石油・ガス産業の世界市場：展望・成長機会、2024年

変革的なメガトレンドが石油・ガス企業のデジタル化と脱炭素化への取り組みを後押し

世界のエネルギー産業はかつてない転換期を迎えており、石油・ガス産業に新たな成長機会をもたらしています。しかし、将来的に炭素排出量をネットゼロにするということは、多くの企業が価格設定、エネルギー安全保障、産業の混乱に悩むことを意味します。

産業が脱炭素化と持続可能性の目標達成に向けて動き出す中、当レポートは、エネルギー転換の機会をもたらす5つの重要な柱を特定しました。：炭素回収・利用・貯蔵（CCUS）、排出量管理、自動化・自律化・増強、上流電化、未来の燃料です。一方、今日の石油・ガス産業の主な課題は、化石燃料に対する現在の需要を可能な限り効率的かつ持続的に満たしながら、ネットゼロへの移行を両立させることです。

将来の石油・ガス産業の競合情勢も、イノベーション、市場変革、野心的な持続可能性目標、創造的破壊のビジネスモデルによって変化しています。

本調査は、今後10年間のダイナミックな石油・ガス分野において、利害関係者が活用できる洞察と機会を提供するものです。

調査ハイライト

本分析では、2024年を通じて石油・ガス産業を形成すると予想される主な変革動向と成長機会を詳細に評価しています。調査期間は2023～2035年で、2023年を基準年、2024～2035年を予測期間としています。対象地域は以下の通りです：

• 北米：米国、カナダ、メキシコ
• ラテンアメリカ：ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、コロンビア
• 欧州：英国、フランス、ドイツ、ノルウェー、オランダ、ベルギー
• ロシアと独立国家共同体：ロシア、カザフスタン
• アジア太平洋：インド、中国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、日本
• 中東・アフリカ：インド、中国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、日本サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、ナイジェリア、アルジェリア、エジプト、モザンビーク、リビア、アンゴラ

当レポートは、3つの分野をカバーしています：

• 上流石油・ガス、オートメーション、デジタル化、電化
• 中流液化天然ガス
• 脱炭素化排出管理、水素、CCUS

目次

分析ハイライト

• 2023年の石油・ガス産業：予測と実績
• 過去の分析：世界の石油・ガス産業の上流設備投資（CAPEX）
• 2024年の上位予測

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 石油・ガス産業における戦略的課題上位3の影響
• 成長機会がGrowth Pipeline EngineTMを促進

成長環境

• 調査範囲
• 世界の石油・ガス展望の対象範囲
• 2023年の世界の石油・ガス産業のハイライト
• 2023年の石油・ガス主要業績指標（KPI）：実績
• 2024年の石油・ガス主要業績指標（KPI）：実績予測
• WTI・ブレント原油価格の動向
• 世界の平均リグ数とベンチマーク原油価格の比較

2024年の石油・ガス動向

• 石油・ガス産業の動向
• 動向1：脱炭素化の重要な方程式となるCCUS
• 動向1：世界のCCUSプロジェクトタイプと現状
• 動向1：南北アメリカのCCUS情勢
• 動向1：欧州のCCUS情勢
• 動向1：アジア太平洋のCCUS情勢
• 動向1：中東・アフリカのCCUS情勢
• 動向1：直接大気炭素回収（DACC）
• 動向1：利益を生むDACC導入の最終シナリオ
• 動向1：CCUSの成長機会分野
• 動向2：エネルギースペクトルにおけるLNGの役割
• 低排出ガスLNG技術開発の進展
• 動向3：脱炭素化の道筋としての石油・ガス電化
• 動向4：水素経済の成長
• 動向5：石油・ガスの自動化
• 動向6：排出マネジメント
• 動向7：代替燃料 - 脱炭素産業への触媒
• 動向8：上流工程における掘削自動化の役割
• 動向8：掘削自動化

石油・ガス上流セグメントの展望、2024年

• 2024年の上流石油・ガス予測上位8
• 世界の石油生産予測
• 世界の天然ガス生産予測
• 石油・ガスの上流設備投資

地域別予測、2024年

• 北米
• ラテンアメリカ
• 欧州
• 中東・アフリカ
• アジア太平洋
• ロシア・CIS

成長機会ユニバース

• 成長機会1：電化技術採用を促進するDERとBESS統合の増加
• 成長機会2：持続可能性を実現するツールとしてのAI
• 成長機会3：CO2をSAFに利用するDACC
• 成長機会4：ネットゼロ目標達成のためのネガティブエミッション技術
• 成長機会5：CCUSプラントのモジュール化で、CO2排出の少ない小規模産業を実現
• 成長機会6：異なる産業クラスターを統合するCCUSクラスターとハブ
• 成長機会7：欧州における迅速なLNG供給のための浮体式貯蔵再ガス化ユニット（FSRU）
• 成長機会8：既存のNGパイプラインにおけるブルー水素の混合
• 成長機会9：海底オートメーションのためのロボット工学
• 成長機会10：効率と精度を高めるIoT

結論

ベストプラクティスの認定

Frost Radar

次のステップ

Transformative Megatrends Drive Oil and Gas Companies to Digitize and Implement Decarbonization Initiatives

The global energy industry is undergoing an unprecedented transition, bringing exciting new growth opportunities to the oil and gas (O&G) industry. However, shifting to a net-zero future for carbon emissions means many companies struggle with pricing, energy security, and industry disruption.

As the industry moves to meet decarbonization and sustainability goals, Frost & Sullivan has identified five key pillars of opportunity for the energy transition: Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS); Emissions Management; Automation, Autonomy, and Augmentation; Upstream Electrification; and Future Fuels. Meanwhile, the main challenge of today's O&G industry is balancing the transition to net zero while meeting the current demand for fossil fuels as efficiently and sustainably as possible.

The competitive landscape for the future O&G industry is also changing, driven by innovation, market transformation, ambitious sustainability goals, and disruptive business models.

Notably, the study offers stakeholders insights and opportunities they can leverage in the dynamic O&G space over the next decade.

Research Highlights

This analysis provides a detailed evaluation of the main transformational trends and growth opportunities we expect to see shaping the O&G industry throughout 2024. The study period is 2023–2035, with 2023 as the base year and 2024–2035 as the forecast period. Regions covered include:

• North America: United States, Canada, and Mexico
• Latin America: Brazil, Venezuela, Argentina, and Colombia
• Europe: United Kingdom, France, Germany, Norway, Netherlands, and Belgium
• Russia and Commonwealth of Independent States: Russia and Kazakhstan
• Asia-Pacific: India, China, Malaysia, Singapore, Australia, and Japan
• Middle East and Africa: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Qatar, Kuwait, Nigeria, Algeria, Egypt, Mozambique, Libya, and Angola

We cover three areas:

• Upstream: O&G, automation, digitalization, electrification
• Midstream: Liquid natural gas
• Decarbonization: Emissions management, hydrogen, CCUS

Table of Contents

Analysis Highlights

• The 2023 Oil and Gas Industry: Forecast vs. Actual
• Historical Analytics: Global O&G Industry Upstream Capital Expenditure (CAPEX)
• Top Predictions for 2024

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the O&G Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline EngineTM

Growth Environment

• Research Scope
• What Does the Global O&G Outlook Cover?
• 2023 Highlights of the Global O&G Industry
• 2023 O&G Key Performance Indicators (KPIs): Actual
• 2024 O&G KPIs: Forecast
• Trends and Events in Historical Prices for West Texas Intermediate (WTI) and Brent
• Global Average Rig Count vs Benchmark Crude Oil Prices

O&G Trends, 2024

• O&G Industry Trends
• Trend 1: CCUS an Important Equation in Decarbonization
• Trend 1: Global CCUS Project Type and Status
• Trend 1: CCUS Landscape in the Americas
• Trend 1: CCUS Landscape in Europe
• Trend 1: CCUS Landscape in APAC
• Trend 1: CCUS Landscape in MEA
• Trend 1: Direct Air Carbon Capture (DACC)
• Trend 1: Endgame Scenarios for Profitable DACC Implementation
• Trend 1: CCUS Growth Opportunity Areas
• Trend 2: Role of LNG in the Energy Spectrum
• Progress on Developing Lower-emission LNG Technologies
• Trend 3: O&G Electrification as a Decarbonization Pathway
• Trend 4: Growth of the Hydrogen Economy
• Trend 5: O&G Automation
• Trend 6: Emissions Management
• Trend 7: Alternative Fuels-A Catalyst to Decarbonize Hard-to-abate Industries
• Trend 8: The Role of Drilling Automation in Upstream Operations
• Trend 8: Drilling Automation

O&G Upstream Segment Outlook, 2024

• Top 8 Upstream O&G Predictions for 2024
• Global Oil Production Forecast
• Natural Gas Production Forecast
• O&G Upstream CAPEX Investments

Regional Predictions, 2024

• North America
• LATAM
• Europe
• MEA
• APAC
• Russia and CIS

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Increased DER and BESS Integration to Drive Electrification Technology Adoption
• Growth Opportunity 2: AI as a Tool to Achieve Sustainability
• Growth Opportunity 3: DACC with CO2 Used for SAF
• Growth Opportunity 4: Negative-emission Technologies for Achieving the Net-zero Target
• Growth Opportunity 5: Modularization of CCUS Plants for Small Industries with Fewer CO2 Emissions
• Growth Opportunity 6: CCUS Clusters and Hubs for Integrating Different Industrial Clusters
• Growth Opportunity 7: Floating Storage Regasification Units (FSRUs) for Rapid LNG Supply in Europe
• Growth Opportunity 8: Blending Blue Hydrogen in Existing NG Pipelines
• Growth Opportunity 9: Robotics for Subsea Automation
• Growth Opportunity 10: IoT for Boosting Efficiency and Accuracy

Conclusions

• Conclusions and Future Outlook

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer