イタリアのプラスチックキャップおよびクロージャ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

イタリアのプラスチックキャップおよびクロージャ市場規模は2024年に16億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.61%で、2029年には19億2,000万米ドルに達すると予測されます。

出荷数では、2024年の401億個から2029年には469億5,000万個に成長すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは0%です。

主なハイライト

• イタリアは世界第8位、欧州第3位の経済大国です。イタリアは米国からの原料輸入に依存しています。米国農務省（USDA）によると、2023年に米国がイタリアに出荷した農産物は18億米ドル相当であり、イタリアから輸入した74億米ドルとは対照的です。この貿易動向は、ある傾向を浮き彫りにしている：イタリアは主に消費者向け商品を米国に輸出しているのに対し、米国はバルク商品をイタリアに輸出しています。
• 米国農務省（USDA）によると、イタリアの食品加工部門は統合の傾向にあり、中小企業の合併が進んでいます。この変化は、食品技術の進歩、革新的なマーケティング戦略、「メイド・イン・イタリー」製品の魅力、完成食品の輸出急増によって推進されています。特筆すべきは、イタリアの消費者が焼き菓子、加工肉・魚介類、乳製品を好む傾向が根強いことです。
• サクミ・イモラ社（Sacmi Imola S.C.）は、他のイタリアメーカーの中でも、特に漏れにくいクロージャーの製造において、製品の技術革新をリードしています。特にキャップとクロージャーのデザインとマーケティングの研究開発に戦略的に注力することで、イタリア市場での存在感を高めるだけでなく、トップランナーとしての地位を確立しています。さらに、キャップとクロージャーの持続可能なソリューションに重点を置いていることも、市場拡大をさらに後押ししています。
• しかし、イタリアでは環境問題への関心が高まっており、特にプラスチック包装が大きな障害となっています。海洋生態系への直接的な脅威を伴うプラスチック包装の汚染に対する懸念の高まりは、市場力学に直接影響する差し迫った問題です。その結果、キャップとクロージャーの実行可能な代替品として金属に軸足を移すメーカーが増加し、市場が根本的に再構築されるという注目すべき傾向が現れています。

イタリアのプラスチックキャップおよびクロージャ市場の動向

ポリエチレン（PE）セグメントが最大の市場シェアを占めると予測

• 石油ポリマーに由来するポリエチレン（PE）は、耐薬品性とコスト効率を誇る高耐久性プラスチックとして際立っています。ポリエチレンはさらに、高密度ポリエチレン（HDPE）と低密度ポリエチレン（LDPE）に区分され、どちらも環境危険に対する回復力で知られています。ポリエチレン（PE）ポリマーは、飲食品、飲料、乳製品、ジュースボトルのキャップやクロージャーの製造に需要が伸びており、同国の市場成長を後押ししています。
• HDPEとLDPEがキャップとクロージャーの製造に使われる主な材料です。HDPEは主に水、乳製品、ジュースのボトルに使用されています。ポリエチレン、特にHDPEは、その堅牢な耐薬品性から、イタリアでは特に工業用や化学用のボトル・キャップに長年使用されてきました。
• 特にHDPEは、その強度と寿命の長さで珍重されています。石油由来のこの熱可塑性ポリマーは汎用性が高く、化粧品、飲料、その他さまざまな用途に最適です。イタリアでは、Giflor Srl、Bericap Holding GmbH、Sacmi Imola S.A.などのメーカーが、様々な色やサイズのPE製キャップの製造に注力しています。
• 特にフランス、ドイツ、中国、ベルギー、スペインからイタリアへのキャップ、クロージャー、蓋の輸入が増加しており、化粧品、飲料、ヘルスケア、化学薬品などの産業に対応し、市場拡大を牽引しています。国際貿易センター（ITC）のデータによると、イタリアのキャップ・クロージャーの輸入額は2023年に4億5,569万米ドルに達し、前年比9.81％増となった。

飲料セグメントが市場を独占する見込み

• イタリアの飲料消費量の急増は、急成長する観光産業に負うところが大きいです。地元の人々も観光客も、アルコール飲料とノンアルコール飲料の両方に対する欲求を高めています。世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のデータによると、昨年、イタリアの旅行ツーリズム部門は2,150億ユーロ（2,330億5,000万米ドル）を売り上げ、国の総経済生産高の10.5％を占め、イタリア経済の要として確固たる地位を築いた。
• 米国農務省（USDA）が強調するように、イタリアの健康志向の高まりと高齢化は、健康・ウェルネス製品に対する需要に拍車をかけています。この変化は、機能性食品や飲食品、特に発酵食品、健康ジュース、プロバイオティクスの人気に顕著に表れており、多くの場合、ネジ付きキャップやネジなしキャップで密封され、市場拡大を牽引しています。
• イタリアのBericap Holding GmbHのような主要企業は、最適な包装密封性を確保するためにキャップやクロージャーを調整しています。さらに、最先端のデジタル印刷を使用して、これらのクロージャーを鮮やかな色で装飾する習慣が高まっており、ブランド認知度を高めるだけでなく、国全体のプラスチック製クロージャーの需要を押し上げています。
• イタリアのボトル入り飲料水への渇望が高まっているのは、その高い品質、純度、多様なスパークリングオプションに対する評判に起因しています。イタリアのレストランやカフェは、プラスチック製キャップの利便性を好み、この傾向に大きく貢献しています。イタリアの著名な食品・ワイン出版社であるガンベロ・ロッソを引用すると、イタリアのボトル入り飲料水市場は近年一貫した成長を遂げています。2022年の消費量は約150億リットルに達し、2023年には154億リットルに増加すると予測されており、この増加傾向が強調されています。

イタリアのプラスチックキャップおよびクロージャー産業の概観

イタリアのプラスチックキャップおよびクロージャ市場は適度に統合されており、以下のようなプレーヤーが存在します。 Berry Global Inc., Bericap Holding GmbH, Giflor Srl, and Bosisio Francesco & C. SpA. To solidify their footprint in the market, the players focus on new product development, partnerships, mergers and acquisitions, and collaborations in Italy. A strategic focus on customized caps and closures in the market is a competitive advantage for a few manufacturers in the country.

• 2024年2月イタリアのGiflor Srl社は、2色のキャップ「Ring」の発売を発表しました。このキャップはユニークなデザインで、本体は光沢があり、上部はつや消しで、製品に洗練された現代的な外観を与えています。さらに、Ringは完全にリサイクル可能な素材で作られており、特許を取得しており、軽量です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 飲食品産業の成長
  • 市場における製品イノベーションの増加
• 市場の課題
  • プラスチック包装に対する環境問題の高まり

第6章 業界の規制と政策、規格

第7章 市場セグメンテーション

• 樹脂別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • その他のプラスチック素材（ポリスチレン、PVC、ポリカーボネートなど）
• 製品タイプ別
  • ネジ式- スクリューキャップ、真空など
  • ディスペンサー
  • ネジなし- オーバーキャップ、蓋、エアゾールベースクロージャー
  • チャイルドレジスタント
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
    • ボトル入り飲料水
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ジュース＆エナジードリンク
    • その他の飲料
  • パーソナルケア＆化粧品
  • 家庭用化学品
  • その他の最終用途産業

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Group GmbH
  • Bericap Holding GmbH
  • Berry Global Inc.
  • Aptar Group Inc.
  • Giflor Srl
  • Bosisio Francesco & C. SpA
  • Sacmi Imola S.C.
  • Wisecap Group
• Heat Map Analysis
• Competitor Analysis-Emerging vs. Established Players

第9章 リサイクルと持続可能性の展望

第10章 将来の展望

The Italy Plastic Caps And Closures Market size is estimated at USD 1.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.61% during the forecast period (2024-2029). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 40.10 billion units in 2024 to 46.95 billion units by 2029, at a CAGR of 0% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Italy is the eighth-largest economy in the world and the third-largest in Europe. Italy depends on raw material imports from the United States. According to the United States Department of Agriculture (USDA), in 2023, the U.S. shipped $1.8 billion worth of agricultural products to Italy, contrasting with the $7.4 billion in imports it received from Italy. This trade dynamic underscores a trend: Italy predominantly exports consumer-oriented goods to the United States, whereas the United States leans towards exporting bulk commodities to Italy.
• According to the United States Department of Agriculture (USDA), the Italian food-processing sector is witnessing a trend of consolidation, with smaller companies increasingly merging. This shift is propelled by advancements in food technology, innovative marketing strategies, the allure of "Made in Italy" products, and a surge in exports of finished food items. Notably, Italian consumers persistently prefer baked goods, processed meats and seafood, and dairy products.
• Sacmi Imola S.C., among other Italian manufacturers, leads the charge in product innovation, particularly in crafting leakproof closures. Their strategic focus on R&D, specifically for cap and closure design and marketing, not only bolsters their market presence in Italy but also positions them as a frontrunner. Furthermore, their emphasis on sustainable solutions for caps and closures further propels market expansion.
• Yet, heightened environmental concerns in Italy, especially surrounding plastic packaging, present a significant hurdle. The escalating worry over plastic packaging pollution, with its direct threat to marine ecosystems, is a pressing issue that directly impacts market dynamics. Consequently, a notable trend emerges: a growing number of manufacturers are pivoting towards metal as a viable alternative for their caps and closures, fundamentally reshaping the market.

Italy Plastic Caps and Closures Market Trends

Polyethylene (PE) Segment is Estimated to Have the Largest Market Share

• Polyethylene (PE), derived from petroleum polymers, stands out as a highly durable plastic, boasting chemical resistance and cost-effectiveness. It's further segmented into high-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE), both known for their resilience against environmental hazards. The growing demand for Polyethylene (PE) polymer for making caps and closures for food, beverage, dairy products, and juice bottles bolsters the market growth in the country.
• HDPE and LDPE are the predominant materials used to produce caps and closures. HDPE variants are used primarily in water, dairy, and juice bottles. Given its robust chemical resistance, polyethylene, especially HDPE, has long been the go-to choice for bottle closures, particularly in industrial and chemical settings in Italy.
• Notably, HDPE is prized for its strength and longevity. This thermoplastic polymer, derived from petroleum, is highly versatile, rendering it a top pick for cosmetics, beverages, and various other applications. In Italy, manufacturers such as Giflor Srl, Bericap Holding GmbH, and Sacmi Imola S.A focus on producing caps made of PE material, available in various colors and sizes.
• The rising import of caps, closures, and lids into Italy, notably from France, Germany, China, Belgium, and Spain, caters to industries like cosmetics, beverages, healthcare, and chemicals, driving market expansion. Data from the International Trade Centre (ITC) reveals that Italy's imports of caps and closures reached USD 455.69 million in 2023, marking a 9.81% increase from the previous year.

Beverage Segment Expected to Dominate the Market

• Italy's surging beverage consumption owes much to its burgeoning tourism industry. Both locals and visitors are fueling a heightened appetite for both alcoholic and non-alcoholic drinks. Data from the World Travel and Tourism Council (WTTC) reveals that in the previous year, Italy's Travel & Tourism sector contributed EUR 215 billion (USD 233.05 billion), representing 10.5% of the nation's total economic output, firmly establishing it as a linchpin of the Italian economy.
• Italy's increasing focus on health and an aging demographic, as highlighted by the United States Department of Agriculture (USDA), is spurring demand for health and wellness products. This shift is evident in the popularity of functional foods and beverages, especially fermented foods, healthy juices, and probiotics, often sealed with threaded and unthreaded caps, driving market expansion.
• Key players such as Bericap Holding GmbH in Italy are tailoring caps and closures to ensure optimal packaging sealability. Furthermore, the rising practice of adorning these closures with vibrant colors, using cutting-edge digital printing, is not just enhancing brand recognition but also boosting the demand for plastic closures across the nation.
• Italy's rising thirst for bottled water can be traced to its reputation for high quality, purity, and a diverse range of sparkling options. Italian restaurants and cafes, favoring the convenience of threaded plastic caps, are notably contributing to this trend. Citing Gambero Rosso, a prominent Italian food and wine publication, Italy's bottled water market has seen consistent growth in recent years. In 2022, consumption reached nearly 15 billion liters, with a projected uptick to 15.4 billion liters in 2023, underscoring this upward trajectory.

Italy Plastic Caps and Closures Industry Overview

The Italy plastic caps and closures market is moderately consolidated, with players such as Berry Global Inc., Bericap Holding GmbH, Giflor Srl, and Bosisio Francesco & C. SpA. To solidify their footprint in the market, the players focus on new product development, partnerships, mergers and acquisitions, and collaborations in Italy. A strategic focus on customized caps and closures in the market is a competitive advantage for a few manufacturers in the country.

• February 2024: Giflor Srl, an Italy-based company, announced the launch of the Ring, a bi-color cap. These caps have unique designs, a glossy body, and a matte top, which gives the product a sophisticated and contemporary appearance. Additionally, the Ring is made with fully recyclable material, is patented, and is lightweight.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in the Food and Beverage Industry
  • 5.1.2 Increasing Product Innovation in the Market
• 5.2 Market Challenge
  • 5.2.1 Growing Environmental Concerns Over Plastic Packaging

6 INDUSTRY REGULATION, POLICY AND STANDARDS

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Resin
  • 7.1.1 Polyethylene (PE)
  • 7.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 7.1.3 Polypropylene (PP)
  • 7.1.4 Other Plastic Materials (Polystyrene, PVC, Polycarbonate, etc.)
• 7.2 By Product Type
  • 7.2.1 Threaded - Screw Caps, Vacuum, etc.
  • 7.2.2 Dispensing
  • 7.2.3 Unthreaded - Overcaps, Lids, Aerosol-based Closures
  • 7.2.4 Child-resistant
• 7.3 By End-Use Industries
  • 7.3.1 Food
  • 7.3.2 Beverage
    • 7.3.2.1 Bottled Water
    • 7.3.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 7.3.2.3 Alcoholic Beverages
    • 7.3.2.4 Juices & Energy Drinks
    • 7.3.2.5 Other Beverages
  • 7.3.3 Personal Care & Cosmetics
  • 7.3.4 Household Chemicals
  • 7.3.5 Other End-Use Industries

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Amcor Group GmbH
  • 8.1.2 Bericap Holding GmbH
  • 8.1.3 Berry Global Inc.
  • 8.1.4 Aptar Group Inc.
  • 8.1.5 Giflor Srl
  • 8.1.6 Bosisio Francesco & C. SpA
  • 8.1.7 Sacmi Imola S.C.
  • 8.1.8 Wisecap Group
• 8.2 Heat Map Analysis
• 8.3 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players

9 RECYCLING & SUSTAINABILITY LANDSCAPE

10 FUTURE OUTLOOK