ヘルスケア人材派遣市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ヘルスケア人材派遣市場は、2022年～2027年の予測期間において、CAGR5.2％で成長すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、ヘルスケア人材派遣市場に大きな影響を及ぼしました。パンデミックの間、ヘルスケア人材派遣は、ロックダウンが広まったパンデミック当初は減少し、景気が良くなると増加するという、より標準的な「循環的」傾向をたどる傾向にあった他の雇用部門よりも予測不可能な動きを見せました。離職率の高さ、看護師や医師の燃え尽き症候群は、パンデミックの2つの有名な結果でした。このように、病院では看護師や医療従事者の不足が続き、患者さんの健康が損なわれています。その結果、病院の経営陣は労働力不足に対処するためにいくつかの重要なステップを踏んでおり、これは市場全体の成長を助けると期待されています。2022年5月に発表された計画・評価担当次官補（ASPE）によると、ヘルスケア業界は2020年3月から4月の間に150万人の労働者を失いました。同報告書によると、病院はデルタとオミクロンの発生時に、より頻繁に人員不足を報告しています。例えば、2021年12月には、病院は32,900人、介護施設は145,600人のスタッフを失っています。そのため、人手不足に陥った病院は、その穴を埋めるためにヘルスケア人材派遣サービス事業者を利用しました。例えば、2022年1月に発表されたAMNヘルスケアの調査によると、2021年の医療従事者の正社員不足に対応するため、96％の医療機関が派遣の医療従事者を採用したとのことです。したがって、パンデミックに伴う医療従事者の不足は、ヘルスケア人材派遣市場に有利な機会を創出しました。それは与えられた時間枠で全体のターゲット市場の成長を促進することが期待されます。

老年人口の大幅な増加は、近年のターゲット市場を駆動する重要な要因です。2021年10月に発表された世界保健機関のファクトシート「Aging and health」によると、60歳以上の高齢者の総数は2020年に10億人であり、2030年には14億人に増加するとされています。このように、シニア層は病気や感染症にかかりやすくなり、長期入院につながります。その結果、ヘルスケアスタッフのアウトソーシングの導入が進み、市場全体の成長を後押しすることになると考えられます。派遣労働のメリットに対する認知度の向上、雇用に関するインセンティブ、世界中で利用できる可能性などが、業界拡大の要因となっています。しかし、熟練した医療従事者の不足、限られた施設、ヘルスケアスタッフィングサービスプロバイダーが提供する専門知識などが、予測期間中の市場の抑制要因となることが予想されます。

ヘルスケア人材派遣の市場動向

ヘルスケア人材派遣市場では、予測期間中、トラベルナーススタッフィングセグメントが大きなシェアを占めると予想されます。

正看護師（RN）は、旅行看護サービスを通じて、米国内および海外のさまざまな医療専門分野や異なる場所で働くことができます。これらのサービスは、旅行の機会、短期間の任務、柔軟な勤務時間、さまざまな環境での臨床経験を提供することができます。派遣労働の利点や仕事に関するボーナスに対する認識が高まっていることが、この分野の成長を支える主な要因となっています。

収益シェアについては、病院がヘルスケア費用の上昇に対応して人員削減を余儀なくされたため、2021年にはトラベルナース分野が市場を独占しました。そのため、ヘルスケアサービスプロバイダーは、業務量が増加したときに看護師を確保するために「人材派遣」会社に目を向けています。2021年10月に実施されたAMNヘルスケアの調査によると、トラベルナースの利用は2020年に35％上昇しました。この調査結果によると、この傾向は近い将来も続くと予想されます。したがって、このような要因は、予測期間中のセグメントの成長にプラスの影響を及ぼすと予想されます。

ヘルスケア人材の採用プロセスはより迅速で、世界中の採用担当者がさまざまな候補者から選択できるようになっています。例えば、株式会社ジッピアが2021年4月に実施した調査によると、2020年に米国で雇用されている出張看護師は1,696,386人でした。さらに、2020年8月に更新されたデータ「Travel Nursing Statistics Report 2020-2021」によると、2022年には110万人の雇用が予測され、その数は時間の経過とともに増加すると予想されています。したがって、先に述べたような旅行看護師の採用動向の拡大が、市場の見通しを明るくしています。

北米は、予測期間にわたって市場を独占することが予想されます。

世界のヘルスケア人材派遣市場において、北米は最大のシェアを占めると予想されます。この地域のヘルスケア人材派遣市場は、整備された医療インフラ、有利な政府規制、巨大な高齢者人口、ヘルスケア人材派遣における医療保障の利用可能性などの恩恵を受けると予想されます。2021年12月に発表されたデータ「National Health Expenditure Accounts」によると、米国は2020年に4.1兆米ドルをヘルスケアに費やしています。

さらに、パンデミック時に全国的なヘルスケア人材不足が深刻化したため、組織は身近な地域以外での人材確保に頼ることが多くなりました。例えば、2021年5月、Syntellis Performance Solutionsは、HFMAのFinancial Analytics Leadership Council（FALCO）と提携し、パンデミック時の病院の労働動向の現在と将来について調査しました。調査結果によると、パンデミック時の調査回答者の57％が一時的な労働者や契約労働者を雇用し、3分の1以上（34％）が地域外から人を雇用していると回答しました。2021年と2022年には、調査回答者の25%が派遣スタッフの追加雇用を地域外で行う予定であり、27%が正社員を他の地域から雇用する予定です。このように、ヘルスケア施設は、人材不足に対していくつかの選択肢を検討し続けています。これを克服するために、ヘルスケアシステムは時間外労働をした看護師やその他の臨床作業員にインセンティブを補償し、時間当たりの報奨金を増やしています。また、より柔軟な人員配置モデルや、必要に応じて医療従事者を別の場所に移動させるための内部フロートプールを創設しました。したがって、このような要因は、予測期間中にターゲット市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 慢性疾患の普及率上昇
  • 医療施設数の増加と医療従事者の不足
• 市場抑制要因
  • 熟練した医療従事者の不足
  • 医療従事者が提供する限られた施設と専門的な取り組み
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）

• サービス別
  • トラベルナース派遣
  • 日当看護師派遣
  • 臨時代理派遣
  • 医師、歯科医師、看護師以外の医療職員派遣
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東地域
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東地域
  • 南米地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Adecco Group
  • AMN Healthcare
  • LHC Group Inc.（Almost Family）
  • CHG Management, Inc.
  • Envision Healthcare
  • Cross Country Healthcare, Inc.
  • Maxim Healthcare Group
  • inVentiv Health
  • TeamHealth
  • LocumTenens.com（Jackson Healthcare LLC）
  • Syneos Health Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

The Healthcare staffing market is expected to grow at a CAGR of 5.2% over the forecast period of 2022-2027.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the healthcare staffing market. During the pandemic, healthcare staffing has been more unpredictable than other employment sectors, which had tended to follow more standard "cyclical" trends, with declines at the outset of the pandemic when lockdowns were widespread and increasing as the economy improved. High turnover rates and nurse and physician burnout were two well-known outcomes of the pandemic. Thus, patients' health is compromised by a persistent shortage of nurses and healthcare professionals in hospitals. As a result, hospital management was taking several important steps to address the workforce shortage, which is expected to aid the overall market growth. According to the Assistant Secretary for Planning and Evaluation (ASPE), released in May 2022, the healthcare industry lost 1.5 million workers between March and April 2020. As per the same report, hospitals reported more frequent staffing shortages during Delta and Omicron outbreaks. For instance, in December 2021, hospitals and nursing homes lost 32,900 and 145,600 staff, respectively. Therefore, in the wake of labor shortages, hospitals turned to healthcare staffing service providers to fill in the gaps. For instance, according to an AMN Healthcare survey released in January 2022, 96% of healthcare facilities hired temporary health professionals to address the shortage of permanent healthcare employees in 2021. Therefore, the shortage of healthcare workers amid of pandemic created lucrative opportunities for the healthcare staffing market. It is expected to fuel the overall target market growth in the given timeframe.

The significant increase in the geriatric population is the key factor driving the target market in recent years. According to the world health organization fact sheet on Ageing and health published in October 2021, the total number of people aged 60 years and over was 1 billion in 2020, which will increase to 1.4 billion by 2030. Thus, the senior population is more susceptible to diseases and infections, leading to long-term hospitalization. As a result, this will lead to increased adoption of outsourcing healthcare staff, which will likely fuel the overall market's growth. Increased awareness of the benefits of temporary work, job-related incentives, and the availability of possibilities worldwide are some factors driving industry expansion. However, the shortage of skilled health workers, limited facilities, and professional expertise provided by healthcare staffing service providers are expected to restrain the market over the forecast period.

Healthcare Staffing Market Trends

Travel Nurse Staffing Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Healthcare Staffing Market Over Forecast Period

Registered nurses (RNs) can work in a variety of healthcare specializations and different locations across the United States and overseas through travel nursing services. These services can provide travel opportunities, short-term assignments, flexible work hours, and clinical experience in various settings. Increasing awareness of the advantages of temporary work and job-related bonuses are key factors supporting the segment's growth.

Regarding revenue share, the travel nurse segment dominated the market in 2021 as hospitals were compelled to downsize their personnel in response to rising healthcare expenses. Therefore healthcare service providers are turning to 'staffing' companies to ensure that nurses are available when workloads increase. According to an AMN Healthcare survey conducted in October 2021, the use of travel nurses climbed by 35% in 2020. As per the survey findings, this trend is expected to continue in the near future. Therefore, such factors are expected to positively influence the segment's growth during the forecast period.

The healthcare staffing recruiting process is faster and allows recruiters worldwide to choose from various candidates. For instance, according to the study conducted by Zippia, Inc. in April 2021, there were 1,696,386 traveling nurses employed in the United States in 2020. Moreover, per the Travel Nursing Statistics Report 2020-2021, data updated in August 2020, by 2022, 1.1 million jobs are predicted to be generated, with that number expected to rise over time. Hence, the factors mentioned earlier with the expanding trend of hiring travel nurses give the market a positive outlook.

North America is Anticipated to Dominates the Market Over the Forecast Period

North America is expected to account for the largest global healthcare staffing market share. The region's healthcare staffing market is expected to benefit from a well-developed healthcare infrastructure, favorable government regulations, the region's huge geriatric population, and the availability of medical coverage in healthcare staffing. According to the National Health Expenditure Accounts, data released in December 2021, The United States spent USD 4.1 trillion on healthcare in 2020.

Moreover, as national healthcare staff shortages increased during the pandemic, organizations increasingly relied on recruiting outside their immediate area. For instance, in May 2021, Syntellis Performance Solutions partnered with HFMA's Financial Analytics Leadership Council (FALCO) to survey the pandemic hospital labor trends now and into the future. As per the survey findings, 57% of survey respondents during the pandemic indicated they hired temporary or contract workers, with more than a third (34%) hiring people from outside their region. In 2021 and 2022, 25% of survey respondents plan to go beyond their areas for additional temporary staff, while 27% plan to hire permanent staff from other locations. Thus, healthcare facilities are continuing to look into several options for staffing shortages. To overcome this, the healthcare system compensates nurses and other clinical workers who work extra hours with incentives and increases per-hour incentive payments. Also, it created more flexible staffing models and internal float pools to move healthcare workers to different locations as needed. Hence, Such a factor will positively influence the target market growth over the forecasted period.

Healthcare Staffing Market Competitor Analysis

The healthcare staffing market is moderately competitive with many key players in the market. Some of the key players operating in the market include Adecco Group, AMN Healthcare, LHC Group Inc. (Almost Family), CHG Management, Inc., Envision, Cross Country Healthcare, Inc., Maxim Healthcare Group, inVentiv Health, TeamHealth, LocumTenens.com (Jackson Healthcare LLC), and Syneos Health Inc. among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Rising Prevalence of Chronic Diseases
  • 4.2.2 Increasing Number of Healthcare Facilities and Shortage of Healthcare Staff
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Shortage of Skilled Medical Personnel
  • 4.3.2 Limited Facilities and Professional Dedication Supplied by Health Care Staffing
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

• 5.1 By Service
  • 5.1.1 Travel Nurse Staffing
  • 5.1.2 Per Diem Nurse Staffing
  • 5.1.3 Locum Tenens Staffing
  • 5.1.4 Allied Healthcare Staffing
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Mexico
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 Germany
    • 5.2.2.2 United Kingdom
    • 5.2.2.3 France
    • 5.2.2.4 Italy
    • 5.2.2.5 Spain
    • 5.2.2.6 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 Japan
    • 5.2.3.3 India
    • 5.2.3.4 Australia
    • 5.2.3.5 South Korea
    • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Middle East
    • 5.2.4.1 GCC
    • 5.2.4.2 South Africa
    • 5.2.4.3 Rest of Middle East
  • 5.2.5 South America
    • 5.2.5.1 Brazil
    • 5.2.5.2 Argentina
    • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Adecco Group
  • 6.1.2 AMN Healthcare
  • 6.1.3 LHC Group Inc. (Almost Family)
  • 6.1.4 CHG Management, Inc.
  • 6.1.5 Envision Healthcare
  • 6.1.6 Cross Country Healthcare, Inc.
  • 6.1.7 Maxim Healthcare Group
  • 6.1.8 inVentiv Health
  • 6.1.9 TeamHealth
  • 6.1.10 LocumTenens.com (Jackson Healthcare LLC)
  • 6.1.11 Syneos Health Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS