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市場調査レポート
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1550321

北米の監視用IPカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

North America Surveillance IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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北米の監視用IPカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の監視用IPカメラ市場規模は2024年に37億米ドルと推定され、2029年には73億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 14.30%で成長すると予測されます。

North America Surveillance IP Camera-Market

主なハイライト

  • IPカメラはIPネットワークを通じてビデオ映像を送信するため、ローカルに録画装置を設置する必要がないです。IPカメラはローカルネットワークのみに依存し、リアルタイムのビデオ映像を圧縮する処理チップを内蔵しています。特に、カメラの解像度が高くなると、1回の録画のデータサイズが大きくなり、ストレージや伝送帯域幅を増やす必要があります。
  • イメージセンサーの解像度、低照度性能、データ圧縮の進歩により、IPカメラのビデオ品質は従来のアナログシステムよりも向上しています。高解像度（HD）、4K、360度カメラなどの新技術は、監視範囲とインテリジェンスを強化しています。さらに、AIと機械学習により、IPカメラは分析能力を誇り、イベントを検出して対応することで、自律的にセキュリティを強化することができます。
  • 組織は、時代遅れのアナログCCTVセットアップから最新のネットワーク中心のIPカメラ・ソリューションへと急速に移行しています。IPカメラには、リモート・アクセス、合理化された管理、セキュリティ・システムやITフレームワークとのシームレスな統合といった利点があります。IP監視カメラへの移行は、拡張性、適応性、将来性のあるセキュリティ・システムの保証を追求することが主な動機となっています。
  • さらに、小売、ホスピタリティ、教育、運輸、ヘルスケア業界では、セキュリティを強化し、業務を監督し、ビジネス上の洞察を得るためにIPカメラシステムを導入しています。IPカメラの導入が急増している背景には、盗難の防止、顧客体験の向上、法規制の遵守といった課題があります。小売店では、人数のカウントや行列の管理から在庫の監視まで、さまざまな業務にIPカメラを活用しています。
  • しかし、ネットワークに接続されたIPカメラシステムは、ハッキング、データ漏洩、マルウェアなどの重大なサイバーセキュリティリスクに直面しています。映像データのプライバシーと完全性を保護することは、エンドユーザーとメーカーの双方にとって極めて重要な課題となっています。さらに、一般データ保護規則（GDPR）に代表される厳格なデータ保護法を遵守することが、これらのシステムをさらに複雑にしています。
  • 北米の監視用IPカメラ市場の動向は、同地域の経済の健全性に大きく左右されます。経済情勢が不安定な場合、企業はコスト削減を優先することが多く、IPカメラシステムへの投資を延期または縮小する可能性があります。さらに、高騰するインフレや、部品不足や出荷遅延などのサプライチェーンの障害は、IPカメラシステムのコストを上昇させ、その利用を妨げる可能性があります。その結果、IPカメラ技術の普及が減速し、メーカーやサービスプロバイダーの利益率が圧迫される可能性があります。

北米の監視用IPカメラ市場動向

銀行エンドユーザー産業が大きなシェアを占める見込み

  • 地域の銀行業界は世界の金融システムの要であり、地域経済を支えるためにその資産を保護することの重要性を強調しています。特に、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、シティグループは、銀行業界を支配する勢力として頭角を現し、国内を支配するとともに、世界の銀行業界の舞台でトップの地位を占めています。2023年12月までに、米国を拠点とするJPモルガン・チェースの時価総額は4,917億6,000万米ドルに達し、トップの座を占めています。
  • 銀行や金融機関は、強盗や詐欺からサイバー侵入に至るまで、迫り来る犯罪行為の脅威と闘っています。こうした不正行為は、資産や機密性の高い顧客データを危険にさらし、金融機関が苦労して得た評判に影を落としています。その結果、監視用IPカメラは犯罪を抑止し、捜査能力を強化し、銀行のセキュリティ基盤を強化するための極めて重要なツールとして登場しました。
  • 北米の金融業界は、厳しい規制、特にグラム・リーチ・ブライリー法や銀行秘密法の監視下で運営されています。これらの義務化により、監視システムの導入を含む強固なセキュリティ対策が必要となっています。銀行や信用組合は、これらの規制を遵守し、法的リスクや評判リスクを軽減するために、監視用IPカメラを統合する必要があります。コンプライアンス違反は、多額の罰金を含む重大な結果をもたらすため、銀行業務における監視カメラの重要性が浮き彫りになっています。
  • 銀行部門の監視用IPカメラにビデオ解析を統合することで、自動監視、不審な行動の検出、迅速な事故対応が可能になります。この統合は業務効率を高め、銀行がリスクを管理し、セキュリティ・プロトコルを微調整できるよう積極的に支援します。主要なセキュリティ機能を自動化することで、銀行はリソースを戦略的に再配分し、主要業務を優先させることができます。

米国が大きな成長を遂げる見込み

  • 米国は、広大な国土、多様な産業、多くの人口を抱える北米の経済大国です。こうした堅調な背景は、商業、産業、政府機関など多くの分野に対応する監視用IPカメラ・ソリューションにとって有利な情勢を生み出しています。
  • 米国では、大都市圏や重要なインフラ施設が犯罪率の上昇、テロの脅威、自然災害の恐怖と闘っています。その結果、監視用の高性能IPカメラのニーズが急増しています。これらのシステムは、脅威の検知を強化し、状況認識を向上させ、緊急対応プロトコルを洗練させる上で極めて重要です。
  • また、Everytown for Gun Safetyによると、米国では近年、銃による暴力事件が急増しています。2016年以降、米国では毎年1万件を超える銃器関連の殺人事件が発生しています。この動向は、全米で銃による暴力が増加していることを強調しています。2024年現在、ミシシッピ州は29.7％と全米で最も高く、ルイジアナ州が28.2％と僅差で続いています。これとは対照的に、ロードアイランド州は最も低く、わずか3.1％です。
  • さらに米国政府は、ビデオ監視システム、特にIPカメラを重要インフラ、公共スペース、商業施設に設置することを義務付けています。この規制の後押しが、IPカメラ・ソリューションの全国的な普及を後押しする重要な要因となっています。例えば、フロリダ州法は一般的に、事業所を含む公共の場所でのセキュリティカメラの使用を許可しています。具体的には、フロリダ州法810.145（3）（c）は、公共スペースでのビデオ監視を許可しています。この規制は、公共の場では個人はプライバシーを合理的に期待できないという法的立場を強調しています。

北米の監視用IPカメラ産業概要

北米の監視用IPカメラ市場は、複数の世界プレーヤーが存在し、その性質上断片化されています。主な市場プレーヤーは、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Vivotek Inc.（a Delta Group Company）、Honeywell Security、Avigilon Corporation、Tycoなどです。市場プレーヤーは、消費者の進化する需要に応えるため、研究開発への大規模な投資、提携、合併を通じて新製品の革新に努めています。

  • 2024年6月：Hikvisionは、NVRにバンドルされた5つの高度な4K IPカメラキットのラインアップを発表。これらのキットの一部は、Hikvisionの革新的なColorvu対応パノラマタレットカメラを誇ります。これらのキットは、ハイエンドの性能、簡単な操作性、優れた価値を提供するために細心の注意を払って作られています。4K解像度、スマート動体検知、180°のColorvu 24/7パノラマビューなど、最先端の機能を備えています。
  • 2024年5月VIVOTEKは、AIセキュリティ・ポートフォリオを強化するため、9383シリーズ・ネットワークカメラを発表しました。このカメラはAIエントリーラインナップの一部で、手頃な価格で高度なAIビデオ解析を提供します。ユーザーは個人や車両の属性を容易に識別できるようになり、業務効率の向上につながります。このカメラは、Core+AIネットワークビデオレコーダー（Core+AI NVR）またはVASTセキュリティステーション（VSS）システムとシームレスにペアリングします。Case Vault」機能は、VSSの機能を強化する追加機能です。この機能により、VSSは重要なビデオデータを迅速にまとめ、提示することができるようになり、データ整理に時間がかかるという従来の課題に対処することができます。この動きは、最先端のハードウェアとインテリジェントなソフトウェアを融合させ、総合的なセキュリティ・ソリューションを提供するというVIVOTEKのコミットメントを強調するものです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場のマクロ経済動向の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 複数の業界における高解像度カメラへの需要の高まり
    • 公共安全に対する懸念の高まり
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーとセキュリティに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Security（Honeywell International Inc.）
    • Avigilon Corporation
    • Tyco（A Johnson Controls Brand）
    • Pelco（Motorola Solutions Inc.）
    • Axis Communications AB
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • Infinova Corporation
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Uniview Technologies Co. Ltd
    • Sony Corporation
    • Vivotek Inc.（A Delta Group Company）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002940

The North America Surveillance IP Camera Market size is estimated at USD 3.70 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.30% during the forecast period (2024-2029).

North America Surveillance IP Camera - Market

Key Highlights

  • IP cameras transmit video footage through an IP network, eliminating the need for a local recording device. They rely solely on a local network and feature a built-in processing chip that compresses real-time video footage. Notably, higher camera resolutions result in larger data sizes per recording, necessitating increased storage and bandwidth for transmission.
  • Advancements in image sensor resolution, low-light performance, and data compression have elevated IP camera video quality above legacy analog systems. New technologies, such as high-definition (HD), 4K, and 360-degree cameras, offer enhanced surveillance coverage and intelligence. Moreover, with AI and machine learning, IP cameras boast analytical capabilities, allowing them to detect and respond to events, thereby bolstering security autonomously.
  • Organizations are swiftly shifting from antiquated analog CCTV setups to contemporary, network-centric IP camera solutions. IP cameras present advantages such as remote accessibility, streamlined management, and seamless integration with security systems and IT frameworks. This move towards IP surveillance is primarily motivated by the pursuit of scalability, adaptability, and the assurance of future-ready security systems.
  • Furthermore, retail, hospitality, education, transportation, and healthcare industries are turning to IP camera systems to bolster security, oversee operations, and glean business insights. The surge in IP camera adoption is propelled by imperatives such as thwarting theft, refining customer experiences, and adhering to regulations. Retail outlets harness IP cameras for tasks ranging from people counting and queue management to inventory oversight.
  • However, network-connected IP camera systems face significant cybersecurity risks, including hacking, data breaches, and malware. Safeguarding the privacy and integrity of video data emerges as a pivotal concern for both end-users and manufacturers. Moreover, adhering to stringent data protection laws, notably the General Data Protection Regulation (GDPR), further complicates fortifying these systems.
  • The North American surveillance IP camera market's performance hinges significantly on the region's economic health. In times of economic uncertainty, organizations often prioritize cost-cutting, potentially delaying or scaling back investments in IP camera systems. Moreover, escalating inflation and supply chain hurdles, like component shortages and shipping delays, can elevate IP camera system costs and hinder their availability. Consequently, the uptake of IP camera technology may decelerate, exerting pressure on manufacturers' and service providers' profit margins.

North America Surveillance IP Camera Market Trends

Banking End-User Industry is Expected to Hold a Significant Share

  • The regional banking industry is a linchpin in the global financial system, underscoring the importance of safeguarding its assets to uphold the regional economy. Notably, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, and Citigroup have emerged as the dominant forces in the banking landscape, commanding the domestic sphere and holding top positions on the global banking stage. By December 2023, US-based JPMorgan Chase held the top position with a market capitalization of USD 491.76 billion.
  • Banks and financial institutions grapple with a looming threat of criminal activities, from robberies and fraud to cyber intrusions. These illicit acts jeopardize assets and sensitive customer data and cast shadows on the institutions' hard-earned reputations. Consequently, surveillance IP cameras have emerged as pivotal tools for deterring crimes, bolstering investigative capabilities, and fortifying the security fabric of banking establishments.
  • The financial landscape in North America operates under the watchful eye of stringent regulations, notably the Gramm-Leach-Bliley Act and the Bank Secrecy Act. These mandates necessitate robust security measures, including the deployment of surveillance systems. Banks and credit unions must integrate surveillance IP cameras to align with these regulations and mitigate legal and reputational risks. Non-compliance carries weighty consequences, including substantial fines, underscoring the imperative nature of these cameras in the banking realm.
  • Integrating video analytics with surveillance IP cameras in the banking sector enables automated monitoring, detection of suspicious activities, and swift incident responses. The amalgamation boosts operational efficiency and proactively empowers banks to manage risks and fine-tune their security protocols. With automation handling key security functions, banks can reallocate resources strategically, prioritizing their primary business operations.

United States is Expected To Witness Significant Growth

  • The US is North America's economic powerhouse with its expansive landmass, diverse industries, and significant population. This robust backdrop creates a lucrative landscape for surveillance IP camera solutions, catering to many sectors, such as commercial, industrial, and governmental applications.
  • In the United States, major metropolitan areas and critical infrastructure facilities grapple with rising crime rates, terrorism threats, and the specter of natural disasters. Consequently, there's a surging need for sophisticated IP cameras for surveillance. These systems are pivotal in bolstering threat detection, improving situational awareness, and refining emergency response protocols.
  • In addition, as per Everytown for Gun Safety, gun violence has surged in the United States in recent years. Since 2016, the US has witnessed over 10,000 firearm-related homicides annually. This trend underscores a concerning rise in gun violence nationwide. As of 2024, Mississippi led the nation with the highest gun violence rate, standing at 29.7%, followed closely by Louisiana at 28.2%. In stark contrast, Rhode Island reported the lowest rate, a mere 3.1%.
  • Furthermore, the US government mandates that video surveillance systems, especially IP cameras, be necessary in critical infrastructure, public spaces, and commercial establishments. This regulatory push is a key factor propelling the widespread adoption of IP camera solutions nationwide. For instance, Florida law generally permits using security cameras in public areas, including business premises. Specifically, Florida Statute 810.145(3)(c) sanctions video surveillance in public spaces, with the condition that the cameras are visible and the public is duly notified, often through signage. This regulation underscores the legal stance that individuals have no reasonable expectation of privacy in public settings.

North America Surveillance IP Camera Industry Overview

The North American surveillance IP Camera market, with several global players, is fragmented by nature. Some significant market players are Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Vivotek Inc. (a Delta Group Company), Honeywell Security, Avigilon Corporation, and Tyco. The market players strive to innovate new products through extensive investments in R&D, collaborations, and mergers to cater to consumers' evolving demands.

  • June 2024: Hikvision unveils a lineup of five advanced 4K IP camera kits bundled with NVRs. Some of these kits boast Hikvision's innovative Colorvu-enabled panoramic turret cameras. These kits are meticulously crafted to deliver high-end performance, effortless usability, and exceptional value. They have state-of-the-art features such as 4K resolution, Smart Motion Detection, and 180° Colorvu 24/7 panoramic views.
  • May 2024: VIVOTEK, to bolster its AI security portfolio, unveiled the 9383-Series network camera. This camera, part of their AI entry-tier lineup, affordably offers advanced AI video analytics. Users can now easily discern attributes of individuals and vehicles, leading to heightened operational efficiencies. The camera seamlessly pairs with the Core+ AI Network Video Recorder (Core+ AI NVR) or the VAST Security Station (VSS) system. The "Case Vault" feature is an addition that enhances VSS' capabilities. This feature enables VSS to swiftly compile and present critical video data, addressing the historical challenge of time-consuming data organization. This move underscores VIVOTEK's commitment to providing a holistic security solution, blending cutting-edge hardware with intelligent software.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for High-resolution Cameras Across Several Industries
    • 5.1.2 Growing Concerns Regarding Public Safety
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Data Privacy and Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 United States
    • 6.2.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Security (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.2 Avigilon Corporation
    • 7.1.3 Tyco (A Johnson Controls Brand)
    • 7.1.4 Pelco (Motorola Solutions Inc.)
    • 7.1.5 Axis Communications AB
    • 7.1.6 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.7 Infinova Corporation
    • 7.1.8 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.9 Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.10 Sony Corporation
    • 7.1.11 Vivotek Inc. (A Delta Group Company)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET