軍用機の近代化・改修の市場規模、シェア、動向、予測：航空機タイプ別、システムタイプ別、地域別、2025～2033年

世界の軍用機の近代化・改修の市場規模は2024年に626億米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに848億米ドルに達し、2025～2033年にかけて3.4%のCAGRを示すと予測しています。現在、北米が市場を独占しており、2024年には43.0%を超える大きな市場シェアを占めています。この市場を牽引しているのは、防衛予算の増加、地政学的緊張の高まり、老朽化したフリートの運用即応性を維持する必要性です。技術の進歩により、先進的なアビオニクス、精密兵器、サイバーセキュリティソリューションによる費用対効果の高い改修が可能になります。マルチロール機へのシフトと変化する脅威に対する生存性の強化が、需要をさらに押し上げています。

世界市場の主な原動力は、地政学的緊張の高まりと防衛予算の増加により、各国が老朽化した航空機フリートの運用効率を高めるよう促していることです。高度なアビオニクス、精密兵器、通信システムを統合する必要性の高まりが、市場の成長をさらに加速させています。材料やシステムの技術的進歩により、新規航空機の調達に代わる費用対効果の高い改修が可能になり、予算の最適化を求める政府にアピールしています。さらに、マルチロールで汎用性の高い航空機プラットフォームへのシフトが、近代化プログラムを後押ししています。軍事作戦におけるサイバーセキュリティの重要性の高まりも、安全で弾力性のあるシステムを確保するための改修需要を促進しています。2024年5月9日、Accenture Federal Servicesは、SHARKCAGE環境における米国海軍海上部隊のサイバーセキュリティ能力のアップグレードを支援するため、10年間で7億8,900万米ドルの契約を獲得しました。このような試みは、IT-21、ONENet、海軍/海兵隊のイントラネットにまたがる統合されたハードウェアおよびソフトウェアソリューションの下で、海軍の全ネットワーク上での運用プロセスを統一することに貢献します。実行されるタスクは、SHARKCAGE両システムのシステム設計とアーキテクチャ、テスト、生産納入、設置、陸上および海上での物流サポートです。さらに、こうした要因がこの市場への持続的な投資を後押ししています。

米国は主要な地域市場として際立っており、その主な原動力は、航空優勢を維持し、変化する戦闘シナリオに即応することに重点を置くようになっていることです。米国では航空機の老朽化が進んでいるため、耐用年数を延ばし、性能能力を高めるためのアップグレードが必要となっています。これに伴い、人工知能、先進センサーシステム、電子戦技術の統合が重視されるようになり、近代化需要が高まっています。ニアピアの脅威に対する懸念の高まりと敵対的な進歩に対抗する必要性は、旧式プラットフォームの改修の重要性をさらに際立たせています。国防予算や長期調達プログラムによる資金提供など、政府の取り組みも成長を支えています。さらに、技術的優位性と運用効率へのコミットメントは、米国市場の近代化状況にプラスの影響を与えています。

軍用機の近代化・改修市場の動向

軍用機の近代化における技術の進歩

軍用機の近代化は、ますます技術主導になっています。レガシー機は、高性能なコックピットシステム、アビオニクス、レーダー、兵器で武装されています。BAEシステムズのタイフーン戦闘機には、次世代コンピューターシステム、先進レーダー、改良型兵器、さらにコックピットディスプレイが追加されています。これらの航空機のアップグレードは、耐用年数を延ばすだけでなく、競争の激しい環境での性能も向上させます。例えば、人工知能と機械学習の利用における最先端技術は、戦闘状況下でのデータに関するリアルタイムの分析と意思決定を強化することを目的としています。さらに、技術的なアップデートによって、レガシー機は対テロや制空権といった任務の要求に応えることができるようになります。防衛関連企業が継続的に技術革新に取り組んでいることを考えると、航空機の近代化は、まったく新しい航空機を購入するような多額の投資をすることなく、軍用機の競争力を維持するための基本戦略であると考えることができます。さらに、ある業界レポートによると、米国国防総省は最近、2024会計年度の予算として8,860億米ドルを承認し、2023年から3％増となりました。これらの要因が市場を活性化しています。

航空機のアップグレードを促進する地政学的要因

世界の動向が変化する地政学的シナリオは、軍用機の近代化・改修市場に大きな影響を与えています。多くの国が、緊張の高まりや新たな脅威の出現を見越して、戦略的優位性を求めて既存の軍用機のアップグレードに期待を寄せています。監視能力、戦闘ロジスティクス、およびそれらの統合という点で、防衛近代化の必要性が高まっているためです。このような観点から、防衛関連企業と各国政府との協力関係が強まっています。例えば、米国防衛市場へのC-390貨物機の導入に関するEmbraerとOliver Wymanの最近の提携は、Embraerがとった戦略的決定の一例です。この戦略的提携は、防衛大手各社がマルチロール能力や効率性の向上といった先進機能の統合に力を入れているという、もうひとつの大きな動向と一致しています。さらに、安全保障上の脅威にさらされている国々は、防衛装備品が新たな脅威に対抗できるよう、更新を優先しています。世界の情勢が不安定である限り、防衛装備のアップグレードは最優先事項のひとつです。さらに、ある産業レポートによると、2023年の世界の軍事費は2兆4,430億米ドルに達し、2022年から6.8％増加しました。

航空機近代化の経済的メリット

新しい航空機を取得するよりも近代化することを決定する上で、経済的要因が最も重要です。大半の国にとって、軍用機の新規購入コストは高額すぎるため、近代化が打開策となります。既存の航空機をアップグレードすることで、防衛軍は航空機の耐用年数を延ばし、運用能力を向上させ、新規購入のような多額の資本支出をすることなく、現代戦における競争力を維持することができます。この費用対効果は、特に防衛予算がますます逼迫しているときには、非常に魅力的です。さらに、技術の進歩は非常に速いペースで行われているため、旧式の航空機であっても最新のアビオニクス、兵器、通信システムを搭載することができ、現在の運用基準に合わせることができます。最近の業界報告によると、国防総省（DoD）は日本政府と緊密に協力し、日本の各軍事基地における米国戦術機の位置付けを強化する戦略を明らかにしました。今後数年にわたって実施されるこの近代化イニシアチブは、日米同盟の強化、地域の抑止力向上、平和と安定の促進を目的とした100億米ドル以上の能力投資に相当します。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の軍用機の近代化・改修市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：航空機タイプ別

• 固定翼航空機
• 回転翼航空機

第7章 市場内訳：システムタイプ別

• 航法システム
• 兵器システム
• ヘッドアップディスプレイ
• 光電子装置
• 射撃管制レーダー
• 防御システム
• その他

第8章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第9章 SWOT分析

第10章 バリューチェーン分析

第11章 ポーターのファイブフォース分析

第12章 価格分析

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • BAE Systems Plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Safran SA
  • Thales Group
  • The Boeing Company