作物保護化学品の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

世界の作物保護化学品の市場規模は、2023年に716億米ドルに達し、2031年には994億米ドルに達すると予測され、予測期間2024年～2031年のCAGRは4.19%で成長すると予測されています。

世界の農作物保護化学品市場は、農業生産の拡大や病害虫・雑草の効果的な管理に対するニーズの高まりにより急速に拡大しています。世界の人口増加と耕地面積の減少に伴い、農家は生産性を高め食糧供給を確保するため、作物保護化学品にますます目を向けるようになっています。

総合的害虫管理の採用、生物農薬の進歩、精密農業の進歩が市場を形成しています。企業は、より優れた効能を持つ製品を生み出すために研究開発に投資しています。例えば、BASFは2024年5月にインドでEfficon Insecticideを発売しました。この新しいIRACグループ36化学は、刺す害虫と吸う害虫を効果的に駆除する新しい作用様式を提供します。

2025年までに、中国の農業と農村の近代化が大きく進展し、農業インフラが強化されることが予想されます。これにより、食糧やその他の重要な農産物のより安定した供給が確保され、年間の穀物総生産量は6億5,000万トンを超えることになります。穀物生産量の増加と高い農業生産性への注力により、この地域では害虫、病気、雑草を管理するための作物保護化学品の需要が高まり、市場の成長が促進される可能性が高くなっています。

市場力学

食糧需要の増大

FAOによると、世界人口は2009年～2050年の間に3分の1以上の23億人が増加すると予測されており、食糧需要は大幅に増加すると予想されます。この増加は発展途上国に集中すると予想され、2050年までに世界人口の70％が都市部に居住することになります。その結果、食用と飼料用の穀物需要は約20億トンから増加すると予測されます。

増加する世界の食糧需要を満たすには、農業生産を増加させなければなりません。そのためには、既存の農地からの作物収量を増やす必要がありますが、そのためには、収量や品質を低下させる害虫、病気、雑草から守るための作物保護対策の強化がしばしば必要となります。このように、食糧需要の急増は、農業収量が急速に拡大する人口の要求を満たすことを確実にするために、作物保護化学品を強化する必要性を駆り立てています。

化学製剤の革新

化学製剤と用途の技術革新は、製品の有効性、安全性、環境への影響を強化することにより、作物保護化学品市場を牽引します。改良された製剤と精密ツールは効果を高め、コストを削減し、規制基準を満たすため、これらの製品は農家にとってより魅力的なものとなり、市場の成長を支えます。

新発売は市場規模をさらに拡大します。例えば、2024年5月、コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、作物の収量を高め、害虫を駆除し、持続可能な農業を支援する10種類の新製品を発売しました。これには3つの特許取得済みソリューションと、ISKジャパンと共同開発した水稲作物を害虫から守る新製品Prachandが含まれ、収穫ロスを最大70%削減できる可能性があります。

同様に、2024年6月、FMCインディアは、作物サイクル全体を通して果実や野菜を菌類病害から守る2つの新しい殺菌剤、VELZOとCOSUITを発表しました。これらのイノベーションは、作物の病害を効果的に管理し、収量ロスを減らすことで、インドの農家の生産性と品質を高めることを目的としています。

有機農業への高い関心

APEDAが発表したNPOP 2022-23の有機認証データによると、有機農業は顕著な成長を遂げており、有機栽培面積は176万4,677.15ヘクタール、有機農業生産量は266万4,679.54トンに達しています。この有機農業の急増は、従来の農作物保護化学品に関連する潜在的な健康リスクや環境リスクを拒否する傾向が強まっていることを反映しており、市場の成長を抑制しています。

市場セグメンテーション

世界の作物保護化学品市場は、タイプ、供給源、用途形態、作物、地域に基づいてセグメント化されます。

穀物・穀類の生産量の多さ

世界の作物保護化学品市場は、作物別に穀物・穀類と非作物にセグメント化されます。穀物・穀類セグメントが世界市場で最大のシェアを占めています。穀物・穀類は世界的に生産量が多い主食作物であり、病害虫や雑草を管理する作物保護ソリューションに対する需要が高まっています。FAOによると、世界の穀物生産量は2020年～2021年に6,400万トン（2.1％）増加しました。

トウモロコシ、小麦、米を合わせた2021年の穀物生産量は全体の90%を占め、世界の食料システムにおける穀物の重要な役割を浮き彫りにしています。根菜類の生産は、キャッサバとジャガイモの収量増に牽引され、1.9%増加しました。2021年には、果物生産は9億1,000万トンに達し、野菜生産は12億トンに達しました。

地域別の市場シェア

アジア太平洋の広大な農業地域

アジア太平洋は、中国、インド、インドネシアを含む世界最大の農業生産国が存在することから、世界の作物保護化学品市場を独占しています。これらの国々には広大な農地があり、さまざまな作物の主要生産国となっています。FAOによると、中国は世界の耕作可能地の10％未満で世界の穀物の4分の1を生産し、世界人口の5分の1を養うという、著しい農業効率を達成しています。

同様に、インドも食糧穀物生産において顕著な進歩を遂げており、2022～23年の最終見積もりでは、過去最高の生産量3,296.87トンを示しています。これは、2021～22年の3,156.16トンと比べて140.71トンの増加です。アジア太平洋では、農作物保護に対する意識の高まり、農業慣行の改善、総合的病害虫管理（IPM）戦略の採用増加により、農薬市場が拡大しており、市場成長を牽引しています。

市場競合情勢

同市場における世界の主要企業には、ADAMA Agricultural Solutions Ltd、Nufarm Ltd、住友化学株式会社、UPL Limited、Blackstone Co.Ltd.、UPL Limited.、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Group、日本曹達株式会社などがあります。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析

ロシアとウクライナは、カリ、アンモニア、尿素、リン酸塩を含む作物保護化学品の重要な供給国です。戦争はこれらの商品の供給を妨げ、供給不足と世界のコスト上昇をもたらしました。西側諸国の対ロ制裁により、主要原材料の輸出が制限され、世界の供給不足が深刻化しています。

多くの政府や企業は現在、作物保護剤に不可欠な原料の入手に苦労しています。戦争の結果、世界のエネルギー価格が大幅に上昇し、特に肥料やその他の作物保護化学品の重要な要素であるアンモニアの製造に必要な天然ガスの価格が上昇しました。このため製造コストが上昇し、エンドユーザーの価格も上昇しています。

主な発展

2024年4月、ADAMA Ltd.は小麦、大麦、ナタネ用の新しい広域殺菌剤Maxentisを発表しました。この汎用性の高い製品は、病害防除の強化と収量の増加を約束します。

2024年5月、革新的で持続可能な農業資材のトップ・プロバイダーであるシュリラム・ファーム・ソリューションズは、作物保護と特殊植物栄養の分野で、最先端の特許技術を採用した5つの新製品を発表しました。

2024年6月、BASFは持続可能な作物保護を強化するために設計された新しいバイオ殺菌剤の発売を発表しました。この革新的な製品は、環境スチュワードシップを推進しながら、幅広い植物病害を対象としています。

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世界の作物保護化学品市場を、タイプ、供給源、用途形態、作物、地域に基づき細分化し、主要な商業資産と企業を理解できます。

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世界の作物保護化学品市場レポートは、約70表、64図、221ページを提供します。

2024年の対象読者

メーカー/バイヤー

業界投資家/投資銀行家

調査専門家

新興企業

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 食品需要の増大
    • 化学製剤の革新
  • 抑制要因
    • 有機農業への高い嗜好
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• DMIの見解

第6章 COVID-19分析

第7章 タイプ別

• 殺虫剤
• 除草剤
• 殺菌剤
• その他

第8章 供給源別

• 合成原料
• バイオベース

第9章 用途形態別

• 葉面燻蒸
• 化学燻蒸
• 種子治療
• 土壌治療

第10章 作物別

• 穀物・穀類
  • 油糧種子
  • 果物・野菜
  • その他
• 非作物ベース
  • 芝・観賞用草本
  • その他

第11章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋
• 中東・アフリカ

第12章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第13章 企業プロファイル

• ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主な発展
• Nufarm Ltd
• Sumitomo Chemical Co. Ltd
• UPL Limited.
• BASF SE
• Bayer AG
• Corteva Agriscience
• FMC Corporation
• Syngenta Group
• NIPPON SODA CO., LTD.

第14章 付録

Report Overview

Global Crop Protection Chemicals Market reached US$ 71.6 billion in 2023 and is expected to reach US$ 99.40 billion by 2031, growing with a CAGR of 4.19% during the forecast period 2024-2031.

The global crop protection chemicals market is expanding rapidly due to the rising need for greater agricultural output and effective management of pests, diseases and weeds. With growing global populations and diminishing arable land, farmers are increasingly turning to crop protection chemicals to boost productivity and secure food supplies.

The adoption of integrated pest management, progress in biopesticides and advancements in precision agriculture are shaping the market. Companies are investing in research and development to create products that offer better efficacy. For instance, in May 2024, BASF launches Efficon Insecticide in India. This new IRAC group 36 chemistry offers a novel mode of action for effective control of piercing and sucking pests.

