二輪車向けコネクティビティ技術市場における成長機会、2024～2028年

二輪車の多様な用途と電動化政策により、二輪車のコネクティビティ技術を利用した収益主導型ビジネスモデルに成長機会が生まれる

このFrost & Sullivanの二輪車（2W）コネクティビティに関する分析では、2W業界を変革する技術開発とイノベーションに関する洞察を提供しています。コネクテッドサービス、先進ライダーアシスタンスシステム、シェアードモビリティサービス、電動2輪車（E2W）戦略など、主なコネクテッド技術分野における今後の成長機会について概説しています。Frost & Sullivanは、2Wコネクティビティ技術の採用を加速させると思われるいくつかの要因に基づいて、予測シナリオを詳しく説明しています。対象地域には、アジア、欧州、北米、ラテンアメリカの主要2W市場を含みます。

コネクテッド E2WとICE 2Wの普及率は、2023年から2028年の間にそれぞれ39%と43.3%のCAGRで成長します。2028年までに、コネクティビティ技術の普及率はE2Wで80%、ICE 2Wで60%に達します。業界構造については、新興企業が2W市場を独占しており、今後2～3年で従来のOEMが参入することで、E2W市場が加速し、コネクティビティ技術の採用が促進されます。内蔵型コネクティビティ、V2X、IoTは、今後3～5年で2Wが急速に進歩する重要な分野です。

目次

二輪車向けコネクティビティ技術のトランスフォーメーション

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 二輪車業界向けコネクティビティ技術に対する主要な戦略的インペラティブの影響

エコシステム

• 分析範囲
• セグメンテーション、2Wタイプ別
• セグメンテーション、2Wコネクティビティ技術別
• 主要OEM競合企業、地域別
• セグメンテーション、地域別
• 競合環境
• 主要競合企業、主要コンポーネント別

成長環境

• 2Wにおけるコネクテッドテクノロジー - 主な調査結果
• テザー/内蔵型コネクティビティ
• コネクテッド2輪車エコシステムの主要プレーヤー
• 特定OEMによるコネクティビティタイプの採用 - 概要
• 2Wにおけるサイバーセキュリティ
• 2Wコネクティビティの進化
• 2Wにおけるテザー/内蔵型コネクティビティ
• 流通チャネル

成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考察
• ICE 2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 世界
• ICE 2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - アジア
• ICE 2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 欧州
• ICE 2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 北米
• ICE 2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - ラテンアメリカ
• E2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 世界
• E2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - アジア
• E2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 欧州
• E2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - 北米
• E2Wにおけるコネクテッドテクノロジーの採用 - ラテンアメリカ
• 予測分析

エコシステム

• コネクテッド2Wエコシステム
• 主要OEMとサプライヤーのパートナーシップ
• コネクテッド2Wテクノロジー情勢
• 競合環境
• コネクテッドモーターサイクルコンソーシアム（CMC）
• C-ITS ロードマップ
• 2W HMIの特徴
• コネクテッド2Wのバリューチェーン
• 上位10のE2Wにおけるコネクティビティ機能
• 上位10のICE 2Wにおけるコネクティビティ機能
• コネクテッド2Wの未来を定義する主要動向
• 2Wコネクティビティハードウェアのロードマップ
• ICE 2W OEMスマートフォンアプリ情勢
• E2W OEMスマートフォンアプリ情勢
• モーターサイクルにおけるコネクティビティのトランスフォーメーション、2022年～2024年第1四半期
• コネクテッドモーターサイクル - 市場開発

コネクティビティ技術の動向

• 世界の2W業界の主要動向
• 2Wコネクティビティを促進する主要動向
• 1. 電動化
• 2. スマートフォンアプリの統合
• 3. データアナリティクス
• 4. OTAアップデート
• 5. サイバーセキュリティ
• 6. V2X
• 7. AI主導アシスタント
• 8. クラウドコネクティビティ
• 9. IoTインテグレーション
• 10. コンソーシアム

主要OEMのプロファイル

• Honda - OEM機能戦略
• Honda - ロードマップ
• BMW Motorrad - OEM機能戦略
• BMW Motorrad - ロードマップ
• Harley-Davidson - OEM機能戦略
• Harley-Davidson - ロードマップ
• LiveWire - OEM機能戦略
• LiveWire - ロードマップ
• Ather Energy - OEM機能戦略
• Ather Energy - ロードマップ
• Niu Technologies - OEM機能戦略
• Niu Technologies - ロードマップ

成長機会ユニバース

• 成長機会1 - 電動二輪車需要の拡大
• 成長機会2 - ライドシェアリングとラストマイル配送サービス
• 成長機会3 - ライダーの安全性とセキュリティシステムの強化

ベストプラクティスの認識

Frost Radar

次のステップ

Two-wheelers' Multiple Applications and Electrification Policies Will Create Growth Opportunities for Revenue-driven Business Models Using Connectivity Technology in Two-wheelers

This Frost & Sullivan analysis of two-wheeler (2W) connectivity provides insights into the technological development and innovations that will transform the 2W industry. It outlines future growth opportunities in major connected technology areas, such as connected services, advanced rider assistance systems, shared mobility services, and electric 2W (E2W) strategies. Frost & Sullivan has elaborated forecast scenarios based on several factors that are likely to accelerate the adoption of 2W connectivity technology. The geographic coverage includes leading 2W markets in Asia, Europe, North America, and Latin America.

Two-wheeler connectivity technologies allow a vehicle to communicate with other devices using embedded, tethered, and Bluetooth communication technologies. Tethered connectivity technology relies on the rider's smartphone to enable the 2W's connectivity features, for which the smartphone's Bluetooth or WiFi connection pairs the smartphone application with the 2W dashboard. The system is relatively inexpensive but offers limited functionality. In contrast, embedded connectivity technology relies on the 2W's telematics control unit (TCU) to enable 2W's connectivity features 24/7. A TCU's embedded subscriber identity module (eSIM) establishes a cellular connection, offering seamless and independent connectivity functions. This technology enables many connectivity functions.

The penetration rate of connected E2Ws and internal combustion engine (ICE) 2Ws will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 39% and 43.3%, respectively, between 2023 and 2028. By 2028, connectivity technology's penetration rate will reach 80% in E2Ws and 60% in ICE 2Ws. While tethered connectivity technology is predominant in ICE 2Ws, software-centric E2W platforms feature embedded connectivity technology. Regarding the industry's structure, start-ups dominate the 2W market, and the entry of traditional OEMs in the next 2 to 3 years will accelerate E2W markets and drive connectivity technology adoption. Embedded connectivity, V2X, and IoT are important areas that will undergo rapid advancements in 2Ws in the next 3 to 5 years.

Table of Contents

Transformation in Connectivity Technology in Two-wheelers

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on Connectivity Technology in the Two-wheeler Industry

Ecosystem

• Scope of Analysis
• Segmentation by 2W Type
• Segmentation by 2W Connectivity Technology
• Key OEM Competitors by Region
• Segmentation by Region
• Competitive Environment
• Key Competitors by Major Components

Growth Environment

• Connected Technology in 2Ws-Key Findings
• Tethered and Embedded Connectivity
• Select Players in the Connected Two-wheelers Ecosystem
• Connectivity Type Adoption by Select OEMs-Overview
• Cybersecurity in 2Ws
• Evolution of 2W Connectivity
• Tethered and Embedded Connectivity in 2Ws
• Distribution Channels

Growth Generator

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Connected Technology Adoption in ICE 2Ws-Global
• Connected Technology Adoption in ICE 2Ws-Asia
• Connected Technology Adoption in ICE 2Ws-Europe
• Connected Technology Adoption in ICE 2Ws-North America
• Connected Technology Adoption in ICE 2Ws-Latin America
• Connected Technology Adoption in E2Ws-Global
• Connected Technology Adoption in E2Ws-Asia
• Connected Technology Adoption in E2Ws-Europe
• Connected Technology Adoption in E2Ws-North America
• Connected Technology Adoption in E2Ws-Latin America
• Forecast Analysis

Ecosystem

• Connected 2W Ecosystem
• Key OEM and Supplier Partnerships
• Connected 2W Technology Landscape
• Competitive Environment
• Connected Motorcycle Consortium (CMC)
• C-ITS Roadmap
• 2W HMI Characteristics
• Connected 2W Value Chain
• Top 10 Connectivity Features in E2Ws
• Top 10 Connectivity Features in ICE 2Ws
• Key Trends Defining the Future of Connected 2Ws
• 2W Connectivity Hardware Roadmap
• ICE 2W OEM Smartphone App Landscape
• E2W OEM Smartphone App Landscape
• Connectivity Transformations in Motorcycles 2022-Q12024
• Connected Motorcycles-Market Development

Connectivity Technology Trends

• Key Trends in the Global 2W Industry
• Top Trends Driving 2W Connectivity
• 1. Electrification
• 2. Smartphone App Integration
• 3. Data Analytics
• 4. OTA Updates
• 5. Cybersecurity
• 6. V2X
• 7. AI-powered Assistants
• 8. Cloud Connectivity
• 9. IoT Integration
• 10. Consortiums

Key OEM Profiles

• Honda-OEM Feature Strategy
• Honda-Roadmap
• BMW Motorrad-OEM Feature Strategy
• BMW Motorrad-Roadmap
• Harley-Davidson-OEM Feature Strategy
• Harley-Davidson-Roadmap
• LiveWire-OEM Feature Strategy
• LiveWire-Roadmap
• Ather Energy-OEM Feature Strategy
• Ather Energy-Roadmap
• Niu Technologies-OEM Feature Strategy
• Niu Technologies-Roadmap

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Growing Demand for Electric Two-wheelers
• Growth Opportunity 2-Ride-sharing and Last-mile Delivery Services
• Growth Opportunity 3-Enhanced Rider Safety and Security Systems

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer