リアルタイム決済の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

リアルタイム決済市場の成長要因

世界中の消費者、加盟店、金融機関、企業が即時性・安全性・デジタル優先の決済方法へ移行する中、世界のなリアルタイム決済市場は急速に拡大しております。2024年の市場規模は249億1,000万米ドルと評価され、2025年には341億6,000万米ドルに成長し、2032年までに2,844億9,000万米ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。予測期間中のCAGRは35.4％と高い伸びを示しています。2024年には、デジタル技術の普及と強力な決済インフラの革新を背景に、北米が42.91%のシェアで主要地域として浮上しました。

リアルタイム決済は、即時確認を伴う口座間資金移動を可能にし、従来の決済システムと比較して利便性、透明性、業務効率の向上をもたらします。FIS 2022年報告書によれば、60カ国以上がRTPプラットフォームを導入しており、規制当局と金融機関双方が近代化イニシアチブを加速させる中、世界の勢いはさらに高まっています。金融包摂の取り組みの拡大、インターネット接続の普及、スマートフォンの高い普及率が、市場の需要をさらに後押ししています。

市場動向

最も重要な市場動向の一つは、人工知能（AI）と機械学習（ML）がRTPネットワークに統合されつつあることです。これらの技術は、不正検知、セキュリティプロトコル、顧客体験を変革しています。予測分析、インテリジェントチャットボット、自動リスクスコアリングにより、より迅速で安全、かつパーソナライズされた決済体験が実現されています。2023年7月には、マスターカードがTSBと提携し、AIを活用したツールをRTP詐欺対策に適用。これは業界が高度なインテリジェント決済エコシステムへと移行していることを示す事例です。

同時に、クラウドベースのRTP導入への移行が近代化を加速させています。クラウドプラットフォームは拡張性、相互運用性の向上、運用コストの削減、決済イノベーションの迅速な展開を実現するため、銀行やフィンテック企業からますます支持を集めています。

成長の促進要因

市場の成長を牽引する主な要因は、スマートフォンの普及拡大です。NFC対応端末、モバイルウォレット、デジタルバンキングアプリが決済の嗜好を変革しています。世界のモバイル利用の増加に伴い、消費者と加盟店はシームレスな即時決済体験を採用しつつあります。インドインターネット・モバイル協会（IAMAI）の報告によりますと、インドのインターネット利用者数は2023年までに8億人に達すると予測され、モバイルウォレット利用者数は2025年までに9億人に達する見込みであり、RTP導入を支える強固な基盤を示しております。

さらに、5Gサービスの拡大により、より高速な接続が可能となり、決済認証の遅延が減少、リアルタイム金融取引の信頼性が向上しています。銀行業界全体でのデジタルトランスフォーメーションの加速も、RTPシステムの導入を促進し、業務の透明性を高め、顧客満足度の向上に寄与しています。

制約要因

リアルタイム決済には利点がある一方で、市場はデータ侵害、サイバーセキュリティリスク、不正攻撃に関連する課題に直面しています。個人情報の盗難、フィッシング詐欺、偽の支払いリダイレクトは依然として一般的な脅威です。公共Wi-Fiの脆弱性、脆弱な認証慣行、デジタル金融チャネルへの露出増加が、これらのリスクをさらに高めています。不正手法が進化する中、決済プロバイダーは消費者の信頼を維持するため、セキュリティアーキテクチャを継続的に強化する必要があります。

セグメント概要

P2Pセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、2032年までで最も高いCAGRを記録すると予想されています。モバイルウォレットの普及、デジタルバンキングアプリ、非接触型決済習慣の急増が、世界のP2Pの堅調な成長を牽引しています。

P2Bセグメントは、特に小売業や電子商取引分野において急速な拡大を見せております。

導入形態別では、クラウドベースのRTPソリューションが拡張性とコスト効率の高さから最も急速な成長が見込まれます。一方、オンプレミス型ソリューションは2024年に大きなシェアを占めましたが、高い運用コストのため成長ペースは鈍化する可能性があります。

企業規模別では、中小企業が紙の請求書からデジタル決済ワークフローへの移行に伴い、RTPの導入が最も急速に進んでおります。一方、2024年は取引量が多く投資余力も大きい大企業が主導的立場にありました。

2024年には小売・eコマース業界が主導的役割を果たし、世界収益の30％以上を占めました。即時返金、シームレスな決済体験、低手数料決済オプションに対する消費者需要の高まりが、引き続き導入を促進しています。BFSI（銀行・金融・保険）、政府サービス、通信分野も高い成長可能性を示しています。

地域別インサイト

北米は強力なデジタルバンキング施策と広範な決済近代化に支えられ、2024年に106億9,000万米ドルで市場をリードしました。米国では企業が即時B2B決済機能を導入するにつれ、RTP取引が大幅に拡大すると予測されています。

アジア太平洋は最高CAGRを記録すると予測され、インドは世界のリアルタイム取引の46％を占め、世界のなRTPリーダーとしての地位を確立しています。

欧州ではモバイル決済への積極的な投資により着実な普及が進んでおります。一方、中東・アフリカおよび南米は、スマートフォン普及率の上昇とデジタルトランスフォーメーションを原動力とする新興市場として成長を遂げております。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界のリアルタイム決済市場における主要企業（上位3～5社）の市場シェア／ランキング（2024年）

第5章 世界のリアルタイム決済市場規模の推定・予測（セグメント別、2019-2032年）

• 主な調査結果
• 決済タイプ別
  • P2P
  • P2B
  • B2B
  • その他（G2B、G2Pなど）
• 展開別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 企業タイプ別
  • 中小企業（SME）
  • 大企業
• 業界別
  • 銀行・金融・保険（BFSI）
  • 小売・電子商取引
  • IT・通信
  • 政府
  • 医療
  • エネルギー・公益事業
  • 旅行・観光
  • その他（製造業、教育など）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南米

第6章 北米のリアルタイム決済市場の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のリアルタイム決済市場の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第8章 アジア太平洋のリアルタイム決済市場の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋地域

第9章 中東・アフリカのリアルタイム決済市場の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 南米のリアルタイム決済市場の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米

第11章 主要10社の企業プロファイル

• ACI Worldwide.
• Financial Software &Systems Pvt. Ltd.
• Fiserv, Inc.
• Mastercard Inc.
• Visa Inc.
• Nium Pte. Ltd.
• NovoPayment, Inc.
• Finastra
• FIS
• Volante Technologies, LLC

第12章 主なポイント