マレーシアのアルコール飲料

2025年のマレーシアにおけるアルコール飲料市場は、総販売量が2％増の2億5,700万リットルと伸びが鈍化しましたが、総売上高は名目ベースで6％増の206億マレーシアリンギットに達しました。これは、需要の回復というよりは、税制による価格上昇が牽引したものです。所得の伸び悩み、継続するインフレ、規制の強化、とりわけ消費税や売上税の引き上げの実施により、市場環境は依然として厳しい状況にありました。これらは消費者の購買意欲を冷めさせ、より手頃な価格の製品、特にビールへの顕著なシフトをもたらしました。ビールは引き続き市場を独占し、総販売量の92％以上を占めました。これは、価格の上昇やコストへの感度の高まりにより、消費者がより安価な商品への切り替えや、プロモーション期間中の購入を優先するようになり、オントレードの店舗ではなく自宅で飲むことを選ぶケースが増えたためです。競合情勢は高度に集中しており、Heineken MalaysiaとCarlsberg Brewery Malaysiaは、多様な製品ポートフォリオとターゲットを絞った価格設定を通じて、強固な地位を維持しました。一方、ハイパーマーケットなどの小売チャネルは、コストパフォーマンスを重視する買い物客の間で重要性を増しました。人口減少、規制上の逆風、2030年までの小売販売量のCAGRが横ばいになるとの予測により、市場拡大の見通しは依然として限定的です。これは、二極化が進む環境下で成長を確保するためには、各ブランドが製品ポートフォリオの幅広さ、価格設定の柔軟性、流通網の強さに注力する必要があることを示唆しています。

Euromonitor Internationalの『マレーシアのアルコール飲料市場レポート』は、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供しています。本レポートでは、最新の小売売上高データ（2021年～2025年）を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することが可能です。また、主要企業や主要ブランドを特定するとともに、法規制、流通、価格設定などの問題を含む、市場に影響を与える主要要因に関する戦略的分析を提供しています。2030年までの予測により、市場がどのように変化していくかが示されています。

対象製品：ビール、シードル／ペリー、RTD、スピリッツ、ワイン。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリットとは？

• アルコール飲料市場の詳細な全体像を把握してください。
• 成長分野を特定し、市場変化を促す要因を把握
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを分析
• 5年間の予測をもとに市場の今後の成長性を評価

目次

エグゼクティブサマリー

• 2025年の動向

主要なデータ分析

主要な業界動向

業界の業績

• 消費者が低価格商品へ切り替える中、CarlsbergとHeinekenが価格を引き上げました
• 関税や税制の変更により、需要が手頃な価格の輸入品へとシフトしています
• 人口減少と消費の慎重化が将来の需要を抑制しています

今後の展望

• コスト圧力が緩和される中、外食事業者がドリンクメニューを拡充しています
• 小売業者や飲食店が価格への敏感さに適応する中、ビールは引き続き優位な地位を維持する見込みです
• 酒税の改定が消費者の選択を再構築する中、オントレードチャネルは小容量提供とプレミアムな体験へと軸足を移しています

競合情勢

• 消費者が低価格品にシフトする中、HeinekenとCarlsbergが市場を席巻しています

チャネル

• ハイパーマーケットは、祝祭シーズンのプロモーションを活用して売上を伸ばし、来店客数を増加させています
• コスト圧力が高まる中、小売業者が価格に敏感な買い物客を取り込む
• 配送コストや、店頭でのアドバイスを求める消費者の傾向により、Eコマースの成長が鈍化しています

市場の背景

• 法規制
• 法定購入年齢と法定飲酒年齢
• 飲酒運転
• 広告
• 喫煙禁止
• 営業時間

課税および関税

事業環境

• 密輸・並行輸入
• 免税
• 越境取引／個人輸入

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

マレーシアのビール

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ビールのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 経済的な圧力によるビール業界の発展
• 国内ラガービールが首位を維持
• Heinekenの新フレーバーは短期的な盛り上がりをもたらしましたが、販売数量の増加にはつながりませんでした

今後の展望

• HeinekenとCarlsbergは、法定飲酒年齢に達した若い消費者層を惹きつけるため、新フレーバーを発売しました
• 価格への敏感さを背景に、ラガーは引き続き優位性を維持する見通しです

競合情勢

• HeinekenとCarlsbergが首位を守り、プレミアム製品の投入も慎重な需要に合致しています

チャネル

• ハイパーマーケットチャネルは、棚スペースと販促活動を活用してビールの売上を伸ばしています
• 配送コストの高さと利便性の低さが、Eコマースの魅力を制限しています

製品

• 価格圧力の中、HeinekenとCarlsbergが新フレーバーの発売を推進

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

マレーシアのシードル・ペリー

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• シードル・ペリーのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 販売数量の伸びが鈍化する中、競合が撤退する一方で、Somersbyが店頭での圧倒的なシェアを獲得しました
• 限定版の発売やNoloの動向が、若年層の支持を広げています
• 健康志向による変化とフレーバーの革新が、飲用シーンを一新しています

今後の展望

• ビールとの競合が続く中、総販売量の減少が見込まれます
• バンドル販売や販売チャネルの拡大が、ブランドの認知度向上を促進しています

競合情勢

• Carlsbergは、味の革新とソーシャルエンゲージメントを活かし、リードをさらに広げています

チャネル

• CarlsbergとHeineken、シードルの販売拡大に向けハイパーマーケットを重点展開
• 高額な配送料とオフラインでのプロモーションが、オンラインでのシードル販売を制限しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

マレーシアにおけるRTDS

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• Rtdsのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• Suntory製品の品薄と酒税の引き上げにより、消費者の購買意欲が後退しています
• スピリッツ系ブランドが優位を維持しています
• 酒税政策の変更と価格上昇により、消費者のグレードダウンが進んでいます

今後の展望

• コストの緩和に伴い、外食産業および食料品小売業者が品揃えを拡充しています
• 消費者が代替品へ乗り換える中、サントリーホールディングスが撤退

競合情勢

• Pelican Wineryは、幅広い味わいのラインナップによってシェアを維持していますが、事業拡大には慎重な姿勢をとっています

チャネル

• ハイパーマーケット・チャンネルは、棚の露出と店内サポートを最大限に活用することで、顧客のロイヤルティを確保しています
• 販売促進担当者や実店舗での比較が、オンライン小売の拡大を制限しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

マレーシアのスピリッツ

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• スピリッツのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 物価高騰の中、富裕層の消費者が手頃な価格のブランドへと移行しています
• 消費者がプレミアム商品よりもコストパフォーマンスを重視する中、その他のスピリッツが市場を席巻しています
• Don Don Donkiが、若年層の飲酒者層の間でDIYカクテル動向を牽引しています

今後の展望

• 運営コストの緩和に伴い、食料品小売業者は事業ポートフォリオを拡大する見込みです
• カクテル文化の継続的な発展

競合情勢

• Moet Hennessy Diageo Malaysia Sdn Bhdがトップに躍り出ました

チャネル

• 地元の小さな食料品店が、きめ細やかなアドバイスを通じてブランドの選択に影響を与えています
• 買い物客が店頭でのアドバイスを求める中、実店舗は依然として優位性を維持しています

製品

• Muihua、ジンロのフレーバー新商品展開で若年層の消費者を魅了
• Don Don Donkiが、若年層の間で「自宅でのカクテル」動向を牽引しています
• Heineken・マレーシア、新たなシーンに向けたTiger Soju Lagerでカテゴリーの枠を超えた展開

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

マレーシアのワイン

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ワインのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• Caldbeck Macgregor、経済の混乱の中、価値重視の消費者の変化に適応
• Williams and Humbert、消費者が本物志向を強める中、ガラス瓶製品の需要が堅調に推移しています
• 関税や税制の変更が購買行動に影響を与える中、富裕層の消費者がテーブルワインへ移行しています

今後の展望

• プロモーションが家庭での消費を後押しする中、食料品小売業者がワインの品揃えを拡充しています
• 買い物客が価格を重視する中、テーブルワインがプレミアムワインを凌駕
• カクテルバーの隆盛に伴い、強化ワインやベルモットが勢いを増す見込みです

競合情勢

• Caldbeck Macgregorが主要ブランドを維持する中、Luen Heng Agencyはシェア拡大を見込んでいます

チャネル

• ハイパーマーケットは、祝祭シーズンのプロモーションを活用してワイン購入客の獲得を図っています
• 消費者がアドバイスや価値を求める中、実店舗がオンラインプラットフォームを上回る成果を上げています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項