北米のワイン市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、流通チャネル別、国別、セグメント別予測、2025年～2033年

北米のワイン市場サマリー

北米のワインの市場規模は2024年に960億5,000万米ドルと推定され、2033年には1,870億3,000万米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは7.8%で成長すると予測されます。北米、特に米国、メキシコ、カナダのワイン市場は、消費者の嗜好の変化、プレミアム化の動向、生活習慣の進化に牽引され、着実な成長を遂げています。

ワイン消費の増加を後押ししている主な要因のひとつは、プレミアムワインやクラフトワインへの関心の高まりです。消費者、特にミレニアル世代とZ世代は、ユニークな風味、持続可能な調達、本物のブランド力を持つ、より高品質なブティックワインを求めるようになっています。この変化はオーガニック、バイオダイナミック、自然派ワインの需要にも表れており、健康や環境に対する意識が高まっています。スパークリングワインへの嗜好も高まっています。アメリカ人のワイン嗜好は、より滑らかで果実味豊かなワインを好む傾向が強く、バランスの取れた親しみやすい風味への評価が広がっていることを示唆しています。また、セミスイートやスイートワインの人気も際立っており、幅広い層にアピールする甘さのあるワインが好まれていることを示しています。一方、辛口ワインと風味豊かなワインは安定した人気を保っており、より骨格のしっかりした複雑な風味を好む人々に支持されているようです。大胆で強烈な個性を持つタンニンのワインは、よりニッチな魅力を持つようです。こうした嗜好は、米国の消費者の多様な味覚と、ワイン市場を形成する進化する動向を浮き彫りにしています。

もう1つの重要な動向はプレミアム化で、消費者は高品質で職人的、オーガニック、持続可能な方法で生産されたワインへの関心を高めています。このシフトは、ユニークな風味、産地、職人技を求める、情報通で好奇心旺盛な消費者層が後押ししています。特にミレニアル世代とZ世代は、多様なワインの選択肢を模索し、ブティックブランド、自然派ワイン、利便性や健康上の理由から缶入りや低アルコールのワインを好むことで、この変化に影響を与えています。

特にZ世代は、ワインの景観を再構築しつつあります。この若い世代は好奇心が強く、実験的で、伝統的なワインの常識に縛られることが少ないです。缶入りや箱入りのような型破りなパッケージを好み、フレーバードワインやスパークリングワインを楽しみ、自然派ワインやオレンジワインに高い関心を示します。Drizly 2024の調査によると、Z世代の36%が毎月様々な品種やフォーマットを試していると回答しています。彼らの実験への寛容さと透明性への要求は、ワインの提供に革新を促しています。

地元で生産されるワインのブランドも、ワインに対する消費者の態度に影響を与えているようで、より多くのカナダ人が高品質の国産ワインを求めています。オンタリオ州のナイアガラ地方は、依然としてカナダワインの主要産地です。また、ブリティッシュコロンビアのオカナガンヴァレーは、ワインの品質とブドウ園観光の強さで高く評価されています。ケベック州もまた、ワイン市場の新たなホットスポットとして浮上しています。

メキシコワイン協議会（CMV）によると、一人当たりの平均ワイン消費量は2012年の450ミリリットルから2018年には960ミリリットルへと倍増しています。年間、バリューチェーンは約240万箱のワインを生産しており、これはメキシコ人が平均900万箱のワインを消費することから、国内需要の30％を満たすのに十分な量です。従来、メキシコの若年層や新しい飲酒家は、グラスワインよりもビールやメスカル、カクテルを好んで飲んでいた。しかし、時が経つにつれ、ワイン業界自体が新しい味覚の要求に適応できるようになったため、この傾向は変わり始めました。

メキシコは、その美味しい美食、観光、そしてワインによって、ワイン市場でますます人気を集めています。現在、メキシコはワインの重要な生産国であり、生産能力を伸ばし続けており、特にバハカリフォルニアのワインは国際的にも認められています。これらの要因が、北米における予測期間中のワイン需要を牽引すると予測されます。

進化する消費者の嗜好と嗜好は、北米ワイン産業の形成に重要な役割を果たしています。消費者は多様でユニークなワイン体験を求めるようになっており、オーガニック、バイオダイナミック、サステイナブルなど、様々なスタイルのワインに対する需要が高まっています。ミレニアル世代はワイン市場に大きな影響を与えています。この層は本物志向、持続可能性、ユニークな体験を重視する傾向があり、こうした嗜好に沿ったワインの需要を牽引しています。ミレニアル世代の消費者は、新しい品種やニッチな品種を探求することが多く、市場の多様化に貢献しています。

しかし、米国のワイン業界は、消費者の飲酒量とワインへの支出が減少しているため、衰退に直面しています。若い世代、特にミレニアル世代とZ世代は、カクテル、スピリッツ、ノンアルコール飲料などの代替品を選んでいるというデータがあります。このような変化が、売上の伸びの鈍化とワイン消費全体の減少につながっています。消費者は、オーガニック、低アルコール、あるいはアルコールフリーのワインを選ぶ傾向が強まっています。これらの製品は、健康志向のライフスタイルにより合致していると認識されています。IWSR（2023年）によると、北米における低アルコールワインとノンアルコールワインの売上は前年比20％以上の伸びを示しており、節度ある飲酒と配慮のある飲酒への強い動きを示しています。

この動向は、アメリカ人、特に若年層のアルコール消費量が減少していることと一致しています。20年前と比較すると、健康志向、社会規範の変化、低アルコールやノンアルコールの代替品の台頭といった要因の影響を受け、アルコールを飲むと回答する若いアメリカ人の割合は減少しています。この変化は、ワイン業界にとって、進化する飲料市場で若い消費者を引き付けようと奮闘する課題となっています。

もう一つの要因は、他の飲料カテゴリーとの競合の激化です。ビール、RTD（Ready-to-Drink）カクテル、ハードセルツァー、クラフトスピリッツは、その利便性、風味の多様性、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンにより人気を博しています。これらの製品は、特に若い消費者の間では、より楽しく、トレンディーで、カジュアルな飲酒シーンに適していると認識されることが多いです。その結果、特に伝統的なワイン文化になじみのない消費者の間では、ワインはとっつきにくく、堅苦しく、時代遅れとさえみなされることがあります。

経済的な圧力もワイン離れに拍車をかけています。インフレと生活費の上昇により、多くの消費者がワインを含む裁量支出を控えています。低所得で価格に敏感な消費者は、より安価なアルコールの選択肢に目を向けるか、アルコール消費全体を減らすかもしれないです。これと並行して、サプライチェーンの課題と気候変動が生産コストを上昇させ、ワインの小売価格の上昇を招き、プレミアムワインが手に入りにくくなっています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 北米ワイン市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
• 浸透と成長の見通しマッピング
• 業界バリューチェーン分析
  • 製造業と技術の動向
  • 販売チャネル分析
  • 利益率分析
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 業界の課題
  • 業界の機会
• ビジネス環境分析
  • 業界分析 - ポーターのファイブフォース分析
• 市場参入戦略

第4章 消費者行動分析

• 人口統計分析
• 消費者の動向と嗜好
• 購入決定に影響を与える要因
• 消費者製品の採用
• 観察と推奨事項

第5章 北米のワイン市場：製品別の推定・動向分析

• 製品別の変動分析と市場シェア、2024年と2033年
• テーブルワイン
• スパークリングワイン
• デザートワイン

第6章 北米のワイン市場：流通チャネル別の推定・動向分析

• 流通チャネル別の変動分析と市場シェア、2024年と2033年
• オフトレード
• オントレード

第7章 北米のワイン市場：国別の推定・動向分析

• 国別の変動分析と市場シェア、2024年と2033年
• 米国
  • 製品別、2021年～2033年
  • 流通チャネル別、2021年～2033年
• カナダ
  • 製品別、2021年～2033年
  • 流通チャネル別、2021年～2033年
• メキシコ
  • 製品別、2021年～2033年
  • 流通チャネル別、2021年～2033年

第8章 競合分析

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• 参入企業の概要
• 財務実績
• 製品ベンチマーク
• 企業市場シェア分析、2024年（％）
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
• 企業プロファイル
  • E. &J. Gallo Winery
  • Constellation Brands, Inc.
  • The Wine Group
  • Treasury Wine Estates
  • Concha Y Toro
  • Castel Freres
  • Accolade Wines
  • Pernod Ricard
  • Asahi Group Holdings, Ltd.
  • Beijing Yanjing Beer Group Co.

List of Tables

• Table 1. North America wine market snapshot
• Table 2. North America wine market segmentation & scope
• Table 3. North America wine market penetration & growth prospect mapping
• Table 4. North America wine market value chain analysis
• Table 5. North America wine market dynamics
• Table 6. North America wine market Porter's Five Forces analysis
• Table 7. North America wine market: Product movement analysis, 2024 & 2033 (%)
• Table 8. North America wine market: Distribution channel movement analysis, 2024 & 2033 (%)
• Table 9. North America table wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 10. North America sparkling wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 11. North America dessert wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 12. North America wine market: Distribution channel movement analysis, 2024 & 2033 (%)
• Table 13. North America wine market estimates and forecast, through off-trade, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 14. North America wine market estimates and forecast, through on-trade, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 15. Country marketplace: Key takeaways
• Table 16. U.S. wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 17. Canada wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Table 18. Mexico wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)

List of Figures

• Fig. 1. North America wine market - Key market driver analysis
• Fig. 2. North America wine market - Key market restraint analysis
• Fig. 3. North America wine market estimates and forecast by product 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 4. North America wine market revenue estimates and forecast by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million)
• Fig. 5. U.S. wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 6. U.S. wine market revenue estimates and forecast by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 7. U.S. wine market revenue estimates and forecast by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 8. Canada wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 9. Canada wine market revenue estimates and forecast by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 10. Canada wine market revenue estimates and forecast by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 11. Mexico wine market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 12. Mexico wine market revenue estimates and forecast by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• Fig. 13. Mexico wine market revenue estimates and forecast by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)

North America Wine Market Summary

The North America wine market size was estimated at USD 96.05 billion in 2024 and is expected to reach USD 187.03 billion by 2033, growing at a CAGR of 7.8% from 2025 to 2033. The wine market in North America, particularly in the U.S., Mexico, and Canada, is experiencing steady growth, driven by changing consumer preferences, premiumization trends, and evolving lifestyle habits.

One of the primary factors fueling the rise in wine consumption is the growing interest in premium and craft wines. Consumers, especially millennials and Gen Z, are increasingly seeking higher-quality, boutique wines with unique flavor profiles, sustainable sourcing, and authentic branding. This shift is also evident in the demand for organic, biodynamic, and natural wines, which align with broader health and environmental consciousness. There has been an increase in preference for sparkling wines. American wine preferences reflect a strong inclination toward smoother and fruitier wines, which suggests a widespread appreciation for balanced and approachable flavors. Semi-sweet and sweet wines also enjoy notable popularity, indicating a preference for wines with a touch of sweetness that appeal to a broad audience. Meanwhile, dry and savory wines maintain a steady following, likely catering to those who appreciate more structured and complex profiles. Tannic wines, which have a bold and intense character, appear to have a more niche appeal. These preferences highlight the diverse palates of American consumers and the evolving trends shaping the wine market.

Another key trend is premiumization-consumers are showing growing interest in high-quality, artisanal, organic, and sustainably produced wines. This shift is fueled by a more informed and curious consumer base that seeks unique flavor profiles, provenance, and craftsmanship. The millennial and Gen Z demographics, in particular, are influencing this change by exploring diverse wine options and favoring boutique brands, natural wines, and canned or low-alcohol variants for convenience and wellness reasons.

Gen Z, in particular, is reshaping the wine landscape. This younger generation is curious, experimental, and less bound by traditional wine norms. They prefer unconventional packaging like wine in cans or boxes, enjoy flavored and sparkling varieties, and show high interest in natural or orange wines. According to a Drizly 2024 survey, 36% of Gen Z wine drinkers reported trying different varietals and formats monthly, compared to 22% of millennials. Their openness to experimentation and demand for transparency are encouraging innovation in wine offerings.

The locally produced brands of wine also seem to be influencing consumer attitudes toward wine, with more Canadians now seeking high-quality domestic wine. Ontario's Niagara region remains the dominant source of Canadian wine. Additionally, the Okanagan Valley in British Columbia is highly regarded for the quality of its wine and the strength of its vineyard tourism offerings. Quebec is emerging as a new hotspot in the wine market as well.

As per the Mexican Wine Council (CMV), the average per capita consumption of wine doubled from 450 milliliters in 2012 to 960 milliliters in 2018. Annually, the value chain produces about 2.4 million boxes of wine, which is enough to meet 30% of domestic demand, as Mexicans consume an average of 9 million boxes of wine. Conventionally, younger or newer Mexican drinkers preferred to drink beer, mezcal, or cocktails rather than a glass of wine. However, with time, this tendency began to change because the wine industry itself was able to adapt to the demands of new palates.

Mexico is increasingly becoming popular in the wine market due to its delicious gastronomy, its tourism, and its wines. Currently, Mexico is a significant producer of wine and continues to grow in production capacity, and is even recognized internationally, especially for the wines of Baja California. These factors are foreseen to drive the demand for wine over the forecast period in North America.

Evolving consumer tastes and preferences play a significant role in shaping the North American wine industry. Consumers are increasingly seeking diverse and unique wine experiences, leading to a growing demand for a variety of wine styles, including organic, biodynamic, and sustainable options. The millennial demographic has a considerable impact on the wine market. This group tends to value authenticity, sustainability, and unique experiences, driving the demand for wines that align with these preferences. Millennial consumers often explore new and niche varietals, contributing to the diversification of the market.

However, the wine industry in the U.S. is facing a decline as consumers are drinking less and spending less on wine. Data shows that younger generations, particularly Millennials and Gen Z, are opting for alternatives like cocktails, spirits, and non-alcoholic beverages. This shift is contributing to slower sales growth and a decrease in wine consumption overall. Consumers are increasingly opting for wines that are organic, low in alcohol, or even alcohol-free. These products are perceived as better aligned with wellness-oriented lifestyles. According to IWSR (2023), sales of low- and no-alcohol wines in North America grew by over 20% year-over-year, showing a strong move toward moderation and mindful drinking.

This trend aligns with the broader decline in alcohol consumption among Americans, especially younger adults. Compared to two decades ago, a smaller share of young Americans report drinking alcohol, influenced by factors such as health consciousness, changing social norms, and the rise of low- and no-alcohol alternatives. This shift presents challenges for the wine industry as it struggles to attract younger consumers in an evolving beverage market.

Another factor is the increased competition from other beverage categories. Beer, ready-to-drink (RTD) cocktails, hard seltzers, and craft spirits have gained popularity due to their convenience, flavor variety, and targeted marketing campaigns. These products are often perceived as more fun, trendy, or suited to casual drinking occasions, especially among younger consumers. As a result, wine is sometimes viewed as less approachable, more formal, or even outdated, particularly among consumers who don't relate to traditional wine culture.

Economic pressures are also contributing to the decline. With inflation and rising costs of living, many consumers are cutting back on discretionary spending, including wine. Lower-income and price-sensitive consumers may turn to cheaper alcohol options or reduce overall alcohol consumption. In parallel, supply chain challenges and climate change have increased production costs, causing retail wine prices to rise and making premium wines less accessible.

North America Wine Market Report Segmentation

This report forecasts volume & revenue growth at the regional and country levels and provides an analysis of the latest trends and opportunities in each sub-segment from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the North America wine market report based on product, distribution channel, and country:

• Product Outlook (Volume, Million Liters; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• Table Wine
• Sparkling Wine
• Dessert Wine
• Distribution Channel Outlook (Volume, Million Liters; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• Off-trade
• On-trade
• Country Outlook (Volume, Million Liters; Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• U.S.
• Canada
• Mexico

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Product Outlook
• 2.3. Distribution Channel Outlook
• 2.4. Country Outlook

Chapter 3. North America Wine Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Penetration and Growth Prospect Mapping
• 3.3. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3.1. Manufacturing & Technology Trends
  • 3.3.2. Sales Channel Analysis
  • 3.3.3. Profit Margin Analysis
• 3.4. Market Dynamics
  • 3.4.1. Market Driver Analysis
  • 3.4.2. Market Restraint Analysis
  • 3.4.3. Industry Challenges
  • 3.4.4. Industry Opportunities
• 3.5. Business Environment Analysis
  • 3.5.1. Industry Analysis - Porter's
• 3.6. Market Entry Strategies

Chapter 4. Consumer Behavior Analysis

• 4.1. Demographic Analysis
• 4.2. Consumer Trends and Preferences
• 4.3. Factors Affecting Buying Decision
• 4.4. Consumer Product Adoption
• 4.5. Observations & Recommendations

Chapter 5. North America Wine Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Product Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2033
• 5.2. Table Wine
  • 5.2.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• 5.3. Sparkling Wine
  • 5.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• 5.4. Dessert Wine
  • 5.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)

Chapter 6. North America Wine Market: Distribution Channel Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Distribution Channel Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2033
• 6.2. Off-trade
  • 6.2.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million)
• 6.3. On-Trade
  • 6.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. North America Wine Market: Country Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Country Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2033
• 7.2. U.S.
  • 7.2.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.2.2. Market estimates and forecast, by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.2.3. Market estimates and forecast, by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• 7.3. Canada
  • 7.3.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.3.2. Market estimates and forecast, by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.3.3. Market estimates and forecast, by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
• 7.4. Mexico
  • 7.4.1. Market estimates and forecast, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.4.2. Market estimates and forecast, by product, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)
  • 7.4.3. Market estimates and forecast, by distribution channel, 2021 - 2033 (USD Million, Million Liters)

Chapter 8. Competitive Analysis

• 8.1. Recent developments & impact analysis, by key market participants
• 8.2. Company Categorization
• 8.3. Participant's Overview
• 8.4. Financial Performance
• 8.5. Product Benchmarking
• 8.6. Company Market Share Analysis, 2024 (%)
• 8.7. Company Heat Map Analysis
• 8.8. Strategy Mapping
• 8.9. Company Profiles
  • 8.9.1. E. & J. Gallo Winery
    • 8.9.1.1. Company Overview
    • 8.9.1.2. Financial Performance
    • 8.9.1.3. Product Portfolios
    • 8.9.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.2. Constellation Brands, Inc.
    • 8.9.2.1. Company Overview
    • 8.9.2.2. Financial Performance
    • 8.9.2.3. Product Portfolios
  • 8.9.3. The Wine Group
    • 8.9.3.1. Company Overview
    • 8.9.3.2. Financial Performance
    • 8.9.3.3. Product Portfolios
    • 8.9.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.4. Treasury Wine Estates
    • 8.9.4.1. Company Overview
    • 8.9.4.2. Financial Performance
    • 8.9.4.3. Product Portfolios
    • 8.9.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.5. Concha Y Toro
    • 8.9.5.1. Company Overview
    • 8.9.5.2. Financial Performance
    • 8.9.5.3. Product Portfolios
    • 8.9.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.6. Castel Freres
    • 8.9.6.1. Company Overview
    • 8.9.6.2. Financial Performance
    • 8.9.6.3. Product Portfolios
    • 8.9.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.7. Accolade Wines
    • 8.9.7.1. Company Overview
    • 8.9.7.2. Financial Performance
    • 8.9.7.3. Product Portfolios
    • 8.9.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.8. Pernod Ricard
    • 8.9.8.1. Company Overview
    • 8.9.8.2. Financial Performance
    • 8.9.8.3. Product Portfolios
    • 8.9.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.9. Asahi Group Holdings, Ltd.
    • 8.9.9.1. Company Overview
    • 8.9.9.2. Financial Performance
    • 8.9.9.3. Product Portfolios
    • 8.9.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.9.10. Beijing Yanjing Beer Group Co.
    • 8.9.10.1. Company Overview
    • 8.9.10.2. Financial Performance
    • 8.9.10.3. Product Portfolios
    • 8.9.10.4. Strategic Initiatives