ベトナムのアルコール飲料

2025年、ベトナムのアルコール飲料市場は回復力と複雑さを示し、販売数量は1％減の42億リットルとなったもの、総売上高は8％増の292兆2,030億VNDとなり、同地域の他国を上回る成長を記録しました。この売上高と販売数量の乖離は、経済の不確実性の中、堅調な経済に支えられて消費者の購買力が維持されたことを背景に、プレミアム化へのシフトが進んでいることを浮き彫りにしています。ベトナムのアルコール飲料市場は高度に集中しており、2025年にはHeineken Vietnam Brewery Coが販売数量シェアを48％に拡大した一方で、Saigon Alcohol Beer & Beverages Corp（Sabeco）はシェアが29％に低下し、厳しい状況に直面しました。インフレ圧力の中、消費者が利便性、品揃えの豊富さ、コストパフォーマンスを求める傾向に後押しされ、現代的な小売形態やEコマースチャネルが購買行動を徐々に変容させています。

Euromonitor Internationalのベトナムのアルコール飲料レポートは、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。本レポートでは、最新の小売売上高データ（2021年～2025年）を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。また、主要企業や主要ブランドを明らかにするとともに、法規制、流通、価格設定などの問題を含め、市場に影響を与える主要要因に関する戦略的分析を提供しています。2030年までの予測により、市場がどのように変化していくかが示されています。

対象製品：ビール、サイダー／ペリー、RTD、スピリッツ、ワイン

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

当レポートを購入するメリットとは？

• アルコール飲料市場の詳細な全体像を把握してください。
• 成長分野を特定し、市場変化を促す要因を把握
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを分析
• 5年間の予測をもとに市場の今後の成長性を評価

目次

エグゼクティブサマリー

• 2025年の動向

主要なデータ分析

主要な業界動向

業界の業績

• 「プレミアム」と「バリュー」の選択肢が、消費者の支出を二極化させています
• ビールが販売数量・売上高で首位を維持する一方、サイダー／ペリーは現代のライフスタイルの動向を背景に急成長しています
• 各ブランドは、若年層の消費者を惹きつけ、成長を維持するために、パッケージやデザインを工夫しています

今後の展望

• 政府の税制政策が、消費者の選択や市場の成長軌道を再構築しています
• ビールが依然として主流である中、サイダー／ペリーが急増する中、Heineken Vietnam Breweryとサベコが売上高の伸びを牽引しています
• 各ブランドは、体験型マーケティングとクラフトの革新を活用してZ世代の心をつかんでいます

競合情勢

• サベコが販売量の減少に直面する中、Heineken Vietnam Breweryは業界での主導的地位を強化しています
• 新興ブランドは、イノベーションと販促活動を活かし、若年層の消費者を獲得しています

チャネル

• 近代型小売の拡大が進む中、小規模な地元食料品店が優位を保っています
• 現代の小売業と販促活動が、消費者の購買パターンを変えつつあります
• デジタル戦略による高級商品の販売拡大に伴い、小売Eコマースが成長しています

市場の背景

• 法規制
• 法定購入年齢と法定飲酒年齢
• 飲酒運転
• 広告
• 喫煙禁止
• 営業時間
• オントレード店舗

課税および関税

事業環境

• 密輸・並行輸入
• 免税
• 越境取引／個人輸入

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

ベトナムのビール

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ビールのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 観光に牽引された需要が、若年層の消費者の売上高および都市部での消費を押し上げています
• ラガーが依然として主流ですが、プレミアムビール、ヘリテージビール、ノンアルコール／低アルコールビールが人気を集めています
• 体験型マーケティングと小型パッケージが、若年層の体験と手頃な価格感を一新しています

今後の展望

• 複数年にわたる財政改革が消費パターンとコスト構造を再構築する
• ラガービールが優位性を維持する一方、ノンアルコール・低アルコールビールの成長が加速しています
• 革新的な多角化とプレミアム化により、税務上の影響を緩和し、ブランド価値を高めます

競合情勢

• 激しい競合の中、Heineken Vietnamが市場での優位性を強化しています
• Carlsbergの醸造所拡張とHeinekenのプレミアム商品投入が、競合の構図を一新しています

チャネル

• スーパーマーケットは、戦略的な事業拡大とパッケージの革新を通じて成長を加速させています
• 小売Eコマースは、デジタルエンゲージメントやプロモーションイベントを通じて影響力を拡大しています

製品

• イノベーションは、市場からの圧力の中でブランドロイヤリティを高め、手頃な価格へのニーズに応えます

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

ベトナムにおけるサイダー／ペリー

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• サイダー／ペリーのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• Strongbowは、都市部の若者のライフスタイルに寄り添い、成長を推進しています
• 低アルコール飲料が健康志向の飲酒者を惹きつける中、レギュラーサイダー／ペリーが主流となっています
• Heineken Vietnam、Z世代の獲得に向け体験型マーケティングを推進

今後の展望

• StrongbowとSomersbyは、プレミアムなポジショニングで都会の若者を惹きつけています
• 増税と健康動向が、主要ブランドにおけるNoloのイノベーションを牽引しています
• ソジュのプロモーションとK-POPの影響が、サイダーの若者層への訴求力の課題に挑む

競合情勢

• Heineken Vietnam Breweryは、先駆者としての優位性を活かし、業界トップの地位を維持しています

チャネル

• 現代型小売が台頭する中、小規模な地元食料品店が依然として優位を保っています
• 小売向けEコマースプラットフォームが主要ブランドの参入を加速させています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

ベトナムの酒類

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• スピリッツのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 消費者は規制に適応しつつ、プレミアムカクテル文化を盛り上げています
• 味の実験がカクテル文化を牽引しています
• JohnnywalkerとHite Jinroは、プレミアム化と伝統重視の好例です

今後の展望

• 税制上の圧力の中で、買い手は品質と価格のバランスを取りながら成長の在り方を模索しています
• Z世代が「ノー・アルコール」動向を牽引し、消費者の優先順位とイノベーションを再構築しています

競合情勢

• ディアジオ社とHite Jinro Vietnamは、幅広い製品ポートフォリオと文化的な親和性を通じて、業界での主導的地位を固めています

チャネル

• 近代的な小売業の成長にもかかわらず、小規模な地元の食料品店が首位を維持しています
• 割引と利便性を武器に小売Eコマースが急成長、酒類購入者を惹きつけています

製品

• イノベーションがプレミアム市場の成長を牽引し、市場の回復力を強化します
• Hite Jinro Vietnam 、伝統と文化の調和を通じてイノベーションを牽引

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

ベトナムのワイン

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ワインのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 力強い経済成長と観光業の活性化が、ワインの消費量と市場規模を押し上げています
• ライト・グレープワインが販売数量で依然として首位を占める一方、スパークリングワインは販売額で急速な伸びを見せています
• ワインフェスティバルや観光を軸とした体験が、ワインの文化的存在感と需要を高めています

今後の展望

• 都市部の消費者が社交的なワインの機会を重視する一方で、自宅での消費は安定しています
• カクテル動向を背景にスパークリングワインが急増する中、依然としてライトグレープワインが販売量を牽引しています
• 高品質への需要の高まりと責任ある消費の広がりを受け、輸入業者が革新を推進しています

競合情勢

• 主要メーカー各社は、ニーズに合わせた流通体制と味のプロファイルを通じて、市場での地位を強化しています
• クラフトビール市場での競合激化の中、地元の生産者は規制やコスト面での圧力に適応しています

チャネル

• 小売流通業界でモダントレードが台頭する中、小規模な地元の食料品店が依然として優位を保っています
• 小売Eコマースは、プラットフォームの拡大とブランドとの関わりを通じて、ワインの販売を加速させています
• 現代の小売業とデジタルプラットフォームが、新たなブランドコラボレーションを通じて小売業界の動向を一新しています

製品

• 風味の探求が、新たなワイン体験を生み出します
• 消費者の嗜好の変化の中で、製品の革新が成長を後押ししています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項