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市場調査レポート
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1550515

アジア太平洋の監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Asia Pacific Surveillance IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋の監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の監視用IPカメラ市場規模は2024年に104億5,000万米ドルと推定され、2029年には196億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは13.47%で成長する見込みです。

Asia Pacific Surveillance IP Camera-Market

主なハイライト

  • この地域の各国政府はスマートシティ構想に投資しており、監視システムを通じて公共の安全と都市管理を重視しています。例えば、インドは数年前からスマートシティ構想を推進しています。2024年7月現在、インド連邦住宅都市省は、100の都市が7,188のプロジェクトを完了し、ミッションの総プロジェクト目標の90％を達成したと発表しました。こうした取り組みにより、1,44,237カロールインドルピー（約172億2,000万米ドル）という多額の投資が行われました。
  • 一方、フィリピン、タイ、ベトナムなどの東南アジア諸国は、インドの取り組みを反映し、スマートシティ構想に多大な資源を投入しています。例えば、最近の動向では、ベトナムはスマートシティの開発を優先しており、ホーチミン市、カントー市、ハノイ市、ダナン市などの主な自治体がスマートシティの枠組みを確立し、都市や行政サービスのデジタル化を進めています。
  • 中国は、「安全都市」や「スカイネット」といったイニシアティブのもと、公共の安全を強化するための包括的な監視システムの導入で先駆的な役割を果たしています。スマートシティ構想の世界的・地域的トップランナーであるシンガポールは、その最先端技術インフラで有名です。この都市国家は、2030年までに20万台以上の警察カメラを配備するという野心的な目標を掲げています。これと同様に、香港政府は2024年末までに、人口密集地や犯罪多発地域を中心に2,000台以上の監視カメラを配備する計画を発表しました。
  • 都市部における犯罪率の上昇が監視用IPカメラの需要に拍車をかけています。特に、インド、特にウッタル・プラデシュ州、デリー、マディヤ・プラデシュ州などの地域では、女性に対する犯罪が憂慮すべき割合で発生しています。デリーは、女性にとって最も治安の悪い地域として際立っています。政府は、地域社会からの圧力の高まりを受けて、こうした凶悪犯罪への対策を強化しています。
  • 優れた画質、高度な分析機能、リモート・アクセス機能により、IPカメラはアナログ・システムよりも優れています。そのため、IPカメラは総合的な監視ニーズに対応する有力な選択肢となっています。従来のシステムには欠けていた拡張性があるため、需要が増加してもシームレスに拡張することができます。この柔軟性を認識して、これらの地域の政府はIPカメラの採用を増やしており、市場の成長を後押ししています。
  • しかし、監視カメラの普及に対する市民の不安の高まりは、市場にとって顕著な課題となっています。懸念の中心は、潜在的な悪用、無許可の監視、プライバシーの侵害です。個人を保護するためにIPカメラによって収集されたデータを保護することは、この問題をさらに複雑なものにしています。

アジア太平洋地域の監視用IPカメラ市場動向

市場を牽引する政府部門

  • アジア太平洋地域では、政府部門が監視用IPカメラの主要な消費者であり続けると予測されています。この動向の背景には、安全性とセキュリティの強化を目的とした取り組みやプロジェクトの増加があります。例えば、2024年初頭に大地震が発生し、窃盗やその他の犯罪が増加したことを受けて、日本政府は2024年1月に日本の中心部におけるセキュリティ対策を強化する計画を発表しました。この構想は、警察庁が主導し、地方警察と協力して、避難所を中心に約1,000台の防犯カメラの設置を目標としています。
  • 2023年12月、韓国は犯罪対策としてAIを活用した監視を強化しました。ソウルの政府関係者は、同市の監視体制を強化する計画を発表しました。ソウル市政府は、公共公園やハイキングコースにAIを搭載した閉回路テレビカメラをより多く設置し、これまで犯罪が起きやすかった地域をターゲットにする戦略を明らかにしました。こうした動きは、検査市場の成長を助長する環境をさらに醸成します。
  • 2026年までに、韓国は公園やハイキングコースに1万657台のAI搭載カメラを配備することを目標としています。2024年末までには、これらのカメラのうち4,748台が稼働する予定です。この構想では、130万画素以下のカメラから順次、古いカメラを廃止していく予定です。こうした動向は、この地域におけるIPカメラの需要にも影響を与えると思われます。
  • シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの国々では、急速な都市化が進んでいます。これを受けて、これらの政府は都市環境をよりよく管理し、治安を向上させるために監視システムに多額の投資を行っています。インドネシア統計局のデータは、国際観光の急増を強調しています。2023年、インドネシアは1,168万人の外国人観光客を記録し、2021年以降着実に増加しています。
  • シンガポールの2023年の国際観光客数も1,361万人と、2022年の631万人から急増しました。マレーシアも大幅に増加し、前年比50％増の2,010万人の観光客を迎えました。観光客にとって安全性は旅行先を選ぶ際の重要な要素であるため、この地域では監視カメラの導入が大幅に増加し、市場にビジネスチャンスが生まれるとみられます。

インドは顕著な需要の伸びを報告

  • インドは監視用IPカメラの主要市場としての地位を維持し続けるでしょう。国内の安全とセキュリティを強化するための政府の取り組みが、この市場の拡大を後押ししています。例えば、インド政府は国の監視インフラを積極的に強化しています。生産連動インセンティブ（PLI）スキームを通じて、政府は監視機器を含む電子部品の国内生産を促進しています。さらに、「Make in India」イニシアティブは、高品質の監視カメラを製造する現地企業の出現に拍車をかけています。こうした取り組みが監視カメラ産業の国内サプライチェーンを強化し、市場の成長にプラスの影響を与えています。
  • 例えば、プラマ・インディアはインドの規格や市場の需要に合わせた高品質のビデオ・セキュリティ製品を生産する製造施設を運営しています。Zicom、Sparsh、Secureeye、Godrej、CP Plusなどの国内企業は、インドの消費者にこれらの製品を競争力のある価格で提供しています。このアクセシビリティが、現地の監視カメラ・エコシステムを強化し、監視用IPカメラ市場の成長を後押ししています。
  • 特に、IPカメラは一般的にアナログの同等品よりも高価格であるため、手頃な価格は非常に重要です。特に、多くの企業が厳しい予算に直面しているため、現地生産のメリットはますます大きくなっています。その結果、多くのベンダーが現地でのプレゼンス強化を優先しています。例えば、2024年1月、米国を拠点とするスマート・セキュリティ・ソリューションの大手企業であるジョンソン・コントロールズは、先進的なセキュリティ・カメラの新シリーズを発売しました。これらのカメラはインドで製造され、現地化率は75％を超えています。この動きは、政府の「Make in India」イニシアティブに対する同社のコミットメントを強調するものであり、近いうちに完全に現地生産に移行する意向を示しています。
  • 監視用IPカメラの有効性を認識している政府は、交通管理の強化のためにますますIPカメラを利用するようになっています。顕著な例として、インドのグワハティ市は交通規則違反を抑制するために統合交通管理システム（ITMS）カメラを導入しました。標準的な監視用IPカメラを活用し、インテリジェント交通管理システムは分析用のビデオを撮影します。警察の報告によると、ITMS導入以来、違反者から平均約1万8,000米ドルを徴収しています。
  • デリー交通局は、交通違反の削減を目指し、インテリジェント交通管理システムの一環として5,000台以上のカメラを導入する予定です。この動向は、ウッタル・プラデシュ州やケララ州、ジャイプルやコルカタなどの都市で、IPカメラが交通監視の定番となりつつある傾向と一致しています。広大な人口を抱えるインドでは、ITMSの採用が大幅に増加する勢いです。
  • さらに、インドでは都市化が進むにつれて、特に歴史的な安全保障上の課題に鑑み、安全保障と監視を優先する傾向が強まっています。世界銀行の報告によると、インドの都市化率は2016年の33.18％から2023年には36.36％に上昇します。その結果、こうした動向は予測期間中、調査対象市場に新たな機会を生み出すことが期待されます。

アジア太平洋地域の監視用IPカメラ産業概観

アジア太平洋地域の監視用IPカメラ市場は断片化されており、国際的な大手企業が技術的に先進的な製品を提供して競争しています。同市場は、様々な技術とソリューションを提供する幅広いメーカーを特徴としています。多くの企業が市場で競合し、さまざまなタイプの監視カメラや統合サービスを提供しています。

2024年8月、セキュリティ・監視カメラ分野のトップランナーであるSecureyeは、最先端のPHOENIX IPカメラ・シリーズを発表しました。最先端機能を搭載し、セキュアアイのセキュリティ・監視分野におけるイノベーションと高品質に対する揺るぎないコミットメントを強調します。

2024年4月、エイジャックス・システムズは有線セキュリティIPカメラの新シリーズを発表しました。ラインナップは、BulletCam、TurretCam、DomeCam Miniで、それぞれユニークな仕様を誇ります。IP65準拠のこれらのカメラは、屋内でも屋外でも使用可能です。パスワード不要の認証により、シームレスで安全なセットアップが可能です。多様なマトリックスタイプとレンズを搭載したこれらのカメラは、ビデオ監視の幅広いニーズに対応します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IP監視カメラの技術進歩
    • 公共の安全とセキュリティを強化するための政府の取り組みと投資
  • 市場抑制要因
    • 高コストとプライバシーへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 運輸・物流
    • 産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 台湾
    • インドネシア
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Hanwha Vision
    • ACTi Corporation
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Lorex Corporation
    • Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • IDIS Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Revlight Security
    • Prama India Private Limited
    • Zicom
    • Sparsh CCTV
    • Secureeye
    • CP Plus International
    • Zosi Technology Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50003058

The Asia Pacific Surveillance IP Camera Market size is estimated at USD 10.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.47% during the forecast period (2024-2029).

Asia Pacific Surveillance IP Camera - Market

Key Highlights

  • Governments throughout the region are investing in smart city initiatives, emphasizing public safety and urban management through surveillance systems. For example, India has been pursuing its smart city initiative for several years. As of July 2024, India's Union Housing and Urban Affairs Ministry announced that 100 cities have completed 7,188 projects, achieving 90% of the mission's total project goals. These efforts garnered a significant investment of INR 1,44,237 crore (approximately USD 17.22 billion).
  • Meanwhile, Southeast Asian nations, including the Philippines, Thailand, and Vietnam, are mirroring India's efforts, directing significant resources toward their smart city agendas, a move poised to escalate the demand for surveillance IP cameras. For instance, in recent years, Vietnam has prioritized the development of smart cities, with key municipalities like Ho Chi Minh City, Can Tho, Hanoi, and Da Nang leading the charge in establishing smart city frameworks and progressively digitizing city and government services.
  • China has pioneered in deploying comprehensive surveillance systems under initiatives like "Safe City" and "Skynet" to bolster public safety. Singapore, a global and regional frontrunner in smart city initiatives, is renowned for its cutting-edge technological infrastructure. The city-state has set an ambitious target of deploying over 200,000 police cameras by 2030. On a similar note, the Hong Kong government has unveiled plans to roll out more than 2,000 surveillance cameras, focusing on densely populated and high-crime areas, by the close of 2024.
  • Urban areas' rising crime rates are fueling the demand for surveillance IP cameras. Notably, India, especially regions like Uttar Pradesh, Delhi, and Madhya Pradesh, is grappling with alarming rates of crimes against women. Delhi stands out as the most unsafe for women. The government is stepping up measures to combat these heinous crimes in response to mounting community pressure.
  • With their superior image quality, advanced analytics, and remote access capabilities, IP cameras outshine analog systems. This has positioned them as the go-to choice for comprehensive surveillance needs. Their scalability, a feature lacking in traditional systems, allows for seamless expansion as demands increase. Recognizing this flexibility, governments in these regions are increasingly adopting IP cameras, propelling the market's growth.
  • However, the public's growing unease with the proliferation of surveillance cameras presents a notable challenge for the market. Concerns center around potential abuses, unauthorized surveillance, and encroachments on privacy. Safeguarding the data gathered by IP cameras to protect individuals adds another layer of complexity to the issue.

Asia Pacific Surveillance IP Camera Market Trends

Government Sector Driving the Market

  • In the Asia-Pacific region, the government segment is projected to continue to be a leading consumer of surveillance IP cameras. This trend is driven by an increasing number of initiatives and projects aimed at enhancing safety and security. For example, following a major earthquake in early 2024 and a rise in thefts and other crimes, Japan's government announced in January 2024 plans to strengthen security measures in central Japan. This initiative, led by the National Police Agency in collaboration with local police forces, targets installing around 1,000 security cameras, with a particular focus on evacuation centers.
  • In December 2023, South Korea intensified its reliance on AI-driven surveillance as a measure against crime. Officials in Seoul unveiled plans to enhance the city's surveillance framework. The Seoul Metropolitan Government disclosed its strategy to install more AI-equipped closed-circuit television cameras in public parks and hiking trails, targeting areas previously vulnerable to crime. These developments further cultivate a conducive environment for the growth of the examined market.
  • By 2026, South Korea aims to deploy 10,657 AI-equipped cameras in parks and hiking trails, particularly in areas experiencing higher crime rates and currently lacking surveillance. By the close of 2024, 4,748 of these cameras will be operational. The initiative also involves phasing out older cameras, starting with those below 1.3 million pixels. Such trends will also influence the demand for IP cameras in the region.
  • Countries such as Singapore, Malaysia, and Indonesia are experiencing rapid urbanization. In response, these governments are significantly investing in surveillance systems to manage urban environments better and enhance public safety. Data from Indonesia's Statistical Authority highlights a surge in international tourism. In 2023, Indonesia recorded 11.68 million international visitors, a steady increase since 2021.
  • Singapore's international visitor numbers in 2023 also jumped to 13.61 million, a sharp rise from 6.31 million in 2022. Malaysia also saw a significant boost, welcoming 20.1 million tourists, a 50% increase from the prior year. With safety being a crucial factor for tourists when choosing a destination, the region is poised for a substantial rise in the adoption of surveillance cameras, creating opportunities in the market.

India to Report a Notable Growth in Demand

  • India is set to continue its status as a leading market for surveillance IP cameras. Government initiatives to enhance internal safety and security drive this market's expansion. For example, the Indian government is actively strengthening the nation's surveillance infrastructure. Through the Production Linked Incentive (PLI) Scheme, the government is promoting the domestic manufacturing of electronic components, including surveillance equipment. Additionally, the 'Make in India' initiative has spurred the emergence of local companies producing high-quality surveillance cameras. These efforts are fortifying the local supply chain of the surveillance camera industry, thereby positively influencing the market's growth.
  • For instance, Prama India operates manufacturing facilities that produce high-quality video security products tailored to Indian standards and market demands. Several domestic companies like Zicom, Sparsh, Secureeye, Godrej, and CP Plus, among others, offer these products to Indian consumers at competitive prices. This accessibility bolsters the local surveillance camera ecosystem and fuels the growth of the surveillance IP camera market.
  • Affordability is crucial, particularly since IP cameras generally come with a steeper price than their analog equivalents. The advantage of local production is becoming increasingly significant, especially as numerous businesses face tight budgets. As a result, many vendors are prioritizing a stronger local presence. For example, in January 2024, Johnson Controls, a leading US-based entity in smart security solutions, launched its new line of advanced security cameras. These cameras, crafted and manufactured in India, feature a localization rate surpassing 75%. This move underscores the company's commitment to the government's 'Make in India' initiative and signals intentions to shift entirely to local manufacturing soon.
  • Recognizing the efficacy of Surveillance IP cameras, the government is increasingly turning to them for enhanced traffic management. In a notable example, the city of Guwahati in India has deployed the Integrated Traffic Management System (ITMS) cameras to curb traffic rule violations. Leveraging standard surveillance IP cameras, the Intelligent Traffic Management System captures videos for analysis. The police report an average collection of around USD 18,000 from violators since the ITMS installation.
  • The Delhi Transport Department is set to roll out more than 5,000 cameras as part of its Intelligent Traffic Management System, aiming to reduce traffic violations. This move aligns with a growing trend in states such as Uttar Pradesh and Kerala and cities like Jaipur and Kolkata, where IP cameras have become a staple for traffic oversight. With India's vast population, the embrace of ITMS is on the brink of a significant upswing.
  • Moreover, as urbanization intensifies in India, the nation increasingly prioritizes security and surveillance, especially in light of its historical security challenges. The World Bank reports that India's urbanization rate climbed to 36.36% in 2023, up from 33.18% in 2016. Consequently, these trends are expected to create new opportunities in the market under study during the forecast period.

Asia Pacific Surveillance IP Camera Industry Overview

The Asia-Pacific Surveillance IP Camera market is fragmented, with major international players competing by offering technologically advanced products. The market features a wide range of manufacturers offering various technologies and solutions. Many companies compete in the market, offering various surveillance camera types and integration services.

In August 2024, Secureye, a frontrunner in the security and surveillance domain, unveiled its cutting-edge PHOENIX IP camera series. With its state-of-the-art features, this launch underscores Secureye's unwavering commitment to innovation and high quality in the security and surveillance arena.

In April 2024, Ajax Systems unveiled a new series of wired security IP cameras, delivering high-definition surveillance alongside strong privacy safeguards. The lineup features the BulletCam, TurretCam, and DomeCam Mini, each boasting unique specifications. Designed for versatility, these IP65-rated cameras are adept for both indoor and outdoor settings. Their password-less authentication ensures a seamless and secure setup. These cameras, equipped with diverse matrix types and lenses, meet a broad spectrum of video surveillance needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Technological Advancements in IP Surveillance Cameras
    • 5.1.2 Government Initiatives and Investments to Enhance Public Safety and Security
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost and Privacy Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 China
    • 6.2.2 Japan
    • 6.2.3 India
    • 6.2.4 South Korea
    • 6.2.5 Taiwan
    • 6.2.6 Indonesia
    • 6.2.7 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Hanwha Vision
    • 7.1.4 ACTi Corporation
    • 7.1.5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 7.1.6 Lorex Corporation
    • 7.1.7 Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.8 IDIS Ltd
    • 7.1.9 Honeywell International Inc.
    • 7.1.10 Panasonic Corporation
    • 7.1.11 Revlight Security
    • 7.1.12 Prama India Private Limited
    • 7.1.13 Zicom
    • 7.1.14 Sparsh CCTV
    • 7.1.15 Secureeye
    • 7.1.16 CP Plus International
    • 7.1.17 Zosi Technology Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET