GaN LEDチップ市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界のGaN LEDチップ市場は、2024年に299億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 9.6％で拡大すると予測されています。

家電、自動車、航空宇宙などさまざまな分野でマイクロLEDディスプレイの需要が高まっていることが、市場成長の原動力となっています。GaN LEDチップは、優れた輝度、エネルギー効率、耐久性を提供するため、マイクロLED技術に不可欠です。世界のマイクロLEDディスプレイ市場は、2027年までに718億米ドルに達すると予想されており、GaNベースLEDへの依存度が高まっていることが裏付けられています。これらのチップは、高解像度、低消費電力、強化されたカラー性能により、スマートウォッチ、プレミアムTV、AR/VRデバイス、商業用ディスプレイに広く使用されています。その熱安定性と高い光出力により、マイクロLED製造の材料として好まれ、安定した需要を牽引しています。さらに、スタジアム、空港、小売店などの大面積ディスプレイにはマイクロLED技術が採用されており、GaN LEDチップ市場をさらに押し上げています。

メーカーは、電子機器や大型ディスプレイ向けの高性能マイクロLEDソリューションを優先しています。輝度、色精度、エネルギー効率の向上は、スマートフォン、テレビ、その他のディスプレイ・アプリケーションでの採用を促進する重要な要因です。市場はウエハーサイズ別に2インチ、4インチ、6インチ、8インチに区分されます。2024年には、2インチウエハーセグメントが41.3%の市場シェアを占め、確立されたコスト効率の高い生産プロセスの恩恵を受けています。4インチセグメントは、高輝度アプリケーションに牽引され、2034年までにCAGR 11.1％で成長すると予測されています。6インチウエハー市場は2034年までに123億米ドルに達すると予測され、8インチセグメントは2024年に8.9%の市場シェアを占め、高需要アプリケーションでの効率性により牽引力を増しています。

基板タイプ別では、炭化ケイ素（SiC）、サファイア、シリコン（Si）、窒化ガリウム（GaN）、その他に分類されます。サファイアは、高温安定性、透明性、耐薬品性に優れ、高品質のLED生産に理想的であるため、2024年のシェアは61.4%で優位を占める。SiCは、その優れた熱伝導性が支持され、2034年には152億米ドルに達すると予測されています。シリコンベースのLEDはCAGR 8.5％で拡大し、GaN基板はマイクロLEDとUV LEDの需要に牽引され、年率13％以上で成長します。

製品セグメントには、青色LEDチップ、緑色LEDチップ、UV LEDチップが含まれます。青色LEDチップは2024年に市場の40.3％を占め、バックライトと一般照明のアプリケーションに牽引されます。緑色LEDチップは、AR/VRや高解像度ディスプレイでの使用によりCAGR 10.7％で成長します。UV LEDチップは、滅菌や医療消毒での用途増加で、2034年には130億米ドルに達すると予測されています。

技術別の市場セグメンテーションには、標準GaN LED、薄膜GaN LED、縦型GaN LED、フリップチップGaN LEDが含まれます。標準GaN LEDは、発光効率の進歩に支えられて、2024年の市場シェアは32.8%でトップ。薄膜GaN LEDは、高性能照明で人気を集め、2034年には226億米ドルに達すると予測されています。縦型GaN LEDは、CAGR 13.4%で成長しており、マイクロLEDディスプレイの進歩が牽引しています。フリップチップGaN LEDは、耐熱性向上と高輝度化の恩恵を受けて、2034年に167億米ドルに達する見込み。

最終用途産業には、自動車、家電、防衛、産業、ICTが含まれます。コンシューマエレクトロニクスは、GaN LEDが次世代ディスプレイ向けに優れた輝度と効率を提供することから、2034年までにCAGR 11.4％で拡大すると予測されています。自動車分野は、GaNベースの照明ソリューション採用が増加しており、2024年の市場シェアは30.3％。防衛分野は18.7％で、GaN LEDの過酷な条件下での信頼性の恩恵を受けています。産業用アプリケーションは、倉庫や工場のエネルギー効率に優れた照明が牽引し、2034年には83億米ドルに達すると予測されています。ICTはCAGR 6.9%で成長すると見られており、データセンタやネットワークインフラ照明の需要増がその要因となっています。

アプリケーション別では、一般照明が2024年に34%の市場シェアを占め、エネルギー効率の高いソリューションへの移行に支えられています。バックライトはCAGR 8.6%で拡大しており、TVやモニターへのミニLED採用がその原動力となっています。車載照明は、電気自動車がエネルギー効率を高めるためにGaNベースのソリューションとの統合を進めていることから、16.6％のシェアを獲得しました。ディスプレイとサイネージ用途は2034年までに106億米ドルに達する見込みで、医療や園芸用途を含む特殊照明はCAGR 11.4％で成長すると予測されています。

地域別では、北米が2024年の市場シェア19.9%を占め、スマート照明と家電の需要が旺盛です。米国市場は、自動車や防衛用途での採用増加により、2034年には107億米ドルに達すると予測されています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 自動車およびスマートデバイスにおけるアプリケーションの増加
    • 電気自動車（EV）市場の拡大
    • 持続可能なグリーン技術へのシフト
    • 家電製品におけるGaN LEDの使用増加
    • マイクロLEDディスプレイ市場の成長
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い製造コストと複雑な製造工程
    • 既存のディスプレイ・インフラとの統合における課題
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 技術情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• 青色LEDチップ
• 緑色LEDチップ
• 紫外LEDチップ
• その他

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• 標準GaN LED
• 薄膜GaN LED
• 縦型GaN LED
• フリップチップGaN LED
• その他

第7章 市場推計・予測：ウエハーサイズ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 2インチ
• 4インチ
• 6インチ
• 8インチ

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 自動車
• 家電
• 防衛・航空宇宙
• 産業・電力
• 情報通信技術
• その他

第9章 市場推計・予測：基板タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• サファイア
• 炭化ケイ素（SiC）
• シリコン（Si）
• 窒化ガリウム（GaN）
• その他

第10章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 一般照明
  • 住宅用照明
  • 商業用照明
  • 産業用照明
  • 屋外照明
• バックライト
  • テレビのバックライト
  • スマートフォン・タブレット用ディスプレイ
  • ノートパソコン・モニター用ディスプレイ
• 自動車用照明
  • ヘッドライト
  • テールライト
  • 室内照明
  • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
  • インジケーターライト
• ディスプレイ＆サイネージ
  • デジタル看板
  • 屋内デジタルサイネージ
  • 屋外ディスプレイ
  • 交通信号
• 特殊照明
  • 園芸用照明
  • 紫外線（UV）硬化
  • 医療機器
  • 舞台・スタジオ照明
• その他

第11章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第12章 企業プロファイル

• Aixtron
• Aledia
• Allegro Microsystems
• Bridgelux
• Cree
• Efficient Power Conversion
• Epileds Technologies
• Epistar
• Fujitsu
• Ganpower International
• Infineon Technologies
• Lumileds Holding
• Navitas Semiconductor
• Qorvo
• SemiLEDs
• Sumitomo Electric Industries
• Veeco Instruments

The Global GaN LED Chips Market was valued at USD 29.9 billion in 2024 and is projected to expand at a CAGR of 9.6% from 2025 to 2034. Rising demand for micro-LED displays across various sectors, including consumer electronics, automotive, and aerospace, is fueling market growth. GaN LED chips offer superior brightness, energy efficiency, and durability, making them indispensable for micro-LED technology. The global micro-LED display market is expected to reach USD 71.8 billion by 2027, underscoring the increasing reliance on GaN-based LEDs. These chips are widely used in smartwatches, premium TVs, AR/VR devices, and commercial displays due to their high resolution, low power consumption, and enhanced color performance. Their thermal stability and high light output make them the preferred material for micro-LED fabrication, driving consistent demand. Additionally, large-area displays in stadiums, airports, and retail settings are integrating micro-LED technology, further propelling the GaN LED chips market.

Manufacturers are prioritizing high-performance micro-LED solutions for electronics and large-scale displays. Enhanced brightness, color accuracy, and energy efficiency are key factors driving adoption in smartphones, TVs, and other display applications. The market is segmented by wafer size into 2-inch, 4-inch, 6-inch, and 8-inch. In 2024, the 2-inch wafer segment held a 41.3% market share, benefiting from an established, cost-effective production process. The 4-inch segment is forecast to grow at an 11.1% CAGR by 2034, driven by high-brightness applications. The 6-inch wafer market is expected to reach USD 12.3 billion by 2034, while the 8-inch segment, accounting for 8.9% market share in 2024, is gaining traction due to its efficiency in high-demand applications.

By substrate type, the market is categorized into silicon carbide (SiC), sapphire, silicon (Si), gallium nitride (GaN), and others. Sapphire dominated with a 61.4% share in 2024 due to its high-temperature stability, transparency, and chemical resistance, making it ideal for high-quality LED production. SiC is projected to reach USD 15.2 billion by 2034, favored for its superior thermal conductivity. Silicon-based LEDs are expanding at an 8.5% CAGR, while GaN substrates, driven by demand for micro-LEDs and UV LEDs, are set to grow at over 13% annually.

The product segmentation includes blue, green, and UV LED chips. Blue LED chips captured 40.3% of the market in 2024, driven by applications in backlighting and general lighting. Green LED chips are set to grow at a 10.7% CAGR due to their use in AR/VR and high-resolution displays. UV LED chips are projected to reach USD 13 billion by 2034, with increasing applications in sterilization and medical disinfection.

Market segmentation by technology includes standard, thin-film, vertical, and flip-chip GaN LEDs. Standard GaN LEDs led with a 32.8% market share in 2024, supported by advancements in luminous efficacy. Thin-film GaN LEDs are projected to reach USD 22.6 billion by 2034, gaining popularity in high-performance lighting. Vertical GaN LEDs are growing at a 13.4% CAGR, driven by micro-LED display advancements. Flip-chip GaN LEDs are expected to hit USD 16.7 billion by 2034, benefiting from improved thermal resistance and higher brightness.

End-use industries include automotive, consumer electronics, defense, industrial, and ICT. Consumer electronics are projected to expand at an 11.4% CAGR by 2034, as GaN LEDs offer superior brightness and efficiency for next-generation displays. The automotive sector held a 30.3% market share in 2024, with increasing adoption of GaN-based lighting solutions. The defense sector accounted for 18.7%, benefiting from GaN LEDs' reliability in extreme conditions. Industrial applications are expected to reach USD 8.3 billion by 2034, driven by energy-efficient lighting in warehouses and factories. ICT is set to grow at a 6.9% CAGR, fueled by rising demand for data centers and network infrastructure lighting.

Application-wise, general lighting dominated with a 34% market share in 2024, supported by the transition to energy-efficient solutions. Backlighting is expanding at an 8.6% CAGR, driven by mini-LED adoption in TVs and monitors. Automotive lighting held a 16.6% share as electric vehicles increasingly integrate GaN-based solutions for energy efficiency. Display and signage applications are expected to reach USD 10.6 billion by 2034, while specialty lighting, including medical and horticultural uses, is projected to grow at an 11.4% CAGR.

Regionally, North America accounted for a 19.9% market share in 2024, with strong demand in smart lighting and consumer electronics. The U.S. market is expected to reach USD 10.7 billion by 2034, driven by increased adoption in automotive and defense applications.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising applications in automotive and smart devices
    • 3.2.1.2 Expansion of electric vehicle (EV) market
    • 3.2.1.3 Shift towards sustainable and green technologies
    • 3.2.1.4 Increasing use of GaN LEDs in consumer electronics
    • 3.2.1.5 Growing market for micro-LED displays
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High manufacturing costs and complex production process
    • 3.2.2.2 Challenges in integration with existing display infrastructure
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technology landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Blue LED chips
• 5.3 Green LED chips
• 5.4 UV LED chips
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Standard GaN LEDs
• 6.3 Thin-Film GaN LEDs
• 6.4 Vertical GaN LEDs
• 6.5 Flip-Chip GaN LEDs
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Wafer Size, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 2-inch
• 7.3 4-inch
• 7.4 6-inch
• 7.5 8-inch

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-Use, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Automotive
• 8.3 Consumer electronics
• 8.4 Defense & aerospace
• 8.5 Industrial & power
• 8.6 Information & communication technology
• 8.7 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Substrate Type, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Sapphire
• 9.3 Silicon Carbide (SiC)
• 9.4 Silicon (Si)
• 9.5 Gallium Nitride (GaN)
• 9.6 Others

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 General lighting
  • 10.2.1 Residential lighting
  • 10.2.2 Commercial lighting
  • 10.2.3 Industrial lighting
  • 10.2.4 Outdoor lighting
• 10.3 Backlighting
  • 10.3.1 Tv backlighting
  • 10.3.2 Smartphone and tablet displays
  • 10.3.3 Laptop and monitor displays
• 10.4 Automotive lighting
  • 10.4.1 Headlights
  • 10.4.2 Taillights
  • 10.4.3 Interior lighting
  • 10.4.4 Daytime running lights (drls)
  • 10.4.5 Indicator lights
• 10.5 Display & signage
  • 10.5.1 Digital billboards
  • 10.5.2 Indoor digital signage
  • 10.5.3 Outdoor displays
  • 10.5.4 Traffic signals
• 10.6 Specialty lighting
  • 10.6.1 Horticultural lighting
  • 10.6.2 Ultraviolet (uv) curing
  • 10.6.3 Medical devices and equipment
  • 10.6.4 Stage and studio lighting
• 10.7 Others

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Bn & Units)

• 11.1 Key trends
• 11.2 North America
  • 11.2.1 U.S.
  • 11.2.2 Canada
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 France
  • 11.3.4 Spain
  • 11.3.5 Italy
  • 11.3.6 Netherlands
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 China
  • 11.4.2 India
  • 11.4.3 Japan
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 South Korea
• 11.5 Latin America
  • 11.5.1 Brazil
  • 11.5.2 Mexico
  • 11.5.3 Argentina
• 11.6 Middle East and Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 South Africa
  • 11.6.3 UAE

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 Aixtron
• 12.2 Aledia
• 12.3 Allegro Microsystems
• 12.4 Bridgelux
• 12.5 Cree
• 12.6 Efficient Power Conversion
• 12.7 Epileds Technologies
• 12.8 Epistar
• 12.9 Fujitsu
• 12.10 Ganpower International
• 12.11 Infineon Technologies
• 12.12 Lumileds Holding
• 12.13 Navitas Semiconductor
• 12.14 Qorvo
• 12.15 SemiLEDs
• 12.16 Sumitomo Electric Industries
• 12.17 Veeco Instruments