インドのプラスチックキャップ・キャップ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

インドのプラスチックキャップ・キャップ市場規模は2024年に53億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には68億8,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.12%で成長すると予測されます。

出荷台数では、2024年の337億4,000万台から2029年には429億5,000万台に成長し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.95%と予測されます。

主なハイライト

• 2024年までにインドは世界第5位の経済大国としての地位を固め、急速な成長を遂げると予想されます。共働き世帯、消費習慣の進化、働く女性の増加といった動向に後押しされた都市化の急増が、加工食品と飲料の需要を拡大しています。この変化は、特に多忙を極めるライフスタイルに直面する中で、利便性への嗜好が大きな要因となっています。
• インドの食品加工部門は、著しい成長が見込まれるインド経済の要です。米国農務省（USDA）が強調しているように、この部門はインドのGDPを強化し、輸出、投資、雇用率を促進する上で極めて重要です。さらに、消費者行動の変化、急速な都市化、テクノロジーに精通した人口の合流がオンライン食料品市場に拍車をかけ、インドの食品産業を強化しています。その結果、国内のプラスチック製キャップ・クロージャーの需要が拡大しています。
• さらに、インドで急成長しているアルコール飲料セクターの勢いは、若年層、富裕層の増加、ティア2やティア3の都市で見られる急速な都市化のおかげです。特筆すべきは、プレミアムスピリッツへのシフトが顕著であることです。この動向を浮き彫りにする米国農務省（USDA）のデータによると、インドの蒸留酒の輸入額は2023年に5億7,200万米ドルに急増し、前年比5％増となった。
• Aptar Group Inc.は、インドの他のメーカーの中でも、革新的なカスタムデザインのキャップとクロージャーの製造に注力しています。これらの製品は、医薬品からパーソナルケア、美容まで、様々な業界に対応しています。こうしたオーダーメイドのデザインはブランドの差別化に役立ち、市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。
• しかし、インドにおけるプラスチック廃棄物に関する環境問題の高まりは、市場成長の大きな課題となっています。規制基準のダイナミックなシフトは、インド市場に大きな課題を突きつける構えです。さらに、同国のメーカーは環境問題の高まりを受けて、プラスチック製よりも金属製のキャップやクロージャーを好むようになっています。しかし、この変化は市場の成長を妨げています。

インドのプラスチックキャップとキャップ市場の動向

ポリエチレン（PE）セグメントが最大の市場シェアを占めると推定される

• インドのプラスチック産業は国家経済の要です。同国の製造部門は、プラスチックや魚網から床材、医療用品、包装材料に至るまで、多くの製品を誇っています。2024年2月現在、PLEXCONCILのデータによると、インドのプラスチック輸出は104億3,000万米ドルに達し、市場の拡大に大きく貢献しています。
• インドでキャップやクロージャーの製造にポリエチレン（PE）の使用が急増しているのは、その堅牢性、設計上の脆弱性を最小限に抑える耐衝撃性に起因しています。Amcor Group GmbHやAptar Group Inc.などのインドの大手メーカーは、PE素材を活用して、食品、飲食品、美容、ホームケア用途の耐小児用ディスペンサーポンプ、クロージャー、キャップを製造しています。
• インドでは、医薬品ポンプ、バルブ、ディスペンシングソリューションの製造にPE材料が広く採用されており、これが市場成長の主な要因となっています。複数のプラスチックキャップ・クロージャーメーカーの戦略的焦点は、顧客層を拡大するために医薬品ポンプとディスペンシングソリューションの能力を強化することです。例えば、米国のAptar Group Inc.は2023年12月、インドのムンバイに新たな製造施設を開設し、東南アジア地域向けの革新的な製品を増産しています。
• インドのプラスチック輸出と製品の増加は、市場の拡大に拍車をかけています。具体的には、インドプラスチック輸出促進協議会（PLEXCONCIL）のデータによると、2024年2月までに、インドはプラスチックの25.80%を原材料として、5.48%を包装製品として輸出し、特筆すべき輸出先は米国、ドイツ、日本、英国、フランスです。

パーソナルケアと化粧品産業が市場を独占する見込み

• 過去10年間、インドのパーソナルケアと化粧品市場は一貫した成長を遂げており、それは全国のブティックや小売店でこれらの製品専用の棚スペースが増えていることからも明らかです。市場の拡大は、強固なサポート体制と独自の価格戦略を武器とする多国籍ブランドの参入によってさらに加速しています。
• インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、手頃な価格のスキンケアや美容に対するZ世代の関心の高まりが、この分野を再構築し、高品質の美容液、クリーム、スプレー、その他の革新的な美容製品の需要を牽引しています。
• インドのパーソナルケア・化粧品業界向けキャップ・クロージャーメーカーは、美観を犠牲にすることなく持続可能性を優先しています。例えば、2024年5月、米国を拠点にインドで事業を展開するAptar Group Inc.は、ポストリサイクル樹脂（PCR）から作られた新しいプラスチック製フレグランスポンプを発表し、持続可能性に向けて大きく前進しました。
• 特にアラブ首長国連邦、中国、米国、ネパール、オマーンへのインドの美容・化粧品輸出の増加は、その品質の高さを証明しており、キャップやクロージャーの需要を押し上げています。国際貿易センター（ITC）のデータによると、インドの美容製品輸出は2023年に7億6,790万米ドルに達し、前年比148.57％の著しい急増を反映しています。

インドのプラスチックキャップとキャップ産業の概要

インドのプラスチックキャップ・クロージャー市場は適度に統合されており、以下のような国内プレーヤーが参入しています。 KKD International and Vimal Plastics Pvt. Ltd and International players, including Amcor Group GmbH, Aptar Group Inc., and Bericap Holding GmbH. To solidify their footprint in the market, the players focus on new product development, partnerships, trade expos, mergers and acquisitions, and collaborations.

• 2023年11月インドで事業を展開するドイツのBericap Holding GmbHは、ニュルンベルクで開催されたBrauBevialeで飲料容器用のプラスチック・キャップを発表しました。彼らのショーケースのハイライトは、特に容量3リットルまでの飲料ボトル用に調整されたテザーキャップでした。このキャップは使いやすい180度の開口部が特徴で、展示会では実用性と同社のブランドイメージの両方を強調しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • インドにおける飲食品セクターの成長
  • 市場におけるカスタマイズされたキャップとクロージャーの需要の増加
• 市場の課題
  • プラスチック使用に対する環境問題の高まり

第6章 業界の規制と政策と基準

第7章 市場セグメンテーション

• 樹脂別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • その他のプラスチック素材（ポリスチレン、PVC、ポリカーボネートなど）
• 製品タイプ別
  • ネジ式
  • ディスペンサー
  • ネジなし
  • 小児用
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
    • ボトル入り飲料水
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ジュース＆エナジードリンク
    • その他の飲料
  • パーソナルケア＆化粧品
  • 家庭用化学品
  • その他のエンドユーザー産業

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Berry Global Inc.
  • Bericap Holding GmbH
  • Amcor Group GmbH
  • Aptar Group Inc.
  • Sonoco Products Company
  • KKD International
  • Vimal Plastics Pvt. Ltd
  • Aglo Polymers Pvt. Ltd
• Heat Map Analysis
• Competitor Analysis-Emerging vs. Established Players

第9章 リサイクルと持続可能性の展望

第10章 将来の展望

The India Plastic Caps And Closures Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.12% during the forecast period (2024-2029). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 33.74 billion units in 2024 to 42.95 billion units by 2029, at a CAGR of 4.95% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• By 2024, India is expected to cement its position as the world's fifth-largest economy, showcasing rapid growth. The surge in urbanization, fueled by trends like dual-income households, evolving spending habits, and a rising number of working women, is amplifying the demand for processed foods and beverages. This shift is largely driven by a preference for convenience, especially in the face of increasingly hectic lifestyles.
• The food processing sector in India stands as a linchpin of the nation's economy, with significant growth prospects. As highlighted by the US Department of Agriculture (USDA), this sector bolsters India's GDP and is pivotal in driving exports, investments, and employment rates. Furthermore, the confluence of changing consumer behaviors, rapid urbanization, and a tech-savvy populace fuel the online grocery market, thereby fortifying India's food industry. This, in turn, is amplifying the demand for plastic caps and closures within the country.
• Moreover, India's burgeoning alcoholic beverage sector owes its momentum to a youthful demographic, rising affluence, and the swift urbanization seen in tier 2 and tier 3 cities. Notably, there is a discernible shift toward premium spirits in the country. Highlighting this trend, the US Department of Agriculture (USDA) data reveals that India's imports of distilled spirits surged to a value of USD 572 million in 2023, marking a 5% increase from the previous year.
• Aptar Group Inc., among other manufacturers in India, focuses on delivering innovative, custom-designed caps and closures. These cater to a range of industries, from pharmaceuticals to personal care and beauty. Such tailored designs aid in brand differentiation and play a pivotal role in propelling the market's growth.
• However, the growing environmental concerns regarding plastic waste in India are a major challenge to the market's growth. Dynamic shifts in regulatory standards are poised to pose a substantial challenge to the Indian market. Moreover, manufacturers in the country are increasingly favoring metal caps and closures over plastic in response to mounting environmental concerns. This shift is, however, impeding the market's growth.

India Plastic Caps and Closures Market Trends

Polyethylene (PE) Segment is Estimated to Have the Largest Market Share

• India's plastic industry stands as a linchpin of the nation's economy. The country's manufacturing sector boasts many products, from plastics and fishnets to floor coverings, medical supplies, and packaging materials. As of February 2024, data from PLEXCONCIL revealed that India's plastic exports hit a notable USD 10.43 billion, significantly fueling market expansion.
• The surge in polyethylene (PE) usage for crafting caps and closures in India is attributed to its robustness, offering impact resistance that minimizes design vulnerabilities. Leading Indian manufacturers, like Amcor Group GmbH and Aptar Group Inc., leverage PE material to create child-resistant dispensing pumps, closures, and caps for food, beverages, beauty, and home care applications.
• India's prevalent adoption of PE material in fabricating pharmaceutical pumps, valves, and dispensing solutions is a key driver of the market's growth. The strategic focus of several plastic cap and closure manufacturers is on bolstering their pharmaceutical pump and dispensing solution capabilities to broaden their clientele. For instance, in December 2023, Aptar Group Inc., a US-based firm, inaugurated a new manufacturing facility in Mumbai, India, to amplify its innovative product output for the Southeast Asian region.
• India's escalating plastic exports and products fuel the market's expansion. Specifically, data from the Plastics Export Promotion Council of India (PLEXCONCIL) highlights that, by February 2024, India exported 25.80% of its plastic as raw material and 5.48% as packaging products, with notable destinations being the United States, Germany, Japan, the United Kingdom, and France.

Personal Care and Cosmetics Industry Expected to Dominate the Market

• Over the last decade, India's personal care and cosmetics market has seen consistent growth, which is evident in the increasing shelf space dedicated to these products in boutiques and retail outlets nationwide. The market's expansion has been further propelled by the influx of multinational brands, which have capitalized on robust support systems and tailored pricing strategies.
• As per the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), Generation Z's growing interest in affordable skincare and beauty has reshaped the sector, driving the demand for high-quality serums, creams, sprays, and other innovative beauty products.
• Indian manufacturers of caps and closures for the personal care and cosmetics industry are prioritizing sustainability without sacrificing aesthetics. For example, in May 2024, Aptar Group Inc., a US-based brand operating in India, unveiled a new plastic fragrance pump crafted from post-recycled resin (PCR), marking a significant stride toward sustainability.
• India's rising exports of beauty and makeup products, notably to the United Arab Emirates, China, the United States, Nepal, and Oman, are a testament to their quality, driving up demand for caps and closures. Data from the International Trade Centre (ITC) reveals that India's beauty product exports hit USD 767.90 million in 2023, reflecting a remarkable 148.57% surge from the previous year.

India Plastic Caps And Closures Industry Overview

The Indian plastic caps and closures market is moderately consolidated, with domestic players such as KKD International and Vimal Plastics Pvt. Ltd and International players, including Amcor Group GmbH, Aptar Group Inc., and Bericap Holding GmbH. To solidify their footprint in the market, the players focus on new product development, partnerships, trade expos, mergers and acquisitions, and collaborations.

• November 2023: Bericap Holding GmbH, a German company with operations in India, unveiled its plastic caps designed for beverage containers at the BrauBeviale event in Nuremberg. The highlight of their showcase was the tethered caps, specifically tailored for beverage bottles with capacities of up to three liters. These caps feature a user-friendly 180-degree opening, emphasizing both practicality and the company's brand image at the exhibition.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in the Food and Beverage Sector in India
  • 5.1.2 Increased Demand for Customized Caps and Closures in the Market
• 5.2 Market Challenge
  • 5.2.1 Growing Environmental Concerns for Plastic Use

6 INDUSTRY REGULATION, POLICY AND STANDARDS

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Resin
  • 7.1.1 Polyethylene (PE)
  • 7.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 7.1.3 Polypropylene (PP)
  • 7.1.4 Other Plastic Materials (Polystyrene, PVC, Polycarbonate, etc.)
• 7.2 By Product Type
  • 7.2.1 Threaded
  • 7.2.2 Dispensing
  • 7.2.3 Unthreaded
  • 7.2.4 Child-resistant
• 7.3 By End-user Industries
  • 7.3.1 Food
  • 7.3.2 Beverage
    • 7.3.2.1 Bottled Water
    • 7.3.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 7.3.2.3 Alcoholic Beverages
    • 7.3.2.4 Juices & Energy Drinks
    • 7.3.2.5 Other Beverages
  • 7.3.3 Personal Care & Cosmetics
  • 7.3.4 Household Chemicals
  • 7.3.5 Other End-user Industries

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Berry Global Inc.
  • 8.1.2 Bericap Holding GmbH
  • 8.1.3 Amcor Group GmbH
  • 8.1.4 Aptar Group Inc.
  • 8.1.5 Sonoco Products Company
  • 8.1.6 KKD International
  • 8.1.7 Vimal Plastics Pvt. Ltd
  • 8.1.8 Aglo Polymers Pvt. Ltd
• 8.2 Heat Map Analysis
• 8.3 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players

9 RECYCLING & SUSTAINABILITY LANDSCAPE

10 FUTURE OUTLOOK