世界の石油・ガス産業の展望、2023年

エネルギー転換、脱炭素化、デジタル化、新たなビジネスモデルが業界の変革を促す

世界のエネルギー業界はかつてない転換期を迎えており、石油・ガス (O&G) 業界にも新たな成長機会がもたらされています。しかし、炭素排出量がネットゼロになる未来へのシフトは、多くの企業が価格設定・エネルギー安全保障・業界の混乱に直面していることを意味します。

業界が脱炭素化と持続可能性の目標達成に向けて動き出す中、Frost & Sullivanは、エネルギー転換の機会をもたらす5つの重要な柱を特定しました：炭素回収・利用・貯蔵 (CCUS)、排出管理、自動化・自律化・増強、上流電化、未来の燃料です。一方、今日のO&G業界の主な課題は、化石燃料に対する現在の需要を可能な限り効率的かつ持続的に満たしながら、ネットゼロへの移行を両立させることです。

将来のO&G業界の競合情勢も、イノベーション、市場変革、野心的な持続可能性目標、創造的破壊のビジネスモデルによって変化しています。

Frost & Sullivanの石油・ガスチームは、実質的な変革動向、イノベーション、成長機会の特定に特に取り組んでいます。当レポートでは、2023年に石油・ガス業界を形成すると予想される主な変革動向と成長機会を詳細に評価します。調査期間は2022年から2035年で、2022年を基準年、2023年～2035年を予測期間としています。

対象地域は以下の通りです：

• 北米：米国、カナダ、メキシコ
• ラテンアメリカ：ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、コロンビア
• 欧州：英国、フランス、ドイツ、ノルウェー、オランダ、ベルギー
• ロシア・独立国家共同体 (CIS)：ロシア、カザフスタン
• アジア太平洋：インド、中国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、日本
• 中東・アフリカ (MEA)：インド、中国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、日本、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 (UAE)、オマーン、カタール、クウェート、ナイジェリア、アルジェリア、エジプト、モザンビーク、リビア、アンゴラ

当レポートでは、3つの市場をカバーしています：

• 上流： 石油・ガス、オートメーション、デジタル化、電化
• 中流： 液化天然ガス (LNG)
• 脱炭素化： 排出管理、水素、CCUS

本調査は、今後10年間のダイナミックなO&G分野において、利害関係者が活用できる洞察と機会を提供しています。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8 (TM)
• 石油・ガス業界における戦略的課題：上位3項目のインパクト
• Growth Pipeline Engine (TM)：成長機会による促進

成長環境

• 世界の石油・ガス産業の概略 (2022年)
• 石油・ガスの主な予測7項目 (2023年)
• 主要業績指標 (2022年)
• 石油・ガスKPI予測 (2023年)
• WTIおよびブレント原油価格の動向
• 世界の平均リグ数とベンチマーク原油価格の比較
• 世界の石油・ガス産業の上流CAPEX

調査範囲とセグメンテーション

• プロジェクトの範囲

世界の石油・ガス展望

• 市場動向
• 動向1：脱炭素化においてCCUSが重要な方程式となる
• 成長環境：南北アメリカにおけるCCUSの状況
• 成長環境：欧州におけるCCUSの状況
• 成長環境：アジア太平洋におけるCCUSの状況
• 成長環境：中東・アフリカにおけるCCUSの状況
• CCUSの成長機会分野
• 動向2：エネルギー分野におけるLNGの役割
• 低排出ガスLNG技術開発の進展
• 動向3：脱炭素化の道筋としての産業電化
• 動向4：水素経済の台頭
• 動向5：石油・ガスの自動化
• 動向6：排出管理

石油・ガスの上流セグメントの展望

• 石油・ガス上流セグメントの予測：上位8項目 (2023年)
• 石油生産予測
• ドライガス生産予測
• 石油・ガス上流設備投資

地域別の予測 (2023年)

• 石油・ガス予測：北米 (2023年)
• 石油・ガス予測：北米ラテンアメリカ (2023年)
• 石油・ガス予測：欧州 (2023年)
• 石油・ガス予測：中東・アフリカ (2023年)
• 石油・ガス予測：アジア太平洋 (2023年)
• 石油・ガス予測：ロシア・CIS (2023年)

成長機会ユニバース

• 成長機会1：ネットゼロ目標達成のためのマイナスエミッション技術
• 成長機会2：CO2排出の少ない小規模産業向けCCUSプラントのモジュール化
• 成長機会3：異なる産業クラスターを統合するCCUSクラスターとハブ
• 成長機会4：欧州におけるLNGの迅速な供給のための浮体式貯蔵再ガス化ユニット (FSRU)
• 成長機会5：電化技術採用を促進するDER・BESSの統合の増加
• 成長機会6：既存のNGパイプラインにおけるブルー水素の混合
• 成長機会7：持続可能性を実現するツールとしてのAI
• 成長機会8：海底自動化のためのロボット工学
• 成長機会9：効率と精度を高めるIoT

結論

• 結論

次のステップ

• 次のステップ
• なぜFrost & Sullivanなのか、なぜ今なのか？
• 別紙リスト
• 免責事項

Energy Transition, Decarbonization, Digitalization, and New Business Models Drive Industry Transformation

The global energy industry is undergoing an unprecedented transition, bringing exciting new growth opportunities to the oil and gas (O&G) industry. However, shifting to a net-zero future for carbon emissions means many companies face pricing, energy security, and industry disruption struggles.

As the industry moves to meet decarbonization and sustainability goals, Frost & Sullivan has identified five key pillars of opportunity for the energy transition: Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS); Emissions Management; Automation, Autonomy, and Augmentation; Upstream Electrification; and Future Fuels. Meanwhile, the main challenge of today's O&G industry is balancing the transition to net zero while meeting the current demand for fossil fuels as efficiently and sustainably as possible.

The competitive landscape for the future O&G industry is also changing, driven by innovation, market transformation, ambitious sustainability goals, and disruptive business models.

The Frost & Sullivan oil and gas team specifically works to identify substantial transformative trends, innovations, and growth opportunities. This study provides a detailed evaluation of the main transformational trends and growth opportunities we expect to see shaping the O&G industry throughout 2023. The study period is 2022-2035, with 2022 as the base year and 2023-2035 as the forecast period.

Regions covered include:

• North America: United States, Canada, and Mexico

• Latin America: Brazil, Venezuela, Argentina, and Colombia

• Europe: United Kingdom, France, Germany, Norway, Netherlands, and Belgium

• Russia and Commonwealth of Independent States (CIS): Russia and Kazakhstan

• Asia-Pacific: India, China, Malaysia, Singapore, Australia, and Japan

• Middle East and Africa (MEA): Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Oman, Qatar, Kuwait, Nigeria, Algeria, Egypt, Mozambique, Libya, and Angola

We cover three markets:

• Upstream: Oil and gas, automation, digitalization, electrification

• Midstream: Liquid natural gas (LNG)

• Decarbonization: Emissions management, hydrogen, CCUS

Notably, the study offers stakeholders insights and opportunities they can leverage in the dynamic O&G space over the next decade.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Oil and Gas Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• 2022 Highlights of the Global Oil and Gas Industry
• Top 7 Oil and Gas Predictions for 2023
• 2022 Key Performance Indicators
• 2023 Oil and Gas KPIs: Forecast
• Trends and Events in Historical Prices for WTI and Brent
• Global Average Rig Count vs Benchmark Crude Oil Prices
• Global Oil and Gas Industry Upstream CAPEX

Research Scope and Segmentation

• Project Scope

Global Oil and Gas Outlook

• Market Trends
• Trend 1: CCUS an Important Equation in Decarbonization
• Growth Environment: CCUS Landscape in the Americas
• Growth Environment: CCUS Landscape in Europe
• Growth Environment: CCUS Landscape in APAC
• Growth Environment: CCUS Landscape in MEA
• CCUS Growth Opportunity Areas
• Trend 2: Role of LNG in the Energy Spectrum
• Progress on Developing Lower-emission LNG Technologies
• Trend 3: Industrial Electrification as a Decarbonization Pathway
• Trend 4: Rise of the Hydrogen Economy
• Trend 5: Oil and Gas Automation
• Trend 6: Emissions Management

Oil and Gas Upstream Segment Outlook

• Top 8 Upstream Oil and Gas Predictions for 2023
• Oil Production Forecast
• Dry Gas Production Forecast
• Oil and Gas Upstream CAPEX Investments

Regional Predictions 2023

• 2023 Oil and Gas Predictions: North America
• 2023 Oil and Gas Predictions: Latin America
• 2023 Oil and Gas Predictions: Europe
• 2023 Oil and Gas Predictions: MEA
• 2023 Oil and Gas Predictions: Asia-Pacific
• 2023 Oil and Gas Predictions: Russia and CIS

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Negative-emission Technologies for Achieving the Net-zero Target
• Growth Opportunity 2: Modularization of CCUS Plants for Small Industries with Fewer CO2 Emissions
• Growth Opportunity 3: CCUS Clusters and Hubs for Integrating Different Industrial Clusters
• Growth Opportunity 4: Floating Storage Regasification Units (FSRUs) for Rapid Supply of LNG in Europe
• Growth Opportunity 5: Increased DER and BESS Integration to Drive Electrification Technology Adoption
• Growth Opportunity 6: Blending Blue Hydrogen in Existing NG Pipelines
• Growth Opportunity 7: AI as a Tool to Achieve Sustainability
• Growth Opportunity 8: Robotics for Subsea Automation
• Growth Opportunity 9: IoT for Boosting Efficiency and Accuracy

Conclusions

• Conclusions

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer