世界のシェアードモビリティの予測と展望、2024年

配車サービス（ライドヘイリング）とデマンド型交通セグメントが成長を牽引し、2024年には業界全体で9,208億1,000万米ドル近くの可能性

世界的に、労働環境の進化と産業構造の変化により、都市移動における消費者の嗜好が変化しています。都市は、交通網をより柔軟で持続可能なものに見直すことに積極的になっています。市民のニーズを満たし、統合された効率的な交通システムを確保し、地球環境目標を遵守するためには、革新的なソリューションが必要です。持続可能なモビリティは、急速な都市化と渋滞の増加という課題を軽減するのに役立ちます。Mobility as a Service（MaaS）は、異なるプロバイダーが提供する様々な交通手段を単一のアプリに統合し、旅行に関するすべての事項（旅行計画や支払いなど）を処理します。

フロスト＆サリバンは本調査の一環として、2023年の主要成長機会と2024年の業界を牽引する主要動向について考察しています。調査には、従来のカーシェアリング、ピアツーピア（P2P）カーシェアリング、企業カーシェアリング、バイクシェアリング、キックスクーターシェアリング、ライドヘイリング、デマンドレスポンシブトランジット（DRT）、MaaS、自律型シェアモビリティの9つのモビリティセグメントの詳細が含まれます。また、世界の8地域の成長機会と動向を分析しています。

目次

分析ハイライト

• 分析ハイライト - 2023年の総括
• 2024年の予測トップ10
• 注目すべき規制と義務の概要
• 2023年および2024年第1四半期に調達された注目すべき資金調達額
• 2023年の注目すべき合併・買収
• 2023年の事業者の閉鎖と規模縮小
• 克服すべき課題
• シェアードモビリティのエコシステムバリューチェーンを破壊する800社以上の新興企業

世界のシェアードモビリティの変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 世界のシェアードモビリティ業界における上位３つの戦略的重要課題の影響

世界経済の展望

• 2024年の動向トップ10
• 成長機会トップ10
• 世界GDP成長率 - 主要経済国が成長モメンタムを失い、2023年の3.0％から2024年には2.6％へ緩やかな世界成長減速
• インフレと金利 - ヘッドラインインフレは引き続き低下、2024年後半には先進国の利下げにシフト
• 通貨動向 - ドルは2024年上半期も堅調を維持、新興国通貨は2024年第3四半期以降に押し上げられる
• 労働市場 - 失業率の緩やかな上昇、市場心理に対するポジティブな期待が労働力貯蓄を支える
• 石油市場 - 第1四半期OPEC+は減産、非OPECは増産へ
• 重要鉱物供給 - 国境を越え、業界を越えたパートナーシップを強化するための経済回復力の必要性
• 北米 - 裁量支出の後退と金利上昇の中での景気減速
• 西欧 - インフレの逆風が徐々に和らぎ、成長は緩やかに回復。
• 中東 - 経済多様化による非石油成長が、世界の石油市場の減速による反動減を抑える
• アジア - 新興国経済が成長モメンタムを牽引、財政措置が中国経済の回復を支える

調査範囲とセグメンテーション

• 調査範囲
• セグメント別調査範囲
• セグメントと定義

2024年の主要動向予測

• 2024年に、世界のシェアードモビリティ業界を牽引する主要動向
• 収益性 - 結果を出すか、去るべきか
• 収益性向上を加速させるテクノロジー
• 企業モビリティの成長を促進する法改正
• 電動化 - 自転車には恩恵、自動車には弊害
• マイクロモビリティシェアリングが主流に
• マルチモーダルなモビリティを管理するための都市のデジタル変革
• シェア型自律移動産業を支える規制の動き
• 地域別動向の影響分析

市場測定分析

• シェアードモビリティGMV：セグメント別
• シェアードモビリティ車両台数：地域別
• シェアードモビリティGMV：地域別
• シェアードモビリティ：地域別（2023年・2024年）

シェアードモビリティの地域別分析

• 地域別分析、北米（2023年・2024年）
• 地域別分析、欧州（2023年・2024年）
• 地域別分析、中国（2023年・2024年）
• 地域別分析、インド（2023年・2024年）
• 地域別分析、ニュージーランド（2023年・2024年）
• 地域別分析、韓国（2023年・2024年）
• 地域別分析、ラテンアメリカ（2023年・2024年）
• 地域別分析、中東（2023年・2024年）

シェアードモビリティ産業の分析

• 従来のカーシェアリング - スナップショット
• 従来型カーシェアリング - 注目企業
• P2Pカーシェアリング - スナップショット
• P2Pカーシェアリング - 注目企業
• 法人向けカーシェアリング - スナップショット
• 企業カーシェアリング - 注目企業
• キックスクーターシェアリング - スナップショット
• キックスクーターシェアリング - 注目企業
• バイクシェアリング - スナップショット
• バイクシェアリング - 注目企業
• 配車サービス - スナップショット
• 配車サービス - 注目企業
• デマンド型交通 - スナップショット
• デマンド型交通 - 注目企業
• MaaS - スナップショット
• MaaS - 注目企業
• 自律型シェアモビリティ - スナップショット
• 自律走行シャトル - 注目企業
• ロボットタクシー - 注目企業

付録

• 使用した略語と頭字語

成長機会ユニバース

• 成長機会1 - 持続可能なモビリティを促進する規制
• 成長機会2 - パートナーシップ、ビジネスモデルの多様化、新技術
• 成長機会3 - 統合された自律走行技術能力

ベストプラクティスの認定

• ベストプラクティスの評価

フロストレーダー

次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 次のステップへ
• 図表一覧
• 免責事項

Overall Industry Potential of Close to $920.81 Billion in 2024 as the Ridehailing and Demand Responsive Transit Segments Drive Growth

Globally, evolving work environments and shifting industry structures have changed consumer preferences in urban mobility. Cities have become more proactive about rethinking their transportation networks to make them more flexible and sustainable. Innovative solutions are necessary to meet citizens' needs, ensure integrated and efficient transportation systems, and comply with global environmental goals. Sustainable mobility can help mitigate the challenges of rapid urbanization and increased congestion. Mobility-as-a-service (MaaS) consolidates various transport modes from different providers into a single app that handles all travel matters (e.g., travel planning and payments).

As part of this research, Frost & Sullivan looks at some of the key growth opportunities in 2023 and key trends that will drive the industry in 2024. The research includes a deep dive into 9 mobility segments: traditional carsharing, peer-to-peer (P2P) carsharing, corporate carsharing, bikesharing, kick scooter sharing, ridehailing, demand responsive transit (DRT), MaaS, and autonomous shared mobility. In addition, the analysis covers top growth opportunities and trends driving eight global regions.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Analysis Highlights-A Recap of 2023
• Top 10 Predictions for 2024
• Snapshot of Notable Regulations and Mandates
• Notable Fundings Raised in 2023 and Q1 2024
• Notable Mergers & Acquisitions (M&As) in 2023
• Shut Down and Scaling Back of Operators in 2023
• Challenges to Overcome
• Shared Mobility Ecosystem-800+ Start-ups Disrupting the Value Chain

Transformation in Global Shared Mobility

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Shared Mobility Industry

2024 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3.0% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Economies Lose Growth Momentum
• Inflation and Interest Rates-Headline Inflation to Continue to Decline; H2 2024 Shift toward Rate Cuts for Advanced Economies
• Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Get Boost from Q3 2024 Onwards
• Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations over Market Sentiment to Support Labor Hoarding
• Oil Markets-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Rise
• Critical Minerals Supplies-Need for Economic Resiliency to Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
• North America-Economic Slowdown Amidst Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
• Western Europe-Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Ease Gradually; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
• Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification to Limit Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Markets
• Asia-Emerging Economies to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery

Research Scope and Segmentation

• Research Scope
• Research Scope by Segment
• Segmentation and Definitions

Predictions of Top Trends in 2024

• Top Trends Driving Global Shared Mobility Industry in 2024
• Profitability-Show Results or Begone
• Technology to Accelerate Drive toward Profitability
• Legislative Changes to Drive Growth for Corporate Mobility
• Electrification-A Boon for Bikes and Bane for Cars
• Micromobility Sharing Goes Mainstream
• Digital Transformation for Cities to Manage Multimodal Mobility
• Regulatory Movements to Support the Shared Autonomous Mobility Industry
• Impact Analysis of Trends by Region

Market Measurement Analysis

• Shared Mobility GMV by Segment
• Shared Mobility Fleet Size by Region
• Shared Mobility GMV by Region
• Regional Shared Mobility, 2023 and 2024

Shared Mobility Regional Analysis

• Regional Analysis, North America-2023 & 2024
• Regional Analysis, Europe-2023 & 2024
• Regional Analysis, China-2023 & 2024
• Regional Analysis, India-2023 & 2024
• Regional Analysis, ANZ-2023 & 2024
• Regional Analysis, South Korea-2023 & 2024
• Regional Analysis, LATAM-2023 & 2024
• Regional Analysis, Middle East-2023 & 2024

Shared Mobility Industry Analysis

• Traditional Carsharing-Snapshot
• Traditional Carsharing-Companies to Watch
• P2P Carsharing-Snapshot
• P2P Carsharing-Companies to Watch
• Corporate Carsharing-Snapshot
• Corporate Carsharing-Companies to Watch
• Kick Scooter Sharing-Snapshot
• Kick Scooter Sharing-Companies to Watch
• Bikesharing-Snapshot
• Bikesharing-Companies to Watch
• Ridehailing-Snapshot
• Ridehailing-Companies to Watch
• Demand Responsive Transit-Snapshot
• Demand Responsive Transit-Companies to Watch
• Mobility-as-a-Service-Snapshot
• Mobility-as-a-Service-Companies to Watch
• Autonomous Shared Mobility-Snapshot
• Autonomous Shuttles-Companies to Watch
• Robotaxis-Companies to Watch

Appendix

• Abbreviations and Acronyms Used

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Regulations Promoting Sustainable Mobility
• Growth Opportunity 2-Partnerships, Business Model Diversification, and New Technologies
• Growth Opportunity 3-Integrated and Autonomous Technological Capabilities

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer