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市場調査レポート
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1550354

ドイツの監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Germany Surveillance IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 100 Pages
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ドイツの監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの監視用IPカメラ市場規模は、2024年に11億米ドルと推定され、2029年には22億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 14.30%で成長する見込みです。

Germany Surveillance IP Camera-Market

主なハイライト

  • ドイツでは、2023年に2件の重大な右翼テロ計画が発覚するなど、注目度の高いテロ事件が相次いです。このテロ活動の急増により、連邦政府と州政府は治安対策を強化することになった。その結果、監視技術、特にIPカメラ・システムへの投資が強化されました。その結果、IPカメラ・ネットワークは現在、都市の中心部、交通の要所、主要な公共エリアを網羅するようになった。
  • ベルリン、ミュンヘン、ハンブルクなどドイツの主要都市は、IPカメラ・システムと他のスマート技術を統合した包括的なスマートシティ・プログラムを開始しました。これらのイニシアチブは、データ収集と分析にIPカメラ・システムの機能を活用することで、交通管理、環境モニタリング、公共サービスの提供を改善することを目的としています。例えば、ハンブルク市は「スマートシティ・ハンブルク」プログラムの一環として、ナンバープレート認識や群衆モニタリングなどの機能を含む広範なIPカメラ・ネットワークを導入しました。
  • ドイツではIPカメラ・システムの需要が急増しており、その主な牽引役となっているのが、同国の経済にとって極めて重要な製造業と工業部門です。これらのIPカメラは、生産工場、倉庫、主要なインフラでよく見られ、資産の監視、異常検知、作業員の安全強化において重要な役割を果たしています。自動車、化学、エネルギーなど、機密データの保護が重要な業界は、この採用の最前線にいます。
  • ドイツの厳格な個人情報保護法、特に連邦データ保護法（BDSG）は、IPカメラシステムの導入にハードルをもたらしています。これらの規制は、厳格な個人データの収集、保存、利用基準を定めています。その結果、メーカーもユーザーも同様にデータ・セキュリティ・プロトコルを強化しなければならないです。その結果、ドイツの組織は、複雑な法的状況を考慮し、IPカメラシステムの導入を慎重に進めています。
  • ロシア・ウクライナ戦争はサプライチェーンに直接影響を及ぼし、特にIPカメラの製造に不可欠な電子部品の入手と流通に大きな混乱をもたらしました。その結果、品不足、出荷遅延、価格高騰がIPカメラ市場に蔓延しています。この影響は、輸入に大きく依存する欧州諸国で最も深刻です。

ドイツの監視用IPカメラ市場動向

産業および重要インフラ保護への関心の高まりが市場を牽引する見込み

  • ドイツは、自動車、化学、機械、エレクトロニクスの各分野で強力な産業基盤を持つ製造業の世界的大国です。同国の製造・産業施設は重要な資産であり、盗難、破壊工作、サイバーセキュリティ侵害などの潜在的脅威から保護するための強固なセキュリティ対策が必要です。
  • ドイツの産業・製造企業は、セキュリティ強化のために監視用IPカメラ・システムをいち早く導入しました。これらのシステムはリアルタイムの監視を可能にし、異常検知、人員と資産の追跡を可能にし、業務上のセキュリティと効率を全体的に向上させる。
  • さらに同国では、エネルギー・グリッド、交通、通信システムなど、重要なインフラへのIPカメラの導入を優先しています。Emberによると、2023年から2032年にかけて、ドイツでは送電線インフラが大幅に急増する見込みです。同国は、1万本以上の新しい送電線を導入し、現在のネットワークのうち7000キロメートルをアップグレードする計画です。
  • さらに、Emberは、2023年から2045年にかけて、ドイツのこれらの配備に対する支出が3,110億ユーロ（～3,350億米ドル）を超え、年平均で135億ユーロ（～145億米ドル）に達すると予測しており、市場の成長を後押しする可能性があります。このような重要な施設に監視用IPカメラを設置することで、状況認識を強化し、事故対応を合理化し、必要不可欠なサービスを途切れることなく提供することを目的としています。このような対策は、特にドイツが再生可能エネルギーにシフトし、インフラのデジタル化が進んでいることを考えると、極めて重要です。
  • ドイツ当局は、ITセキュリティ法（IT-Sicherheitsgesetz）や海上輸送の安全およびセキュリティのための最低要件に関する条例（SchVerkV）のような厳しい規制を施行し、産業および重要インフラ部門に監視技術、特に監視用IPカメラの統合を促しています。このような規制の後押しがIPカメラシステムの普及を促進する重要な要因となっています。

産業用エンドユーザー産業が著しい成長を遂げる見込み

  • ドイツは、製造業の堅調さと安定した業績で際立っています。その製造部門は他の欧州諸国よりもGDPに貢献しています。建設部門を除く製造業は、2023年にはGDPの24.3%を占める。インダストリー4.0とモノのインターネット（IIoT）計画の最前線に立っています。このような状況において、IPカメラはセンサー、ロボット工学、クラウドベースの分析とともにスマート工場のファブリックにシームレスに織り込まれています。この混合により、リアルタイムのモニタリング、予知保全、品質管理の強化、設備全体の効率性（OEE）の最適化への道が開かれます。
  • アナリティクスを備えたIPカメラは、生産ワークフロー、設備効率、リソース配分に関する重要な洞察を提供します。これらの洞察は、生産プロセスを改善し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器の有効性を高めるために極めて重要です。さらに、IPカメラの遠隔監視と制御機能は、具体的なコスト削減と生産性の向上につながります。
  • ドイツの業界情勢は、多くの施設が従来のアナログまたはデジタルの監視セットアップから先進的なIPベースのソリューションに移行する中で、大きな変化を目の当たりにしています。この動きは主に、より鮮明な画像、高い拡張性、他の産業用オートメーション・プラットフォームとのシームレスな統合に対する需要によって動機づけられています。各メーカーはこの動向に対応するため、産業用に特化したIPカメラを発売しています。これらのカメラは、頑丈なハウジング、耐破壊者設計、極端な温度への耐性を誇っています。
  • ドイツの産業用企業は、競争力を強化し、"インダストリー4.0 "の需要に設備を備える手段として、IPカメラ・ソリューションにますます注目しています。その魅力は、これらのカメラの戦略的優位性にあり、企業はリアルタイム・データ、予測分析、遠隔監視を活用することができます。

ドイツの監視用IPカメラ産業の概要

ドイツの監視用IPカメラ市場では、世界企業とローカル企業が覇権を争い、競争が激化しています。各社は技術革新を推進し、市場での地位を強化するために投資を強化しています。さらに、競争上の優位性を維持するために、合併、買収、提携などの戦略的手段を講じています。主要企業には、Bosch Security Systems GmbH、MOBOTIX AG、Axis Communications AB、Hanwha Vision、Dallmeier Electronicsなどがあります。

2024年6月、Hanwha Visionは最先端のAI PTZ Plusカメラ2機種、XNP-C9310RとXNP-C7310Rを発表しました。これらのカメラはAI技術を活用し、迅速なズームとフォーカス調整が可能で、状況認識能力を高め、応答時間を短縮します。解像度は最大4K、赤外線照射距離は300m、4K 1/1.8 "ビジュアルセンサーを搭載しており、薄暗い環境でも鮮明な映像が得られます。

2023年7月、ドイツのDallmeierとVIDEOR E. Hartig GmbHは販売提携を発表しました。この提携により、セキュリティ設置業者はDallmeier社のPanomeraおよびDomeraカメラ製品ラインを含む「Made in Germany」のビデオセキュリティ製品をVIDEOR社から調達することができます。Domeraシリーズ、特に低価格のDomeraバージョンEは、品質が必ずしも高価でないことを証明しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場のマクロ経済動向の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 公共の安全とセキュリティへの注目の高まり
    • 産業・重要インフラ保護への関心の高まり
  • 市場抑制要因
    • プライバシーへの懸念と規制上の障壁

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Security Systems GmbH
    • MOBOTIX AG
    • Axis Communications AB
    • Videotec S.R.L（Motorola Solutions）
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Dahua Technology
    • Dallmeier Electronic
    • Grundig Security
    • ABUS Security Tech Germany

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002979

The Germany Surveillance IP Camera Market size is estimated at USD 1.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.30% during the forecast period (2024-2029).

Germany Surveillance IP Camera - Market

Key Highlights

  • Germany witnessed a series of high-profile terrorist attacks, with 2023 marking the uncovering of two significant right-wing terrorist plots. This surge in terrorist activities prompted federal and state governments to bolster public safety measures. Consequently, they ramped up investments in surveillance technologies, particularly IP camera systems. As a result, IP camera networks now blanket urban centers, transportation hubs, and key public areas.
  • Major German cities, such as Berlin, Munich, and Hamburg, have launched comprehensive smart city programs that integrate IP camera systems with other smart technologies. These initiatives aim to improve traffic management, environmental monitoring, and public service delivery, leveraging the capabilities of IP camera systems for data collection and analytics. For example, the city of Hamburg implemented an extensive IP camera network as part of its "Smart City Hamburg" program, which includes features like license plate recognition and crowd monitoring.
  • The demand for IP camera systems in Germany is surging, primarily led by the robust manufacturing and industrial sectors, which are pivotal to the nation's economy. These IP cameras are a common sight in production plants, warehouses, and key infrastructure, playing a crucial role in asset monitoring, anomaly detection, and bolstering worker safety. Industries like automotive, chemicals, and energy, where safeguarding sensitive data is critical, are at the forefront of this adoption.
  • Germany's stringent privacy laws, notably the Federal Data Protection Act (BDSG), have presented hurdles for IP camera system deployments. These regulations establish rigorous personal data collection, storage, and utilization criteria. Consequently, manufacturers and users alike must bolster their data security protocols. As a result, organizations in Germany are proceeding cautiously with the adoption of IP camera systems, given the intricate legal landscape.
  • The Russia-Ukraine War directly affected supply chains, leading to significant disruptions in the availability and distribution of electronic components, especially those essential for manufacturing IP cameras. As a result, shortages, shipment delays, and price escalations have become prevalent in the IP camera market. This effect is most acutely felt in European countries that rely heavily on imports.

Germany Surveillance IP Camera Market Trends

Growing Concern for Industrial and Critical Infrastructure Protection is Expected to Drive the Market

  • Germany is a global powerhouse in manufacturing, with a strong industrial base across the automotive, chemicals, machinery, and electronics sectors. The country's manufacturing and industrial facilities are critical assets that require robust security measures to protect against potential threats, including theft, sabotage, and cybersecurity breaches.
  • German industrial and manufacturing firms swiftly embraced surveillance IP camera systems to bolster security. These systems offer real-time monitoring, enabling anomaly detection, personnel and asset tracking, and an overall boost in operational security and efficiency.
  • Furthermore, the country prioritizes deploying IP cameras in its critical infrastructure, spanning energy grids, transportation, and communication systems. According to Ember, between 2023 and 2032, Germany is poised for a significant surge in its power line infrastructure. The nation plans to introduce over 10,000 fresh electricity transmission lines and upgrade 7,000 kilometers of its current network.
  • In addition, Ember forecasts Germany's expenditure on these deployments to surpass EUR 311 billion (~USD 335 billion) from 2023 to 2045, averaging at EUR 13.5 billion (~USD 14.5 billion) annually, which may boost the market's growth. Installing surveillance IP cameras in these vital facilities aims to bolster situational awareness, streamline incident responses, and safeguard the uninterrupted delivery of essential services. Such measures are pivotal, especially given Germany's shift towards renewable energy and the growing digitalization of its infrastructure.
  • German authorities enforced stringent regulations, like the IT Security Act (IT-Sicherheitsgesetz) and the Ordinance on the Minimum Requirements for the Safety and Security of Maritime Transport (SchVerkV), compelling industrial and critical infrastructure sectors to integrate surveillance technologies, notably surveillance IP cameras. This regulatory push is a pivotal factor propelling the uptake of the IP camera systems.

Industrial End-user Industry is Expected to Witness a Significant Growth

  • Germany stands out for its robust and consistent performance in the manufacturing sector. Its manufacturing sector contributes more to the GDP than other European nations. Its production industry, excluding the construction sector, accounted for 24.3% of the country's GDP in 2023. It stands at the forefront of Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things (IIoT) schemes. In this landscape, IP cameras are seamlessly woven into the fabric of smart factories alongside sensors, robotics, and cloud-based analytics. This mixture paves the way for real-time monitoring, predictive maintenance, enhanced quality control, and the optimization of overall equipment effectiveness (OEE).
  • IP cameras with analytics offer crucial insights into production workflows, equipment efficiency, and resource allocation. These insights are pivotal for refining production processes, minimizing downtimes, and enhancing equipment efficacy. Moreover, IP cameras' remote monitoring and control features translate into tangible cost savings and heightened productivity.
  • Germany's industrial landscape is witnessing a significant shift as numerous facilities transition from traditional analog or digital surveillance setups to advanced IP-based solutions. This move is primarily motivated by the demand for enhanced image clarity, heightened scalability, and seamless integration with other industrial automation platforms. Manufacturers are responding to this trend by rolling out specialized IP cameras tailored for industrial settings. These cameras boast rugged housings, vandal-resistant designs, and the ability to withstand extreme temperatures.
  • German industrial firms are increasingly turning to IP camera solutions, viewing them as a means to bolster their competitive stance and ready their facilities for the demands of "Industry 4.0." The allure lies in these cameras' strategic edge, enabling firms to harness real-time data, predictive analytics, and remote monitoring, crucial tools in Germany's cutthroat industrial scene.

Germany Surveillance IP Camera Industry Overview

Both global and local players vie for dominance in the German surveillance IP camera market, intensifying competition. They are ramping up investments to drive innovation and bolster their market positions. Moreover, they are turning to strategic tools like mergers, acquisitions, and partnerships to sustain their competitive advantages. Some key players include Bosch Security Systems GmbH, MOBOTIX AG, Axis Communications AB, Hanwha Vision Co. Ltd, and Dallmeier Electronics.

In June 2024, Hanwha Vision introduced two cutting-edge AI PTZ Plus cameras, the XNP-C9310R and XNP-C7310R. These cameras harness AI technology, enabling swift zoom and focus adjustments for heightened situational awareness and faster response times. With resolutions reaching up to 4K, an adaptable IR range of 300 meters, and a sizable 4K 1/1.8" visual sensor, these cameras ensure vivid imaging, even in dimly lit environments.

In July 2023, Germany's Dallmeier and VIDEOR E. Hartig GmbH unveiled a sales partnership. This collaboration enables security installers to procure "Made in Germany" video security products from VIDEOR, including Dallmeier's Panomera and Domera camera product lines. The Domera family, especially the budget-friendly Domera Version E, showcases that quality doesn't always come with a hefty price tag.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Focus on Public Safety and Security
    • 5.1.2 Growing Concern for Industrial and Critical Infrastructure Protection
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Privacy Concerns and Regulatory Barriers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.2 MOBOTIX AG
    • 7.1.3 Axis Communications AB
    • 7.1.4 Videotec S.R.L (Motorola Solutions)
    • 7.1.5 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.6 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.7 Dahua Technology
    • 7.1.8 Dallmeier Electronic
    • 7.1.9 Grundig Security
    • 7.1.10 ABUS Security Tech Germany

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET