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市場調査レポート
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1550263

人的資本アドバイザリーサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Human Capital Advisory Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 170 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
人的資本アドバイザリーサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

人的資本アドバイザリーサービス市場規模は、2024年に382億3,000万米ドルと推定され、2029年には483億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.79%で成長すると予測されます。

Human Capital Advisory Services-Market

主なハイライト

  • 人的資本アドバイザリーサービス市場の成長は、マクロ・ミクロの様々な要因に影響されます。例えば、経済成長はしばしば事業拡大につながり、人的資本アドバイザリーサービスサービスの需要を増加させます。逆に、景気が悪化すると、企業は労働力の最適化とコスト削減を図るため、需要が高まります。
  • さらに、競争の激しい労働市場では、タレント・マネジメントや人材確保への関心が高まり、HRアドバイザリーへの需要が増加します。リモートワークやギグ・エコノミーの台頭は、新たな人事戦略や方針を必要とします。最低賃金の調整、ヘルスケアの義務化、多様性の要件といった労働法の変化も市場に影響を与えています。AI、HRアナリティクス、自動化ツールなどのHRテクノロジーの導入には、専門的なアドバイザリーサービスが必要となります。
  • 雇用率の上昇は、人的資本アドバイザリーサービスサービスの需要を直接的に促進します。例えば、組織が労働力を拡大するにつれて、優秀な人材を引き付け、維持し、育成するための実質的なタレントマネジメント戦略が必要となります。HRアドバイザーは、パフォーマンス・マネジメント、キャリア開発、サクセッション・プランニングを専門としています。
  • さらに、企業の規模が拡大するにつれて、組織再編や新たな枠組みの構築が必要になることも多いです。そのような場面では、組織設計、チェンジマネジメント、文化的統合に関する見識を提供するHRアドバイザリーサービスが極めて重要です。
  • 市場を牽引すると予想される様々な技術動向もあります。例えば、データ分析は、競合ベンチマーキング、コンピテンシー・ギャップ分析、学習機会、労働力パターン、人材需要などを調べることで、人事部が人材ライフサイクル全体を管理するのを支援します。人事機能は、テクノロジーとアナリティクスの両方の観点から拡大しています。
  • 例えば、2024年5月、人事・給与テック企業のPeopleStrongは、アジア企業全体の人事変革とイノベーションを推進する戦略的な動きとして、Google Cloudと提携しました。この提携により、Vertex AIやGeminiモデルといったGoogle Cloudの高度なAIツールが、PeopleStrongのすでに強固なHRテック・プラットフォームに統合されることになります。PeopleStrongのHRテック4.0プラットフォームは、高度なジェネレーティブAIを活用したインドの先駆的なHRテックソリューションとして際立っています。2,200以上のオープンAPIを誇るこのプラットフォームは、シームレスなHRエコシステムを育成し、従業員体験と管理効率を向上させます。
  • 一方、アウトソーシング機関への依存度が高まる中、市場の成長は課題に直面しています。この市場には、企業が人事機能を外部のサービス・プロバイダーに委託することが含まれます。企業は人事業務を効率化し、コストを削減し、効率を高め、管理業務の負担を軽減することができます。しかし、パフォーマンス管理や従業員フィードバックといった重要な機能をアウトソーシング会社に任せることは、コントロールを委ねることになり、従業員の不満に火をつける危険性があります。人事のアウトソーシングは、専門的なスキルや拡張性をもたらす一方で、ITやホスピタリティなどの業界にとっては特に有益です。

人的資本アドバイザリーサービスの市場動向

大幅な成長を記録する中小企業

  • 中小企業は、人事（HR）改革、人事分析、テクノロジー統合といった複雑な状況を乗り切るため、人的資本アドバイザリーサービスへの依存度を高めています。この動向の背景には、社内の専門知識が限られていること、リソースの制約、急速な技術革新など、中小企業特有の課題があります。
  • 中小企業が競争力を維持しようと努力する中で、人事機能を効果的に管理し、戦略的意思決定のためにデータ分析を活用するために必要な専門知識が不足していることがよくあります。人的資本アドバイザリー企業は、こうした中小企業特有のニーズや成長段階に合わせたソリューションを提供することで、必要不可欠なサポートを提供しています。
  • 中小企業が直面する重要な課題の一つは、高度な人事テクノロジーの統合です。大企業は、新しいテクノロジーをシームレスに導入するためのインフラと予算を持っているかもしれませんが、中小企業は、人事ソフトウェアソリューションの選択、導入、最適化で苦労することがよくあります。これらのテクノロジーは、管理業務の自動化、従業員エンゲージメントの向上、データ主導の人事戦略の促進に欠かせないものです。
  • 調査によると、89％の企業がテクノロジー統合の課題に直面しており、特に従業員数0～25人の中小企業ではその傾向が顕著です。このことは、技術指導の重要性を強調するとともに、業界のデジタル化への適応が不十分なために遅れをとるリスクを浮き彫りにしています。
  • さらに、人事の課題とチーム文化も並行した課題として挙げられています。調査によると、現在のチームに満足している企業はわずか33％であるにもかかわらず、70％の企業が適切なチームメンバーの確保に苦労しています。さらに、75％の企業が企業文化を強化し、前向きな職場環境を作りたいと強く望んでいることがわかりました。
  • これに加え、人事・給与・福利厚生ソフトウェアを提供するZenefits社は、テクノロジー統合による中小企業の人事プロセス合理化に貢献してきました。中小企業のニーズに合わせた使いやすいプラットフォームを提供することで、Zenefitsは中小企業が人事機能をより効率的に処理できるようにし、リソースを解放して成長とイノベーションに集中できるようにしています。
  • 欧州委員会によると、2023年の欧州連合（EU）の中小企業数は約2,440万社です。さらに132万社が小規模企業であり、20万2,278社が中規模企業でした。中小企業は欧州経済の屋台骨を形成しています。これらの企業は、欧州の全活動企業の約99.8％を占め、EUの付加価値総額の52％近くを生産しています。

欧州が大きな市場シェアを占める見込み

  • 欧州の人的資本アドバイザリー市場は、組織の変革や市場開拓、効果的な従業員管理戦略への注目の高まりに後押しされ、大きな成長を遂げています。さまざまな業種の企業が、急速に進化するビジネス情勢の中で競争上の優位性と持続的な成長を達成するためには、人的資源を最適化することが極めて重要であると認識しつつあります。企業が市場力学、技術の進歩、規制の変更に適応しようとする中で、組織変革・開発サービスは極めて重要です。
  • 2023年11月、CendynとSiteMinderは戦略的パートナーシップを結び、70,000軒以上のホテルの収益管理機能を強化しました。この提携により、Cendynの顧客はSiteMinderの収益プラットフォームを利用できるようになり、既存のセントラル・リザベーション・システム（CRS）機能を補完することができるようになった。SiteMinderの収益プラットフォームは、CendynのユーザーにSiteMinderを通じて料金プランと在庫を扱う可能性を提供します。さらに、ホテル業界にとって大きなエコシステムであるSiteMinderの完全な流通チャネルにアクセスできるようになり、よりダイナミックな収益源の組み合わせを獲得し、市場投入のスピードを上げることができます。
  • 2023年11月、デジタル・エンジニアリングとテクノロジー・ソリューションの世界的プロバイダーであるNagarro社は、戦略的テクノロジー・パートナー・エコシステムの一環として、すべての人々のための人事、給与、労働力管理ソリューションを提供するUKG社との強化された協力関係を導入しました。
  • この協業を通じて、NagarroとUKGはGinger AI統合によるワークフォース管理に革命をもたらし、業務を簡素化し、効率を高めます。NagarroとUKG Pro Workforce Management（旧UKG Dimensions）を活用する組織は、Microsoft Teamsを通じてNagarroのエンタープライズAIプラットフォームであるGinger AIの力を活用することができ、毎日いる場所で仕事の世界に出会うことができます。ジンジャーAIは、重要な労働力管理機能の取り扱いを簡素化し、複数のログインの手間やプラットフォームの切り替えを不要にします。
  • 効果的な組織改革、従業員管理、人材開拓戦略の戦略的価値を企業が認識するにつれ、欧州の人的資本アドバイザリー市場は拡大しています。これらのアドバイザーは、専門的な知識を活用することで、企業が課題を克服し、機会を活用し、ダイナミックな経済環境の中で長期的な成功を推進できる強靭な人材を育成することを可能にします。

人的資本アドバイザリーサービス業界の概要

人的資本アドバイザリーサービス市場には、KPMG、Deloitte、PWC、Boston Consulting Group、McKinsey & Companyなどの大手企業が存在し、非常に細分化されています。同市場のプレーヤーは、提供する製品を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-Deloitte Indiaと世界の給与計算テクノロジープロバイダーであるRamco Systems Limitedが戦略的パートナーシップを締結しました。この提携により、ラムコの高度な給与計算プラットフォームとデロイトの専門的なアドバイザリーおよびマネージドサービスが統合されました。両社は包括的な給与計算ソリューションの提供を約束しました。このソリューションは、運用サービスをカバーし、コンプライアンスを確保し、シームレスなユーザー体験を提供し、150カ国以上の広範囲をカバーします。これらの機能はすべて、統一された給与計算プラットフォームを通じて便利にアクセスできます。
  • 2023年11月-PwC Indiaは、SaaS（Software as a Service）ベースの人事（HR）テクノロジー企業であるDarwinboxとの戦略的パートナーシップを発表し、インド全土の組織の人事変革ソリューションの変革を支援します。PwCインドとDarwinboxは、インドの組織の人事変革ソリューションを強化するために提携しました。従業員のライフサイクル全体にわたるDarwinboxの高度な人的資本管理（HCM）テクノロジーをPwC Indiaの業界専門知識とともに活用することで、インド企業のデジタル変革を推進することを目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競合の程度
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 経済成長と新規事業の増加
    • M&Aの増加
  • 市場抑制要因
    • 企業内アドバイザリーグループの設立
    • 独立系コンサルタントの台頭による人材不足
  • 人的資本アドバイザリー市場の技術情勢

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 人事アウトソーシング
    • 人事コンサルティング
      • 組織変革・組織開発
      • 従業員管理
      • コンプライアンスと倫理
      • 人事変革
      • 文化と変革
      • その他
    • 学習と能力開発
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー別
    • 情報技術
    • ヘルスケア
    • BFSI
    • 産業・製造
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KPMG
    • Deloitte
    • PWC
    • Boston Consulting Group
    • McKinsey & Company
    • Capgemini
    • Bain and Company
    • Accenture
    • Mercer
    • Korn Ferry
    • Aon Plc（Aon Hewitt India）
    • Jombay（CIEL HR）
    • Ernst & Young Global Limited
    • Basiltree Consulting Private Limited
    • Robert Half Inc.
    • Think Talent Services
  • Vendor Positioning Analysis

第8章 今後の市場展望

目次
Product Code: 50002873

The Human Capital Advisory Services Market size is estimated at USD 38.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 48.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.79% during the forecast period (2024-2029).

Human Capital Advisory Services - Market

Key Highlights

  • The growth of the HR advisory market is influenced by various macro and micro factors. For instance, Economic growth often leads to business expansions, increasing the demand for HR advisory services. Conversely, economic downturns drive demand as companies seek to optimize their workforce and reduce costs.
  • Moreover, a heightened focus on talent management and retention in competitive labor markets raises the demand for HR advisory. The rise in remote work and the gig economy necessitates new HR strategies and policies. Changes in labor laws, such as minimum wage adjustments, healthcare mandates, and diversity requirements, also impact the market. Adopting HR technologies like AI, HR analytics, and automation tools requires specialized advisory services.
  • An increase in employment rates directly drives demand for HR advisory services. For instance, as organizations expand their workforce, they require substantial talent management strategies to attract, retain, and nurture top talent. HR advisors specialize in performance management, career development, and succession planning.
  • Moreover, as companies scale, they often require organizational restructuring or the creation of new frameworks to support their growing staff. In such scenarios, HR advisory services are pivotal, offering insights into organizational design, change management, and cultural integration.
  • There are various technological trends that are expected to drive the market. For example, Data analysis assists HR in managing the entire talent lifecycle by looking into competitive benchmarking, competency gap analysis, learning opportunities, workforce patterns, talent demands, etc. The human resource function is expanding from both a technological and an analytics perspective.
  • For instance, in May 2024, PeopleStrong, an HR and payroll tech company, teamed up with Google Cloud in a strategic move to drive HR transformation and innovation across Asian businesses. This partnership will see the integration of Google Cloud's advanced AI tools, such as Vertex AI and Gemini models, into PeopleStrong's already robust HR tech platform. PeopleStrong's HR Tech 4.0 platform stands out as India's pioneer HR tech solution, leveraging advanced Generative AI. Boasting over 2,200 open APIs, the platform fosters a seamless HR ecosystem, enhancing employee experiences and administrative efficiency.
  • On the contrary, Market growth faces a challenge with the rising reliance on outsourcing agencies. This market involves companies delegating their HR functions to external service providers. Businesses can streamline HR tasks, cut costs, boost efficiency, and lighten their administrative load. Yet, entrusting agencies with critical functions like performance management and employee feedback risks ceding control and could spark employee discontent. While outsourcing HR can bring specialized skills and scalability, it's particularly beneficial for industries such as IT and hospitality.

Human Capital Advisory Services Market Trends

SMEs to Register Significant Growth

  • Small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly relying on human capital advisory services to navigate the complex landscape of human resources (HR) transformation, HR analytics, and technology integration. This trend is driven by several challenges unique to SMEs, including limited internal expertise, resource constraints, and the rapid pace of technological change.
  • As SMEs strive to remain competitive, they often lack the specialized knowledge required to effectively manage HR functions and leverage data analytics for strategic decision-making. Human capital advisory firms provide essential support by offering tailored solutions that align with the specific needs and growth stages of these smaller businesses.
  • One significant challenge SMEs face is the integration of advanced HR technologies. While larger corporations may have the infrastructure and budgets to adopt new technologies seamlessly, SMEs often struggle with selecting, implementing, and optimizing HR software solutions. These technologies are crucial for automating administrative tasks, improving employee engagement, and facilitating data-driven HR strategies.
  • According to the survey, 89% of businesses face challenges with technology integration, particularly smaller enterprises with 0 to 25 employees. This underscores the importance of technical guidance and highlights the risk of falling behind due to inadequate adaptation to industry digitization.
  • Additionally, HR challenges and team culture were identified as parallel issues. According to the research, The survey found that 70% of businesses struggle to find suitable team members, despite only 33% being satisfied with their current teams. Additionally, 75% of businesses express a strong desire to enhance company culture and create positive work environments.
  • In addition to this, Zenefits, a company that provides HR, payroll, and benefits software, has been instrumental in helping SMEs streamline their HR processes through technology integration. By offering a user-friendly platform tailored to the needs of smaller businesses, Zenefits enables SMEs to handle HR functions more efficiently, freeing up resources to focus on growth and innovation.
  • According to the European Commission, there were approximately 24.4 million small and medium-sized enterprises in the European Union in 2023. A further 1.32 million enterprises were small firms, while 202,278 were medium-sized firms. Small and medium-sized enterprises form the backbone of the European economy. These companies comprise around 99.8 percent of all active European businesses, producing almost 52% of the total value added in the EU.

Europe is Expected to Hold Significant Market Share

  • The human capital advisory market in Europe is experiencing significant growth, driven by the increasing focus on organizational change and development, as well as effective employee management strategies. Companies across various sectors are realizing the critical importance of optimizing their human resources to achieve competitive advantage and sustained growth in a rapidly evolving business landscape. Organizational change and development services are crucial as businesses seek to adapt to market dynamics, technological advancements, and regulatory changes.
  • In November 2023, Cendyn and SiteMinder formed a strategic partnership to enhance revenue management capabilities for over 70,000 hotels. Through this collaboration, Cendyn customers gained access to SiteMinder's revenue platform, complementing their existing central reservation system (CRS) capabilities. SiteMinder's revenue platform offers Cendyn's users the potential to handle their rate plans and inventory through SiteMinder. Moreover, they will have access to SiteMinder's complete ecosystem of distribution channels, the big ecosystem for the hotel industry, in order to gain a more dynamic mix of revenue streams and increase their speed-to-market.
  • In November 2023, Nagarro, a global provider of digital engineering and technology solutions, introduced an enhanced collaboration with UKG, which is a provider of HR, payroll, and workforce management solutions for all people, as part of its strategic technology partner ecosystem.
  • Through this collaboration, Nagarro and UKG revolutionized workforce management with Ginger AI integration, simplifying operations and boosting efficiency. Organizations leveraging Nagarro and UKG Pro Workforce Management (formerly UKG Dimensions) can harness the power of Nagarro's enterprise AI platform, Ginger AI, through Microsoft Teams, meeting the world of work where they are every day. Ginger AI simplifies the handling of crucial workforce management functions, eliminating multiple login hassles or platform-switching.
  • Overall, the human capital advisory market in Europe is expanding as businesses recognize the strategic value of effective organizational change, employee management, and talent development strategies. By leveraging specialized expertise, these advisors enable companies to navigate challenges, capitalize on opportunities, and foster a resilient workforce capable of driving long-term success in a dynamic economic environment.

Human Capital Advisory Services Industry Overview

The Human Capital Advisory Services Market is highly fragmented with the presence of major players like KPMG, Deloitte, PWC, Boston Consulting Group, and McKinsey & Company. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - Deloitte India and Ramco Systems Limited, a global payroll technology provider, signed a strategic partnership. This collaboration integrated Ramco's advanced payroll platform with Deloitte's specialized advisory and managed services. Together, they committed to providing a comprehensive payroll solution. This solution covers operational services, ensures compliance, offers a seamless user experience, and provides extensive coverage across 150+ countries. All these features are conveniently accessible through a unified payroll platform.
  • November 2023 - PwC India announced a strategic partnership with Darwinbox, a Software as a Service (SaaS) based human resource (HR) technology firm, to assist organizations throughout India to revolutionize HR transformation solutions. PwC India and Darwinbox have joined forces to enhance HR transformation solutions for Indian organizations. By leveraging Darwinbox's advanced Human Capital Management (HCM) technology across the entire employee lifecycle, along with PwC India's industry expertise, they aim to drive digital transformations in Indian enterprises.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Degree of Competition
    • 4.2.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Economic Growth and the Growing Number of New Businesses
    • 5.1.2 Increased Mergers and Acquisitions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Organizations Establishing in-house Advisory Groups
    • 5.2.2 Lack of Talent Due to the Rise of Independent Consultants
  • 5.3 Technology Landscape of Human Capital Advisory Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 HR Outsourcing
    • 6.1.2 HR Consulting
      • 6.1.2.1 Organizational Change and Development
      • 6.1.2.2 Employee Management
      • 6.1.2.3 Compliance and Ethics
      • 6.1.2.4 HR Transformation
      • 6.1.2.5 Culture and Change
      • 6.1.2.6 Others
    • 6.1.3 Learning and Development
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 SMEs
    • 6.2.2 Large Enterprise
  • 6.3 By End Users
    • 6.3.1 Information Technology
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 BFSI
    • 6.3.4 Industrial and Manufacturing
    • 6.3.5 Others
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 KPMG
    • 7.1.2 Deloitte
    • 7.1.3 PWC
    • 7.1.4 Boston Consulting Group
    • 7.1.5 McKinsey & Company
    • 7.1.6 Capgemini
    • 7.1.7 Bain and Company
    • 7.1.8 Accenture
    • 7.1.9 Mercer
    • 7.1.10 Korn Ferry
    • 7.1.11 Aon Plc (Aon Hewitt India)
    • 7.1.12 Jombay (CIEL HR)
    • 7.1.13 Ernst & Young Global Limited
    • 7.1.14 Basiltree Consulting Private Limited
    • 7.1.15 Robert Half Inc.
    • 7.1.16 Think Talent Services
  • 7.2 Vendor Positioning Analysis

8 FUTURE MARKET OUTLOOK