インドネシアのプラスチックキャップ・キャップ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

インドネシアのプラスチックキャップ・キャップ市場規模は2024年に17億5,000万米ドル、2029年には22億7,000万米ドルに達すると推定・予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.34%で成長すると予測されます。

出荷台数では、2024年の108億1,000万台から2029年には134億1,000万台に成長し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.40%と予測されます。

主なハイライト

• 2023年、インドネシアの人口は約2億7,900万人に達し、世界第4位の人口大国としての地位を固めました。インドネシア統計局（BPS）によると、2023年のインドネシア経済は5.1%の成長を記録しました。この成長は主に国内の旺盛な内需に後押しされたもので、飲食品産業をさらに後押ししました。
• インドネシアの食品加工業界の急成長は、急成長する観光部門、大規模な人口、一貫して拡大する食品小売業界に起因しています。インドネシアの消費者は、果物や野菜の加工品と並んで、冷凍デザートからチップスやスナックに至るまで、加工食品やパッケージ食品にますます目を向けるようになっています。この変化は特に、都市部の女性の社会進出が進み、食事の支度に割く時間が少なくなっていることから顕著で、同国の食品市場を強化しています。
• インドネシアにおけるノンアルコール飲料の需要は、消費者の嗜好の変化、中間層の急増、急速な都市化に後押しされて増加傾向にあります。この需要の急増は、プラスチック包装、特にキャップ、クロージャー、蓋の必要性を煽っています。インドネシア清涼飲料産業協会のデータによると、飲料セクターは2022年から2023年にかけて3.1%の成長を遂げ、パッケージ飲料水（AMDK）がその牽引役となっています。
• 同市場では、飲食品から家庭用、工業用、パーソナルケアまで、さまざまな業界で革新的なネジ式キャップの需要が急増しています。この需要の高まりは主に、Pact Group Holding Limitedのようなメーカーが後押ししています。Pact Group Holding Limitedは、特にインドネシアにおいて、多様なボトルネック要件に対応できるよう、様々なサイズのネジキャップやディスペンサーキャップを提供しています。
• 業界は差し迫った課題に直面しています。それは、キャップ、クロージャー、蓋を含むプラスチック包装廃棄物の増加です。この廃棄物は野生生物を脅かし、これらの非生分解性材料を摂取して埋立地の蓄積につながり、市場の成長を阻害します。これに対し、メーカーは持続可能で耐久性のある金属製キャップとクロージャーをますます追求するようになっています。

インドネシアのプラスチックキャップとキャップ市場の動向

ネジ式キャップ・セグメントが大きな市場シェアを占めると予測

• ネジ式キャップは気密性を確保し、漏れを防ぎ、外部の汚染物質から保護します。この機能は、揮発性、腐食性、または危険な物質の保管や輸送に不可欠です。その設計により開閉が容易で、製品の完全性を維持しながら充填・排出プロセスを合理化できるため、インドネシアのさまざまな産業でネジ式キャップの人気が高まっています。
• インドネシアでは、飲食品、化粧品、パーソナルケア製品向けの革新的で持続可能なディスペンシング・ソリューションに対する需要が高まっており、これがねじ込み式キャップの需要を後押ししています。Aptar Group Inc.やPact Group Holdings Limitedなどの企業は、乳製品、食品、飲食品、パーソナルケア、ヘルスケア市場向けに、軽量で機能的、革新的なテザーキャップやクロージャーを提供しています。
• テトラパックのようなインドネシアのメーカーは、飲食品部門に合わせた革新的で使いやすいクロージャーソリューションを優先しています。Tetra Pakの傑出した製品であるC38 Proリシーラブルテザーキャップは、食品保護を強化するタンパーバンドが自慢です。さまざまな色で利用できるこの機能は、多様なパッケージングデザインにシームレスに統合され、製品アピールを強化します。
• インドネシアにおけるプラスチックとプラスチック製品の取引の急増は、プラスチック製キャップとクロージャーの需要に直接影響しています。BPSインドネシア統計局による最近のデータでは、顕著な上昇を明らかにしています。同国のプラスチック輸入は前月の6,460億米ドルから2024年5月には8,882億7,000万米ドルに急増しました。同時に、インドネシアのプラスチック輸出も健全な上昇を見せ、同期間に206億3,000万米ドルから2,508億米ドルへと増加しました。

飲料セグメントが市場を独占する見込み

• インドネシアにおける飲料消費の増加は、飲食品加工産業の成長に起因しています。地元産の製品を主に扱うコンビニエンスストアが急速に普及したことで、インドネシアの飲料流通は大幅に拡大しました。このため、ボトル入り飲料水、ジュース、エナジードリンク、ソフトドリンクなどのノンアルコール飲料の売上が伸びています。
• インドネシアへの外国人観光客の増加と飲食品への観光客の支出の増加が、業界の成長を後押ししています。世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のデータによると、インドネシアの観光部門の経済への貢献は、前年から12.3％の大幅な急増を示し、2019年のピークからは7.7％上昇しました。
• インドネシアでは、より健康的で手頃な価格の清涼飲料を求める動向が、カロリーゼロ、糖分ゼロのエナジードリンクやすぐ飲める飲料の需要を押し上げています。2024年4月、コカ・コーラはシンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンで、この地域の若者層をターゲットに、K-POPをテーマにした限定商品「コカ・コーラK-Waveゼロシュガー」を発表しました。
• インドネシアでは、ノンアルコール飲料と蒸留酒の輸出が増加しており、同国の経済成長において極めて重要な役割を担っています。この飲料セクターの急増は、プラスチック製キャップとクロージャーのニーズにも拍車をかけています。BPSインドネシア統計局の最近のデータでは、輸出額が2024年4月の135億1,000万米ドルから2024年5月には2,026億3,000万米ドルへと顕著に急増していることが強調されています。

インドネシアのプラスチックキャップとキャップ産業の概要

インドネシアのプラスチックキャップとキャップ市場は、中程度のレベルで統合が進んでいます。PT Hasil Raya IndustriesやPT Indo Tirta Abadiといった国内の主要企業が、Aptar Group Inc.、Pact Group Holdings Limited、Weener Plastics Group BVといった国際的な大手企業と並んでいます。これらの企業は、新製品の発売、戦略的パートナーシップ、M&Aを通じて市場での存在感を高めています。

• 2024年4月、米国を拠点にインドネシアで事業を展開するAptar Group Inc.は、フューチャーディスクトップを発表しました。この持続可能なクロージャーは、美容・パーソナルケア分野向けに開発されたもので、安全なロックリングを備えており、eコマースでの注文に漏れや破損のない輸送を保証します。Aptarはこのデザインを取り入れることで、商品の返品を減らし、プチプチやシュリンクスリーブなどの補助的な保護材を不要にすることを目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • インドネシアにおける飲食品セクターの成長
  • 様々な最終用途産業におけるネジ付きキャップの需要拡大
• 市場の課題
  • プラスチック廃棄物に関する環境問題の高まり

第6章 業界の規制と政策と基準

第7章 市場セグメンテーション

• 樹脂別
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリプロピレン（PP）
  • その他のプラスチック素材（ポリスチレン、PVC、ポリカーボネートなど）
• 製品タイプ別
  • ネジ式
  • ディスペンサー
  • ネジなし
  • 小児用
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
    • ボトル入り飲料水
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ジュースとエナジードリンク
    • その他の飲料
  • パーソナルケアと化粧品
  • 家庭用化学品
  • その他の最終用途産業

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Group GmbH
  • Albea Services SAS
  • Pact Group Holdings Limited
  • PT Solusi Prima Packaging
  • Aptar Group Inc.
  • PT Hasil Raya Industries
  • PT Hokkan Deltapack Industri
  • Tetra Laval International SA
  • PT Indo Tirta Abadi
  • Weener Plastics Group BV

第9章 リサイクルと持続可能性の展望

第10章 将来の展望

The Indonesia Plastic Caps And Closures Market size is estimated at USD 1.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.34% during the forecast period (2024-2029). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 10.81 billion units in 2024 to 13.41 billion units by 2029, at a CAGR of 4.40% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• In 2023, Indonesia's population hit around 279 million, solidifying its position as the world's fourth-most populous nation. Statistics Indonesia (BPS) reported that Indonesia's economy witnessed a 5.1% growth in 2023. This growth was primarily fueled by strong domestic demand in the country, which further propelled the food and beverage industry.
• The surge in Indonesia's food processing industry can be attributed to a burgeoning tourism sector, a sizable population, and a consistently expanding food retail industry. Indonesian consumers increasingly turn to processed and packaged foods, ranging from frozen desserts to chips and snacks, alongside processed fruits and vegetables. This shift is particularly evident as more urban women enter the workforce, leaving them with less time for meal preparation, thereby bolstering the country's food market.
• The demand for non-alcoholic beverages in Indonesia is on the upswing, propelled by shifting consumer tastes, a burgeoning middle class, and rapid urbanization. This surge in demand is fueling the need for plastic packaging, specifically caps, closures, and lids. Data from the Indonesian Soft Drink Industry Association revealed that the beverage sector experienced a 3.1% growth from 2022 to 2023, with packaged drinking water (AMDK) leading the charge.
• The market is witnessing a surge in demand for innovative threaded caps across various industries, from food and beverages to household, industrial, and personal care. This heightened demand is primarily fueled by manufacturers such as Pact Group Holding Limited, who offer a range of threaded and dispensing caps in various sizes tailored to cater to diverse bottle-neck requirements, especially in Indonesia.
• The industry faces a pressing challenge: the mounting volume of plastic packaging waste, encompassing caps, closures, and lids. This waste threatens wildlife, which can ingest these non-biodegradable materials and contribute to landfill accumulation, impeding market growth. In response, manufacturers increasingly pursue sustainable and durable metal caps and closures.

Indonesia Plastic Caps and Closures Market Trends

Threaded Caps Segment Estimated to Have the Significant Market Share

• Threaded caps ensure an airtight seal, preventing leaks and safeguarding against external contaminants. This feature is crucial for storing and transporting volatile, corrosive, or hazardous substances. Their design enables easy opening and closing, streamlining filling and emptying processes while maintaining product integrity, propelling the popularity of threaded caps across various industries in the country.
• Indonesia's growing demand for innovative and sustainable dispensing solutions for food and beverage, cosmetics, and personal care products propels the demand for threaded caps. Companies such as Aptar Group Inc. and Pact Group Holdings Limited provide lightweight, functional, and innovative tethered caps and closures for dairy, food, beverage, personal care, and healthcare markets.
• Indonesian manufacturers, such as Tetra Pak, prioritize innovative and user-friendly closure solutions tailored to the food and beverage sector. Tetra Pak's standout product, the C38 Pro resealable tethered cap, boasts a tamper band for enhanced food protection. Available in a spectrum of colors, this feature seamlessly integrates into diverse packaging designs, bolstering product appeal.
• The surge in plastic and plastic product trade within Indonesia directly impacts the demand for plastic caps and closures. Recent data from BPS Statistics Indonesia reveals a notable uptick: the nation's plastic imports surged from USD 646 billion in the previous month to USD 888.27 billion in May 2024. Concurrently, Indonesia's plastic exports also witnessed a healthy rise, rising from USD 202.63 billion to USD 250.80 billion during the same period.

Beverage Segment Expected to Dominate the Market

• The rising consumption of beverages in Indonesia is attributable to the rising food and beverage processing industry. With the swift proliferation of convenience stores that predominantly carry locally sourced products, Indonesia's distribution of beverages has significantly broadened. This propels the country's sales of non-alcoholic beverages such as bottled water, juices, energy drinks, and soft drinks.
• Rising international tourist arrivals in Indonesia and increasing tourist spending on food and beverage propel the industry's growth. According to data by the World Travel and Tourism Council (WTTC), Indonesia's tourism sector contribution to the economy they marked a significant 12.3% surge from the preceding year and a 7.7% uptick from its peak in 2019.
• The trend in Indonesia toward healthier, affordable soft drinks is driving up demand for no-calorie, zero-sugar energy drinks and ready-to-drink beverages. In April 2024, Coca-Cola unveiled its limited-edition Coca-Cola K-Wave Zero Sugar, featuring a K-pop theme in Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines, targeting the region's youthful demographic.
• Indonesia's increasing exports of non-alcoholic beverages and spirits are pivotal in the country's economic growth. This surge in the beverage sector is also fueling the need for plastic caps and closures. Recent data from BPS Statistics Indonesia highlighted a notable jump in export values, from USD 13.51 billion in April 2024 to USD 20.63 billion in May 2024.

Indonesia Plastic Caps and Closures Industry Overview

The Indonesian market for plastic caps and closures exhibits a moderate level of consolidation. Key domestic players, like PT Hasil Raya Industries and PT Indo Tirta Abadi, stand alongside international giants such as Aptar Group Inc., Pact Group Holdings Limited, and Weener Plastics Group BV. These firms bolster their market presence through new product launches, strategic partnerships, and mergers and acquisitions.

• In April 2024, Aptar Group Inc., a US-based company with operations in Indonesia, unveiled the Future Disc Top. This sustainable closure, tailored for the beauty and personal care sector, features a secure locking ring, guaranteeing leak-proof and damage-free transportation for E-commerce orders. By incorporating this design, Aptar aims to reduce product returns and eliminate the need for supplementary protective materials such as bubble wrap or shrink sleeves.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Food and Beverage Sector in Indonesia
  • 5.1.2 The Growing Demand of Threaded Caps in Various End-Use Industries
• 5.2 Market Challenge
  • 5.2.1 Rising Environmental Concerns Regarding Plastic Waste

6 INDUSTRY REGULATION, POLICY AND STANDARDS

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Resin
  • 7.1.1 Polyethylene (PE)
  • 7.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 7.1.3 Polypropylene (PP)
  • 7.1.4 Other Plastic Materials (Polystyrene, PVC, Polycarbonate, etc.)
• 7.2 By Product Type
  • 7.2.1 Threaded
  • 7.2.2 Dispensing
  • 7.2.3 Unthreaded
  • 7.2.4 Child-resistant
• 7.3 By End-use Industries
  • 7.3.1 Food
  • 7.3.2 Beverage
    • 7.3.2.1 Bottled Water
    • 7.3.2.2 Carbonated Soft Drinks
    • 7.3.2.3 Alcoholic Beverages
    • 7.3.2.4 Juices and Energy Drinks
    • 7.3.2.5 Other Beverages
  • 7.3.3 Personal Care and Cosmetics
  • 7.3.4 Household Chemicals
  • 7.3.5 Other End-use Industries

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Amcor Group GmbH
  • 8.1.2 Albea Services SAS
  • 8.1.3 Pact Group Holdings Limited
  • 8.1.4 PT Solusi Prima Packaging
  • 8.1.5 Aptar Group Inc.
  • 8.1.6 PT Hasil Raya Industries
  • 8.1.7 PT Hokkan Deltapack Industri
  • 8.1.8 Tetra Laval International SA
  • 8.1.9 PT Indo Tirta Abadi
  • 8.1.10 Weener Plastics Group BV

9 RECYCLING & SUSTAINABILITY LANDSCAPE

10 FUTURE OUTLOOK