損害保険市場の規模、シェア、成長および世界の産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と2024～2032年予測

損害保険市場の成長要因

世界の損害保険市場は、気候リスク、規制枠組み、デジタルトランスフォーメーションが世界の保険産業の様相を変えつつある中、着実な拡大を続けております。2024年の産業評価によれば、損害保険市場規模は2024年に1兆8,778億8,000万米ドルと評価され、2025年には1兆9,205億6,000万米ドルに上昇し、2026年には2兆1,000億米ドル、2032年までに2兆5,714億1,000万米ドルに達すると予測されています。2025～2032年にかけてのCAGRは4.26％で拡大する見込みです。北米の地域は、高い保険意識、大規模な自動車保有台数、住宅保険の浸透率の高さに支えられ、2024年には43.99%という圧倒的な市場シェアを占めました。

市場動向と成長要因

損害保険（P& C）セクタには、自動車保険、住宅・商用不動産保険、賃貸人保険、海上保険、その他の非生命保険セグメントが含まれます。市場の拡大は、気候関連リスク、都市化の進展、政府による保険義務化、消費者の金融リテラシー向上によって推進されています。ステートファーム、PICC、バークシャー・ハサウェイ、アリアンツ、ロイズ・オブロンドンなどの主要世界の参入企業は、提携、デジタルチャネル、技術主導の引受ソリューションを通じて拡大を続けております。

気候変動は依然として市場需要の最も強力な促進要因の一つです。山火事、暴風雨、洪水などの自然災害の増加は、リスク管理への意識を高め、包括的な財産保険の必要性を強めています。政府の規制改革もこのセグメントを形作っています。例えば、インドが2024年に提案した複合ライセンス制度は、生命保険、健康保険、損害保険サービスを単一の枠組みに統合し、消費者のアクセスを拡大することを目的としています。

市場動向：デジタル化、気候リスクモデリング、インシュアテックの成長

損害保険産業において、デジタルトランスフォーメーションは決定的な潮流です。AIを活用した引受審査、予測リスクモデリング、自動化された保険金請求処理、リアルタイムモニタリング用IoTセンサ統合が、業務基盤を根本的に変革しています。予測不可能な気象パターンに適応するため保険会社がモデルを洗練させる中、気候リスク分析は不可欠なものとなりつつあります。

インシュアテックプラットフォームやオンライン保険市場の急速な成長により、保険へのアクセスが拡大しています。デジタルチャネルは、より円滑な保険金請求、透明性のある価格設定、即時的な保険商品比較、顧客体験の向上を実現し、技術志向の若い世代にとって保険をより魅力的なものにしています。

市場抑制要因と機会

保険料の増加、特に損害保険商品における上昇は、コストに敏感な市場における成長を抑制する可能性があります。欧州のや北米のなどの成熟市場では、長年にわたる保険普及率の高さと確立された規制構造により、市場飽和に直面しています。しかし、インド、インドネシア、ブラジル、ベトナムなどの新興市場は、急速なデジタル化、中産階級の所得増加、不動産所有の拡大により、強力な機会を提供しています。

商用不動産の拡大も有力な機会セグメントです。倉庫、半導体製造、データセンター、科学ラボ、電気自動車充電拠点、垂直農場などの成長が、特注の商用不動産保険の需要を押し上げています。電子商取引と物流インフラの急増により、発展途上経済圏全体で保険対象資産の必要性が高まっています。

セグメント概要

保険タイプ別

2024年には自動車保険が43％のシェアで市場を牽引しました。これは世界の自動車販売台数、モビリティサービス、規制要件に支えられたものです。ライドシェアリングや配送サービスの急速な拡大も需要を後押ししています。

商用不動産保険は、発展途上国が産業施設や不動産に多額の投資を行うことから、最も急速な成長が見込まれています。

流通チャネル別

間接チャネル（ブローカー、代理店、銀行、小売パートナーを含む）は、消費者の信頼と効率的な保険金請求処理により、2024年に最大のシェアを占めました。このセグメントは2032年までCAGR 4.05％で成長すると予測されています。

オンラインプラットフォームを含む直接チャネルは急速に拡大しており、Policybazaarのようなユーザーフレンドリーなデジタルプラットフォームに牽引され、2025年には43％のシェアを占めると予想されます。

エンドユーザー別

2024年には個人顧客が56.5%のシェアを占め、可処分所得の増加、保険意識の高まり、住宅・自動車所有率の上昇が主要因となりました。

商業・産業資産の拡大により、法人セグメントは4.60%のCAGRで最も急速な成長が見込まれています。

地域別概況

北米-最大市場

北米は、高価値不動産、確立された保険ネットワーク、広範な自動車所有に支えられ、2024年に8,264億米ドルの市場規模を生み出しました。米国単独では、2025年に7,330億3,000万米ドルに達すると予測されています。

欧州-強力な規制順守

欧州は、気候変動に強い施策、自動車保有台数の増加、ドイツ、フランス、英国における保険の普及率の高さに支えられ、2025年には3,520億5,000万米ドルに達すると予想されます。

アジア太平洋-最も成長が著しい地域

アジア太平洋は、所得水準の上昇、デジタル保険プラットフォーム、インフラ拡大、規制枠組みの強化により、2025年には5,310億2,000万米ドルに達すると予測されています。中国市場だけでも、2025年には2,672億7,000万米ドルに達する見込みです。

南米・中東・アフリカ

南米は2025年に1,102億9,000万米ドルに達する見込みです。一方、GCCは経済成長、産業拡大、義務付けられた保険施策に支えられ、308億2,000万米ドルに達すると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロとミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、動向
• 相互関税が市場に与える影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 2024年における世界の損害保険主要企業の市場シェア/ランキング

第5章 セグメントによる世界の損害保険市場規模、推定・予測（2019～2032年）

• 主要調査結果
• 保険タイプ別
  • 住宅保険
  • 商業保険
  • 自動車保険
  • その他
• 流通チャネル別
  • 直接流通チャネル
    • 電子商取引
    • 自社販売
  • 間接チャネル
    • 代理店/ブローカー
    • 小売業者と銀行
    • その他
• エンドユーザー別
  • 個人
  • 法人
  • 政府
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米の損害保険市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米の損害保険市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米

第8章 欧州の損害保険市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • スイス
  • その他の欧州

第9章 中東・アフリカの損害保険市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • GCC
  • 南アフリカ
  • トルコ
  • 北アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋の損害保険市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他のアジア太平洋

第11章 主要10社の企業プロファイル

• State Farm
• PICC
• Berkshire Hathway Inc.
• Allianz SE
• Lloyd's of London
• Liberty Manual
• AXA
• Progressive
• Allstate
• Ping An Insurance