インドにおけるシェアードモビリティの成長の機会（2024年～2035年）

バイクタクシーとバイクシェアリングが変革的な成長を牽引

インドの都市モビリティ環境は、都市化の進展、政策の要請、デジタルエコシステム、そして手頃で持続可能な交通手段に対する消費者需要の高まりにより、構造的な変革を遂げています。本調査は、インドの共有モビリティ市場に関する包括的かつ将来を見据えた分析を提供し、利害関係者がますますダイナミックで競争の激しい環境をナビゲートするためのデータに基づく基盤を提示いたします。所得層や都市規模によってモビリティ需要が多様化する中、本調査は高成長かつ高複雑性の環境をナビゲートしようとするOEM、モビリティ事業者、投資家、公共セクターの利害関係者にとって極めて重要です。

本調査では、インドの主要都市を対象に、ライドヘイリング、バイクタクシー、リクシャーシェアリング、カーシェアリング、バイクシェアリング、デマンドレスポンシブ交通（DRT）という6つのコアな共有モビリティセグメントを網羅しています。分析期間は2024年から2035年までをカバーし、2024年を基準年とした詳細な市場規模と予測を提示します。各セグメントについて、本調査では以下の内容を扱います：

• ・ビジネスモデルの分類と定義
• ・車両規模および収益市場規模（2024年～2035年）の分析（CAGRおよび前年比成長率の年次推移を含む）
• 各交通手段における主要3つの戦略的動向（各動向ごとに以下を構成） - 動向発生の背景、利害関係者への影響、都市／事業者事例研究、市場全体への影響、主要事業者の競合分析

分析範囲

本調査は、定義された予測期間におけるインドの共有モビリティ市場の成長可能性を評価します。

• ライドヘイリング、カーシェアリング、バイクタクシー、バイクシェアリング、リクシャーシェアリング、デマンド型交通（DRT）といった主要市場セグメントに焦点を当てています。
• 本調査では、インドにおける共有モビリティの現状を包括的に概観するとともに、様々な市場力学を考慮しながら、今後数年間の市場進化を予測します。
• また、成長に影響を与えるマクロ経済的要因、市場参入企業が直面する主要な運営上の課題、改善に向けた実践的な戦略についても検証します。
• 特定された各セグメントについて、本調査では以下の側面から詳細な分析を提示
• 共有モビリティの未来を形作る主要な市場動向
• 予測期間における稼働車両数および総市場価値（GMV）の予測
• 各セグメントにおける規制状況、競争力学、および進化
• 自動車メーカー、都市計画担当者、インフラ提供者、ベンチャーキャピタリストなどの利害関係者への影響

インドの共有モビリティ産業に対する上位3つの戦略的課題の影響

革新的なビジネスモデル

理由：

• モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）、バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）を伴う電動モビリティ、共有型・マイクロモビリティ、サブスクリプション型車両アクセス、新興自律走行技術といった革新的なモビリティビジネスモデルが、インドの移動手段を再構築しています。これらのモデルは、都市の接続性向上、渋滞と排出ガスの削減、車両アクセスコストの低減、そしてインドのネットゼロ目標達成を支援することを約束しています。

Frostの見解：

• インドにおける共有モビリティは、ラストマイル接続性の解決、排出量削減、都市モビリティコストの低減において重要な役割を果たしています。
• 特に配送や通勤分野において、EVと共有型モビリティの統合が加速しています。しかしながら、ユニットエコノミクス、規制の明確化、車両の供給、ドライバーの定着率といった課題は依然として残っています。

破壊的技術

背景：

• これらの技術は、バッテリー革新別EV普及から、AIを活用したライドヘイリング、IoTを用いた予知保全に至るまで、よりスマートでクリーン、かつ接続性の高い交通システムを実現しています。排出量削減、道路安全性の向上、交通流の最適化、ユーザー体験のパーソナライズに貢献しています。しかしながら、既存の規制枠組みへの課題、巨額の投資の必要性、包括的な導入がなされない場合のデジタルデバイド拡大といった課題も抱えています。

Frostの見解：

• 技術革新により、インドにおけるシェアードモビリティはより効率的で、ユーザーフレンドリー、かつ拡張性の高いものへと進化しています。
• リアルタイムGPS追跡、AI別経路最適化、IoTベースの車両監視、予知保全により、信頼性が向上し、ダウンタイムが削減されます。
• モバイルアプリ、デジタル決済、現地語インターフェースは、特に多様なユーザー層にとって、アクセシビリティと利便性を向上させています。

業界の融合

背景：

• この融合は、共有型・電気式・デジタルモビリティへの移行を加速させ、大規模なイノベーションを推進し、シームレスなユーザー体験を提供する統合エコシステムを創出しています。しかし同時に、規制の重複、データの相互運用性、サイバーセキュリティリスク、セクター横断的な政策調整の必要性といった複雑な課題ももたらしています。

Frostの見解：

• 業界と技術が成熟するにつれ、様々な利害関係者間の連携がさらに強化され、各々の能力を最大限に活用する動きが見られるでしょう。
• 従来の自動車メーカーはコネクテッドカーソリューションのためにテクノロジー企業と提携し、エネルギー企業はEV充電ネットワークに投資し、フィンテックスタートアップは革新的な車両ファイナンスや保険モデルを実現し、通信事業者はIoT対応のモビリティサービスを推進しています。

