中東・アフリカのスマートメーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Middle East And Africa Smart Meters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 123 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121649
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概要
Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのスマートメーター市場規模は、2025年の254億2,000万米ドルから2026年には276億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.62％で推移し、2031年には417億6,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、エンドユーザー別（住宅用、商業用、産業用）、メーターの種類別（スマート電力メーター、スマートガスメーター、スマート水道メーター）、通信技術別（RFメッシュ、電力線通信、セルラー）、相別（単相、三相）、地域別（中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
中東・アフリカのスマートメーター市場の動向と洞察
ATおよびC損失を削減するための、公益事業会社によるエネルギー効率化への急速な取り組み
中東およびアフリカ全域の電力事業者は、技術的および商業的な非効率性により、供給電力の15～25％を損失しています。これは容認できない収益の流出であり、スマートメーター導入プログラムを戦略的優先事項へと位置づけています。ナイジェリアの配電会社は2024年、盗電多発地域を対象とした140万台のメーター導入イニシアチブを開始した一方、ジンバブエは請求の正確性を高めるため、自国の導入を加速させました。これと並行して、湾岸諸国のエネルギー効率ラベル規制では、詳細な消費量の証拠が求められているため、電力各社はスマートメーターデータをコンプライアンスの基盤としてますます重視するようになっています。その結果、調達需要が急増し、中東・アフリカのスマートメーター市場が拡大するとともに、複数ベンダーによる入札が促進され、分析サービスが高付加価値の付加サービスとして位置づけられています。損失削減効果をいち早く数値化できる電力会社は、料金改定において優位性を確保でき、地域全体で先駆者としてのメリットをさらに拡大することになります。
スマートメーター導入に関する政府の義務化とインセンティブ
導入が「任意」から「義務」へと規制が移行したことで、強力な需要の下限が形成されています。南アフリカの国家規制システム049：2016は先進的な計量仕様を定めており、ケープタウンでは現在、新築建物へのスマートメーター設置が義務付けられています。湾岸協力会議（GCC）のG-Mark認証は、複数国の技術基準を統一し、ベンダーのコンプライアンスコストを大幅に削減するとともに、出荷を加速させています。エジプトの刷新されたIoTフレームワークは、以前のボトルネックであったセルラーメーターに関する曖昧さを解消しました。導入義務化の範囲が広がるにつれ、中東およびアフリカのスマートメーター市場は予測可能性を高めており、これにより、財務状況が厳しい公益事業会社であっても、金融機関が長期的な導入計画を支援しやすくなっています。初期の端末費用をカバーする補助金制度により、対象となる顧客基盤はさらに拡大しています。
高い初期の機器および設置費用
スマートメーターのハードウェア価格は1台あたり50～150米ドルで、設置には人件費に加え、通信ネットワークの費用もかかります。通貨相場の変動にさらされがちなサハラ以南のアフリカの電力会社は、予算を圧迫する輸入価格の変動という追加の課題に直面しています。大量購入による購買力が不足しているため、GCC（湾岸協力理事会）加盟国の同業他社と比較して、交渉力が弱まっています。標準転送仕様協会（STS）の認証料により、プリペイド型ソリューションのコンプライアンス関連経費が増加しています。ドナーによる資金援助プログラムは存在しますが、資金の支給スケジュールがメーター交換サイクルと一致することはほとんどなく、その結果、旧式の機器への依存が長引き、中東およびアフリカの低所得地域におけるスマートメーター市場の発展が制約されています。
セグメント分析
産業用途はCAGR12.22％の成長ポテンシャルを占めており、2026年から2031年にかけて、中東・アフリカのスマートメーター市場規模において最も急速に拡大する分野となる見込みです。サウジアラビアやUAEにある海水淡水化プラント、鉱山、急成長中の製造拠点などの産業施設では、生産プロセスの最適化や現場での再生可能エネルギーの統合のために、きめ細かなエネルギーデータが必要とされています。こうした要件により、電力品質分析が可能な三相双方向メーターへの需要が刺激され、平均販売価格は住宅用メーターの価格帯を上回り、全体的な収益への寄与を高めています。湾岸諸国の「ビジョン2030」計画により、電力会社が工業団地開発業者と提携してスマートメーターインフラを事前設置する動きが活発化しており、受注見通しが強まっています。
2025年に46.31％のシェアを占める住宅向け導入は、中東・アフリカのスマートメーター市場における出荷数量の中心であり続けています。ケープタウンやGCC諸国での導入義務化に加え、透明性のある請求に対する消費者の需要が、着実な出荷台数の伸びを支えています。しかし、低所得市場における価格面での懸念が住宅向けの導入率を抑制しており、サプライヤーは機能を絞り込んだプリペイド型モデルの導入を進めています。商業ビルはこれら2つの極端なケースの中間に位置し、デマンドレスポンスへの参加やエネルギー効率認証の取得にスマートメーターを活用しています。これら3つの利用者カテゴリーが相まって、多様な需要構造を形成しており、これにより市場全体が単一セクターの景気変動による影響を受けにくくなっています。
2025年、中東・アフリカのスマートメーター市場において、スマート電力メーターは60.85％のシェアを占め、同地域の公益事業運営における電力の優位性をさらに強固なものにしました。これらは技術的な基盤として機能し、多くの場合、マルチユーティリティ・プラットフォームの中核を担っています。一方、2031年までCAGR10.35％を記録すると予測されるスマート水道メーターは、海水淡水化への依存度の高まりや、未収水問題が水道事業者に与える財務的圧力が強まるにつれて、勢いを増しています。過酷な塩分環境にも耐える超音波式や電磁式のモデルは、特にオマーンやイスラエルにおいて、堅調な入札件数を記録しています。
ガスメーターの導入は、大都市圏以外ではパイプラインインフラが依然として限られているため、ニッチな分野にとどまっています。とはいえ、電力・水道・ガスを統合したプラットフォームは、ライフサイクルにおけるITコストを削減し、複数商品の展開をより魅力的なものにしています。中東およびアフリカにおける水道用途のスマートメーター市場規模は、現時点では小さいもの、最も急激な成長軌道を示しており、専門ベンダーを地域のシステムインテグレーターとの合弁事業へと引き寄せています。電力メーターの需要は、進行中の送電網近代化の義務化により衰えることなく続いていますが、ハードウェアのコモディティ化に伴い競合マージンは縮小し、価値はソフトウェア分析へと移行しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ATおよびCの損失を削減するための、電力会社による省エネ対策の急速な推進
- スマートメーターの導入に向けた政府の義務付けおよび奨励措置
- スマートシティおよびIoTインフラへの投資
- 正確な課金および顧客エンゲージメントツールに対する需要の高まり
- 分散型太陽光発電の屋根設置件数の急増により、双方向計測が必要となっています
- 海水淡水化プラントの電化が水道メーターのデジタル化を推進しています
- 市場抑制要因
- 端末および設置にかかる初期費用の高さ
- 公益事業における設備投資の制限および資金調達の制約
- 地域公益事業におけるサイバーセキュリティの人材不足
- 従来のAMRと新しいAMIアーキテクチャ間の相互運用性の課題
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因の影響
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー別
- 住宅
- 商業
- 産業
- メーターの種類別
- スマート電力メーター
- スマートガスメーター
- スマート水道メーター
- コミュニケーションテクノロジー別
- RFメッシュ
- 電力線通信
- セルラー
- フェーズ別
- 単相
- 三相
- 地域別
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- クウェート
- オマーン
- バーレーン
- トルコ
- イスラエル
- ヨルダン
- レバノン
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- ケニア
- モロッコ
- アルジェリア
- ガーナ
- エチオピア
- タンザニア
- 中東
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Landis+Gyr Group AG
- Kamstrup A/S
- Itron Inc.
- Iskraemeco d.d.
- Electromed Termikel Group
- Holley Technology Ltd.
- Hexing Electrical Co. Ltd.
- Sensus-Xylem Inc.
- Diehl Metering GmbH-FZE
- Sagemcom SAS
- Elster Group GmbH-Honeywell
- ADD Grup
- Aclara Technologies LLC
- Apator SA
- ZIV Automation
- Wasion Group Holdings Ltd.
- EDMI Limited
- Gridspertise S.r.l.
- Neptune Technology Group Inc.
- Networked Energy Services Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 123 Pages
- 納期
- 2～3営業日
