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1627771

エンベデッド・ファイナンス市場：予測（2025年～2030年）

Embedded Finance Market - Forecasts from 2025 to 2030

出版日
ページ情報
英文 149 Pages
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エンベデッド・ファイナンス市場：予測（2025年～2030年）
出版日: 2024年12月13日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 149 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

エンベデッド・ファイナンス市場は、2025年の1,461億7,100万米ドルから2030年には6,903億8,600万米ドルまで、CAGR36.41％で成長すると予測されます。

市場成長の主な要因は、オンライン決済サービスの人気が高まっていること、すなわちデジタルで便利な金融サービスへの需要が高まっていることで、市場全体の成長が見込まれます。さらに、非金融プラットフォームと金融プラットフォームのシームレスな統合を実現する技術の進歩により、企業はより便利に決済を組み込むことができるようになりつつあります。さらに、欧州中央銀行の決済統計によると、2023年上半期の欧州における電子マネー取引は6.9%増の44億件、金額は7.0%増の2億ユーロでした。カード取引による電子マネーは取引の9％を占め、口座による電子マネーは取引の91％を占めました。さらに、現金以外の決済取引は2023年上半期に10.1％増の670億件に達しました。

消費者の統合金融サービス利用意欲の高まりや、eコマースサイトや安全なオンライン決済など、金融サービスのオンラインプラットフォーム導入の高まりも、今後のエンベデッド・ファイナンス市場の成長をもたらしています。例えば、2024年4月、Finzly社はAccount Galaxy（TM）を発表しました。この画期的なソリューションは、あらゆる規模の銀行が新興の組み込み型バンキング・セグメントに参加できるようにするもので、高度な技術が必要なため参加できる銀行が限られていたのを克服するものです。

2023年3月、SAP Fioneerは初のB2Bエンベデッド・ファイナンスプラットフォーム「Fioneer Embedded Finance as a Service」を立ち上げ、金融サービス機関（FSI）がSAP Enterprise resource planningプロセスに接続できるようにし、革新的なエンベデッド・ファイナンスソリューションの開発を可能にしました。

エンベデッド・ファイナンス市場の促進要因

  • ビジネスのデジタル化の進展が、エンベデッド・ファイナンス市場の拡大を促進すると予測されています。

エンベデッド・ファイナンス市場の成長を支える主な要因の一つは、企業のデジタル化志向の高まりと、各分野におけるエンベデッド・ファイナンスサービスの人気の高まりです。また、世界中の消費者がeコマースに移行しており、予測期間中の市場拡大が期待されています。さらに、米国商務省国勢調査局のeコマースのデータによると、米国の小売売上高は2023年第1四半期の2,718億6,700万米ドルから2023年第4四半期の2,852億2,400万米ドルに増加しました。さらに、2023年第4四半期には、eコマース売上高が総売上高の15.6％を占めました。

さらに、デジタル化の進展により、消費者金融やUPI決済のような様々なサービスが受け入れられ、マスターカード決済の受け入れもビジネス分野で大幅に増加しています。例えば、2024年1月、エンベデッド・ファイナンス APIソリューションのプロバイダーであるCybridは、そのプラットフォームを拡張し、B2B決済機能を追加しました。さらに、2022年5月には、大手FinTechバンキングプロバイダであるSyncteraがMastercardと提携し、Mastercardの子会社であるFinicityが提供するオープンバンキングプラットフォームを統合し、Syncteraを搭載したFinTech向けに口座確認ソリューションを提供しました。

エンベデッド・ファイナンス市場の地理的展望

地域別に見ると、エンベデッド・ファイナンス市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されます。インドのエンベデッド・ファイナンス市場は、同国の広範なモバイルおよびインターネット接続の成長と強固な技術エコシステムなど、様々な要因の影響を受けています。例えば、Internet in India Report 2023によると、インドのアクティブインターネットユーザーは8億人を突破しました。さらに、インドは活気ある技術エコシステムを持つ急成長国であるため、エンベデッド・ファイナンスサービスの普及は予測期間まで大きなペースで成長すると予想されます。例えば、IBEFによると、同国のエンベデッド・ファイナンスビジネスは今後数年間、CAGR 45%で成長すると予想されています。

また、インドのような新興経済諸国におけるeコマースプラットフォームの急成長は、エンベデッド・ファイナンスサービスにさらなる刺激を与えます。オンライン小売業者は、BNPLソリューション、デジタルウォレット、インスタントローンなどの様々な金融サービスをプラットフォームに直接統合し、全国のユーザーに最大限の利便性を提供しているからです。

その上、PIBの推計によると、UPI取引は2017-18年の92兆円から2022-23年には8375兆円へと国内で倍増し、量的には147％のCAGRで成長します。これは、インドにおけるUPI決済の大規模な採用がエンベデッド・ファイナンス市場の拡大を推進するための主要な触媒として機能することができるため、有利な機会を示しています。

市場におけるM&Aを伴う主要企業間の大規模な提携は、技術革新に拍車をかけ、消費者の選択肢を広げ、最終的には市場の成長を後押しし、新規顧客を惹きつけます。市場投入が成功すれば、市場シェアが向上し、小売業者との関係が強化され、新たな市場セグメントが創出される可能性があります。

例えば、2022年、SBMバンク・インディアは、Zwitchの導入に向けたOpen Financial Technologies Pvt Ltdとの協業を発表しました。これはアジア初のエンド・ツー・エンドのエンベデッド・ファイナンスプラットフォームで、フィンテックと非フィンテックの両方にノーコード、ローコード・ソリューション、APIベースのソリューションを提供します。

さらに2023年には、インド最大級のエンベデッド・ファイナンスプラットフォームであるMyShubhLifeが、全国の小売業者を対象としたフィンテックプラットフォームであるPayworldとの提携を発表しました。MyShubhLifeは、同社のNBFC Ekagrataの支援を受け、Payworldの小売業者に対し、すべての運転資金ニーズを満たすためのクレジットへの容易なアクセスを提供します。

本レポートを購入する理由

  • 洞察に満ちた分析：顧客セグメント、政府政策と社会経済要因、消費者嗜好、産業別、その他のサブセグメントに焦点を当て、主要地域および新興地域をカバーする詳細な市場考察を得ることができます。
  • 競合情勢：世界の主要企業が採用する戦略的策略を理解し、適切な戦略による市場浸透の可能性を理解することができます。
  • 市場動向と促進要因：ダイナミックな要因と極めて重要な市場動向、そしてそれらが今後の市場展開をどのように形成していくかを探っています。
  • 実行可能な提言：ダイナミックな環境の中で新たなビジネスストリームと収益を発掘するための戦略的決断を下すために、洞察を活用します。
  • 幅広い利用者に対応：新興企業、研究機関、コンサルタント、中小企業、大企業にとって有益で費用対効果が高くなります。

企業はどのような目的で当社のレポートを使用していますか？

業界および市場考察、事業機会評価、製品需要予測、市場参入戦略、地理的拡大、設備投資の決定、規制の枠組みと影響、新製品開発、競合の影響

調査範囲

  • 2022年から2030年までの過去データ＆予測
  • 成長機会、課題、サプライチェーンの展望、規制枠組み、顧客行動、およびトレンド分析
  • 競合のポジショニング、戦略、および市場シェア分析
  • 収益の成長と予測国々を含むセグメントおよび地域の分析
  • 企業プロファイリング（特に主な動向など）

エンベデッド・ファイナンス市場は以下のセグメントに分析されます：

タイプ別

  • 埋め込み決済
  • 組み込み保険
  • 組み込み投資
  • 組み込み融資
  • 組み込みバンキング

ビジネスモデル別

  • B2B
  • B2C
  • B2B2B
  • B2B2C

エンドユーザー別

  • Retail
  • Healthcare
  • Logistics
  • Manufacturing
  • Travel &Entertainment
  • Others

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • イスラエル
  • その他
  • アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 エンベデッド・ファイナンス市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 埋め込み決済
  • 組み込み保険
  • 組み込み投資
  • 組み込み融資
  • 組み込みバンキング

第6章 エンベデッド・ファイナンス市場：ビジネスモデル別

  • イントロダクション
  • B2B
  • B2C
  • B2B2B
  • B2B2C

第7章 エンベデッド・ファイナンス市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 小売
  • ヘルスケア
  • ロジスティクス
  • 製造業
  • 旅行とエンターテイメント
  • その他

第8章 エンベデッド・ファイナンス市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • タイプ別
    • ビジネスモデル別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 南米
    • タイプ別
    • ビジネスモデル別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 欧州
    • タイプ別
    • ビジネスモデル別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • タイプ別
    • ビジネスモデル別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • アジア太平洋地域
    • タイプ別
    • ビジネスモデル別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • Stripe, Inc.
  • FIS（PAYRIX）
  • Cybrid Technology Inc.
  • Walnut Insurance Inc
  • Lendflow
  • Finastra
  • Zopa Bank Limited
  • Fortis Payment Systems, LLC
  • Transcard Payments
  • Fluenccy Pty Limited
  • Qover
目次
Product Code: KSI061616155

The embedded finance market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 36.41% from US$146.171 billion in 2025 to US$690.386 billion in 2030.

The market growth is mainly attributed to the increasing popularity of online payment services, i.e., the growing demand for digital and convenient financial services is anticipated to drive the overall market growth. Furthermore, technological advancement, which provides seamless integration between non-financial and financial platforms, is making businesses secure to incorporate payment more conveniently. Further, as per European Central Bank payment statistics, in the first half of 2023, e-money transactions in Europe increased by 6.9% to 4.4 billion, with a 7.0% increase in value to €0.2 billion. E-money with card transactions accounted for 9% of transactions, while e-money with the account was 91% of transactions. Additionally, non-cash payment transactions increased by 10.1% to 67.0 billion in the first half of 2023.

The rising willingness of consumers to utilize integrated financial services and the rising adoption of financial services online platforms like e-commerce websites and safe online payments are also resulting in the embedded finance market growth in the future. For instance, in April 2024, Finzly launched Account Galaxy(TM), a groundbreaking solution that empowers banks of all sizes to participate in the emerging embedded banking segment, overcoming limited participation due to the advanced technologies required.

In March 2023, SAP Fioneer launched its first B2B embedded finance platform, "Fioneer Embedded Finance as a Service," which allowed Financial Service Institutions (FSIs) to connect to SAP Enterprise resource planning processes, enabling the development of innovative embedded finance solutions.

Embedded finance market drivers

  • The growing digitalization of business is projected to propel the embedded finance market expansion.

One of the prime reasons supporting the market growth is the growing inclination of businesses towards digitalization and the rising popularity of embedded finance services in every sector. Consumers around the globe are switching toward e-commerce, which is expected to augment the market growth during the forecast period. Moreover, as per the US Census Bureau of the Department of Commerce data of e-commerce, retail sales revenue in the U.S. increased from US$2,71,867 million in the first quarter of 2023 to US$2,85,224 million in the fourth quarter of 2023. Additionally, In Q4 2023, e-commerce sales accounted for 15.6% of total sales.

Moreover, increasing digitalization has given acceptance to various services like consumer lending and UPI payments and MasterCard payment acceptance has also seen a massive rise in the business sectors. For instance, in January 2024, Cybrid, a provider of embedded finance API solutions, expanded its platform to include B2B payment capabilities. Moreover, in May 2022, Synctera, a leading FinTech banking provider, partnered with Mastercard to integrate its open banking platform, provided by Mastercard's subsidiary Finicity, to offer account verification solutions for Synctera-powered FinTechs.

Embedded finance market geographical outlook

Based on geography, the embedded finance market is segmented into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific. The embedded finance market in India is affected by various factors, such as the growth of extensive mobile and internet connectivity in the country coupled with a robust tech ecosystem. For instance- as per Internet in India Report 2023, the active internet users in the country have crossed the 800 million mark. Moreover, India is a fast-rising country with vibrant technological ecosystems; thereby, the penetration of embedded finance services is anticipated to grow at a significant pace till the forecast period. For instance- as per the IBEF, the embedded finance businesses in the country are expected to grow at a CAGR of 45% in the coming years.

In addition, the rapid growth of e-commerce platforms in developing economies such as India provides further impetus to embedded finance services. This is because online retailers are integrating various financial services, such as BNPL solutions, digital wallets, and instant loans, directly into their platforms to provide the utmost ease to users across the country.

Besides that, as per the estimates from PIB, the UPI transactions have multifold in the country, from 92 crore in the year 2017-18 to 8,375 crore in 2022-23, thereby growing at a CAGR of 147% in terms of volume. This represents lucrative opportunities as the larger adoption of UPI payments in India can act as a major catalyst for propelling the expansion of the embedded finance market.

The major collaboration among key players coupled with mergers and acquisitions in the market spurs innovation, broadens consumer options, and eventually boosts market growth and attracts new customers. Successful launches may improve market share, strengthen retailer relationships, and create new market segments, all while boosting total sales and industry progress.

For instance, in 2022, SBM Bank India announced its collaboration with Open Financial Technologies Pvt Ltd for the introduction of Zwitch. This is Asia's first end-to-end embedded finance platform that provides No-Code, Low-Code Solutions, and API-based solutions for both fintech and non-fintech.

Additionally, in 2023, MyShubhLife, one of the largest embedded finance platforms in India, announced its partnership with Payworld, which is a fintech platform targeting retail merchants across the country. MyShubhLife, with the help of its NBFC Ekagrata, will provide retailers of Payworld with easy access to credit to fulfill all their working capital needs.

Reasons for buying this report:-

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, other sub- segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
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What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data & forecasts from 2022 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, Customer Behaviour, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others)

The embedded finance market is analyzed into the following segments:

By Type

  • Embedded Payment
  • Embedded Insurance
  • Embedded Investment
  • Embedded Lending
  • Embedded Banking

By Business Model

  • B2B
  • B2C
  • B2B2B
  • B2B2C

By End-Users

  • Retail
  • Healthcare
  • Logistics
  • Manufacturing
  • Travel & Entertainment
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. EMBEDDED FINANCE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Embedded Payment
  • 5.3. Embedded Insurance
  • 5.4. Embedded Investment
  • 5.5. Embedded Lending
  • 5.6. Embedded Banking

6. EMBEDDED FINANCE MARKET BY BUSINESS MODEL

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. B2B
  • 6.3. B2C
  • 6.4. B2B2B
  • 6.5. B2B2C

7. EMBEDDED FINANCE MARKET BY END USERS

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Retail
  • 7.3. Healthcare
  • 7.4. Logistics
  • 7.5. Manufacturing
  • 7.6. Travel & Entertainment
  • 7.7. Others

8. EMBEDDED FINANCE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Business Model
    • 8.2.3. By End Users
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
      • 8.2.4.2. Canada
      • 8.2.4.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Business Model
    • 8.3.3. By End Users
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
      • 8.3.4.2. Argentina
      • 8.3.4.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Business Model
    • 8.4.3. By End Users
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
      • 8.4.4.2. Germany
      • 8.4.4.3. France
      • 8.4.4.4. Spain
      • 8.4.4.5. Others
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Business Model
    • 8.5.3. By End Users
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
      • 8.5.4.2. UAE
      • 8.5.4.3. Israel
      • 8.5.4.4. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Type
    • 8.6.2. By Business Model
    • 8.6.3. By End Users
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. Japan
      • 8.6.4.2. China
      • 8.6.4.3. India
      • 8.6.4.4. South Korea
      • 8.6.4.5. Indonesia
      • 8.6.4.6. Thailand
      • 8.6.4.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Stripe, Inc.
  • 10.2. FIS (PAYRIX)
  • 10.3. Cybrid Technology Inc.
  • 10.4. Walnut Insurance Inc
  • 10.5. Lendflow
  • 10.6. Finastra
  • 10.7. Zopa Bank Limited
  • 10.8. Fortis Payment Systems, LLC
  • 10.9. Transcard Payments
  • 10.10. Fluenccy Pty Limited
  • 10.11. Qover