エンベデッドペイメント市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界のエンベデッドペイメント市場は、2024年に247億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて30.3%のCAGRで堅調に成長すると予測されています。

この成長の原動力となっているのは、eコマースやデジタルプラットフォームの導入が進み、消費者と企業の関わり方が大きく変化していることです。企業が自社のウェブサイト、モバイルアプリ、デジタルプラットフォーム内で直接シームレスなチェックアウト体験を提供しようと努力するにつれ、統合決済ソリューションへの需要が高まっています。

消費者はますます迅速で手間のかからない決済オプションを求めるようになっており、エンベデッドペイメントシステムは、サードパーティのゲートウェイにリダイレクトすることなく取引を可能にすることで、このニーズに応えています。これらのソリューションは、クレジットカードやデビットカード、デジタルウォレット、モバイル決済など、さまざまな支払い方法をサポートしており、企業は多様な顧客の嗜好に対応しやすくなっています。

サブスクリプション型ビジネスモデルの急増も、市場拡大の主な要因のひとつです。エンターテインメント、eコマース、ソフトウェアなどの業界では、課金を自動化し、サブスクリプション管理を合理化するため、定期決済システムに大きく依存しています。エンベデッドペイメント技術はこのプロセスを簡素化し、顧客と企業の双方に摩擦のない体験を提供します。

決済方法別に、市場はデジタルウォレット、クレジットカード／デビットカード、モバイル決済、銀行振込に区分されます。2024年には、非接触型およびモバイルファーストのソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、デジタルウォレットが大きな市場シェアを獲得しました。これらのウォレットは、トークン化と生体認証の進歩に支えられ、迅速かつ安全な支払いオプションを提供します。

導入に関しては、市場はクラウド型とオンプレミス型に分けられます。2024年にはクラウドベースのモデルが市場の約74%を占め、優位を占めています。企業は、その拡張性、コスト効率、プラットフォーム間の統合の容易さから、クラウド・ソリューションの採用を増やしています。クラウドシステムはまた、データ分析、不正検知、決済最適化を強化する一方、自動更新により企業のメンテナンスの手間を最小限に抑えます。

2024年には、米国がエンベデッドペイメント市場で最大のシェアを占め、売上高の80%を占めました。同地域の急速なデジタル変革とフィンテックの進展が、統合決済ソリューションの普及に拍車をかけています。北米の消費者は、ワンクリック決済、モバイルウォレット、非接触方式をますます好むようになっており、市場の成長可能性をさらに確固たるものにしています。

デジタル取引への依存度の高まりと、革新的な決済エコシステムに対する規制状況により、エンベデッドペイメントは世界の金融情勢において不可欠なものとなりつつあります。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • 決済サービスプロバイダー
  • 加盟店および小売業者
  • テクノロジープロバイダー
  • エンドユーザー
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• ケーススタディ
• 影響要因
  • 促進要因
    • デジタル化とeコマースの増加
    • シームレスなチェックアウト体験に対する需要の高まり
    • モバイル決済とデジタルウォレットの台頭
    • セキュリティと不正防止への関心の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 複雑な規制環境
    • セキュリティへの懸念とデータ漏洩
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：決済別、2021年～2034年

• 主要動向
• アプリ内決済
• APIベース決済
• プラットフォーム統合型ペイメント
• SaaS型決済
• マーケットプレース決済

第6章 市場推計・予測：展開モデル別、2021年～2034年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド

第7章 市場推計・予測：決済方法別、2021年～2034年

• 主要動向
• デジタルウォレット
• クレジットカード/デビットカード
• 銀行振込
• モバイル決済

第8章 市場推計・予測：業界別、2021年～2034年

• 主要動向
• eコマース
• ヘルスケア
• 金融サービス
• 小売
• ホスピタリティ
• 運輸・物流
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Adyen
• AlphaPoint
• Braintree
• Cashfree
• Chargebee
• Checkout.com
• Finzly
• GoCardless
• Marqeta
• Mastercard
• Mollie
• Paddle
• PayPal
• Plaid
• Rapida
• Rapyd
• Revolut
• Spreedly
• Stripe
• Worldpay

The Global Embedded Payments Market, valued at USD 24.7 billion in 2024, is projected to grow at a robust CAGR of 30.3% from 2025 to 2034. This growth is fueled by the rising adoption of e-commerce and digital platforms, which are transforming the way consumers and businesses interact. The demand for integrated payment solutions is growing as businesses strive to offer seamless checkout experiences directly within their websites, mobile apps, and digital platforms.

Consumers are increasingly seeking fast and hassle-free payment options and embedded payment systems meet this need by enabling transactions without redirecting to third-party gateways. These solutions support various payment methods, such as credit and debit cards, digital wallets, and mobile payments, making it easier for businesses to accommodate diverse customer preferences.

The surge in subscription-based business models is another key driver of market expansion. Industries like entertainment, e-commerce, and software rely heavily on recurring payment systems to automate billing and streamline subscription management. Embedded payment technology simplifies this process, delivering a frictionless experience for both customers and businesses.

By payment method, the market is segmented into digital wallets, credit/debit cards, mobile payments, and bank transfers. In 2024, digital wallets captured a significant market share, driven by growing consumer demand for contactless and mobile-first solutions. These wallets provide quick and secure payment options, supported by advancements in tokenization and biometric authentication, which boost user confidence in protecting their financial data.

Regarding deployment, the market is divided into cloud and on-premise solutions. Cloud-based models dominated in 2024, accounting for approximately 74% of the market. Companies are increasingly adopting cloud solutions for their scalability, cost-effectiveness, and ease of integration across platforms. Cloud systems also enhance data analytics, fraud detection, and payment optimization while offering automatic updates to minimize maintenance efforts for businesses.

In 2024, the U.S. accounted for the largest share of the embedded payments market, representing 80% of the revenue. The region's rapid digital transformation and advancements in fintech have fueled the widespread adoption of integrated payment solutions. Consumers in North America increasingly prefer one-click payment options, mobile wallets, and contactless methods, further solidifying the market's growth potential.

With the growing reliance on digital transactions and regulatory support for innovative payment ecosystems, embedded payments are becoming indispensable in the global financial landscape.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope & definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Payment service providers
  • 3.1.2 Merchants and retailers
  • 3.1.3 Technology providers
  • 3.1.4 End users
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Case study
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Increasing digitalization and e-commerce
    • 3.9.1.2 Growing demand for seamless checkout experiences
    • 3.9.1.3 Rise of mobile payments and digital wallets
    • 3.9.1.4 Increasing focus on security and fraud prevention
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 Complex regulatory environment
    • 3.9.2.2 Security concerns and data breaches
• 1.1 Growth potential analysis
• 1.2 Porter's analysis
• 1.3 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 2.1 Introduction
• 2.2 Company market share analysis
• 2.3 Competitive positioning matrix
• 2.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Payment, 2021 - 2034 ($Bn)

• 3.1 Key trends
• 3.2 In-app payments
• 3.3 API-based payments
• 3.4 Platform integrated payments
• 3.5 Software-as-a-Service (SaaS) payments
• 3.6 Marketplace payments

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2034 ($Bn)

• 4.1 Key trends
• 4.2 On-premise
• 4.3 Cloud

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Payment Method, 2021 - 2034 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Digital wallets
• 5.3 Credit/debit cards
• 5.4 Bank transfers
• 5.5 Mobile payments

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Industry Vertical, 2021 - 2034 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 E-commerce
• 6.3 Healthcare
• 6.4 Financial services
• 6.5 Retail
• 6.6 Hospitality
• 6.7 Transportation & logistics
• 6.8 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Italy
  • 7.3.5 Spain
  • 7.3.6 Russia
  • 7.3.7 Nordics
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 Australia
  • 7.4.5 South Korea
  • 7.4.6 Southeast Asia
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 UAE
  • 7.6.2 South Africa
  • 7.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 8.1 Adyen
• 8.2 AlphaPoint
• 8.3 Braintree
• 8.4 Cashfree
• 8.5 Chargebee
• 8.6 Checkout.com
• 8.7 Finzly
• 8.8 GoCardless
• 8.9 Marqeta
• 8.10 Mastercard
• 8.11 Mollie
• 8.12 Paddle
• 8.13 PayPal
• 8.14 Plaid
• 8.15 Rapida
• 8.16 Rapyd
• 8.17 Revolut
• 8.18 Spreedly
• 8.19 Stripe
• 8.20 Worldpay