アニメーションのアウトソーシング市場-2024年から2029年までの予測

アニメーションのアウトソーシング市場は予測期間を通じてCAGR 9.35%を記録し、2029年には2,990億2,800万米ドルの市場規模に達すると予測されています。これは、2022年に記録された1,599億8,500万米ドルから大幅に増加したことを意味します。

アニメーションのアウトソーシング市場は様々な要因によって拡大しており、特にアニメコンテンツに対する欲求の高まり、先進諸国におけるアニメ制作費の高騰、新興諸国における熟練アニメーターの確保などが挙げられます。openaccessgovernment.orgが報告しているように、この動向に大きく寄与しているのは、先進国における生活費の高騰であり、熟練労働者の出費は際立って高いです。2020年には、全消費者単位の年間平均支出は6万1,334米ドルに達し、アメリカの世帯は食費に7,317ドル、交通費に9,826ドルを充てています。さらに、2022年7月には、食料品とエネルギーを除く全物品の指数が5.9％の大幅上昇を記録しました。このような経済の動きは、アニメ業界に費用対効果の高い解決策を求めさせ、アウトソーシング需要の急増につながっています。

特筆すべきは、一流のアニメーションに対する需要が、このアウトソーシング傾向の重要な原動力となっていることです。インドを拠点とするToolbox Studioのようなアニメーションのアウトソーシングサービスを提供する企業が台頭し、北米、欧州、アジア、オーストラリアなど、世界各地のクライアントのために数多くのプロジェクトを完成させ、その実力を示しています。Toolbox Studioのようなアウトソーシング・パートナーの特徴は、国内外を問わず、さまざまなセグメントの多様なプロジェクトに対応できる適応力と熟練度にあります。高品質なアニメーションを競合価格で提供できるアウトソーシング先を求めるスタジオが増加しているため、アニメーションのアウトソーシング市場は今後大きな成長を遂げる可能性が高いです。このような企業の動向から、アニメーションのアウトソーシングサービスの需要が高まると予想されます。

スマートフォンの普及がアニメーションのアウトソーシング市場を牽引

アニメーション業界は、映画、テレビ番組、ビデオゲーム、さらにはマーケティング資料まで、アニメーションの普及に後押しされ、急成長を遂げています。あらゆる年齢層の視聴者が、アニメーションが提供する没入感があり、視覚的に魅力的なストーリーテリング能力にますます魅了されています。Netflix、Hulu、Disney+のようなストリーミング大手は、常に新鮮アニメコンテンツを展開しており、高度なスキルを持つアニメーターの必要性を高めています。さらに、スマートフォン端末の普及が進むにつれ、需要はますます高まると考えられます。欧州連合のデータによると例えば欧州では、スマートフォン端末の85％がインターネット接続に使用されており、スマートフォンへの依存度が高いです。この動向は、ドイツ（83％）、フランス（85％）、イタリア（83％）といった個々の国でも続いています。インターネットアクセスにおけるスマートフォンの利用の増加は、オンラインコンテンツ需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしており、人口統計上のオーディエンスや様々な文化の多様な嗜好に対応しています。2021年11月にJAMA Pediatrics誌に発表された研究では、12～13歳の子どもたちが学校以外の時間に1日平均7.7時間をスクリーン・タイムに費やしていることが明らかになりました。これは、パンデミック前の1日あたり3.8時間というスクリーン利用時間から大幅に増加したことを意味し、コンテンツ消費の大幅な急増を示しています。この急増は、視聴者、特に若年層がデジタルメディアをより広範に利用するようになり、アニメ関連コンテンツへの需要が高まっていることをさらに後押ししています。

北米地域におけるアニメーションのアウトソーシングの世界市場は堅調に成長すると予測されています。

米国には主要参入企業が存在するため、米国が同市場で大きなシェアを占めると予想されます。米国のアニメーションのアウトソーシング市場は、アウトソーシング先での人件費削減による費用対効果に後押しされています。スケーラビリティ、柔軟性、世界中の人材プールへのアクセスは、スタジオが変動する仕事量を納期に間に合わせるために不可欠な要素です。アウトソーシング先の技術開発は、製造全体の効率を高める。最新のコミュニケーションツールは、国内での共同作業を容易にします。アメリカのアニメビジネスにおけるアウトソーシングの重要性は、世界の品質基準を維持しながらアニメ材料の需要増に対応する必要性によって、さらに浮き彫りになっています。

米国におけるアニメーターや特殊効果アーティストの堅調な雇用市場によって、国内部門の成長と創造的イノベーションが促進されています。需要がピークに達する時期やコスト面の懸念から、アウトソーシングは引き続き有効な手段であるが、それでも優秀な人材の獲得競争がスタジオを国内投資に向かわせる可能性があります。米国労働統計局によると、特殊効果アーティストとアニメーターの雇用が最も多いのは映画・映像産業で、2022年には16,700人だったのに対し、ソフトウェアパブリッシャーは4,990人でした。また、独立系のアーティスト、ライター、パフォーマーの数は800人でした。アウトソーシングの動態と国内の雇用形態が、米国のアニメビジネスに影響を与えています。さらに、アニメーションのアウトソーシングの市場は、遠隔地での共同作業、世界の接続、専門的な専門知識へのアクセスを可能にするデジタル経済によって変革されつつあります。デジタルツールは効率化と自動化を促進し、オンラインプラットフォームへの移行はデジタル配信に適応した外注コンテンツの必要性を促進し、このセグメントの力学を変化させています。米国のデジタル経済は、総生産で3兆7,000億米ドル、付加価値で2兆4,100億米ドル（GDPの10.3％）、報酬で1兆2,400億米ドル、雇用で800万米ドルをもたらしました。物価調整後GDP（一般に「実質」または「連鎖ドル」GDPとして知られる）は、2021年に9.8％増加し、経済全体の5.9％増加をはるかに上回った。米国アニメーションのアウトソーシング市場において、主要な市場参入企業が採用している戦略には、費用対効果の高い専門知識のための世界の人材調達、共同作業の効率化のための長期的パートナーシップ、ワークフローの改善のための技術統合の優先、リスクの軽減と柔軟性の維持のためのアウトソーシングパートナーシップの多様化などがあります。これらの戦略は、同セグメントのダイナミックな性質、競争、世界の環境における適応性の必要性を考慮したものであり、国内のアニメーションのアウトソーシング市場を後押しするものです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主要調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 世界のアニメーションのアウトソーシング市場：タイプ別

• イントロダクション
• 2Dアニメーション
• 3Dアニメーション
• モーショングラフィックス
• ストップモーション
• その他

第6章 世界のアニメーションのアウトソーシング市場：業界別

• イントロダクション
• メディアとエンターテイメント
• 教育
• 医療
• その他

第7章 世界のアニメーションのアウトソーシング市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • イスラエル
  • サウジアラビア
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • その他

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意とコラボレーション

第9章 企業プロファイル

• Innovecs
• N-iX LLC
• BackofficePro
• Zvky Design Studio Private Limited
• Digitoonz
• Next Animation Studio Ltd.
• G-angle
• Flatworld Solutions Pvt. Ltd.

The animation outsourcing market is expected to experience a CAGR of 9.35% throughout the forecast period, reaching a market size of US$299.028 billion by 2029. This represents a substantial increase from US$159.985 billion recorded in 2022.

The animation outsourcing market is increasing by various factors, notably the growing appetite for animated content, escalating production costs of animation in developed nations, and the availability of skilled animators in developing countries. A significant contributor to this trend is the mounting cost of living in developed countries, where the expense of skilled labour is notably high, as reported by openaccessgovernment.org. In 2020, the average annual expenditure for all consumer units reached $61,334, with American households allocating $7,317 for food and $9,826 for transportation. Furthermore, in July 2022, the index for all goods, excluding food and energy, recorded a substantial increase of 5.9%. This economic dynamic is driving the animation industry to seek cost-effective solutions, leading to a surge in outsourcing demands.

Notably, the demand for top-tier animation is a key driver for this outsourcing trend. Companies like Toolbox Studio based in India have emerged to provide outsourced animation services, showcasing their prowess by completing numerous projects for clients across continents, including North America, Europe, Asia, and Australia. The distinguishing factor for outsourcing partners such as Toolbox Studio lies in their adaptability and proficiency to handle diverse projects across different sectors, both locally and internationally. As studios increasingly seek outsourcing collaborators capable of delivering high-quality animation at competitive rates, the animation outsourcing market is likely to witness significant growth in the future. This trend with companies is anticipated to increase demand for outsourced animation services.

The rising Penetration of smartphones propels the animation outsourcing market.

The animation industry is experiencing a surge, propelled by the widespread popularity of animated films, television shows, video games, and even marketing materials. Audiences spanning all age groups are increasingly captivated by the immersive and visually stunning storytelling capabilities that animation offers. Streaming giants like Netflix, Hulu, and Disney+ are consistently rolling out fresh animated content, intensifying the need for highly skilled animators. Further, demand is likely to escalate as the prevalence of smartphone devices continues to rise. According to European Union data. In Europe, for instance, 85% of smartphone devices are used for internet access, reflecting a significant reliance on smartphones. This trend is followed in individual countries such as Germany (83%), France (85%), and Italy (83%). The increasing use of smartphones for internet access plays a pivotal role in driving the demand for online content, meeting the diverse preferences of demographic audiences and various cultures. Highlighting the surge in content consumption, a study published in JAMA Pediatrics in November 2021 revealed that 12- to 13-year-old children spend an average of 7.7 hours per day on non-school screen time. This represents a significant increase from the pre-pandemic screen time of 3.8 hours per day, showcasing a substantial spike in content consumption. This surge further boosts the growing demand for animation-related content as audiences, especially younger demographics, engage more extensively with digital media.

It is projected that the global animation outsourcing market in the North American region will grow steadily.

The United States is expected to hold a substantial share of the market owing to the presence of key players in the nation. The animation outsourcing market in the United States is propelled by cost-effectiveness due to reduced labour costs in outsourced locations. Scalability, flexibility, and access to a worldwide talent pool are essential components that allow studios to fulfil deadlines with fluctuating workloads. Technological developments in outsourcing locations increase the efficiency of manufacturing as a whole. Modern communication tools make it easier for people to collaborate in the nation. The importance of outsourcing to the American animation business is further highlighted by the need to meet the rising demand for animated material while maintaining worldwide quality standards.

Growth in the domestic sector and creative innovation are encouraged by the robust employment market for animators and special effects artists in the United States. For scalability during periods of peak demand and cost concerns, outsourcing continues to be a viable method; nevertheless, competition for top personnel may push studios to invest domestically. As per the U.S. Bureau of Labor Statistics, the highest level of employment in special effects artists and animators was in the motion picture and video industries accounting for 16,700 people in 2022, whereas that for software publishers was 4,990. In addition, the number of independent artists, writers, and performers was 800. The dynamics of outsourcing and domestic employment patterns influence the U.S. animation business. Furthermore, the market for animation outsourcing is being revolutionized by the digital economy, which makes it possible to collaborate remotely, connect globally, and access specialized expertise. Digital tools boost efficiency and automation, while the transition to online platforms promotes the need for outsourced content adapted for digital distribution, altering the dynamics of the sector. The digital economy in the United States was responsible for $3.70 trillion in total output, $2.41 trillion in value-added, or 10.3 per cent of the country's GDP, $1.24 trillion in compensation, and $8.0 million in employment. Price-adjusted GDP, commonly known as "real" or "chained-dollar" GDP, grew by 9.8% in 2021, far faster than the 5.9% increase in the economy as a whole. In the U.S. animation outsourcing market, some of the strategies employed by key market players are global talent sourcing for cost-effective expertise, long-term partnerships for collaborative efficiency, prioritizing technological integration for improved workflows, and diversifying outsourcing partnerships to mitigate risks and maintain flexibility. These strategies consider the dynamic nature of the sector, the need for adaptability in a competitive, and global setting, and boost the animation outsourcing market in the nation.

Market Key Developments

• May 2023: Aardman collaborated with Somerset, for a cider maker, Thatchers on a TV commercial, it used stop-motion animation to guide the viewer through the gates of Thatchers' Myrtle Farm home. The industry is proactively responding to this demand by fostering increased creativity and innovation to cater to the preferences of a dynamic and expanding audience.

Segmentation:

By Type:

• 2D Animation
• 3D Animation
• Motion Graphics
• Stop Motion
• Others

By Industry:

• Media and Entertainment
• Education
• Healthcare
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Israel
• Saudi Arabia
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• South Korea
• India
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL ANIMATION OUTSOURCING MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. 2D Animation
• 5.3. 3D Animation
• 5.4. Motion Graphics
• 5.5. Stop Motion
• 5.6. Others

6. GLOBAL ANIMATION OUTSOURCING MARKET BY INDUSTRY

• 6.1. Introduction
• 6.2. Media and Entertainment
• 6.3. Education
• 6.4. Healthcare
• 6.5. Others

7. GLOBAL ANIMATION OUTSOURCING MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. USA
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Germany
  • 7.4.2. France
  • 7.4.3. United Kingdom
  • 7.4.4. Spain
  • 7.4.5. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Israel
  • 7.5.2. Saudi Arabia
  • 7.5.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. Japan
  • 7.6.3. South Korea
  • 7.6.4. India
  • 7.6.5. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Innovecs
• 9.2. N-iX LLC
• 9.3. BackofficePro
• 9.4. Zvky Design Studio Private Limited
• 9.5. Digitoonz
• 9.6. Next Animation Studio Ltd.
• 9.7. G-angle
• 9.8. Flatworld Solutions Pvt. Ltd.