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市場調査レポート
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1550324

欧州の監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Surveillance IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の監視用IPカメラ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の監視用IPカメラ市場規模は、2024年に42億米ドルと推定され、2029年には80億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは13.90%で成長します。

Europe Surveillance IP Camera-Market

主なハイライト

  • テロ、強盗、その他の犯罪活動に対する懸念の高まりが、強固な監視ソリューションへの需要を高めています。Numbeo社によると、2024年のフランスの犯罪指数は55.3で、すべての国の中で最も高いです。政府機関も民間企業も、都市環境の安全性を強化し、重要なインフラを保護し、危険性の高い地域を守るために、IPカメラ・システムへの関心を高めています。このシフトは、IPカメラが脅威の検出、事故対応、捜査の最前線に立つという、積極的なセキュリティ対策への幅広い動きの一部です。
  • 高解像度、低照度性能の向上、より広いダイナミックレンジを特徴とするカメラセンサーの技術的進歩は、IPカメラの品質と機能を大幅に強化しました。さらに、物体検出、顔認識、行動分析を含むビデオ解析の進歩により、IPカメラに高度なインテリジェンスが付与され、セキュリティや監視業務により効果的になりました。IPカメラをクラウド・コンピューティング、モバイル・アプリケーション、ビッグデータ解析と組み合わせることで、遠隔監視、集中管理、高度なデータ駆動型洞察が可能になり、機能性がさらに向上しています。
  • さらに、小売業、物流業、製造業、接客業ではIPカメラの活用が進んでいます。これらのカメラは、在庫管理や従業員の監視から顧客体験の向上に至るまで、さまざまな役割を果たしています。IPカメラは、顔検出や顔認識など、さらに高度な機能を導入する準備が整っています。例えば、小売業者は、人数のカウントやヒートマップなどのインテリジェント・ビデオ・アナリティクス（IVA）機能を活用して、来店者のパターンを精査し、収益向上につなげようとしています。一方、公共スペースや交通センターでは、セキュリティ強化のためにIVA、特に見逃し/不審物検出などの機能に注目が集まっています。一方、製造施設や倉庫では、従業員の安全を最優先するため、勤務中検出や安全ヘルメット検出などのIVAを採用するケースが増えています。
  • EUのGDPRに代表される厳しいデータ保護規制により、監視カメラの倫理的使用と個人データの保護に関する懸念が高まっています。これらの規制を遵守するためには、IPカメラメーカーとエンドユーザーの双方が厳格なデータ・セキュリティ・プロトコルを採用する必要があり、その結果、導入の複雑さとコストが増大する可能性があります。
  • IPカメラのコストは低下傾向にありますが、カメラ、ネットワーク・インフラ、ストレージを含む包括的な監視セットアップのための初期支出は、依然として多くの人にとって経済的なハードルとなっています。さらに、メンテナンス、ソフトウェア・アップデート、技術支援に関連する継続的な出費は、総所有コストをさらに増大させ、多くの場合、組織にとって投資が困難なものとなっています。
  • ロシア・ウクライナ戦争などのマクロ経済的要因は、サプライチェーンに影響を与え、特にIPカメラ製造に不可欠な電子部品の入手や流通に直接的な影響を及ぼしています。その結果、こうした混乱はIPカメラや関連機器の品不足、出荷遅延、価格上昇の引き金となっています。この影響は、輸入に大きく依存している欧州諸国で特に顕著です。

欧州の監視用IPカメラ市場動向

輸送・物流エンドユーザー産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 空港、港湾、鉄道、物流ハブといった極めて重要なインフラを網羅する運輸・物流部門は、テロや破壊行為から貨物の盗難に至るまで、セキュリティ上の脅威の格好の標的となっています。高度なIPカメラ・システムを導入することで、この分野の企業はセキュリティ対策を強化し、リスクの高いゾーンを警戒し、発生した事件には迅速に対処することができます。
  • さらに、EUは、大不況とユーロ圏危機の間のわずかな貿易赤字から、2011年以降は大幅な黒字に転換しました。この黒字は、主にドイツなどの国が牽引し、コスト競争力を維持しながら化学品、重機械、その他の製造品を輸出することに長けていたことによる。Eurostatのデータによると、EUの世界輸出に占める年間シェアは2022年の13.7%から2023年には14.8%に上昇し、世界市場、ひいては研究対象市場にとって有望な軌道を示すものとなっています。
  • IPカメラシステムとビデオ解析を統合することで、運輸・物流企業は車両の動きや資産の利用状況を監視し、業務のボトルネックや非効率を突き止めることができます。このデータ中心の戦略は、プロセスの合理化、リソース配分の最適化、最終的な生産性の向上に役立ちます。
  • 欧州では、輸送とロジスティクスの企業が、ロジスティクス・ハブや複合輸送センターなどの共同インフラ・ベンチャーで提携することがよくあります。このようなプロジェクトでは、高度なIPカメラ・システムが必要になります。このような共同作業は、スケールメリットを生かし、業界を監視技術の標準化に向かわせる。

著しい成長が期待される英国

  • 56人の死者を出したロンドン7/7爆弾テロ事件や23人の命を奪ったマンチェスター・アリーナ爆弾テロ事件など、注目を集めたテロ事件を受けて、英国政府はテロ対策を大幅に強化しました。この強化には、監視技術への投資拡大も含まれ、リスクの高い地域や重要インフラへのIPカメラシステムの配備に重点を置いています。英国の安全保障・テロ対策局（OSCT）は、こうしたセキュリティ・イニシアティブを調整し、高度な監視技術の採用を推進する上で極めて重要な役割を担ってきました。
  • 英国は、人口1人当たりのCCTVカメラ設置台数が世界有数の密度を誇っており、ロンドンだけでも推定69万923台が設置されています。この数には、市内の各区に点在する6万3,449台の公共CCTVカメラ（TfLネットワーク）が含まれます。ロンドンの広範な監視ネットワークは、アナログからデジタルIPベースのシステムへと徐々に移行しています。このアップグレードにより、優れた画質、高度な分析、リモートアクセスが約束されます。例えば、ロンドンのメトロポリタン警察は、首都全域に数千台のIPカメラを戦略的に配置し、セキュリティと犯罪撲滅能力を大幅に強化しています。
  • さらに、英国は堅牢な技術環境を誇っており、著名な技術企業や研究センターがIPカメラ・システムの進歩を先導しています。このことは、テクノロジーや早期導入に熱心な国民性と相まって、英国の様々なセクターでIPカメラの迅速な導入に拍車をかけています。Axis Communications、Hikvision、Bosch Security Systems、Hanwha Visionなどの企業が同国で大きな存在感を示しています。
  • 政府は、包括的なインフラ開発戦略の一環として、空港、港湾、交通ハブなどの重要部門に大規模な投資を行っています。こうしたアップグレードの特筆すべき点は、IPカメラ・システムの普及であり、監視技術に対する英国の意欲が高まっていることを物語っています。GOV.UKによると、2022/23年度に英国政府は鉄道に約259億ポンド（約320億3,000万米ドル）を割り当てた。これに対し、国道は56億ポンド（～69億USD）、地方道は55億ポンド（～67億USD）、地方公共交通は43億ポンド（～53億USD）、その他の交通モードは22億ポンド（～27億USD）です。

欧州監視用IPカメラ産業概要

欧州の監視用IPカメラ市場は、複数の世界およびローカルプレーヤーが存在し、競争が激しいです。業界各社は技術革新を強化し、市場での地位を固めるため、研究開発への投資を大幅に増やしています。さらに、合併、買収、提携などの戦略的な動きは、競争力を維持する上で極めて重要です。主なプレーヤーには、Bosch Security Systems GmbH、Axis Communications AB、Hanwha Vision、Hangzhou Hikvision Digital Technology、ソニー株式会社などがあります。

  • 2024年4月ソニーエレクトロニクスは4K 60pパンチルトズーム（PTZ）カメラBRC-AM7を発表。このフラッグシップモデルは内蔵レンズを誇り、人工知能（AI）を搭載したPTZオートフレーミング技術で際立っています。このテクノロジーは被写体のトラッキングを強化し、よりスムーズなキャプチャーを保証します。特筆すべきは、BRC-AM7が世界で最もコンパクトで軽量なレンズ一体型PTZカメラのタイトルを獲得したことです。高さ225.2mm（8.87インチ）、奥行き192.3mm（7.57インチ）、幅168.7mm（6.64インチ）、重さ約8.16ポンド（3.7kg）。
  • 2024年4月アクシスコミュニケーションズは、4K画質と優れた光感度を誇る弾丸カメラ、AXIS Q1808-LEを発表。4/3インチイメージセンサーを搭載し、低照度条件下で優れた性能を発揮。OptimizedIRテクノロジーにより、完全な暗闇でも鮮明な映像が得られるため、照明を追加する必要がありません。さらに、Lightfinder 2.0とForensic WDRを搭載し、厳しい照明条件や暗闇の中でも、正確な色と複雑なディテールを保証します。さらに、広範囲をカバーするワイドレンズまたは長距離監視用の望遠レンズのいずれかを選択できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場のマクロ経済動向の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 複数の業界における監視用IPカメラの採用拡大
    • IoTやAIなどの先進技術の統合の拡大
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーとセキュリティへの懸念
    • 高い設置コストとメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他（教育機関、小売、企業）
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Security Systems GmbH
    • MOBOTIX AG
    • Axis Communications AB
    • The Infinova Group
    • Hanwha Vision Co., Ltd.
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • Dahua Technology
    • Vivotek Inc.（A Delta Group Company）
    • Tyco（A Johnson Controls Brand）
    • Honeywell Security（Honeywell International Inc.）
    • Sony Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002946

The Europe Surveillance IP Camera Market size is estimated at USD 4.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 8 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.90% during the forecast period (2024-2029).

Europe Surveillance IP Camera - Market

Key Highlights

  • Heightened concerns surrounding terrorism, burglary, and other criminal activities underscore the demand for robust surveillance solutions. According to Numbeo, in 2024, France has a 55.3 crime index rate, considered the highest among all the countries. Both governmental bodies and private enterprises are increasingly turning to IP camera systems to bolster safety in urban settings, safeguard critical infrastructure, and protect high-risk areas. This shift is part of a broader movement towards proactive security measures, with IP cameras at the forefront of threat detection, incident response, and investigative efforts.
  • Technological strides in camera sensors, marked by higher resolutions, improved low-light performance, and broader dynamic ranges, have significantly bolstered the quality and functionality of IP cameras. Moreover, advancements in video analytics - encompassing object detection, facial recognition, and behavior analysis - have imbued IP cameras with heightened intelligence, making them more effective for security and monitoring tasks. Pairing IP cameras with cloud computing, mobile applications, and Big Data analytics has further empowered functionalities, enabling remote monitoring, centralized management, and sophisticated data-driven insights.
  • Further, retail, logistics, manufacturing, and hospitality businesses are increasingly leveraging IP cameras. These cameras serve multiple purposes, from inventory management and employee monitoring to enhancing customer experiences. IP cameras are poised to introduce even more advanced features, such as face detection and recognition. Retailers, for instance, are set to harness intelligent video analytics (IVA) capabilities, including people counting and heatmaps, to scrutinize footfall patterns and bolster their bottom line. Meanwhile, public spaces and transport centers are turning to IVAs, particularly for features like Missing/Suspicious Object Detection, to bolster security. On the other hand, manufacturing facilities and warehouses increasingly adopt IVAs, such as On-Duty Detection and Safety Helmet Detection, to prioritize employee safety.
  • Stringent data protection regulations, exemplified by the EU's GDPR, have heightened concerns regarding the ethical use of surveillance cameras and the safeguarding of personal data. Adhering to these regulations necessitates that both IP camera manufacturers and end-users adopt stringent data security protocols, thereby potentially escalating deployment complexities and costs.
  • Although the costs of IP cameras have trended downwards, the initial outlay for a comprehensive surveillance setup, encompassing cameras, networking infrastructure, and storage, can still pose a financial hurdle for many. Additionally, ongoing expenses related to maintenance, software updates, and technical assistance further compound the total cost of ownership, often rendering the investment a tough sell for organizations.
  • Macroeconomic factors such as Russia-Ukraine war impacted as the supply chains have directly impacted the availability and distribution of electronic components, notably those crucial for IP camera manufacturing. Consequently, these disruptions have triggered shortages, shipment delays, and price hikes for IP cameras and associated gear. The impact is particularly pronounced in European nations heavily dependent on imports.

Europe Surveillance IP Camera Market Trends

Transportation and Logistics End-User Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The transportation and logistics sector, encompassing pivotal infrastructure like airports, seaports, railways, and logistics hubs, stands as a prime target for security threats ranging from terrorism and vandalism to cargo theft. By implementing advanced IP camera systems, companies in this sector can bolster their security measures, keep a vigilant eye on high-risk zones, and promptly address any incidents that arise.
  • Moreover, the EU shifted from a modest trade deficit during the Great Recession and Eurozone crises to a significant surplus after 2011. This surplus, primarily led by nations such as Germany, was driven by their proficiency in exporting chemicals, heavy machinery, and other manufactured goods, all the while staying cost-competitive. Eurostat data reveals that the EU's annual share of global exports rose from 13.7% in 2022 to 14.8% in 2023, signaling a promising trajectory for the global market and, consequently, for the market under study.
  • Integrating IP camera systems with video analytics empowers transportation and logistics firms to monitor vehicle movements and asset utilization and pinpoint operational bottlenecks and inefficiencies. This data-centric strategy aids in streamlining processes, optimizing resource allocation, and ultimately boosting productivity.
  • In Europe, transportation and logistics firms frequently team up for joint infrastructure ventures, like logistics hubs or multimodal transportation centers. These projects necessitate advanced IP camera systems. By working together, these collaborations capitalize on economies of scale and drive the industry towards standardized surveillance technologies.

United Kingdom is Expected to Witness a Significant Growth

  • In response to high-profile terrorist incidents, such as the London 7/7 bombings that resulted in 56 fatalities and the Manchester Arena bombing that claimed 23 lives, the UK government has significantly enhanced its counter-terrorism measures. This enhancement includes increased investment in surveillance technologies, focusing on deploying IP camera systems in high-risk areas and critical infrastructure. The UK's Office for Security and Counter-Terrorism (OSCT) has been pivotal in coordinating these security initiatives and promoting the adoption of advanced surveillance technologies.
  • The UK boasts one of the world's highest densities of CCTV cameras per capita, with London alone housing an estimated 690,923 units. This count includes 63,449 public CCTV cameras scattered throughout the city's boroughs, the TfL network. London's extensive surveillance network progressively shifts from analog to digital IP-based systems. This upgrade promises superior image quality, advanced analytics, and remote accessibility. For instance, the Metropolitan Police Service in London has strategically placed thousands of IP cameras across the capital, significantly enhancing its security and crime-fighting capabilities.
  • Further, the UK boasts a robust tech landscape, with prominent tech firms and research centers spearheading advancements in IP camera systems. This, coupled with a populace keen on technology and early adoption, has fueled the swift adoption of IP cameras across diverse UK sectors. Axis Communications, Hikvision, Bosch Security Systems, and Hanwha Vision, among other companies, have significant market presence in the country.
  • The government is channeling substantial investments into vital sectors like airports, seaports, and transportation hubs as part of its overarching infrastructure development strategy. A notable facet of these upgrades is the prevalent use of IP camera systems, underscoring the UK's rising appetite for surveillance technologies. According to GOV.UK, in FY 2022/23, the United Kingdom's government allocated around GBP 25.9 billion (~USD 32.03 billion) to railways. In comparison, national roads received GBP 5.6 billion (~USD 6.9 billion), local roads GBP 5.5 billion (~USD 6.7 billion), local public transport GBP 4.3 billion (~USD 5.3 billion), and other transport modes GBP 2.2 billion (~USD 2.7 billion).

Europe Surveillance IP Camera Industry Overview

The European surveillance IP camera market is highly competitive with several global and local players. Industry players are significantly increasing their investments in research and development to enhance innovation and solidify their market standing. Furthermore, strategic moves such as mergers, acquisitions, and partnerships are crucial in maintaining their competitive edge. Some of the key players include Bosch Security Systems GmbH, Axis Communications AB, Hanwha Vision Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., and Sony Corporation.

  • April 2024: Sony Electronics introduced the BRC-AM7, a 4K 60p pan-tilt-zoom (PTZ) camera. This flagship model boasts a built-in lens and stands out with its PTZ Auto Framing technology, powered by artificial intelligence (AI). This technology enhances subject tracking, ensuring smoother captures. Notably, the BRC-AM7 clinches the title of the world's most compact and lightweight integrated lens PTZ camera. It stands at 225.2mm (8.87 inches) in height, 192.3mm (7.57 inches) in depth, and 168.7mm (6.64 inches) in width, weighing approximately 8.16 pounds (3.7kg).
  • April 2024: Axis Communications unveiled the AXIS Q1808-LE, a bullet camera that boasts 4K image quality and exceptional light sensitivity. Equipped with a 4/3" image sensor, this camera excels in low-light conditions. Its OptimizedIR technology ensures clear footage even in complete darkness, eliminating the need for additional lighting. Further enhancing its capabilities, the camera features Lightfinder 2.0 and Forensic WDR, guaranteeing accurate colors and intricate details, even in challenging lighting conditions or near darkness. Additionally, customers can choose between a wide lens for expansive coverage or a telephoto lens for long-distance surveillance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Surveillance IP Cameras Across Several Industries
    • 5.1.2 Growing Integration of Advanced Technologies like IoT and AI
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Data Privacy and Security Concerns
    • 5.2.2 High Installation and Maintenance Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Others (Education Institutions, Retail, and Enterprises)
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Germany
    • 6.2.2 United Kingdom
    • 6.2.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.2 MOBOTIX AG
    • 7.1.3 Axis Communications AB
    • 7.1.4 The Infinova Group
    • 7.1.5 Hanwha Vision Co., Ltd.
    • 7.1.6 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 7.1.7 Dahua Technology
    • 7.1.8 Vivotek Inc. (A Delta Group Company)
    • 7.1.9 Tyco (A Johnson Controls Brand)
    • 7.1.10 Honeywell Security (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.11 Sony Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET