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市場調査レポート
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1550357

米国の監視用IPカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

United States Surveillance IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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米国の監視用IPカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の監視用IPカメラ市場規模は2024年に34億米ドルと推定され、2029年には69億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 15.40%で成長すると予測されます。

United States Surveillance IP Camera-Market

主なハイライト

  • 米国では多くのアナログCCTVシステムが寿命を迎え、IPベースの監視カメラへの置き換え需要が急増しています。IPカメラは、ビデオ解像度の向上、画質の向上、リモートアクセス、多様なセキュリティ設定とのシームレスな統合など、優れた機能を誇っています。このシフトは、IPカメラのコスト低下と洗練されたビデオ管理ソフトウェアの台頭によって加速しています。
  • 米国政府機関、法執行機関、重要インフラの運営者は、犯罪率、テロリズムの懸念、自然災害が深刻化する中、最先端の監視ソリューションに投資しています。ビデオ解析、顔認識、ナンバープレート識別などの機能を備えた監視用IPカメラは、広く採用されています。その導入は、脅威の検知を強化し、事件対応を合理化し、公共の安全を高めることを目的としています。強固な監視システムの必要性は、空港、交通ハブ、政府高層ビル、主要な集会など、人の出入りが多い場所で最も顕著です。
  • 米国の多くの自治体がスマートシティ構想を展開しており、監視用IPカメラの機能をさまざまな用途に活用しています。その範囲は、交通管理や駐車場の最適化から、環境監視や治安の強化まで多岐にわたります。これらの試みは、都市計画を洗練させ、資源配分を強化し、住民の生活の質を向上させるという共通の目標から生まれています。IPカメラと最先端の分析、堅牢なデータ・プラットフォーム、集中管理されたコマンド・ハブを組み合わせることで、市行政はデータ中心の戦略を策定し、市政運営を微調整する権限を与えられています。
  • しかし、IPカメラ間の接続性が高まり、より広範なセキュリティシステムやITシステムと統合されることで、サイバーセキュリティの脆弱性に対する懸念が高まっています。米国では、エンドユーザーがサイバー攻撃、データ漏洩、不正なシステムアクセスのリスクを特に懸念しています。
  • 所得水準、人口動態、文化的傾向などのマクロ経済要因は、監視用IPカメラの需要を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。国際通貨基金（IMF）の報告によると、米国は2023年にGDPが顕著に増加し、2022年の33兆5,800億米ドルから34兆9,500億米ドルに上昇しました。米国のこのような経済力は、調査した市場の軌道にプラスの影響を与える態勢を整えています。

米国の監視用IPカメラ市場動向

公共安全とセキュリティへの注目の高まりが市場を牽引する見込み

  • 米国では、銃乱射事件、テロ攻撃、その他の著名な暴力事件が急増し、治安への関心が高まっています。Numbeoの犯罪指数によると、米国のメンフィス市は76.7と最も高い数値を維持しており、懸念材料となっています。その結果、最先端の監視技術、特にIPカメラへの需要が高まっています。これらは公共エリア、交通センター、重要なインフラを監視するためにますます導入されています。
  • 米国の法執行機関や情報機関は、監視用IPカメラ・システムを急速に導入しています。これらのシステムは、捜査、証拠収集、即時の事件対応において極めて重要です。これらのカメラは、高度な分析と顔認識を備えた法執行機関の運用能力を大幅に強化します。
  • 米国政府はSAFETY法のような取り組みを通じて、監視用IPカメラをはじめとする高度なセキュリティ技術の採用を積極的に奨励しています。この動きは特に重要インフラ分野で顕著で、民間企業は規制を遵守し、セキュリティ対策を強化するためにIPカメラシステムに投資しています。
  • 顔認識から行動分析に至るまで、ビデオ分析の進歩は監視用IPカメラの機能を大幅に強化しています。この機能強化は、脅威の検知を向上させるだけでなく、治安の向上にも極めて重要な役割を果たしています。その結果、こうした高度な機能の統合が進み、米国市場全体でIPカメラ・ソリューションの需要が高まっています。

政府エンドユーザー産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • テロリズム、市民不安、サイバーセキュリティ侵害の脅威が高まる中、連邦政府はセキュリティ対策を強化するために監視を強化しています。監視用IPカメラは、政府施設、公共エリア、重要インフラを保護する、このような状況において極めて重要なツールとして浮上しています。
  • 米国の規制やガイドラインは、物理的セキュリティ、ビデオ証拠収集、セキュリティ基準への適合などの分野をカバーする監視システムの導入を政府に義務付けています。このような義務に準拠することが、政府や公共部門における監視用IPカメラの普及を促進する重要な要因となっています。
  • 米国の連邦政府も州政府も、セキュリティと治安の強化に多額の予算を投じており、特に監視技術への投資を行っています。米国行政管理予算局によると、米国連邦政府は2024年、連邦政府民間機関の情報技術予算に約740億米ドルを計上しています。特に、国土安全保障省のIT予算は2023年に102億9,600万米ドルに急増し、前年から81億5,000万米ドル以上の大幅増となった。このような国土安全保障のためのIT予算の急増は、政府部門における監視用IPカメラ市場の成長を促進する重要な要因となり得る。
  • 政府機関は、中央集中型の指令センターに軸足を置いています。これらのセンターは様々なセキュリティ・システム、特に監視用IPカメラを統合しています。その目的は、状況認識を強化し、インシデント対応を合理化し、セキュリティ管理を強化することです。このような統合セキュリティ・ソリューションへのシフトは、IPベースのカメラ・システムの普及を後押ししており、セキュリティ・セットアップの他の要素と調和する能力が高く評価されています。

米国の監視用IPカメラ産業概要

米国の監視用IPカメラ市場は競争が激しく、複数の世界およびローカルプレーヤーが存在します。競争力を維持するため、大手企業は製品のイノベーション、パートナーシップ、コラボレーション、合併、買収を重視しています。主な調査対象企業は、Honeywell Security、Avigilon Corporation、Tyco（a Johnson Controls Brand）、Axis Communications AB、Sony Corporationなどです。

  • 2024年4月ソニーは、4K 60p解像度とパン・チルト・ズーム（PTZ）機能を誇る最新のフラッグシップカメラBRC-AM7を発表しました。正確な被写体追跡のためにAIを活用したPTZオートフレーミング技術の統合は注目に値します。この機能は、シームレスでリアルなトラッキング体験を約束します。これらの進化は、特に放送、ライブイベント、スポーツなどの映像制作を効率化します。BRC-AM7はIPとFree-dの両方に対応しており、現代の映像制作のニーズに合致しています。
  • 2024年4月アクシスコミュニケーションズは、画質と超高感度を重視した堅牢な4K弾丸カメラを発表しました。PoEなどの機能により、余分なケーブル配線なしで追加デバイスの接続や給電が簡素化されます。このカメラは処理能力を強化し、ディープラーニング処理ユニットにより、より広範なデータ収集と分析をデバイス上で直接行うことができます。さらに、貴重なメタデータを提供し、迅速かつ効率的な結果を得るためにフォレンジック検索を合理化します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場のマクロ経済動向の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 公共安全とセキュリティへの注目の高まり
    • 都市化とスマートシティへの取り組みの増加
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーとセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Security（Honeywell International Inc.）
    • Avigilon Corporation
    • Tyco（A Johnson Controls Brand）
    • Pelco（Motorola Solutions Inc.）
    • Axis Communications AB
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • Infinova Corporation
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Uniview Technologies Co. Ltd
    • Sony Corporation
    • Vivotek Inc.（A Delta Group Company）
    • Panasonic Corporation
    • Lorex Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002982

The United States Surveillance IP Camera Market size is estimated at USD 3.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.40% during the forecast period (2024-2029).

United States Surveillance IP Camera - Market

Key Highlights

  • As numerous analog CCTV systems in the United States near the end of their operational life, the demand for their replacement with IP-based surveillance cameras is surging. IP cameras boast superior features, including heightened video resolution, enhanced image quality, remote accessibility, and seamless integration with diverse security setups. This shift is being hastened by the decreasing costs of IP cameras and the rise of sophisticated video management software.
  • US government entities, law enforcement, and operators of critical infrastructure are channeling investments into cutting-edge surveillance solutions amid escalating crime rates, terrorism concerns, and natural calamities. Surveillance IP cameras, armed with features like video analytics, facial recognition, and license plate identification, are witnessing widespread adoption. Their deployment aims to bolster threat detection, streamline incident responses, and elevate public safety. The imperative for robust surveillance systems is most pronounced in high-stakes locales, including airports, transportation hubs, government skyscrapers, and major public gatherings.
  • Many US municipalities are rolling out smart city initiatives, harnessing the capabilities of surveillance IP cameras for diverse applications. These range from traffic management and parking optimization to environmental monitoring and bolstering public safety. These endeavors stem from a shared goal to refine urban planning, enhance resource allocation, and elevate residents' quality of life. By meshing IP cameras with cutting-edge analytics, robust data platforms, and centralized command hubs, city administrations are empowered to craft data-centric strategies and fine-tune municipal operations.
  • However, rising connectivity between IP cameras and their integration with broader security and IT systems have heightened worries about cybersecurity vulnerabilities. In the United States, end users are notably anxious about the risks of cyber attacks, data breaches, and unauthorized system access.
  • Macroeconomic factors such as income levels, demographic shifts, and cultural inclinations play a pivotal role in shaping the demand for surveillance IP cameras. In 2023, the United States saw a notable rise in its GDP, climbing from USD 33.58 trillion in 2022 to USD 34.95 trillion, as reported by the International Monetary Fund (IMF). This economic strength in the United States is poised to positively influence the trajectory of the market studied.

United States Surveillance IP Camera Market Trends

Increasing Focus on Public Safety and Security is Expected to Drive the Market

  • In the United States, a surge in mass shootings, terrorist attacks, and other high-profile violent incidents has amplified public safety concerns. As per the Numbeo crime index rate, Memphis, a city in the United States, holds the highest number at 76.7, which is concerning. Consequently, there is a growing appetite for cutting-edge surveillance technologies, notably IP cameras. These are increasingly deployed to oversee public areas, transportation centers, and vital infrastructure.
  • The US law enforcement agencies and intelligence organizations are swiftly embracing surveillance IP camera systems. These systems are pivotal in investigations, evidence collection, and immediate incident responses. These cameras significantly bolster the operational prowess of law enforcement equipped with advanced analytics and facial recognition.
  • Through initiatives like the SAFETY Act, the US government is actively encouraging the adoption of advanced security technologies, notably surveillance IP cameras. This push is particularly felt in critical infrastructure sectors, where private entities invest in IP camera systems to adhere to regulations and bolster their security measures.
  • Advancements in video analytics, spanning from facial recognition to behavior analysis, have significantly bolstered the capabilities of surveillance IP cameras. This enhancement in functionality has not only improved threat detection but also played a pivotal role in elevating public safety. Consequently, the rising integration of these sophisticated features fuels the demand for IP camera solutions across the US market.

Government End-user Industry is Expected to Hold a Significant Market Share

  • With the mounting threats of terrorism, civil unrest, and cybersecurity breaches, federal governments are under heightened scrutiny to bolster security measures. Surveillance IP cameras have emerged as pivotal tools in this landscape, safeguarding government facilities, public areas, and critical infrastructure.
  • Regulations and guidelines in the United States compel governments to deploy surveillance systems, covering areas like physical security, video evidence collection, and meeting security standards. Compliance with these mandates is a pivotal factor propelling the uptake of surveillance IP cameras in government and public sector entities.
  • Both the federal and state governments in the United States are channeling substantial budgets into bolstering security and public safety, notably through investments in surveillance technologies. As per the US Office of Management and Budget, in 2024, the US federal government has earmarked approximately USD 74 billion for its civilian federal agency information technology budget. Notably, the IT budget for the Department of Homeland Security surged to USD 10.296 billion in 2023, marking a substantial increase of over USD 8.15 billion from the preceding year. This surge in funding in IT for homeland security can be a key driver propelling the growth of the surveillance IP camera market within the government sector.
  • Government bodies are pivoting toward centralized command centers. These centers amalgamate various security systems, notably surveillance IP cameras. The goal is to enhance situational awareness, streamline incident responses, and bolster security management. This shift toward integrated security solutions is propelling the uptake of IP-based camera systems, which are prized for their ability to mesh harmoniously with other elements of a security setup.

United States Surveillance IP Camera Industry Overview

The US surveillance IP camera market is highly competitive, with several global and local players. To remain competitive, the major players emphasize product innovation, partnerships, collaborations, mergers, and acquisitions. Some of the major players in the market studied are Honeywell Security, Avigilon Corporation, Tyco (a Johnson Controls Brand), Axis Communications AB, and Sony Corporation.

  • April 2024: Sony unveiled its latest flagship camera, the BRC-AM7, boasting a 4K 60p resolution and pan-tilt-zoom (PTZ) capabilities. Its integration of PTZ Auto Framing technology, harnessing AI for precise subject tracking, is noteworthy. This feature promises a seamless, lifelike tracking experience. These advancements streamline video production, particularly for broadcast, live events, and sports. The BRC-AM7 is both IP and free-d compatible, aligning with modern video production needs.
  • April 2024: Axis Communications unveiled a robust 4K bullet camera, emphasizing image quality and ultra-high light sensitivity. With features like PoE, it simplifies connecting and powering additional devices without extra cabling. This camera enhances its processing prowess, enabling more extensive data collection and analysis directly on the device with a deep learning processing unit. Moreover, it provides valuable metadata, streamlining forensic searches for swift and efficient results.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Focus on Public Safety and Security
    • 5.1.2 Increasing Urbanization and Smart City Initiatives
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Data Privacy and Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Security (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.2 Avigilon Corporation
    • 7.1.3 Tyco (A Johnson Controls Brand)
    • 7.1.4 Pelco (Motorola Solutions Inc.)
    • 7.1.5 Axis Communications AB
    • 7.1.6 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.7 Infinova Corporation
    • 7.1.8 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.9 Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.10 Sony Corporation
    • 7.1.11 Vivotek Inc. (A Delta Group Company)
    • 7.1.12 Panasonic Corporation
    • 7.1.13 Lorex Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET