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市場調査レポート
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軍用航空：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Military Aviation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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軍用航空：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

軍用航空市場規模は2024年に521億7,000万米ドルと推定され、2029年までに744億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.37%のCAGRで成長します。

軍用航空- 市場

主なハイライト

  • サブ航空機タイプ別最大の市場、固定翼航空機： 世界中のすべての国で先進的な戦闘機を調達することで軍事的優位性を維持し、戦闘能力を強化する必要性が高まっています。
  • 機体タイプ別最大の市場- 多用途航空機： 地上攻撃、航空優勢、敵の防空制圧、および電子戦ミッションを実行する能力により、先進的な多用途航空機の調達が促進されています。
  • 地域別最大の市場-北米：地域全体で先進的な航空機の調達を目的とした進行中のさまざまな軍事近代化プログラムが市場の成長を促進すると予想されます。
  • 国別最大の市場-米国：世界中で地政学的な緊張が高まり、これらの紛争への米国の関与が、この国の軍事支出を促進する要因の一部となっています。

軍用航空市場の動向

固定翼機は最大の潜水機タイプです

  • 予測期間中、米国、アラブ首長国連邦、中国などのいくつかの国による次世代戦闘機の調達増加により、固定翼機セグメントはより高い成長を遂げると予想されます。軍用航空市場全体は、老朽化した航空機を戦闘機、大型輸送機、特殊任務機に置き換えるという軍の計画によっても牽引されると予想されています。
  • ヘリコプタ部門では、マルチミッションヘリコプタが予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されます。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するために多目的ヘリコプターの調達を計画しています。両国間の政治的・地理的緊張の高まりに拍車をかけられた軍事支出の増加により、インド、クウェート、カタール、オーストラリア、ロシア、アラブ首長国連邦などの国々で戦闘能力を強化するための調達が増加しています。
  • さまざまな国による国産製造への注力により、予測期間中に軍によるさまざまな先進的な航空機や回転翼航空機の調達も増加する可能性があります。サウジアラビア政府はビジョン2030に基づき、現地製造を強化するため、2030年までに現地の軍事装備支出を50％に増やす計画を立てています。
  • 「メイク・イン・インディア」構想のもと、インドは国内メーカーの防衛に約64％（約80億米ドル）を割り当てる計画です。 83機が発注された軽戦闘機テジャスと輸送機C-295は、現在同国が実施している（タタ・エアバス社が製造する）2つの主要な防衛計画です。

北米は最大の地域です

  • 世界の国防支出は2021年に2兆米ドルを超え、米国などの主要軍事大国は国防予算を2020年の7,780億米ドルから2021年には8,000億米ドル以上へと3%急増しました。米国に中国、インド、ロシア、英国が続き国防支出をそれぞれ14％、5％、6.8％、13％増加させました。
  • 2022年、ロシアとウクライナの間の戦争により、世界の軍隊の作戦準備を再評価する必要性がさらに高まりました。 NATO諸国は、新しい固定翼航空機の調達による航空機の近代化と拡張プログラムを進めています。
  • 固定翼航空機のアクティブな保有機数は、2016年から2021年までに約1%増加しました。この保有機数の主な地域はアジア太平洋と中東で、それぞれ7%と5%の増加を記録しました。航空機保有台数の拡大に伴い、世界の固定翼航空機市場は2022年から2028年にかけて成長すると予想されています。
  • 回転翼航空機は、2021年に世界の軍用機保有台数の約40%を占めました。欧州、中東・アフリカが主要地域で、活動中の回転翼航空機保有台数はそれぞれ2%、8%、8%増加しました。武力紛争と国内治安は世界的に防衛支出の増加を促進しており、各国は航空機を新たに調達して軍隊を強化しています。

軍用航空業界の概要

軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社が81.64%を占めています。この市場の主要企業は、エアバス SE、ダッソーアビエーション、ロッキードマーティンコーポレーション、テキストロン社、およびボーイングカンパニー（アルファベット順）です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要な業界動向

  • 国内総生産
  • アクティブなフリートデータ
  • 防衛費
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

  • サブ航空機タイプ
    • 固定翼機
      • 多目的航空機
      • 練習機
      • 輸送機
      • その他
    • 回転翼機
      • マルチミッションヘリコプター
      • 輸送ヘリコプター
      • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • 日本
      • マレーシア
      • フィリピン
      • シンガポール
      • 韓国
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • オランダ
      • ロシア
      • スペイン
      • 英国
      • その他欧州
    • 中東とアフリカ
      • アルジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • トルコ
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東
    • 北米
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
      • 北米のその他の地域
    • 南米
      • ブラジル
      • チリ
      • コロンビア
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略的動き
  • 市場シェア分析
  • 会社の情勢
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • Dassault Aviation
    • Leonardo SpA
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Pilatus Aircraft Ltd
    • Russian Helicopters
    • Textron Inc.
    • The Boeing Company
    • United Aircraft Corporation

第7章 CEOへの主戦略的な質問

第8章 付録

  • 世界な概要
    • 概要
    • ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学（DRO）
  • 出典と参考文献
  • 表と図のリスト
  • 主な洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 92741

The Military Aviation Market size is estimated at USD 52.17 billion in 2024, and is expected to reach USD 74.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.37% during the forecast period (2024-2029).

Military Aviation - Market

Key Highlights

  • Largest Market by Sub-Aircraft Type - Fixed-Wing Aircraft : There is an increasing need to maintain military supremacy and enhance their combat capabilities by procuring advanced combat aircraft across all countries worldwide.
  • Largest Market by Body Type - Multi-Role Aircraft : The ability to perform ground strikes, air superiority, suppression of enemy air defenses, and electronic warfare missions are driving the procurement of advanced multi-role aircraft.
  • Largest Market by Region - North America : Various ongoing military modernization programs aimed at procuring advanced aircraft across the region are anticipated to drive the market's growth.
  • Largest Market by Country - United States : Rising geopolitical tensions across the world and the involvement of the United States in these conflicts are some of the factors driving the country's military spending.

Military Aviation Market Trends

Fixed-Wing Aircraft is the largest Sub Aircraft Type

  • During the forecast period, the fixed-wing aircraft segment is expected to witness higher growth due to the increasing procurement of next-generation combat aircraft by several countries, such as the United States, Germany, India, Australia, the United Arab Emirates, and China. The overall military aviation market is also expected to be driven by the military forces' plans to replace their aging aircraft fleet with fighter jets, big transport aircraft, and special-mission aircraft.
  • In the helicopter segment, multi-mission helicopters are anticipated to register the highest growth during the forecast period. Most countries are planning to procure multi-mission helicopters to enhance their combat capabilities. The increasing military spending, fueled by the growth of political and geographical tensions between the countries, has increased procurement in countries such as India, Kuwait, Qatar, Australia, Russia, and the United Arab Emirates to strengthen their combat capabilities.
  • Focus on indigenous manufacturing by various countries is also likely to boost the procurement of various advanced aircraft and rotorcraft by the armed forces during the forecast period. Under Vision 2030, the government of Saudi Arabia is planning to increase the local military equipment spending to 50% by 2030 to strengthen its local manufacturing.
  • Under the "Make in India" initiative, India plans to allocate around 64% (around USD 8 billion) to defense for domestic manufacturers. The Light Combat Aircraft Tejas, of which 83 have been ordered, and the Transport Aircraft C-295 are two major defense programs currently being undertaken (to be manufactured by Tata-Airbus) by the country.

North America is the largest Region

  • The world defense expenditure crossed over USD 2 trillion in 2021, with major military powers such as the United States surging their defense budgets by 3%, from USD 778 billion in 2020 to over USD 800 billion in 2021. The United States was followed by China, India, Russia, and the United Kingdom, which also increased their defense expenditures by 14%, 5%, 6.8%, and 13%, respectively.
  • In 2022, the war between Russia and Ukraine further fueled the need to reassess the operational readiness of the global armed forces. NATO nations are undergoing fleet modernization and expansion programs with the procurement of new fixed-wing aircraft.
  • The active fleet of fixed-wing aircraft increased by around 1% from 2016 to 2021. Asia-Pacific and the Middle East were the major regions with this fleet, recording a growth of 7% and 5%, respectively. With the expansion of aircraft fleets, the global fixed-wing aircraft market is expected to grow during 2022-2028.
  • Rotorcraft accounted for around 40% of the global military aircraft fleet in 2021. Europe, the Middle East, and Africa were the major regions with a growth of 2%, 8%, and 8% of their active rotorcraft aircraft fleet, respectively. The armed conflicts and internal security are aiding in the growth of defense expenditure globally, with nations strengthening their armed forces with new procurements of aircraft.

Military Aviation Industry Overview

The Military Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 81.64%. The major players in this market are Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Gross Domestic Product
  • 4.2 Active Fleet Data
  • 4.3 Defense Spending
  • 4.4 Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sub Aircraft Type
    • 5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
      • 5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
      • 5.1.1.2 Training Aircraft
      • 5.1.1.3 Transport Aircraft
      • 5.1.1.4 Others
    • 5.1.2 Rotorcraft
      • 5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
      • 5.1.2.2 Transport Helicopter
      • 5.1.2.3 Others
  • 5.2 Region
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 Australia
      • 5.2.1.2 China
      • 5.2.1.3 India
      • 5.2.1.4 Indonesia
      • 5.2.1.5 Japan
      • 5.2.1.6 Malaysia
      • 5.2.1.7 Philippines
      • 5.2.1.8 Singapore
      • 5.2.1.9 South Korea
      • 5.2.1.10 Thailand
      • 5.2.1.11 Rest Of Asia-Pacific
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 France
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 Italy
      • 5.2.2.4 Netherlands
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Spain
      • 5.2.2.7 UK
      • 5.2.2.8 Rest Of Europe
    • 5.2.3 Middle East And Africa
      • 5.2.3.1 Algeria
      • 5.2.3.2 Egypt
      • 5.2.3.3 Qatar
      • 5.2.3.4 Saudi Arabia
      • 5.2.3.5 South Africa
      • 5.2.3.6 Turkey
      • 5.2.3.7 United Arab Emirates
      • 5.2.3.8 Rest Of Middle East And Africa
    • 5.2.4 North America
      • 5.2.4.1 Canada
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 United States
      • 5.2.4.4 Rest Of North America
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Chile
      • 5.2.5.3 Colombia
      • 5.2.5.4 Rest Of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Dassault Aviation
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A
    • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
    • 6.4.7 Russian Helicopters
    • 6.4.8 Textron Inc.
    • 6.4.9 The Boeing Company
    • 6.4.10 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms