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市場調査レポート
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1440432

BAAS（Banking as a Service）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Banking as a Service (BAAS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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BAAS（Banking as a Service）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

BAAS（Banking as a Service）の市場規模は2024年に53億2,000万米ドルと推定され、2029年までに147億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に26.60％のCAGRで成長します。

サービスとしてのバンキング（BAAS）- マーケット

新型コロナウイルス感染症流行後、市場を活性化させるためにいくつかの制約がありましたが、それ以外の点では、消費者がCOVID-19感染症のパンデミックによりますますデジタルファーストの習慣を身につけたため、スピーディで便利、そしてパーソナライズされた銀行取引と支払いのエクスペリエンスは交渉の余地のないものになりました。 IBMの調査によると、銀行幹部の約79%は、プラットフォームベースのビジネス概念を採用することで、実行可能な競争力を獲得し、より優れたイノベーション、収益性、新しい市場への拡大を確保できると考えています。

世界のBAASプロバイダー市場は今後数年間で大幅な成長を遂げる可能性が高く、その傾向は前向きな軌道をたどると予測されています。 Banking-as-a-Serviceは、APIを通じて銀行と連携することで、サードパーティ企業が顧客に金融サービスを提供できるようにするエンドツーエンドのアプローチです。 Banking-as-a-service（BaaS）プラットフォームは、銀行がサードパーティが新しいサービスを開発できるようにAPIを公開できるようにすることで、財務の透明性を高めるオプションを提供します。

多くの銀行は、顧客の変化する期待に応えるために決済プロセスを革新する方法を模索していますが、BaaSの機会に対する認識はまだ初期段階にあります。ある調査によると、現在BaaS戦略を推進している銀行はわずか11%であり、将来の利用に向けてそのような戦略を構築中であると報告した銀行はわずか8%でした。

BAAS（Banking as a Service）の市場動向

デジタルバンキングの採用の増加がBaas市場を加速

オンラインバンキングユーザーの継続的な増加により、BAASプロバイダーの成長が促進されます。世界では、デジタルバンキングユーザーは2024年までに36億人に達すると予想されています。パンデミックにより、小売銀行によるオンラインバンキングの導入が加速しています。しかし、サイバーセキュリティへの懸念、消費者データを保護する必要性、オンライン詐欺は顧客の信頼を損ない、オンラインバンキングサービスの利用を控えるため、市場の成長を制限しています。さらに、いくつかの新興諸国における資金取引サービスの進歩は、サービスとしての銀行部門の拡大にプラスの影響を与えています。

欧州が市場を独占している

欧州ではBaaSサービスが急速に拡大しており、市場は近い将来3倍に拡大すると予測されています。英国はBaaSプラットフォームの最も著名な市場であり、欧州で約25%の市場シェアを占めています。これは、多数のBaaSプラットフォームプロバイダーの存在によるもので、利便性と効率性を提供しながら銀行やその他のプロバイダーへのサービスコストを削減する最新のデジタルバンキングソリューションの導入が可能になっています。英国では、オープンバンキングを活用した中小企業および個人顧客への提案を通じて得られた収益は7億米ドルでした。メディアの報道によると、25%のCAGRを記録し、予測期間内に20億米ドルに達すると予想されています。したがって、欧州は世界のBaasプロバイダー市場を独占しています。しかし、フィンテックインフラの発展と政府のデジタル経済への関心の高まりにより、アジア太平洋地域では有利な機会が訪れると予想されています。

BAAS（Banking as a Service）の概要

このレポートは、BAAS（Banking as a Service）（BAAS）市場で活動する主要な国際プレーヤーをカバーしています。市場シェアの点では、現在市場を独占している大手企業はほとんどありません。しかし、技術の進歩と製品の革新に伴い、国内外の企業は新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで市場での存在感を高めています。 Green Dot Corporation、SolarisBank、Bnkbl Ltdなどの大手企業が参加しています。このレポートは、上記すべてのセグメントのBaaS市場価値（USD）の市場規模と予測を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査体制
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • BAAS（Banking as a Service）市場のバリューチェーン分析
  • BAAS（Banking as a Service）市場におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
  • 世界のサービスプロバイダーとしての銀行業務のパフォーマンスに関する洞察
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 市場に影響を与える規制状況に関する洞察
  • 消費者行動と市場の最近の動向に関する洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 企業
    • 大企業
    • 中小企業
  • エンドユーザー
    • 銀行
    • フィンテック企業
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • SolarisBank
    • BNKBL Ltd
    • Treezor
    • MatchMove Pay Pte Ltd.
    • Currency Cloud
    • Clear Bank
    • Green Dot Corporation
    • Square Inc
    • Treasury Prime
    • Starling Bank
    • NymCard*

第7章 市場機会と将来の動向

第8章 出版社について

目次
Product Code: 91155

The Banking as a Service Market size is estimated at USD 5.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.72 billion by 2029, growing at a CAGR of 26.60% during the forecast period (2024-2029).

Banking as a Service (BAAS) - Market

Post-COVID-19, there were some restraints to boost the market, but otherwise, speedy, convenient, and personalized banking and payment experiences became non-negotiable since consumers developed increasingly digital-first habits due to the COVID-19 pandemic. IBM has found that around 79% of bank executives believe that the adoption of platform-based business concepts will help them obtain a viable competitive edge and ensure better innovation, profitability, and expansion to new markets.

The global baas providers market will likely experience significant growth in the coming years, and the trend is forecasted to follow a positive trajectory. Banking-as-a-service is an end-to-end approach that enables third-party companies to provide financial services to their clients by collaborating with banks through APIs. Banking-as-a-service (BaaS) platforms provide more financial transparency options by letting banks open up their APIs for third parties to develop new services.

Many banks seek ways to innovate their payment processes to meet customers' changing expectations, but their awareness of the BaaS opportunity remains nascent. One study found that just 11% of banks are currently pursuing a BaaS strategy, and just 8% reported they are in the process of building such a strategy for future use.

Banking as a Service Market Trends

Rising Adoption of Digital Banking is Fueling the Baas Market

The continuous increase in online banking users fuels the growth of BAAS providers. Globally, digital banking users are expected to cross the 3.6 billion mark by 2024. The pandemic has accelerated the adoption of online banking by retail banks. However, cyber security concerns, the need to protect consumer data, and online fraud are restricting the growth of the market as it breaks the trust of customers, which refrains them from using online banking services. Furthermore, advancements in fund transaction services in several developing countries have a positive impact on the expansion of the banking-as-a-service sector.

Europe is Dominating the Market

Europe is experiencing a rapid expansion of BaaS services, with the market projected to increase threefold in the near future. The UK is the most prominent market for BaaS platforms, with a market share of approximately 25% in Europe. This is due to the presence of a large number of BaaS platform providers, which have enabled the adoption of modern digital banking solutions that provide convenience and efficiency while also reducing the cost of services to banks and other providers. In the UK, revenue generated through open banking-enabled small- and medium-sized business and retail customer propositions was USD 700 million; as per media reports, it is expected to register a 25% CAGR to reach USD 2 billion in the forecasted period. Hence, Europe is dominating the global Baas providers market. However, a lucrative opportunity is expected to be witnessed in the Asia Pacific owing to the development of fintech infrastructure and the rising focus of government on digital economies.

Banking as a Service Industry Overview

The report covers major international players operating in the Banking as a Service (BAAS) Market. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with technological advancement and product innovation, domestic and international companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets. It has major players, including Green Dot Corporation, SolarisBank, Bnkbl Ltd, and others. The report offers market sizes and forecasts for the BaaS Market in Value (USD) for all the above segments.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Value Chain Analysis For Banking-as-a-service Market
  • 4.5 Insights on the Impact of Technology and Innovation In Banking as a Service Market
  • 4.6 Insights on the Performance of Banking as a Service Providers Globally
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Insights Into Regulatory Landscape Impacting the Market
  • 4.9 Insights Into Consumer Behavior and Recent trends in the Market
  • 4.10 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Enterprise
    • 5.1.1 Large Enterprise
    • 5.1.2 Small and Medium Enterprise
  • 5.2 End Users
    • 5.2.1 Banks
    • 5.2.2 Fintech Corporations
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 Regions
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 SolarisBank
    • 6.2.2 BNKBL Ltd
    • 6.2.3 Treezor
    • 6.2.4 MatchMove Pay Pte Ltd.
    • 6.2.5 Currency Cloud
    • 6.2.6 Clear Bank
    • 6.2.7 Green Dot Corporation
    • 6.2.8 Square Inc
    • 6.2.9 Treasury Prime
    • 6.2.10 Starling Bank
    • 6.2.11 NymCard*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 ABOUT US