模な保管・配送センターの出現につながっています。汚染リスクの排除、人件費の削減、製造データの追跡などが、飲食品業界におけるAS/RS利用の主な促進要因となっています。
  • さらにこの業界では、ハンドリング・コストを削減し、ハンドリングを改善するため、パレタイジング・ソリューションを積極的に活用しています。AS/RSの使用は在庫処理に役立ちます。さらに、この地域ではさまざまな食品流通企業がAS/RS（自動倉庫）を採用しています。
  • AS/RSの市場を押し上げるもう一つの要因は、在庫に長く保管され、賞味期限に達する可能性のある製品についてユーザーに通知するアラート機能を提供する能力です。この通知機能は、AS/RSで利用可能な在庫管理ソフトウェアによって実現され、企業は無駄を省くことで費用対効果の高いオペレーションを実現できます。
  • 2020年10月、Swisslogはドバイの飲料会社向けに全AS/RS（自動倉庫）の構築を完了しました。データ駆動型イントラロジスティクスASRSの導入後、Mai Dubaiは生産量と保管能力が2倍になり、人件費も削減された、と両社は述べています。
  • さらに、2020年7月には、UAE最大の消費者協同組合であるUnion Coopが、中東最大級の商品倉庫である「Coop Factory」と、食品と非食品を販売する卸売支店を開設しました。倉庫とユニオンコープ支店の総面積は約424,442平方フィート。この施設は、さまざまな状況におけるあらゆるニーズに応える持続可能な商品在庫を確保するため、最高の最新技術を備えています。こうした開発により、同業界の飲食品業界におけるASRSの成長拡大が期待されます。

南アフリカが大きな市場シェアを占める見込み

  • 南アフリカはアフリカ大陸で最大の経済大国のひとつです。さらに、産業と製造ユニットの増加により、この地域での自動化需要が促進されると予想されます。
  • さらに、アフリカ域内貿易は増加傾向にあります。アフリカ諸国は、アフリカ大陸自由貿易地域協定（AfCFTA）と呼ばれる貿易協定に調印し、90％の物品の関税撤廃、サービス貿易の段階的自由化、その他多数の非関税障壁への対応を許可しました。このような協定により、商品の管理を容易にする自動化の必要性が高まると予想されます。
  • アフリカの主要な観光地である南アフリカは、空港に多額の投資を行っており、中東・アフリカで唯一最大の急成長分野です。南アフリカの3つの空港、ケープタウン、ダーバン、ヨハネスブルグの国際空港は、世界最高の空港とみなされています。
  • さらに、小売業はコンベヤを必要とする重要な産業のひとつであり、仕分けは不可欠です。特にオンライン小売業者が商品を仕分けし、配送効率を高めるのに役立っています。さらに、小売企業もラストワンマイルの配送を行うためにこの技術を採用しています。
  • さらに、多数のタイプの製品を保管する大規模な倉庫を維持するeコマース企業の急成長は、小売業界におけるAS/RS（自動倉庫）の大規模な需要を生み出しました。eコマースは国内の消費者のかなりの部分を占めているため、AS/ARの成長を牽引すると期待されています。

中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）産業概要

中東・アフリカのAS/RS（自動倉庫）市場は、初期投資が高いため、適度に集中しています。ダイフク、Murata Machinery Ltd、KION Group AG、Mecalux SAなど少数の大手企業が市場を独占しています。同市場における圧倒的なシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新たな契約を獲得し、新市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2020年10月-オンライン食料品サービスの需要が加速する中、ドバイに現地事務所を構える倉庫自動化・ソフトウェアプロバイダーのスイスログは、テキサス州サンアントニオのH-E-Bと提携し、同社のオンラインフルフィルメントに対する需要の高まりをサポートします。SwisslogはH-E-Bと協力し、自動化された複数のマイクロフルフィルメントセンターを展開し、同チェーンのカーブサイド集配ビジネスをサポートしています。
  • 2020年3月- ベーマー・グループは、コンパクトな設置面積でよりフレキシブルな新型クロスベルトソーター「BG Sorter Compact CB」を発表しました。仕分け・配送技術シリーズから新たに開発されたこのシステムは、性能と製品のライフサイクルコストを最適化します。これは、インテリジェントなソフトウェアとデータ分析の可能性によって保証されます。ソーターは統合が簡単で、低エネルギー消費と高精度で動作します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路方式
    • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 一般製造業
    • 郵便・小包
    • 小売業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イスラエル
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daifuku Co. Ltd
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • KION Group AG
    • Murata Machinery Ltd
    • Mecalux SA
    • Honeywell Intelligrated Inc.
    • KUKA AG
    • Knapp AG
    • Kardex AG
    • Toyota Industries Corporation
    • Viastore Systems GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57317

The Middle East And Africa Automated Storage And Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 10.15% during the forecast period.

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Key Highlights

  • AS/RS systems are deployed in warehouse and delivery stations to identify and retrieve the selected goods for processing. With companies handling many orders daily, the need for fast and efficient operating systems is on the rise.
  • Moreover, companies are deploying advanced automated systems to replace human labor and improve the efficiency of the systems. Thus, AS/RS systems are finding growing demand in these applications. With many companies such as Amazon, eBay, and Alibaba investing heavily in e-commerce, the market for ASRS is also expected to grow at a healthy rate.
  • The Saudi Arabian automotive industry is still in the nascent stage. Currently, it is developing a car manufacturing city as a part of the 2030 Vision reform plan. This move is expected to increase the demand for AS/RS hardware. Parking solutions using these systems are expected to gain more traction in the region over the forecast period, focusing on efficient parking space use.
  • Israel is also emerging as a hotspot for automotive manufacturers. Further, Ford and Renault-Nissan set up specialized centers in this region to enhance their capabilities in autonomous driving. This move is expected to increase the demand for AS/RS equipment.
  • Furthermore, more convenient cross-border payments methods like UniPay and PayPal have also boosted the transactions on the e-commerce platforms. With such reliable and convenient cross-border transactions and the boom of e-commerce, consumers have reduced their patronage of brick-and-mortar stores for shopping. This results in the expansion of the online retail market, and companies are thus investing heavily to improve the technology. With logistics playing a significant part in online retail, warehouse and delivery stations are crucial points in the e-commerce segment.

MEA Automated Storage & Retrieval System Market Trends

Food and Beverages is Expected to Hold Significant Market Share

  • The growing trend of single-point manufacturing with a global supplier of products, especially in the food and beverage industries, has led to the advent of large-scale storage and distribution centers. The eliminated contamination risk, reduced labor costs, and tracking manufacturing data are some of the major drivers for the usage of AS/RS in the food and beverage industry.
  • Moreover, the industry aggressively uses palletizing solutions to reduce handling costs and improve handling. The use of AS/RS helps in handling inventories. Further, various food distribution companies embrace automatic storage and retrieval systems (AS/RS) in the region.
  • Another factor pushing the market for AS/RS is their ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AS/RS, and it allows the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
  • In October 2020, Swisslog completed constructing a fully automated storage and retrieval system (ASRS) for a drinks company in Dubai. Following implementing the data-driven intralogistics ASRS, Mai Dubai has benefited with a double production, storage capacity, and reduced labor costs, as stated by the companies.
  • Moreover, in July 2020, Union Coop, the largest consumer cooperative in the UAE, opened 'Coop Factory' - one of the largest commodity warehouses in the Middle East and its wholesale branch to sell food and non-food commodities. The total area of the warehouse and the Union Coop branch is around 424,442 sq ft. The facility is equipped with the best modern technology to secure a sustainable commodity stock that meets all needs in different circumstances. All such developments are expected to increase the growth of ASRS in the industry's food and beverages industry.

South Africa is Expected to Account For Significant Market Share

  • South Africa is one of the largest economies on the African continent. Moreover, the increasing number of industries and manufacturing units is expected to drive the demand for automation in the region.
  • Further, the Intra-Africa trade is on the rise. African countries signed a trade agreement called the African Continental Free Trade Area Agreement (AfCFTA), which permitted countries to remove tariffs on 90% of goods, progressively liberalize trade in services, and address a host of other non-tariff barriers. These kinds of agreements are expected to increase the need for automation to easier the management of goods.
  • Being a major tourist attraction in Africa, South Africa is investing heavily in airports and is the single largest and fastest-growing segment in the MEA. Three South African Airports, Cape Town, Durban, and Johannesburg's international airports, were considered the best airports globally.
  • Moreover, Retail is one of the significant industries requiring conveyors, and sortation is essential. It especially helps online retailers to sort goods and increase good delivery efficiency. Furthermore, retail companies are also adopting this technology to perform last-mile delivery.
  • Additionally, the rapid growth of e-commerce companies, which maintain large warehouses for numerous types of products, created a massive demand for automated storage and retrieval systems in the retail industry. E-commerce is expected to drive the growth for AS/AR, as it constitutes a significant portion of the consumers in the country.

MEA Automated Storage & Retrieval System Industry Overview

The automated storage and retrieval system market in the Middle East and Africa are moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few significant players like Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery Ltd, KION Group AG, and Mecalux SA. With a prominent share in the market, these considerable players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • October 2020 - As demand for online grocery services continues to accelerate, Swisslog, a warehouse automation and software provider having its local office in Dubai, has partnered with H-E-B in San Antonio, Texas, to support the company's growing demand for online fulfillment. Swisslog is working with H-E-B to deploy several automated micro-fulfillment centers to support the chain's curbside pick-up and delivery business.
  • March 2020 - BEUMER Group presented a new compact cross-belt sorter named BG Sorter Compact CB, which is more flexible with a tight footprint. This newly developed system from the sortation and distribution technology range optimizes performance and product life-cycle costs. This is ensured by the intelligent software and the possibility of data analysis. The sorter is easy to integrate and operates with low energy consumption and high precision.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
    • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
    • 6.1.3 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 General Manufacturing
    • 6.2.5 Post and Parcel
    • 6.2.6 Retail
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Israel
    • 6.3.4 South Africa
    • 6.3.5 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.3 KION Group AG
    • 7.1.4 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.5 Mecalux SA
    • 7.1.6 Honeywell Intelligrated Inc.
    • 7.1.7 KUKA AG
    • 7.1.8 Knapp AG
    • 7.1.9 Kardex AG
    • 7.1.10 Toyota Industries Corporation
    • 7.1.11 Viastore Systems GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET