第3の波：なぜエージェンティックAIが世界のサービス市場を拡大させるのか

当IDCマーケット・パースペクティブでは、エージェンティックAIが世界のITサービス市場を拡大させると論じています。IDCの『Worldwide Black Book Live Edition』を参考に、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、クラウド、そしてエージェンティックAIの各波における需要拡大のパターンを追跡し、2029年までの成長軌道を定量的に分析しています。本レポートでは、プロダクト化、購入のハードル低下、継続的な運用レイヤー、および成果の整合性が、これら3つのサービス基盤市場すべてにおいて正味の需要拡大を牽引するメカニズムを解説するとともに、サブセグメントおよびプロバイダーのアーキタイプごとに、移行の圧力がどこに集中しているかを明らかにしています。サービス企業の経営陣にとって、当マーケットパースペクティブは、提供体制、専門知識の体系化、価格設定、内部運営、エコシステム・パートナーシップにおける5つの相互に関連する変化を特定しています。これらは、構造的に拡大する市場において、どの企業が利益率拡大の恩恵を享受し、どの企業が享受できないかを決定づける要因となります。「エージェンティックAIは、ITサービスを労働主導型の提供体制から、プラットフォーム主導型かつ成果ベースのモデルへと転換させています。その結果、サービス市場は縮小するのではなく、拡大しています。これまでのあらゆる大規模なエンタープライズ・テクノロジーの波は、世界のサービス市場を拡大させてきましたが、エージェンティックAIはそうした波の3つ目にあたります。これら3つのサービス基盤市場すべてにおいて、エージェンティックAIがサービス支出に与える正味の影響はプラスです。すなわち、変革への需要、プラットフォームによって可能となる成果、そして新たな購入者セグメントが、提供プロセスの自動化や単価の圧縮を上回っているのです。移行に伴うプレッシャーは確かに存在しますが、それはコモディティ化された業務や労力ベースの価格設定が行われる業務、そして提供体制、価格設定、内部運営モデルをまだ再構築していない企業に集中しています。これら5つの変革を成し遂げたサービス企業の経営陣は、構造的に拡大する市場において利益率の拡大を実現できるはずです。そのペースは緩やかですが、方向性は決定的です。市場は変革の過程においても拡大し続けていますが、悲観的な見方では縮小が予測されています。これらを成し遂げられなかった企業は、周囲の市場が成長しているにもかかわらず、利益率の縮小を覚悟しなければならないでしょう。」と、IDCワールドワイド・サービス・調査担当バイスプレジデント、Lars Goransson氏は述べています。

エグゼクティブスナップショット

• 主なポイント
• 推奨される対応策

新たな市場動向と市場力学

• 3つの波、1つのパターン
  • 市場は各波を通じて拡大してきた
  • クラウドの波から得られる教訓
• 予測と前提条件
• 需要曲線の変容
  • プロダクト化は、価格を圧縮するよりも速く販売量を拡大させる
  • 購入のハードルが下がることで、新たな購入者層が市場に参入する
  • 継続的な運用レイヤーは付加価値をもたらす
  • 成果の整合性により、エンゲージメント期間が延長され、アタッチレートが向上する
• 自社開発か外部調達か：需要が維持される理由
• ドメインおよび業界の専門知識が、体系化された競争優位性となる理由
• 基盤市場のシナリオ：波がどこに打ち寄せるか
• 移行の圧力が集中する場所
• 利益率の二極化：価値を創出するための第一歩は生産性の向上
• 第三の波を捉えるのは誰か
  • AIネイティブの挑戦者たち
  • プラットフォーム事業者
  • サービス分野の既存企業

サービスプロバイダーへのアドバイス

• プラットフォームと製品化されたサービスを中心に、提供体制を再構築する
• 業界別および機能別の専門知識を体系化する
• 成果とインパクトに基づいた価格設定を行う
• 内部の運営モデルを再構築する
• エコシステムパートナーシップを強化する
• 基盤となる層：5つの変革にわたり責任あるAIを実践する

IDCの見解

参考資料

• 関連調査
• 要約