インドのアルコール飲料

2025年、インドのアルコール飲料市場は力強い成長を見せ、販売数量と販売額の双方が世界の他のほとんどの市場を上回るペースで伸びました。これは、好調な人口動態、急速な都市化、そして法定飲酒年齢に達した新規消費者の急増に支えられたものです。堅調なGDP成長と可処分所得の増加が消費者の嗜好の変化を後押しし、より多くの消費者がプレミアム商品を購入する経済的余裕と意欲を持つようになった結果、プレミアム商品やクラフト商品が販売額に占めるシェアを拡大し、市場の構造的な再均衡が進みました。主要企業がこの動向に対応し、クラフト酒メーカーの買収や伝統を重視した製品の発売に動くにつれ、競合は激化しています。一方、イノベーション、産地、そしてインドならではの独自性に焦点を当てた新世代のチャレンジャーブランドも台頭しています。組織化された小売網の拡大と規制の段階的な正常化により、製品の入手しやすさは向上していますが、成功するためには、ブランドが複雑な現地の規制に対応し、製品の革新とプレミアム化に投資するとともに、急速に価値観が変化している都市部の若い消費者層の間でブランドロイヤルティを構築する必要があります。これらの要因が相まって、インドのアルコール飲料市場は非常に魅力的なものとなっており、売上高の伸びが販売数量の伸びを上回り、機敏な対応、差別化されたポジショニング、そしてクラフトを前面に押し出したストーリーへの投資が報われる流動的な市場環境が形成されています。

Euromonitor Internationalの『インドのアルコール飲料』レポートは、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。最新の小売売上データ（2021年～2025年）を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。また、主要企業や主要ブランドを特定するとともに、法規制、流通、価格設定などの問題を含め、市場に影響を与える主要要因に関する戦略的分析を提供しています。2030年までの予測により、市場がどのように変化していくかが示されています。

対象製品：ビール、シードル／ペリー、RTD、スピリッツ、ワイン

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

当レポートを購入するメリットとは？

• アルコール飲料市場の詳細な全体像を把握してください。
• 成長分野を特定し、市場変化を促す要因を把握
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを分析
• 5年間の予測をもとに市場の今後の成長性を評価

目次

エグゼクティブサマリー

• 2025年の動向

主要なデータ分析

主要な業界動向

業界の業績

• 市場の二極化がプレミアム化と価値の向上を牽引しています
• ウイスキーが消費を牽引し、RTDが力強い成長を記録する中、スピリッツが販売量を支えています
• ビール・スピリッツブランドが、都市部の若者を惹きつけるため、フレーバーの革新を拡大しています

今後の展望

• 所得の増加に伴い、若い消費者がプレミアムスピリッツ市場の成長を加速させています
• 小売網の拡大と州レベルの改革により、利便性と価値が向上します

競合情勢

• チャレンジャーブランドが勢力を伸ばす中、ディアジオがクラフトジンの買収により事業を拡大

チャネル

• 酒類販売店が優位な地位を維持する中、組織的な小売業が拡大しています
• オフライン小売が主流である中、Eコマースは依然として細分化された状態が続いています

市場の背景

• 法規制
• 法定購入年齢と法定飲酒年齢
• 飲酒運転
• 広告
• 喫煙禁止
• 営業時間

課税および関税

事業環境

• 密輸・並行輸入
• 免税
• 越境取引／個人輸入

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

インドのビール

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ビールのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 市場の二極化が進む中、Carlsberg IndiaとUB Groupがプレミアム製品へのシフトを牽引
• クラフトビールメーカーがZ世代向けに「味」を軸としたイノベーションを牽引
• 包装資材の不足と州政府の政策転換が、供給と流通チャネルの力学を再構築しています

今後の展望

• カルナータカ州、プレミアムラガーの販売促進に向け、アルコール度数に応じた税制を導入
• 中東紛争がコスト高と消費者のグレードダウンを招く
• 所得の増加とプレミアム化が、長期的な販売量の拡大を支えています

競合情勢

• Ab InbevとCarlsbergがシェア拡大を加速させる中、UB Groupはプレミアムブランドへの転換を図っています
• Carlsbergによる「Kronenbourg 1664 Blanc」の発売が、プレミアム市場のポジショニングを一新

チャネル

• Brewers、現代型小売店における衝動買いを促進するため、チラーの設置を拡大
• Swiggy、州のライセンスを活用してオンラインでのビール販売を開始

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

インドにおけるRTDS

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• Rtdsのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• Bacardi Breezerが首位を維持、新規参入ブランドや新フレーバーが成長を加速
• 「Talli Tales」が期待の概念を再定義――プレミアム化が認識を再構築する中
• ミレニアル世代とZ世代が、便利で風味豊かな商品の需要急増を牽引しています

今後の展望

• プレミアムブランド各社は、イノベーションとウェルネスを通じて、日常的な魅力を高めています
• デジタルライセンシングが普及する中、州税の複雑さが導入の進展を遅らせています

競合情勢

• ブティックブランドが勢力を伸ばす中、「Bacardi Breezer」はますます厳しい状況に直面しています

チャネル

• ECの伸び悩みの中、ライセンシング店やスーパーマーケットが小売業界の主力となっています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

インドのスピリッツ

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• スピリッツのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 販売量は横ばいの中、プレミアムスピリッツが価値の成長を牽引
• ウイスキーはプレミアム・ヘリテージ製品の発売が牽引する一方、リキュールやホワイトスピリッツは成長を加速させています
• Bacardi、Ochre Spirits、Radico Khaitanが、地域ならではの風味で顧客ロイヤルティを築いています

今後の展望

• DiageoとPernod Ricard、コスト上昇の圧力を相殺するためプレミアム製品の発売を加速
• ウイスキーは引き続き主導的な地位を維持する一方、リキュールが成長の牽引役となる見込みです
• Radico Khaitanは、ブランドの伝統を活かし、プレミアム価格設定の正当性を打ち出しています

競合情勢

• Tilaknagarが競合環境を再構築する中、Pernod Ricardが量販向けウイスキー市場から撤退

チャネル

• Living Liquidz、厳選された小売体験を通じてプレミアムスピリッツの魅力を高めます
• 小売チェーンがプレミアム需要を独占する中、Eコマースは依然としてマイナーな存在にとどまっています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

インドのワイン

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ワインのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 各社は、伝統を活かしたストーリーテリングを活用し、プレミアム商品の売上を伸ばしています
• 中堅ブランドがシェアを落とす中、市場の二極化が業績を左右しています
• Fratelliの風味、形態、ブレンドにおける革新が、新たな消費者層を惹きつけています

今後の展望

• 都市部の若い飲酒者が、新しい形態を通じてプレミアム商品の売上を牽引しています
• 「缶詰」の革新と伝統の物語が、購買の場面を一新する

競合情勢

• Samant Soma Wines、業界での主導権を守るため、観光事業とプレミアム資産を拡大

チャネル

• 酒類販売免許を持つ店舗が近代化を進め、プレミアムワイン体験の提供を推進しています
• 専門のワインショップや高級バーが、消費者との関わり方を再構築しています
• 断片化したEコマース市場が、オンラインワイン小売の拡大を阻んでいます

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項