中国におけるアルコール飲料

2025年、中国のアルコール飲料市場は、緩やかな経済成長と消費者の慎重な姿勢が強まる状況下で推移し、健康意識の高まりや節度ある飲酒志向を背景に、オフトレードの販売量は263億リットルへとわずかに縮小しました。販売量は減少したもの、同カテゴリーのオフトレード売上高は1兆2,459億人民元と堅調に推移し、品質と本物志向を兼ね備えたプレミアム製品に消費者が投資する意欲を反映しています。ビールは、ノンアルコールや低アルコール製品、大容量パッケージといった革新に支えられ、販売数量において圧倒的な地位を維持しました。一方、スピリッツやRTD（即飲酒類）は、消費習慣の変化により販売数量が減少しました。このカテゴリーの成熟度は、大手ビールメーカーが安定した市場シェアを維持する一方で、新興企業がニッチなセグメントを攻略している状況からも明らかでした。同時に、小売ECや即時配送プラットフォームの急速な拡大が購買行動を変革しており、特にプレミアム商品や健康志向の商品において、利便性と品揃えの豊富さをもたらしました。このような環境下で成功を収めるためには、ブランドはプレミアム化を優先し、低アルコールおよびノンアルコール製品で革新を図り、慎重でありながらも価値重視の市場において、デジタルチャネルを活用した機動的な流通戦略を採用し、変化し続ける消費者の需要に応える必要があります。

Euromonitor Internationalの『中国におけるアルコール飲料』レポートは、全国レベルでの市場の規模と構造に関する包括的なガイドを提供しています。本レポートでは、最新の小売売上データ（2021年～2025年）を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することが可能です。また、主要企業や主要ブランドを特定するとともに、法規制、流通、価格設定などの問題を含め、市場に影響を与える主要要因に関する戦略的分析を提供しています。2030年までの予測により、市場がどのように変化していくかが示されています。

対象製品：ビール、シードル／ペリー、RTD（即飲型アルコール飲料）、スピリッツ、ワイン

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

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• アルコール飲料市場の詳細な全体像を把握してください。
• 成長分野を特定し、市場変化を促す要因を把握
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを分析
• 5年間の予測をもとに市場の今後の成長性を評価

目次

エグゼクティブサマリー

• 2025年の動向

主要なデータ分析

主要な業界動向

業界の業績

• 緩やかな経済成長の中、消費者の慎重な姿勢が価値向上とプレミアム化を牽引しています
• ビールが販売数量を牽引し、プレミアム化が売上高を押し上げています
• Absolut VodkaとGenki Forestの提携は、ノンアルコール・低アルコール分野における革新の好例です

今後の展望

• 安定した経済成長と市場の成熟に伴い、消費者の飲酒量は節度ある水準に落ち着く見込みです
• ビール市場は、プレミアム化の傾向が続く中、販売数量におけるトップの座を維持する見込みです
• プレミアム製品および低アルコール製品におけるイノベーションが、消費者の選択と販売チャネルを再構築しています

競合情勢

• 市場シェアの推移が安定する中、大手ビールメーカーが地位を強化しています
• 新興ビールメーカーの成長が、戦略的な拡大の機会をもたらしています

チャネル

• 食料品小売業者は依然として支配的ですが、Eコマースの勢いが強まっています
• プレミアム化と健康意識の高まりが小売チャネルの革新を牽引しています
• 小売ECは、利便性と品揃えの豊富さによって購買習慣を一新しています

市場の背景

• 法規制
• 法定購入年齢と法定飲酒年齢
• 飲酒運転
• 広告
• 喫煙禁止
• 営業時間
• オントレード施設

課税および関税

事業環境

• 密輸・並行輸入
• 免税
• 越境取引／個人輸入

製品

• Budweiser とTsingtao、健康志向の消費者を取り込むため、ノンアルコール・低アルコール製品のラインナップを拡充
• Absolut VodkaとGenki Forestの提携が、低アルコールRtdの革新を先導
• 小売業者は、コストパフォーマンスを重視する消費者の需要に応えるため、大容量パックのプライベートブランドクラフトビールの販売を強化しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

中国のビール

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ビールのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 消費者の支出が慎重な中、売上高の伸びと販売数量の減少が対照的
• ラガービールが販売量を独占、消費者の「慣れ親しんだ味」への嗜好が持続
• 小売業者は、プライベートブランドと味の革新を活かし、価値の成長を捉えています

今後の展望

• ビールメーカーは、販売量の減少の中でも、プレミアム化を活かし、価値の成長を維持しています
• ニッチビールが勢いを増す一方で、ラガービールは緩やかな減少傾向にあるもの、販売量の優位性を維持する見込みです
• ビールメーカー各社は、変化し続ける消費者のニーズに応えるため、フレッシュビールや紅茶をブレンドしたビールなどの革新的な商品を展開しています

競合情勢

• China Resources BeerとTsingtao Breweryは、オフトレード市場での圧倒的なシェアを通じて業界の主導的地位を確立しています
• 消費パターンの変化と安定したリーダーシップが、戦略的な成長機会をもたらしています

チャネル

• 小規模な地元の食料品店が首位を維持しています
• 消費者の利便性と定着したアクセスが小売業界の動向を形作っています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

中国におけるサイダー・ペリー

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• サイダー／ペリーのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• Shan Cheng Niang Zaoは、Eコマースを活用して若年層へのアプローチを図っています

今後の展望

• Eコマースプラットフォームとコンビニエンスストアが、自宅での飲酒習慣を後押ししています
• 若年層の飲酒者を惹きつけるためのフルーツ風味の革新とビジュアルデザイン

競合情勢

• 小規模醸造所がEコマースを活用し、既存企業のシェアを侵食しています

チャネル

• コンビニエンスストアとECは、即時配送を通じてオフトレード市場での優位性を維持しています

製品

• Shan Cheng Niang Zaoは、Eコマースを活用して若年層の消費者を惹きつけています
• Shan Cheng Niang ZaoとSomersbyが、デジタルファースト戦略により事業範囲を拡大しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

中国におけるRTDS

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• Rtdsのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 緩やかな経済成長も、総売上高の減少を食い止めるには至りませんでした
• スピリッツ系RTDが販売量で圧倒的なシェアを占める一方、その他の種類は依然としてニッチな位置にとどまっています
• 低アルコールカクテル、社会的・健康的な魅力を武器に競合の構図を一新

今後の展望

• 法定飲酒年齢に達した若年層が飲酒習慣を変え、RTDの減少を牽引しています
• 全体的な減少傾向の中でも、スピリッツ系RTDは販売量の優位性を維持する見込みです
• 細分化されたチャネルと地域特有の特色が、戦略的イノベーションを牽引しています

競合情勢

• 上海バッカスが圧倒的な強さを発揮しています
• 経営陣の安定性が、イノベーションと的を絞った成長戦略を促進しています

チャネル

• 従来の販売チャネルが縮小する中、コンビニエンスストアや小売ECのシェアが拡大しています
• チャネルの細分化とシナリオベースの小売が、消費者のアクセス方法とブランド戦略を再構築しています
• トップのオンライン小売業者が魅力的な提案を展開

製品

• 風味と低アルコール度数の動向が、製品の革新と消費者の支持を牽引しています
• 主要ブランドは、味の革新とターゲットを絞ったポジショニングを活用してニッチ市場を開拓しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

中国のスピリッツ

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• スピリッツのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 経済の逆風の中でも、高級ギフト市場が回復力を支えています
• その他のスピリッツが販売数量で主導的な地位を占める一方、リキュールは小売市場で力強い成長を見せています
• 「プレミアム」と「バリュー」のスピリッツが、伝統を重視する姿勢で消費者の選択を二極化させています

今後の展望

• 全体的な販売量の減少にもかかわらず、高級その他のスピリッツは優位性を維持する見込みです
• リキュールとウイスキーは、力強い成長と嗜好の変化により、勢いを増しています
• 中国の蒸留酒メーカーは、プレミアム市場の成長を維持するため、革新を図り、関税対策を講じています

競合情勢

• 多国籍企業の台頭という課題の中、中国の主要蒸留酒メーカーが地位を強化しています
• イノベーションと変化し続ける消費者の嗜好が、蒸留酒メーカーに成長の道を開いています

チャネル

• スーパーマーケットが主導する一方、Eコマースは拡大しています
• 小売Eコマースは、利便性と厳選された商品ラインナップにより、購買行動を一新しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項

中国のワイン

主要なデータ分析

• 2025年の動向
• ワインのサマリー

主要な業界動向

業界の業績

• 販売量の減少にもかかわらず価値が安定しているのは、消費者の嗜好の変化を反映しています
• 販売数量では日本酒が首位ですが、売上高の伸びを牽引しているのはスパークリングワインと白ワインです
• 小売ECと小型パッケージが消費とアクセスのあり方を変える

今後の展望

• Z世代と女性消費者が、爽やかな味わいを求めて白ワイン市場の成長を牽引しています
• ブドウ以外のワインが依然として最大のシェアを占める一方、スパークリングワインは急速な成長を見せています
• Eコマースの変革と消費者のライフスタイルの変化が、ワインビジネスのビジネスモデルを再構築しています

競合情勢

• 主要メーカーがブティック型生産へと移行し、業界の集中化に新たな様相をもたらしています
• 国内のイノベーションと消費者の嗜好の変化が、成長の道筋を示しています

チャネル

• 食料品小売業者が優位を維持する一方、Eコマースがアクセスを拡大しています
• 利便性とコンパクトなパッケージが、現代の小売業界のあり方を形作っています
• 小売Eコマースが、スピードとソーシャルエンゲージメントによってワインの買い方を変革しています

経済情勢

消費者の状況

• 国別レポートに関する免責事項