エンベデッド決済の世界市場

エンベデッド決済の世界市場は2030年までに997億米ドルに到達

2024年に240億米ドルと推定されるエンベデッド決済の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 26.8%で成長し、2030年には997億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるアプリ内決済は、CAGR 25.1%を記録し、分析期間終了時には344億米ドルに達すると予測されます。APIベースの決済セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 27.6%と推定されます。

米国市場は65億米ドル、中国はCAGR 35.0％で成長すると予測

米国のエンベデッド決済市場は、2024年に65億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに243億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは35.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ21.8%と24.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約22.6%で成長すると予測されています。

世界のエンベデッド決済市場- 主要動向と促進要因のまとめ

エンベデッド決済はデジタルコマース体験をどのように再定義しているか？

エンベデッド決済とは、非金融アプリケーションに決済処理機能を直接シームレスに統合することで、ユーザーはサードパーティの決済ゲートウェイにリダイレクトされることなく取引を完了することができます。このイノベーションは、eコマース、ライドヘイリング、サブスクリプションサービス、ギグエコノミーなど、摩擦のない取引がユーザーの満足度に不可欠な業界に変革をもたらしました。プラットフォーム内に決済機能を組み込むことで、企業は顧客体験を向上させ、取引放棄を減らし、業務効率を改善することができます。デジタルウォレット、アプリ内決済、非接触型取引の台頭は、エンベデッド決済の採用をさらに加速し、リアルタイムで安全かつ便利な金融取引を可能にしています。デジタルファースト経済へのシフトが進む中、エンベデッド決済は現代のデジタルエコシステムの基本的な要素となり、消費者や企業にとってシームレスな取引を促進しています。

エンベデッド決済の採用は、金融取引におけるスピード、セキュリティ、自動化のニーズによって推進されています。決済を自社のプラットフォームに直接統合することで、手作業による処理が不要になり、キャッシュフローを改善しながらエラーや遅延を減らすことができます。さらに、エンベデッド決済は、取引手数料、サブスクリプションベースの課金、ダイナミックな価格設定モデルを通じて、企業が新たな収益源を生み出すことを可能にします。Uber、Amazon、Shopifyなどの企業は、組み込み型決済システムを活用することで、金銭的なやり取りを合理化し、より直感的でワンクリックの購買体験をユーザーに提供することに成功しています。B2B取引におけるエンベデッド決済の採用が進むにつれ、企業は自動請求書発行、即時決済、ベンダー管理の改善などの恩恵も受け、シームレスな金融統合の価値をさらに高めています。

エンベデッド決済を推進する技術的進歩とは？

金融インフラ、人工知能（AI）、セキュリティプロトコルの技術的進歩は、エンベデッド決済の強化に重要な役割を果たしています。FedNowやSEPA Instantのようなリアルタイム決済ネットワークの出現は、取引スピードと信頼性を向上させ、決済時間を数日から数秒に短縮しました。AIを活用した不正検知システムや生体認証ソリューションは決済セキュリティを強化し、不正取引やサイバー脅威に関連するリスクを最小限に抑えています。さらに、ブロックチェーンベースのスマートコントラクトと分散型金融（DeFi）ソリューションが組み込み型決済システムに統合され、国境を越えた取引における透明性の向上、効率化、コスト削減を企業に提供しています。

API主導の決済ゲートウェイの統合により、プラットフォームに決済を組み込むプロセスが簡素化され、企業は独自の金融インフラを開発することなくシームレスな取引を提供できるようになりました。さらに、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）やオープン・バンキング・プラットフォームなどの組み込み型金融エコシステムの成長により、あらゆる規模の企業が高度な決済ソリューションを利用できるようになりました。モノのインターネット（IoT）デバイスや音声決済の普及も情勢を変えており、スマートホームデバイス、ウェアラブル端末、コネクテッドカーを通じた取引が可能になっています。企業がデジタルトランスフォーメーションを優先し続ける中、エンベデッド決済はイノベーションの礎であり続け、業界を超えたシームレスなコマース体験を推進します。

組み込み型決済の採用を促進している業界と使用事例は？

エンベデッド決済の採用は、eコマース、運輸、ヘルスケア、SaaSを筆頭に複数の業界に広がっています。eコマースプラットフォームは、ワンクリックのチェックアウト体験を提供するためにエンベデッド決済を統合し、摩擦を減らし、コンバージョン率を向上させています。ライドヘイリングやフードデリバリーアプリは、エンベデッド決済を活用してドライバーの即時決済や消費者のシームレスな取引を促進しています。ストリーミングサービスやSaaSプラットフォームなどのサブスクリプション型ビジネスでは、定期課金ソリューションを組み込んで支払いを自動化し、ユーザーのリテンションを高めています。

ヘルスケア分野では、エンベデッド決済が医療費請求を合理化し、患者がデジタルウォレット、分割払いプラン、保険連動型支払いシステムを通じてサービス料金を支払うことを可能にしています。旅行業界やホスピタリティ業界では、エンベデッド決済をダイナミックプライシング、事前承認トランザクション、非接触チェックインに活用し、ゲストの体験を向上させています。また、B2Bマーケットプレースやサプライチェーンプラットフォームでは、エンベデッド決済を自動請求書発行、サプライヤーファイナンス、即時決済に活用し、管理負担の軽減やキャッシュフロー管理の改善に役立てています。フィンテック革新の台頭により、エンベデッド決済は現代の金融エコシステムに不可欠な要素となりつつあり、企業は摩擦のない、顧客中心の決済体験を実現することができます。

エンベデッド決済市場の成長の原動力は？

エンベデッド決済市場の成長は、デジタルコマースへのシフトの増加、決済セキュリティの進歩、APIベースの金融サービスの採用拡大など、いくつかの要因によって牽引されています。eコマースやモバイルコマースの急速な拡大により、シームレスでリアルタイムの取引に対する需要が高まり、企業は自社のプラットフォームに決済ソリューションを組み込むようになっています。オープンバンキングとリアルタイム決済に対する規制当局の支援も市場の成長を加速させ、企業は安全で相互運用可能な金融インフラにアクセスできるようになりました。

BaaSやフィンテックパートナーシップを含む組み込み型金融エコシステムの台頭は、企業のニーズに合わせた柔軟な決済ソリューションを提供することで、エンベデッド決済市場をさらに強化しています。自動化された課金、サブスクリプションベースの支払い、B2B取引管理に対する需要は、業界全体で組み込み型決済システムの利用を拡大し、効率性の向上と取引コストの削減を実現しています。さらに、デジタルウォレット、生体認証、AIを活用した不正検知ソリューションの採用が進むことで、決済の安全性と消費者の信頼が強化され、普及が進んでいます。企業が革新を続け、摩擦のない金融体験を優先する中、エンベデッド決済はデジタル取引の未来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。

セグメント

決済（アプリ内決済、APIベース決済、プラットフォーム統合型決済、SaaS型決済、マーケットプレイス決済）、導入（オンプレミス、クラウド）、決済方法（デジタルウォレット、クレジットカード/デビットカード、銀行振込、モバイル決済）、業界別（eコマース、ヘルスケア、金融サービス、小売、ホスピタリティ、運輸・物流、その他）

調査対象企業の例

• Airwallex Pty Ltd
• Alviere
• Balance Payments, Inc.
• BlueSnap
• Checkout Ltd
• Fortis Payment Systems, LLC
• Galileo Financial Technologies
• Marqeta, Inc.
• OpenPayd
• Railsr

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合