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表紙：スマートメーターの欧州市場 - 第19版
市場調査レポート
商品コード
1682217

スマートメーターの欧州市場 - 第19版

Smart Metering in Europe - 19th Edition

出版日
発行
Berg Insight
ページ情報
英文 300 Pages
納期
即日から翌営業日
価格
価格表記: EURを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1EUR=163.67円
スマートメーターの欧州市場 - 第19版
出版日: 2025年03月20日
発行: Berg Insight
ページ情報: 英文 300 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
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  • 目次
概要

当レポートでは、欧州のスマートメーター市場について調査分析し、スマートメーターの採用を促進しているEUのエネルギー政策や、欧州における最新の市場の発展に関する情報を提供しています。

目次

図表のリスト

エグゼクティブサマリー

第1章 欧州の電力・ガス・地域暖房市場

  • エネルギー産業の企業
  • 電力市場
  • ガス市場
  • 地域暖房市場

第2章 スマートメーターソリューション

  • スマートグリッドのイントロダクション
  • スマートメーター
    • スマートメーターの用途
    • スマートメーターインフラ
    • スマートメーターの利点
  • プロジェクト戦略
    • システム設計と調達
    • 展開と統合
    • 実装と運用
    • 顧客とのコミュニケーション
  • 規制上の問題
    • スマートメーターの導入に向けたモデル
    • 標準とガイドライン
    • 個人の権利問題

第3章 IoTネットワークと通信技術

  • IoTネットワーク技術
    • ネットワークアーキテクチャ
    • 免許が不要/必要な周波数帯域
  • PLC技術と標準
    • ISO
    • G3-PLC
    • PRIME
    • Meters & More
    • OSGP
  • 3GPPセルラー、LPWA技術
    • 2G/3G/4G/5Gセルラー技術、IoT
    • NB-IoT、LTE-M
    • スマートメーター通信におけるセルラーネットワークの役割
    • LoRa、LoRaWAN
    • Sigfox
  • その他のRF技術、標準
    • IEEE 802.15.4
    • Wi-SUN
    • 802.15.4に基づく独自のIPv6接続スタック
    • EN 13757

第4章 スマートメーター産業の企業

  • メーターベンダー
    • Itron
    • Landis+Gyr
    • Aclara (Hubbell)
    • ADD Grup
    • AEM
    • Aidon (Gridspertise)
    • Apator
    • Circutor
    • Diehl Metering
    • EDMI (Osaki Electric)
    • EFR
    • Elgama Elektronika (Linyang Energy)
    • EMH Metering
    • Flonidan
    • Gridspertise (Enel)
    • Hexing Electrical
    • Honeywell
    • Holley Technology
    • Iskraemeco
    • Kaifa Technology
    • Kamstrup
    • Meter&Control
    • MeteRSIT
    • Networked Energy Services
    • NIK
    • Pietro Fiorentini
    • Sagemcom
    • Sanxing Electric
    • Wasion
    • ZIV
    • ZPA Smart Energy (El Sewedy Electrometer)
    • ZTE Corporation
  • 通信ソリューションプロバイダー
    • APKAPPA
    • Corinex
    • CyanConnode
    • Devolo
    • NuriFlex
    • Ormazabal
    • Power Plus Communications
    • Sensus (Xylem)
    • Theben Smart Energy
    • Toshiba
    • Trilliant
    • Xemex
  • ソフトウェアソリューションプロバイダー
    • Avance Metering
    • Atlantica Digital
    • Cuculus
    • Embriq
    • Hansen Technologies
    • Ferranti
    • Kisters
    • Oracle
    • Robotron Datenbank-Software
    • SAP
    • Siemens
    • Telecontrol STM
    • Terranova Software
    • VIVAVIS
  • システムインテグレーター、通信サービスプロバイダー
    • A1. Telekom Austria
    • Arqiva
    • Atos
    • Capgemini
    • CGI
    • Com4
    • GE Vernova (Greenbird Integration Technology)
    • IBM
    • Telecom Italia
    • KPN
    • Telefonica
    • Telenor
    • Telia Company
    • Utility Connect
    • Vodafone

第5章 市場プロファイル

  • 地域のサマリー
    • EUのエネルギー戦略
    • スマートメーターに関するEUの政策
    • 国家レベルのスマートメーター政策
    • 欧州27+3ヶ国における主なスマートメータープロジェクト
  • オーストリア
    • 電気・ガス供給構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の発展
  • ベルギー
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • ブルガリア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • クロアチア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • キプロス
    • 配電産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • チェコ共和国
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の発展
  • デンマーク
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の発展
  • エストニア
    • 配電産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • フィンランド
    • 配電産業の構造
    • スマートメーターの第一波（2004年～2013年）
    • スマートメーターの第二波
  • フランス
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • 全国規模のスマート電力メータープログラム
    • 全国規模のスマートガスメータープログラム
  • ドイツ
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーターの技術標準化
    • スマートメーター市場の発展
  • ギリシャ
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境とスマートメーター市場の動向
  • ハンガリー
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • アイルランド
    • 電気・ガス供給構造
    • 全国規模のスマートメーター展開プログラム
  • イタリア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • スマートメーター採用の第1段階（2001年～2013年）
    • スマートメーター採用の第2段階（2014年～2024年）
  • ラトビア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • リトアニア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • スマートメーター市場の発展
  • ルクセンブルク
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境とスマートメーター展開計画
  • マルタ
    • 公益事業産業の構造
    • 国家のスマートグリッドプロジェクト
  • オランダ
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の発展
    • 第二波の展開準備
    • 次世代プロジェクトのタイムライン
  • ノルウェー
    • 配電産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の動向と入札結果
  • ポーランド
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメータープロジェクト
  • ポルトガル
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境、スマートメーター市場の発展
  • ルーマニア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境とスマートメーター市場の動向
  • スロバキア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境とスマートメーター市場の動向
  • スロベニア
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • スマートメーター市場の発展
  • スペイン
    • 電力・ガス供給産業の構造
    • メーターの規制環境
    • スマートメーター市場の発展
  • スウェーデン
    • 配電産業の構造
    • スマートメーターの第一波（2003年～2009年）
    • スマートメーターの第二波（2018年～2024年）
  • スイス
    • 配電産業の構造
    • メーターの規制環境とスマートメーター市場の動向
  • 英国
    • 電力・ガス産業の構造
    • メーターの規制環境
    • 英国が計画している全国規模のスマートメーターシステム
    • スマートメーター批判と規制枠組みの見直し
    • スマートメーターの展開
    • 北アイルランド、チャンネル諸島、ジブラルタルのスマートメーター

第6章 ケーススタディ：欧州のスマートメータープロジェクト

  • Enel
    • Enel Open Meterとイタリアでの第2世代の展開
    • スペインのエンデサにおけるスマートメータープロジェクト
    • ルーマニアにおけるスマートメーター展開
  • Enedis
    • Linky Programme
    • システム開発、大規模パイロット
    • 本格展開
  • 欧州4ヶ国の現在のスマートメータープロジェクト
    • オーストリア - Wiener Netze
    • ベルギー - Fluvius
    • アイルランド - ESB Networks
    • リトアニア - ESO
  • 次世代スマートメーターの展開の先導
    • E.ON Sweden
    • Elenia
  • フランスとイタリアにおけるスマートガスメーターの展開
    • GRDF
    • 2i Rete
  • ドイツと英国のスマートメーター通信プラットフォーム
    • ドイツ
    • 英国
  • 東欧とバルカン半島におけるスマートメーター

第7章 市場予測と動向

  • 市場動向
    • 第二波の展開が出荷のかなりの部分を占める
    • 中東欧と南東欧のプロジェクトによってますます促進される成長
    • NB-IoTとLTE-M接続の採用が加速
    • スマートメーターシステムを設計段階で安全にする
    • 新たなユーティリティへのニーズに応えるためのスマートメーター提供の再考
    • 欧州で中国ベンダーのプレゼンスが増す
    • 水素供給事業に向け準備を進める欧州
  • スマート電力メーター市場の予測
    • 設備投資の予測
    • 通信技術の市場シェア
  • スマートガスメーター市場の予測
  • 頭字語と略語のリスト
図表

List of Figures

  • Figure 1.1: Top 25 energy companies, by turnover (EU27+3 2023)
  • Figure 1.2: Electricity generation and consumption data (EU27 2023)
  • Figure 1.3: Electricity market statistics (Europe 2023)
  • Figure 1.4: Top 25 electricity DSO groups (EU27+3 2023)
  • Figure 1.5: Top 25 electricity DSO groups (Eastern Europe 2023)
  • Figure 1.6: Gas market statistics (EU27+3 2023)
  • Figure 1.7: Top 25 gas DSO groups (EU27+3 2023)
  • Figure 1.8: District heating market overview (EU27+3)
  • Figure 2.1: Smart metering infrastructure
  • Figure 2.2: Examples of smart electricity meters
  • Figure 3.1: Standard model for smart grid communications networks
  • Figure 3.2: Alternative model for smart grid communications networks
  • Figure 3.3: Unlicensed and reserved radio frequencies available for wireless IoT
  • Figure 3.4: Selected members of the G3-PLC Alliance by industry
  • Figure 3.5: Selected members of the PRIME Alliance by industry
  • Figure 3.6: Selected members of the Meters & More Association by industry
  • Figure 3.7: Selected members of the OSGP Alliance by industry
  • Figure 3.8: Comparison of LTE-M and NB-IoT specifications
  • Figure 3.9: The number of LTE-M and NB-IoT networks (World 2018-2023)
  • Figure 3.10: Public LoRaWAN network operators in Europe (Q4-2023)
  • Figure 3.11: Sigfox network partners in Europe (Q4-2024)
  • Figure 3.12: Selected members of the Wi-SUN Alliance by industry
  • Figure 3.13: Selected members of the OMS Group
  • Figure 3.14: Selected members of the Wize Alliance by industry
  • Figure 4.1: Major energy meter vendor company data (World/Europe, FY2023)
  • Figure 5.1: Regulatory policies for smart meter rollouts, by country (EU27+3 2023)
  • Figure 5.2: Top 25 smart electricity metering projects in EU27+3 countries
  • Figure 5.3: Top 10 electricity DSOs in Austria
  • Figure 5.4: Major SM projects in Austria
  • Figure 5.5: Main electricity and gas utilities in Belgium
  • Figure 5.6: Electricity DSOs in Bulgaria
  • Figure 5.7: Electricity and gas DSOs in the Czech Republic
  • Figure 5.8: Top 10 electricity DSOs in Denmark
  • Figure 5.9: Top 15 smart metering contracts in Denmark (first-wave rollout)
  • Figure 5.10: Smart metering projects in Estonia
  • Figure 5.11: Top 10 electricity DSOs in Finland
  • Figure 5.12: Smart metering projects in France
  • Figure 5.13: Electricity DSOs in Germany by size
  • Figure 5.14: Top 30 electricity utilities in Germany
  • Figure 5.15: Germany's smart metering rollout plan
  • Figure 5.16: Types of electricity meters installed for households (2023)
  • Figure 5.17: Top 4 electricity and gas utilities in Hungary
  • Figure 5.18: Electricity DSOs in Italy by size
  • Figure 5.19: Top 10 electricity DSOs in Italy (2023)
  • Figure 5.20: Top gas DSOs in Italy
  • Figure 5.21: Natural gas customers in Italy by region (2023)
  • Figure 5.22: Electricity and gas DSOs in the Netherlands
  • Figure 5.23: Residential and small business smart electricity meters by DSO (2023)
  • Figure 5.24: Top 10 electricity DSOs in Norway
  • Figure 5.25: Top 10 smart metering contracts in Norway
  • Figure 5.26: Main electricity DSOs in Poland
  • Figure 5.27: Major smart metering contracts in Poland
  • Figure 5.28: Top utilities in Portugal
  • Figure 5.29: Top 5 utilities in Romania
  • Figure 5.30: Installed base of smart electricity meters by DSO group (2023)
  • Figure 5.31: Top 4 utilities in Slovakia
  • Figure 5.32: Main electricity and gas DSOs in Spain (2023)
  • Figure 5.33: Smart residential electricity meters in Spain (December 2019)
  • Figure 5.34: Top 10 electricity DSOs in Sweden
  • Figure 5.35: Largest second-wave smart metering contracts in Sweden (2024)
  • Figure 5.36: Top 10 electricity DSOs in Switzerland
  • Figure 5.37: Electricity DSOs in the United Kingdom
  • Figure 5.38: Gas DSOs in the United Kingdom
  • Figure 5.39: Residential electricity and gas retail markets in the UK (Q1-2024)
  • Figure 5.40: SMETS1 migration phases
  • Figure 5.41: Smart energy meters in operation in Great Britain (Q4-2023)
  • Figure 5.42: Estimated total installed base of smart meters, major retailers (2023)
  • Figure 6.1: Enel Open Meter second-generation smart meter
  • Figure 6.2: Conceptual system architecture for Enedis' smart metering system
  • Figure 6.3: GRDF's smart gas metering cost-benefit analysis
  • Figure 6.4: Smart Meter Gateway (SMGW) network interfaces
  • Figure 6.5: Smart Meter Gateway Administrators
  • Figure 7.1: CEE and Southeast Europe share of total European shipments
  • Figure 7.2: CEE and Southeast Europe share of first-generation shipments
  • Figure 7.3: Electricity smart meter shipments and penetration rate (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.4: Electricity smart meter shipments by country (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.5: Electricity smart meter installed base by country (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.6: Electricity smart metering capital expenditure forecast (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.7: Estimated capital cost for some smart metering projects in Europe
  • Figure 7.8: Breakdown of costs for electricity smart metering projects in Europe
  • Figure 7.9: Smart meter shipments, by communication technology (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.10: Smart gas meter installed base by country (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.11: Smart gas meter shipments by country (EU27+3 2023-2029)
  • Figure 7.12: Smart gas meter shipments, by communications technology (2023-2029)
目次

Are you looking for detailed information and comprehensive data about the European smart metering market (electricity and gas)? Berg Insight's analyst team has been covering smart metering continuously for more than twenty years. Smart Metering in Europe is our flagship 300-page report covering AMM in EU27+3. Learn more about the EU energy policies driving the adoption of smart metering and the latest market developments in Europe. Extensive data Excel is included.

Highlights from the report:

  • Full coverage of the European market with in-depth market profiles of all countries in EU27+3.
  • Case studies of smart electricity and gas metering projects by the leading energy groups in Europe.
  • 360-degree overview of next-generation PLC, RF and cellular standards for smart grid communications.
  • Updated profiles of the key players in the metering industry.
  • New detailed forecasts for smart electricity and gas meters in 30 countries until 2029.
  • Summary of the latest developments in the European energy industry.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. Electricity, Gas and District Heating Markets in Europe

  • 1.1. Energy industry players
  • 1.2. Electricity market
  • 1.3. Gas market
  • 1.4. District heating market

2. Smart Metering Solutions

  • 2.1. Introduction to smart grids
  • 2.2. Smart metering
    • 2.2.1. Smart metering applications
    • 2.2.2. Smart metering infrastructure
    • 2.2.3. Benefits of smart metering
  • 2.3. Project strategies
    • 2.3.1. System design and sourcing
    • 2.3.2. Rollout and integration
    • 2.3.3. Implementation and operation
    • 2.3.4. Communicating with customers
  • 2.4. Regulatory issues
    • 2.4.1. Models for the introduction of smart meters
    • 2.4.2. Standards and guidelines
    • 2.4.3. Individual rights issues

3. IoT Networks and Communications Technologies

  • 3.1. IoT network technologies
    • 3.1.1. Network architecture
    • 3.1.2. Unlicensed and licensed frequency bands
  • 3.2. PLC technology and standards
    • 3.2.1. International standards organisations
    • 3.2.2. G3-PLC
    • 3.2.3. PRIME
    • 3.2.4. Meters & More
    • 3.2.5. OSGP
  • 3.3. 3GPP cellular and LPWA technologies
    • 3.3.1. 2G/3G/4G/5G cellular technologies and IoT
    • 3.3.2. NB-IoT and LTE-M
    • 3.3.3. The role of cellular networks in smart meter communications
    • 3.3.4. LoRa and LoRaWAN
    • 3.3.5. Sigfox
  • 3.4. Other RF technologies and standards
    • 3.4.1. IEEE 802.15.4
    • 3.4.2. Wi-SUN
    • 3.4.3. Proprietary IPv6 connectivity stacks based on 802.15.4
    • 3.4.4. EN 13757

4. Smart Metering Industry Players

  • 4.1. Meter vendors
    • 4.1.1. Itron
    • 4.1.2. Landis+Gyr
    • 4.1.3. Aclara (Hubbell)
    • 4.1.4. ADD Grup
    • 4.1.5. AEM
    • 4.1.6. Aidon (Gridspertise)
    • 4.1.7. Apator
    • 4.1.8. Circutor
    • 4.1.9. Diehl Metering
    • 4.1.10. EDMI (Osaki Electric)
    • 4.1.11. EFR
    • 4.1.12. Elgama Elektronika (Linyang Energy)
    • 4.1.13. EMH Metering
    • 4.1.14. Flonidan
    • 4.1.15. Gridspertise (Enel)
    • 4.1.16. Hexing Electrical
    • 4.1.17. Honeywell
    • 4.1.18. Holley Technology
    • 4.1.19. Iskraemeco
    • 4.1.20. Kaifa Technology
    • 4.1.21. Kamstrup
    • 4.1.22. Meter&Control
    • 4.1.23. MeteRSIT
    • 4.1.24. Networked Energy Services
    • 4.1.25. NIK
    • 4.1.26. Pietro Fiorentini
    • 4.1.27. Sagemcom
    • 4.1.28. Sanxing Electric
    • 4.1.29. Wasion
    • 4.1.30. ZIV
    • 4.1.31. ZPA Smart Energy (El Sewedy Electrometer)
    • 4.1.32. ZTE Corporation
  • 4.2. Communications solution providers
    • 4.2.1. APKAPPA
    • 4.2.2. Corinex
    • 4.2.3. CyanConnode
    • 4.2.4. Devolo
    • 4.2.5. NuriFlex
    • 4.2.6. Ormazabal
    • 4.2.7. Power Plus Communications
    • 4.2.8. Sensus (Xylem)
    • 4.2.9. Theben Smart Energy
    • 4.2.10. Toshiba
    • 4.2.11. Trilliant
    • 4.2.12. Xemex
  • 4.3. Software solution providers
    • 4.3.1. Avance Metering
    • 4.3.2. Atlantica Digital
    • 4.3.3. Cuculus
    • 4.3.4. Embriq
    • 4.3.5. Hansen Technologies
    • 4.3.6. Ferranti
    • 4.3.7. Kisters
    • 4.3.8. Oracle
    • 4.3.9. Robotron Datenbank-Software
    • 4.3.10. SAP
    • 4.3.11. Siemens
    • 4.3.12. Telecontrol STM
    • 4.3.13. Terranova Software
    • 4.3.14. VIVAVIS
  • 4.4. System integrators and communications service providers
    • 4.4.1. A1. Telekom Austria
    • 4.4.2. Arqiva
    • 4.4.3. Atos
    • 4.4.4. Capgemini
    • 4.4.5. CGI
    • 4.4.6. Com4
    • 4.4.7. GE Vernova (Greenbird Integration Technology)
    • 4.4.8. IBM
    • 4.4.9. Telecom Italia
    • 4.4.10. KPN
    • 4.4.11. Telefonica
    • 4.4.12. Telenor
    • 4.4.13. Telia Company
    • 4.4.14. Utility Connect
    • 4.4.15. Vodafone

5. Market Profiles

  • 5.1. Regional summary
    • 5.1.1. EU energy strategy
    • 5.1.2. EU policies related to smart metering
    • 5.1.3. Smart metering policies on the national level
    • 5.1.4. Top smart metering projects in EU27+3 countries
  • 5.2. Austria
    • 5.2.1. Electricity and gas distribution structure
    • 5.2.2. Metering regulatory environment
    • 5.2.3. Smart metering market developments
  • 5.3. Belgium
    • 5.3.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.3.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.4. Bulgaria
    • 5.4.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.4.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.5. Croatia
    • 5.5.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.5.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.6. Cyprus
    • 5.6.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.6.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.7. Czech Republic
    • 5.7.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.7.2. Metering regulatory environment
    • 5.7.3. Smart metering market developments
  • 5.8. Denmark
    • 5.8.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.8.2. Metering regulatory environment
    • 5.8.3. Smart metering market developments
  • 5.9. Estonia
    • 5.9.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.9.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.10. Finland
    • 5.10.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.10.2. First wave of smart metering 2004-2013
    • 5.10.3. Second-wave of smart metering
  • 5.11. France
    • 5.11.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.11.2. Nationwide program for smart electricity metering
    • 5.11.3. Nationwide program for smart gas metering
  • 5.12. Germany
    • 5.12.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.12.2. Metering regulatory environment
    • 5.12.3. Technical standardization of smart meters
    • 5.12.4. Smart metering market developments
  • 5.13. Greece
    • 5.13.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.13.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
  • 5.14. Hungary
    • 5.14.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.14.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.15. Ireland
    • 5.15.1. Electricity and gas distribution structure
    • 5.15.2. Nationwide program for deployment of smart meters
  • 5.16. Italy
    • 5.16.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.16.2. First stage of smart metering adoption 2001-2013
    • 5.16.3. Second stage of smart metering adoption 2014-2024
  • 5.17. Latvia
    • 5.17.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.17.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.18. Lithuania
    • 5.18.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.18.2. Smart metering market developments
  • 5.19. Luxembourg
    • 5.19.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.19.2. Metering regulatory environment and smart metering rollout plans
  • 5.20. Malta
    • 5.20.1. Utility industry structure
    • 5.20.2. National smart grid project
  • 5.21. Netherlands
    • 5.21.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.21.2. Metering regulatory environment
    • 5.21.3. Smart metering market developments
    • 5.21.4. Second-wave rollout preparations
    • 5.21.5. NextGen project timeline
  • 5.22. Norway
    • 5.22.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.22.2. Metering regulatory environment
    • 5.22.3. Smart metering market developments and tender results
  • 5.23. Poland
    • 5.23.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.23.2. Metering regulatory environment
    • 5.23.3. Smart metering projects
  • 5.24. Portugal
    • 5.24.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.24.2. Metering regulatory environment and smart metering market developments
  • 5.25. Romania
    • 5.25.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.25.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
  • 5.26. Slovakia
    • 5.26.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.26.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
  • 5.27. Slovenia
    • 5.27.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.27.2. Smart metering market developments
  • 5.28. Spain
    • 5.28.1. Electricity and gas distribution industry structure
    • 5.28.2. Metering regulatory environment
    • 5.28.3. Smart metering market developments
  • 5.29. Sweden
    • 5.29.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.29.2. First wave of smart metering 2003-2009
    • 5.29.3. Second wave of smart metering 2018-2024
  • 5.30. Switzerland
    • 5.30.1. Electricity distribution industry structure
    • 5.30.2. Metering regulatory environment and smart meter market developments
  • 5.31. United Kingdom
    • 5.31.1. Electricity and gas industry structure
    • 5.31.2. Metering regulatory environment
    • 5.31.3. Great Britain's planned nationwide smart metering system
    • 5.31.4. Smart meter criticism and regulatory framework revision
    • 5.31.5. Smart meter rollout
    • 5.31.6. Smart metering in Northern Ireland, the Channel Islands and Gibraltar

6. Case Studies: Smart Metering Projects in Europe

  • 6.1. Enel
    • 6.1.1. Enel Open Meter and the second-generation rollout in Italy
    • 6.1.2. Endesa's smart metering project in Spain
    • 6.1.3. Smart meter rollout in Romania
  • 6.2. Enedis
    • 6.2.1. The Linky Programme
    • 6.2.2. System development and large-scale pilot
    • 6.2.3. Full-scale rollout
  • 6.3. Current smart meter projects in four European countries
    • 6.3.1. Austria - Wiener Netze
    • 6.3.2. Belgium - Fluvius
    • 6.3.3. Ireland - ESB Networks
    • 6.3.4. Lithuania - ESO
  • 6.4. Pioneering next-generation smart meter rollouts
    • 6.4.1. E.ON Sweden
    • 6.4.2. Elenia
  • 6.5. Smart gas meter rollouts in France and Italy
    • 6.5.1. GRDF
    • 6.5.2. 2i Rete
  • 6.6. Smart meter communications platforms in Germany and the UK
    • 6.6.1. Germany
    • 6.6.2. United Kingdom
  • 6.7. Smart metering in Eastern Europe and the Balkans

7. Market Forecasts and Trends

  • 7.1. Market trends
    • 7.1.1. Second-wave rollouts to account for a substantial share of shipments
    • 7.1.2. Growth increasingly driven by CEE and Southeast European projects
    • 7.1.3. Adoption of NB-IoT and LTE-M connectivity picking up speed
    • 7.1.4. Making smart metering systems secure by design
    • 7.1.5. Rethinking the smart metering offering to respond to emerging utility needs
    • 7.1.6. The presence of Chinese vendors increases in Europe
    • 7.1.7. Europe gearing up for hydrogen supply operations
  • 7.2. Smart electricity metering market forecast
    • 7.2.1. Capital expenditure forecast
    • 7.2.2. Communications technology market shares
  • 7.3. Smart gas metering market forecast
  • List of Acronyms and Abbreviations