By 2025, significant progress is expected in China's agricultural and rural modernization, with strengthened agricultural infrastructure. It will ensure a more reliable supply of food and other crucial agricultural products, with the annual total grain output surpassing 650 million tons. The increase in grain output and focus on high agricultural productivity will likely boost demand for crop protection chemicals to manage pests, diseases and weeds, in this region driving the market growth.

Market Dynamics

Growing Demand for Food

As the global population is projected to increase by over a third or 2.3 billion people, between 2009 and 2050 as per FAO, the demand for food is expected to rise significantly. The growth is anticipated to be concentrated in developing nations, with urban areas housing 70% of the global population by 2050. Consequently, the demand for cereals for both food and animal feed is forecasted to grow from approximately 2 billion tonnes.

To meet the rising global food demand, agricultural production must increase. It necessitates higher crop yields from existing farmland, which often requires enhanced crop protection measures to protect against pests, diseases and weeds that can reduce yield and quality. Thus the surge in food demand drives the need for enhanced crop protection chemicals to ensure that agricultural yields meet the requirements of a rapidly expanding population.

Innovations in Chemical Formulations

Innovations in chemical formulations and application technologies drive the crop protection chemicals market by enhancing product efficacy, safety and environmental impact. Improved formulations and precision tools increase effectiveness, reduce costs and meet regulatory standards, making these products more attractive to farmers and supporting market growth.

The new launches expand the market size further. For instance, in May 2024, Coromandel International Limited launched 10 new products to enhance crop yield, control pests and support sustainable farming. This includes three patented solutions and Prachand, a new product developed with ISK Japan to protect paddy crops from pests, potentially saving up to 70% of yield losses.

Similarly, in June 2024, FMC India introduced two new fungicides, VELZO and COSUIT, to protect fruits and vegetables from fungal diseases throughout the crop cycle. These innovations aim to boost productivity and quality for Indian farmers by effectively managing crop diseases and reducing yield losses.

High Preference for Organic Farming

According to the Organic Certification Data under NPOP 2022-23 released by APEDA organic farming has experienced notable growth, with an organic cultivated area of 1,764,677.15 hectares and organic farm production reaching 2,664,679.54 metric tons. This surge in organic farming reflects a growing trend toward rejecting the potential health and environmental risks associated with conventional crop protection chemicals, restraining the market growth.

Market Segment Analysis

The global crop protection chemicals market is segmented based on type origin, application mode, crop and region.

High Production Volume of Grains & Cereals

The global crop protection chemicals market is segmented based on crops into grains & cereals and non-crop based. The grains & cereals segment accounted for the largest share of the global market. Grains and cereals are staple crops with significant global production volumes, leading to a higher demand for crop protection solutions to manage pests, diseases and weeds. According to FAO, global cereal production increased by 64 million tonnes (2.1%) from 2020 to 2021.

Maize, wheat and rice together comprised 90% of the total cereal production in 2021, highlighting the crucial role of cereals in global food systems. The roots and tubers production grew by 1.9%, driven by higher cassava and potato yields. In 2021, fruit production reached 910 million tonnes and vegetable production hit 1.2 billion tonnes in 2021.

Market Geographical Share

Large Agriculture Areas in Asia-Pacific

Asia-Pacific dominates the global crop protection chemicals market with the presence of some of the world's largest agricultural producers, including China, India and Indonesia. The countries have extensive agricultural land and are major producers of various crops. According to FAO, China has managed to achieve significant agricultural efficiency, producing a quarter of the world's grain and feeding a fifth of the global population with less than 10 percent of the world's arable land.

Similarly, India has notable progress in foodgrain production, with the Final Estimates for 2022-23 indicating a record output of 3296.87 lakh tonnes. It represents an increase of 140.71 lakh tonnes compared to the 3156.16 lakh tonnes produced in 2021-22. There is a growing market for agrochemicals in Asia-Pacific due to increasing awareness about crop protection, improvements in agricultural practices and the rising adoption of integrated pest management (IPM) strategies, driving the market growth.

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited., BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Syngenta Group and NIPPON SODA CO., LTD.

Russia-Ukraine War Impact Analysis

Russia and Ukraine are important suppliers of crop protection chemicals, including potash, ammonia, urea and phosphates. The war has interrupted the supply of these commodities, resulting in shortages and higher global costs. Western sanctions on Russia have limited the export of key raw resources, aggravating the worldwide supply shortage.

Many governments and businesses are now having difficulty acquiring critical ingredients for crop protection agents. The war has resulted in a substantial increase in global energy prices, particularly for natural gas, which is required for the manufacturing of ammonia, a crucial element in fertilizers and other crop protection chemicals. This has increased manufacturing costs, raising end-user pricing.

By Type

Whole Flaxseed

Ground Flaxseed

Flaxseed Oil

Flaxseed Meal

By Type

Insecticides

Herbicides

Fungicides

Other

By Origin

Raw Synthetic

Bio-Based

By Application Mode

Foliar Fumigation

Chemigation

Seed Treatment

Soil Treatment

By Crop

Grains & Cereals

Oil Seeds

Fruits & Vegetables

Others

Non-crop-based

Turf & Ornamental Grass

Others

By Region

North America

US

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

In April 2024, ADAMA Ltd. has introduced Maxentis, a new broad-spectrum fungicide for wheat, barley and oilseed rape. The versatile product promises enhanced disease control and higher yields.

In May 2024, Shriram Farm Solutions, a top provider of innovative and sustainable agri-inputs, has unveiled five new advanced products in crop protection and specialty plant nutrition, featuring cutting-edge and patented technologies.

In June 2024, BASF announced the release of a new biofungicide designed to enhance sustainable crop protection. The innovative product targets a wide range of plant diseases while promoting environmental stewardship.

Why Purchase the Report?

To visualize the global crop protection chemicals market segmentation based on type origin, application mode, crop and region, as well as understand key commercial assets and players.

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The global crop protection chemicals market report would provide approximately 70 tables, 64 figures and 221 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Type
• 3.2. Snippet by Origin
• 3.3. Snippet by Application Mode
• 3.4. Snippet by Crop
• 3.5. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Growing Demand for Food
    • 4.1.1.2. Innovations in Chemical Formulations
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. High Preference for Organic Farming
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. DMI Opinion

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID
  • 6.1.2. Scenario During COVID
  • 6.1.3. Scenario Post COVID
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Type

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
• 7.2. Insecticides
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Herbicides
• 7.4. Fungicides
• 7.5. Other

8. By Origin

• 8.1. Introduction
• 8.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
• 8.3. Market Attractiveness Index, By Origin
• 8.4. Raw Synthetic
  • 8.4.1. Introduction
  • 8.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.5. Bio-Based

9. By Application Mode

• 9.1. Introduction
• 9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
• 9.3. Market Attractiveness Index, By Application Mode
• 9.4. Foliar Fumigation
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 9.5. Chemigation
• 9.6. Seed Treatment
• 9.7. Soil Treatment

10. By Crop

• 10.1. Introduction
• 10.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop
• 10.3. Market Attractiveness Index, By Crop
• 10.4. Grains & Cereals
  • 10.4.1. Introduction
  • 10.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 10.4.3. Oil Seeds
  • 10.4.4. Fruits & Vegetables
  • 10.4.5. Others
• 10.5. Non-crop-based
  • 10.5.1. Turf & Ornamental Grass
  • 10.5.2. Others

11. By Region

• 11.1. Introduction
  • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 11.2. North America
  • 11.2.1. Introduction
  • 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
  • 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
  • 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop
  • 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.2.7.1. US
    • 11.2.7.2. Canada
    • 11.2.7.3. Mexico
• 11.3. Europe
  • 11.3.1. Introduction
  • 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
  • 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
  • 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop
  • 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.3.7.1. Germany
    • 11.3.7.2. U.K.
    • 11.3.7.3. France
    • 11.3.7.4. Italy
    • 11.3.7.5. Spain
    • 11.3.7.6. Rest of Europe
• 11.4. South America
  • 11.4.1. Introduction
  • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
  • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
  • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop
  • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.4.7.1. Brazil
    • 11.4.7.2. Argentina
    • 11.4.7.3. Rest of South America
• 11.5. Asia-Pacific
  • 11.5.1. Introduction
  • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
  • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
  • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop
  • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.5.7.1. China
    • 11.5.7.2. India
    • 11.5.7.3. Japan
    • 11.5.7.4. Australia
    • 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
• 11.6. Middle East and Africa
  • 11.6.1. Introduction
  • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Origin
  • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application Mode
  • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Crop

12. Competitive Landscape

• 12.1. Competitive Scenario
• 12.2. Market Positioning/Share Analysis
• 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Company Profiles

• 13.1. ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Product Portfolio and Description
  • 13.1.3. Financial Overview
  • 13.1.4. Key Developments
• 13.2. Nufarm Ltd
• 13.3. Sumitomo Chemical Co. Ltd
• 13.4. UPL Limited.
• 13.5. BASF SE
• 13.6. Bayer AG
• 13.7. Corteva Agriscience
• 13.8. FMC Corporation
• 13.9. Syngenta Group
• 13.10. NIPPON SODA CO., LTD. (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

14. Appendix

• 14.1. About Us and Services
• 14.2. Contact Us