成長の促進要因

• 都市部の渋滞と燃料費の高騰
• 第2・第3級都市への拡大
• 政府別マルチモーダルかつグリーンなモビリティ推進
• スマートフォンの普及とアプリベースのアクセシビリティ
• ミレニアル世代およびZ世代の嗜好の高まり
• スマートシティインフラと公共交通機関との連携

成長の抑制要因

• 都市計画と統合の課題
• 都市市場の飽和状態
• 規制上の障壁と政策の曖昧さ
• 技術とインフラの制約
• 共有資産の破壊行為と誤用
• 車両の電動化における課題

主要競合企業

• ライドヘイリング
  • Ola
  • Uber
  • BluSmart
  • Rapido
• カーシェアリング
  • Myles
  • Revv
  • Zoomcar
  • Bike Taxi
  • Ola
  • Uber
  • Rapido
• バイクシェアリング
  • Yulu
  • Mybyk
  • Smart Bike
  • Chartered Bike
  • Trin Trin
• リクシャーシェアリング
  • Rapido
  • Ola
  • Uber
• DRT
  • Chalo
  • Cityflo
  • Easy Commute

競合環境

• 競合他社数
  • 15社以上（売上高100万米ドル以上）
• 競合要因
  • コスト、技術の成熟度、安全性、規制環境、ドライバーの忠誠心、価格モデル
• 主要エンドユーザー業界
  • ファーストマイル・ラストマイル、通勤者、学生、観光客、企業向けモビリティ、レジャー旅行
• 主要競合企業
  • Ola、Uber、Rapido
• その他の注目すべき競合他社
  • Yulu、Chalo、Zoomcars
• 流通構造
  • アプリ別予約
• 主な買収・合併事例
  • Uberは2023年にONDCと提携いたしました

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 市場セグメンテーション

成長環境：インドのシェアードモビリティ市場の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• インドのシェアードモビリティ産業における3つの戦略的インペラティブの影響

インドのシェアードモビリティのエコシステム

• マクロ経済要因とシェアードモビリティへの影響
• 低い自動車利用率- シェアモビリティの大きな機会
• 個人所有の自動車- インドは転換点を迎えている
• シェアリングカーは輸送関連のCO2排出量を削減できる
• インドの規制状況
• シェアードモビリティモードに影響を与える電動化戦略
• 第2・第3層都市への進出- オペレーター戦略
• インドにおけるシェアードモビリティ- 解決すべきギャップ
• 比較分析と戦略的提言
• 競合環境
• 主な競合
• 利害関係者への影響

インドのシェアードモビリティ市場における成長の原動力

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 収益と艦隊規模の予測
• セグメント別総市場収益予測
• 予測分析
• セグメント別艦隊規模予測
• 価格動向と予測分析

成長の原動力：カーシェアリング

• インドのカーシェアリング構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：サブスクリプションモデルの台頭
• トレンド2：カーシェアリング車両の電動化
• トレンド3-P2P共有の成長
• 注目すべき従来型カーシェアリング企業

成長の原動力：ライドヘイリング

• インドのタクシー市場構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：インドのライドヘイリング分野における新規参入企業の出現
• トレンド2：EV普及の増加
• トレンド3：テクノロジー主導の安全対策
• トレンド4：新サービスの多様化
• 注目すべきライドヘイリング企業

成長の原動力：バイクシェアリング

• インドのバイクシェアリング市場構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：電動化別アクセシビリティの向上
• トレンド2：他の交通手段との統合
• トレンド3：ドックレス・バイクシェアリングシステムの拡大
• トレンド4：政府主導のバイクシェアリングの発展
• 注目のバイクシェアリング企業

成長の原動力：バイクタクシー

• インドのバイクタクシー市場構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：近距離移動の需要増加
• トレンド2：ファーストマイルとラストマイルの接続性の強化
• トレンド3-標準化された規制は市場の成長を促進する
• トレンド4：インドのギグエコノミー
• 注目のバイクタクシー会社

成長の原動力：リクシャーシェアリング

• インドの人力車シェアリング市場の構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：車両の電動化
• トレンド2：コミッションベースからSaaSモデルへの移行
• トレンド3：民間主導から公的主導のアグリゲーターへの移行
• トレンド4-ファーストマイルとラストマイルの接続性
• 人力車シェアリング- 注目の企業

成長を生み出す需要対応型交通機関

• インドのDRT市場構造
• 成長指標
• 収益と艦隊規模の予測
• 予測分析
• トレンド1：車両の電動化
• トレンド2：規制枠組みの変化
• トレンド3：地理的拡大と艦隊の拡大
• トレンド4：通勤旅行の付加価値提案
• DRT-注目企業

インドのシェアードモビリティにおける成長の機会

• 成長の機会1：第2層および第3層都市への拡大
• 成長の機会2：シェアードフリートにおける電気自動車EVの統合
• 成長の機会3：公共交通機関との統合マルチモーダルモビリティ

付録と次のステップ