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市場調査レポート
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1629810

ラテンアメリカの自動保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ラテンアメリカの自動保管・検索システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの自動保管・検索システム市場は予測期間中にCAGR 9.88%を記録する見込み

Latin America Automated Storage and Retrieval System-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ラテンアメリカ諸国は、急成長する新興経済圏へと変貌を遂げています。中国に製造工場を持つ企業は、サプライチェーンのリスクを軽減し、アメリカ市場に対応するため、生産の一部をメキシコやブラジルに移しています。
  • さらに、自動はこの地域の倉庫ビジネスに革命をもたらし、それによって企業は間接費を削減し、一貫性と正確性をもって生産性を高めることができます。この実現には、人工知能が重要な役割を果たしています。オンライン小売業者は、顧客に商品を届けるまでの時間を短縮するためにあらゆる努力をしています。
  • 自動車メーカーや電機メーカーの多くは、コスト削減と効率化のために新技術に投資しています。例えば、倉庫ロボット市場で著名なベンダーであるMecaluxは、コンチネンタルの工場（メキシコ）に箱用の自動スタッカークレーンを設置し、その他のコンベヤシステムや荷物の出入り口でのコンピューター操作も導入しました。このような補完的ソリューションとしてのクレーンの使用事例は、予測期間中に増加すると予想されます。
  • ラテンアメリカセグメントの成長の主要原動力は、都市化の進展、eコマース売上の増加、技術プロバイダーの大きな存在感です。これらの企業は、競合を維持するために研究開発活動に投資し、革新的なソリューションを提供しています。
  • さらに、市場参入障壁が実質的にゼロであり、産業基盤が高度に発達しているメキシコは、米国からオートメーションを購入する最大の国へと発展しました。ラテンアメリカは欧州や北米に近いため、コンポーネント・サプライヤーの出現を助け、そのようなニーズに適したAS/ARシステムの需要に影響を与えています。

ラテンアメリカの自動保管・検索システム市場動向

自動車産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 自動車産業は、ブラジルとコロンビアで前向きな転換期を迎えています。さらに、ブラジルとアルゼンチンは自動車セグメントの自由貿易協定に調印しました。両国は、自動車産業における貿易関税を段階的に撤廃していく。これらにより、自動車産業にオートメーションが導入され、この地域におけるAS/RSへの道が開かれると期待されています。
  • さらに、フェストのような組織は、メキシコと中米への出荷のための戦略的拠点を準備しています。最近、フェストはニュースリリースを発表し、空港に戦略的に近く、メキシコで予想される成長をサポートできるシンシナティの施設が、自動車産業のハブとして認知されつつあると述べました。
  • コロナウイルス危機は世界中の自動車生産に打撃を与えたが、ブラジルが最も大きな打撃を受けました。自動車メーカー協会Anfaveによると、ブラジルの自動車生産台数は2020年6月に2020年5月比で129%増加したが、2019年同月比では58%減少したままです。また、2020年の自動車生産台数は前年比で45％減少し、同期間の輸出台数は53％減少すると予測しています。
  • さらに、電気自動車とハイブリッド車の登場は、過去10年間で自動車製造に革命をもたらしました。自動車生産ははるかに高度化・複雑化しています。日々進化する政府の安全規制や産業標準は、組立ラインの作業をさらに複雑にしています。
  • このため、自動車部門では自動に対する大きな需要が生まれています。人為的ミスによる輸送中の製品破損を最小限に抑え、組立ライン作業員との交流を可能にするワークステーション間のシャーシの取り扱い速度を上げることが、最も優先されています。このような動向は、同地域の全産業で倉庫ロボットの採用を後押しすると予想されます。

メキシコが大きな市場シェアを占める見込み

  • ミレニアル世代の人口の拡大と可処分所得の増加は、Amazonのような小売業者が新しい製品ラインを導入する多くの機会を生み出し、先進的倉庫設備に対するかなりのニーズを生み出しています。このような処理能力の高い倉庫では、AMRが効率性を高め、労働課題を軽減するのに役立ちます。
  • 2020年10月、Amazonは、より迅速な配送を提供するため、人口の多い首都圏以外では初となる出荷センターを含む、メキシコでの新倉庫開設に向けた1億米ドルの物流投資を発表しました。新拠点には、北部の都市モンテレイ近郊と中部の都市グアダラハラ近郊の2つのフルフィルメントセンターが含まれます。さらに、同社はブラジルへの進出にも力を入れており、10万平方メートルの同国で5番目、最大のフルフィルメントセンターを最近開設しました。これらの投資はすべて、倉庫におけるASRSの利用を促進すると期待されています。
  • さらに、ブラジルでは、飲料、ビスケット、シャンプーなどの日用品をeコマースで購入する人が多いです。小売市場は予測期間中に急成長を遂げ、小売業における自動の導入拡大に貢献すると期待されています。
  • さらに、先進技術により、国内の飲食品部門を変革する機器やプロセスが誕生しています。飲食品産業は従来、流通や貯蔵などの機能を人間の労働力に頼ってきたが、プロセスを合理化し、より安定した生産物を生産するためにロボットが開発・導入されています。
  • 食品オートメーションでは、製品の汚染を避けるために機械を適切に消毒し、消費者が食中毒にかからないようにすることが不可欠です。自動の現在の動向は、メキシコの特定の加工食品の生産にエンド・ツー・エンドの自動を提供できる新技術の開発を確認しています。

ラテンアメリカの自動保管・検索システム産業概観

ラテンアメリカの自動保管・検索システム市場は、初期投資が高いため、適度に集中しています。KION GROUP AG、Bastian Solutions, LLC、SSI Schaefer AG、Murata Machinery Ltd.、KNAPP AGのような少数の大手企業が市場を独占しています。市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅から中小企業は新規契約を獲得し、新規市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2020年9月-KUKA AGは、超小型でありながら最高のコストパフォーマンスを実現する水平ジョイントアーム型ロボットKRスカラを発表しました。このロボットは、500mmまたは700mm、わずか0.36秒または0.38秒の短いサイクルタイムで動作します。KRスカラロボットは、コスト重視の市場で自動を推し進めるのに理想的です。
  • 2020年8月-Geek+Inc.は、米国とメキシコに続き、初の南米プロジェクトで事業を拡大します。同社は、初のロボットプロジェクトで南米への進出を発表し、同国最大のスーパーマーケットチェーンであるWalmart Chileにインテリジェント・ロジスティクスソリューションを提供しました。Walmart ChileはGeek+AMRを南米に導入し、サプライチェーン業務をアップグレードしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 労働安全重視の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働力の必要性と手作業代替への懸念
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定通路方式
    • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
    • 垂直リフトモジュール
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 一般製造業
    • 郵便・小包
    • 小売業
    • その他
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Murata Machinery Ltd.
    • KNAPP AG
    • Bastian Solutions, LLC
    • KION GROUP AG
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • Hanel Storage Systems
    • Flex Inc.
    • Kubo systems
    • Automation Logistics Corporation
    • Beumer Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57263

The Latin America Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 9.88% during the forecast period.

Latin America Automated Storage and Retrieval System - Market - IMG1

Key Highlights

  • Latin American nations have transformed themselves into a set of fast-growing, emerging economies. Companies with manufacturing plants in China are moving some production to Mexico and Brazil to reduce supply chain risk and serve the American market.
  • Moreover, automation has revolutionized the warehouse business in the region, thereby helping companies reduce overhead costs and increase productivity with consistency and accuracy. Artificial intelligence plays a significant role in achieving this. Online retailers are making every effort to reduce the time it takes to deliver products to customers.
  • Many automotive and electronic companies are investing in new technologies to reduce their cost and attain efficiency. For instance, Mecalux, a prominent vendor in the warehouse robotics market, installed automated stacker cranes for boxes in Continental's plant (Mexico), along with other conveyor systems and computerized operations at cargo entrance and exit. Such use cases of cranes as a complementing solution are expected to increase over the forecast period.
  • The primary driving forces for the growth of the Latin America regional segment are the rising urbanization, rising e-commerce sales, and the significant presence of technology providers. These players invest in research and development activities to offer innovative solutions to stay competitive.
  • Further, with virtually zero market access barriers and a highly developed industrial base, Mexico has evolved to become the largest purchaser of automation from the United States. The proximity of the Latin American region with Europe and North America has helped the emergence of component suppliers, impacting demand for AS/AR systems suited for such needs.

Latin America Automated Storage & Retrieval System Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Market Share

  • The automotive industry is undergoing a positive transition in Brazil and Columbia. Moreover, Brazil and Argentina signed a free trade agreement for the automotive sector. Both the countries will gradually phase out trade tariffs for each other in the automotive industry. These are expected to bring automation to the automotive industry, thus paving the way for AS/RS in this region.
  • Further, organizations like Festo are preparing strategic locations for shipments to Mexico and Central America. Recently, Festo published a news release stating that a facility in Cincinnati, which is strategically close to the airport and could support the expected growth in Mexico, is becoming a recognized hub for the automotive industry.
  • The coronavirus crisis has struck auto production around the world but hit Brazil the hardest. According to the automakers association, Anfave, Brazil's automobile production rose in June 2020 from May 2020 by 129% but remains 58% lower compared with the same month in 2019. It also expects auto production to fall by 45% in 2020 compared to a year ago, while exports will lose 53% in the same period.
  • Moreover, the advent of electric vehicles and hybrid cars has revolutionized automobile manufacturing in the past decade. Automobile production has become far more sophisticated and complex. The ever-evolving government safety regulations and industry standards are further complicating the assembly line tasks.
  • This has created a significant demand for automation in the automotive sector. Minimizing products damage during transit (caused by human error) and increasing the speed of handling the chassis between workstations (which would allow interaction with assembly-line workers) are receiving the utmost priority. Such trends are expected to boost the adoption of warehouse robotics across industries in the region.

Mexico is Expected to Account For Significant Market Share

  • The expanding millennial population and the increase in disposable incomes create many opportunities for retailers like Amazon to introduce new product lines, creating a considerable need for advanced warehouse facilities. In such high throughput warehouses, AMRs can help scale up the efficiencies and mitigate labor challenges.
  • In October 2020, Amazon announced USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of ASRS in the warehouse.
  • Further, many people in the country opting for e-commerce for their daily necessities, such as drinks, biscuits, and shampoos. The retail market is expected to experience rapid growth during the forecast period and help increase the adoption of automation in retails.
  • Moreover, advanced technology has given rise to equipment and processes that have transformed the country's food and beverage sector. The food and beverage industry has traditionally relied on human workers to handle functions like distribution and storing; robotics are being developed and implemented to streamline the process and produce more consistent output.
  • In food automation, it is essential to ensure properly sanitized machinery to avoid product contamination, resulting in consumers contracting foodborne illnesses. The current trend of automation has witnessed the development of new technologies that can provide end-to-end automation for the production of certain processed foods in Mexico.

Latin America Automated Storage & Retrieval System Industry Overview

The Latin American automated storage and retrieval system market is moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few significant players like KION GROUP AG, Bastian Solutions, LLC, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd., and KNAPP AG. With a prominent share in the market, these significant players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • September 2020 - KUKA AG launched the KR SCARA horizontal jointed-arm robots that are ultra-compact and at the same time deliver maximum cost-effectiveness. The robot reaches 500 or 700 millimeters, a short cycle time of just 0.36 or 0.38 seconds. The KR SCARA robots are ideal for pushing ahead with automation in cost-sensitive markets.
  • August 2020 - Geek+ Inc is expanding with its first South American project, following the US & Mexico deployments. The company announced its expansion into South America with its first robotics project, providing intelligent logistics solutions to Walmart Chile, the largest supermarket chain in the country. Walmart Chile brought Geek+ AMRs to South America, upgrading its supply chain operations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
    • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed Aisle System
    • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
    • 6.1.3 Vertical Lift Module
  • 6.2 By End-User Industries
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 General Manufacturing
    • 6.2.5 Post and Parcel
    • 6.2.6 Retail
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Mexico
    • 6.3.2 Brazil
    • 6.3.3 Argentina
    • 6.3.4 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Murata Machinery Ltd.
    • 7.1.2 KNAPP AG
    • 7.1.3 Bastian Solutions, LLC
    • 7.1.4 KION GROUP AG
    • 7.1.5 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.6 Hanel Storage Systems
    • 7.1.7 Flex Inc.
    • 7.1.8 Kubo systems
    • 7.1.9 Automation Logistics Corporation
    • 7.1.10 Beumer Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET